财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为4.48亿元，同比增长27.43%[23] - 营业收入同比增长27.43%至4.48亿元[46] - 营业收入从3.52亿元增至4.48亿元，增长27.4%[171] - 营业收入同比增长32.9%至4.672亿元（2020年同期：3.516亿元）[175] - 归属于上市公司股东的净利润为1279.81万元，同比下降66.04%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1157.56万元，同比下降66.43%[23] - 归属于母公司所有者的净利润从0.38亿元降至0.13亿元，下降66.0%[172] - 净利润同比下降39.8%至2405.29万元（2020年同期：3994.95万元）[176] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降69.23%[23] - 稀释每股收益为0.08元/股，同比下降69.23%[23] - 基本每股收益从0.26元降至0.08元，下降69.2%[173] - 加权平均净资产收益率为1.24%，同比下降3.89个百分点[23] - 扣除非经常性损益后净利润从3,448.37万元降至1,157.29万元，下降66.44%[157] - 综合收益总额为1091万元，同比下降83%[187] - 本期综合收益总额为37,757,568.61元[191] - 2020年上半年综合收益总额为39,949,459.05元[199] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长35.30%至3.32亿元[46] - 营业成本同比增长49.9%至3.678亿元（2020年同期：2.453亿元）[175] - 研发投入同比大幅增长65.93%至4450万元[46] - 研发支出为4449.99万元，占营业收入9.93%[41] - 研发费用从0.27亿元增至0.45亿元，增长65.9%[171] - 研发费用同比增长25.4%至3434.86万元（2020年同期：2738.62万元）[175] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2889.88万元，同比下降85.60%[23] - 经营活动现金流净额恶化85.60%至-2890万元[46] - 经营活动现金流量净流出2889.88万元（2020年同期流出1557.09万元）[179][180] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，为-4.58亿元，同比下降4823%[184] - 筹资活动现金流净额激增727.82%至3.75亿元[46] - 筹资活动现金流量净流入3.747亿元（2020年同期流入4526.20万元）[181] - 筹资活动现金流入大幅增加至7.01亿元，同比增长275%[185] - 投资活动现金流量净流出6315.06万元（2020年同期流出7930.30万元）[180][181] - 销售商品提供劳务收到现金4.413亿元（2020年同期：3.032亿元）[179] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.34亿元，同比增长43%[184] - 支付其他与经营活动有关的现金激增至5.61亿元，同比增长745%[184] - 吸收投资收到现金5.905亿元[181] - 吸收投资收到的现金为5.90亿元，全部来自普通股投入[185][187] - 期末现金及现金等价物余额较期初增加2.827亿元[181] - 期末现金及现金等价物余额为2.62亿元，同比增长7%[185] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为22.79亿元，较上年度末增长28.57%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为14.16亿元，较上年度末增长70.19%[23] - 货币资金占总资产比例上升9.92个百分点至24.38%[50] - 货币资金从256,388,530.73元增至555,706,774.16元，增长116.73%[162] - 货币资金从2.44亿元增加至3.11亿元，增长27.4%[167] - 应收账款从384,736,202.65元增至435,009,854.41元，增长13.07%[162] - 应收账款从3.86亿元增至4.73亿元，增长22.4%[167] - 其他应收款从1.06亿元大幅增加至6.41亿元，增长505%[167] - 存货从402,309,527.78元增至464,459,109.24元，增长15.45%[162] - 存货从3.91亿元减少至3.08亿元，下降21.2%[167] - 短期借款从309,634,246.01元降至284,805,169.42元，下降8.02%[163] - 短期借款从3.10亿元减少至2.80亿元，下降9.6%[168] - 资本公积从233,864,317.95元增至791,340,255.32元，增长238.46%[165] - 公司总资产从2020年末的158.38亿元增长至2021年6月30日的220.42亿元，增幅39.2%[168][169] - 流动比率从175.40%增至222.01%，增长46.61%[157] - 速动比率从114.42%增至157.45%，增长43.03%[157] - 现金利息保障倍数从-0.01降至-1.46，下降14,500.00%[157] - 归属于母公司所有者权益增加至14.17亿元，同比增长70%[187] - 资本公积增加5.57亿元，主要来自所有者投入[187] - 未分配利润减少498万元，同比下降1%[187] - 公司本期期末所有者权益合计为1,425,594,371.17元[189] - 归属于母公司所有者权益小计为1,416,310,703.85元[189] - 公司股本为177,738,348.00元[189] - 资本公积为39,093,435.51元[189] - 未分配利润为356,993,214.02元[189] - 公司上年年末所有者权益合计为721,066,299.55元[190] - 母公司所有者权益合计期末余额为755,044,364.43元[192] - 母公司盈余公积余额为43,449,315.79元[192] - 母公司未分配利润为331,450,799.17元[192] - 母公司股本为144,087,472.00元[192] - 公司2021年上半年期末所有者权益总额为1,434,435,211.22元[196] - 公司2020年上半年期末所有者权益总额为761,043,821.95元[200] - 2021年上半年所有者权益较2020年同期增长88.5%[196][200] - 2021年上半年资本公积为791,340,255.32元[196] - 2021年上半年未分配利润为374,994,450.41元[196] - 2020年上半年资本公积为183,063,466.34元[200] - 2020年上半年未分配利润为337,452,141.03元[200] - 2021年上半年资本公积较2020年同期增长332.3%[196][200] - 2021年上半年未分配利润较2020年同期增长11.1%[196][200] 业务线表现 - 设备类产品收入同比增长23.84%至4.26亿元[48] - 公司实现面板后段制程整线设备的独立研发与生产[38] - 公司在大尺寸屏邦定设备实现新突破并获销售订单[38] - 公司产品已服务于全球领先的平板显示产品生产企业[42] 地区表现 - 华西地区收入同比大幅增长59.31%至2.17亿元[48] 管理层讨论和指引 - 公司面临市场竞争风险，竞争对手降价导致毛利率下降，影响盈利能力[76] - 下游客户产品需求波动风险，电子消费类产品需求变动会影响设备销售[76] - 募集资金投资项目存在实施风险，包括工程进度、质量和投资成本变化等不确定性[77] - 韩国厂商逐步退出LCD市场，大陆LCD厂商份额扩大[40] - 京东方在TFT-LCD及AMOLED面板产线投资规模逾千亿[36] - 富士康在TFT-LCD高世代面板产线投资总额逾千亿[36] - 国内其他面板厂商如天马微电子、维信诺、华星光电投资规模以数百亿计[36] - 日韩系厂商在OLED上游材料领域约占80%市场份额[37] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金净额为人民币2.04亿元[58] - 截至2021年6月30日累计使用IPO募集资金1.48亿元[58] - IPO募集资金专户余额为人民币6290.05万元[58] - 公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币1.90亿元[59] - 可转债募集资金专户余额为人民币9203.05万元[59] - 向特定对象发行股票募集资金净额为人民币5.89亿元[60] - 定向增发募集资金专户余额为人民币2.87亿元[60] - 平板显示自动化设备生产基地建设项目投资进度59.19%[62] - AOI自动检测线项目投资进度53.80%[62] - 研发中心建设项目投资进度94.32%[62] - 营销服务中心建设项目承诺投资额840万元 实际投入0元 投资进度0%[63] - 补充营运资金项目承诺投资额6000万元 实际投入6000万元 投资进度100%[63] - 新型显示技术智能装备总部基地项目承诺投资额19000万元 实际投入10014.23万元 投资进度52.71%[63] - 汽车电子显示智能装备建设项目承诺投资额16838.11万元 实际投入7895.63万元 投资进度46.89%[63] - 大尺寸TV模组智能装备建设项目承诺投资额12000万元 实际投入5094.13万元 投资进度42.45%[63] - 半导体封测智能装备建设项目承诺投资额12000万元 实际投入5355.37万元 投资进度44.63%[63] - 补充流动资金项目承诺投资额18000万元 实际投入12000万元 投资进度66.67%[63] - 承诺投资项目总计承诺投资额98278.25万元 实际累计投入55204.98万元[63] - 2020年以募集资金置换新型显示技术总部基地项目自筹资金6633.07万元[64] - 2021年以募集资金置换募投项目自筹资金及发行费用共计18071.33万元[64] - 募集资金投资项目多次延期，平板显示自动化设备生产基地、AOI自动检测线、营销服务中心和研发中心建设项目均延期至2022年4月30日[65] - AOI自动检测线项目变更后募集资金总额为2657.96万元，截至期末实际投入1429.97万元，投资进度53.80%[67] - 原募投项目"年产80台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目"计划总投资4588.26万元，其中募集资金2657.96万元[67] - 报告期投资额同比减少76.21%至2109.83万元[53] - 衡阳研发生产基地项目累计投入1.30亿元[55] 公司股本和股东结构 - 公司总股本由144,078,672股增加至177,737,894股，注册资本由144,078,672元增加至177,737,894元[22] - 公司向特定对象发行股票31,578,947股，并于2021年4月22日在深圳证券交易所上市[22] - 公司可转换债券于2020年7月1日开始转股，导致股本增加[22] - 公司向特定对象发行股票31,578,947股[150] - 特定对象发行募集资金净额为589,030,454.27元[150] - 公司股票代码为300545，在深圳证券交易所上市[17] - 有限售条件股份比例从48.72%增至55.47%，增加6.75个百分点[124] - 无限售条件股份比例从51.28%降至44.53%，减少6.75个百分点[124] - 境内自然人持股减少2,106,196股至69,108,929股，比例从48.72%降至38.88%[124] - 国有法人持股新增8,368,421股，占比4.71%[124] - 可转换债券转股966股，票面金额24,000元[126] - 基本每股收益从2020年度0.51元/股降至按新股本测算的0.45元/股[128] - 归属于普通股股东的每股净资产从2020年度5.69元/股降至按新股本测算的4.68元/股[128] - 2021年半年度基本每股收益0.08元/股，按原股本测算为0.09元/股[129] - 非公开发行限售股份预计解除限售日期为2021年10月21日[130] - 公司完成非公开发行股票3157.8947万股，发行价格为每股19.00元[132] - 非公开发行募集资金总额为5.99999993亿元，净额为5.8903045427亿元[132] - 第一大股东聂泉持股8729.5322万股，占总股本比例49.11%[135] - 广东恒阔投资管理有限公司持股876.8421万股，占总股本比例4.93%[135] - 深圳市远致富海并购股权投资基金持股515.7894万股，占总股本比例2.90%[135] - 非公开发行限售股份合计3157.8947万股，于2021年4月22日上市[132] - 股东聂泉质押股份985万股，占其持股比例11.28%[135] - 前10名股东中7家机构因认购非公开发行股份成为新进股东[135] - 公司总股本为1.776亿股，非公开发行后总股本增加至2.098亿股[131][132] - 有限售条件股份合计9856.3488万股，无限售条件股份合计1.112亿股[131] - 公司可转换债券发行总额为2亿元[149] - 可转换债券初始转股价格为25.39元/股[149] - 经调整后转股价格最终为24.07元/股[150] - 累计转股金额为52,628,200元[151] - 累计转股数量为2,080,729股[151] - 累计转股数量占转股起始日前公司已发行股份总额比例为1.44%[151] - 尚未转股金额为147,371,800元[151] - 尚未转股金额占发行总金额比例为73.69%[151] - 前十名可转债持有人中，中国国际金融香港资产管理有限公司持有260,000张，占比17.64%[152] 公司治理和承诺 - 公司负责人聂泉、主管会计工作负责人钟辉及会计机构负责人曾垂宽保证财务报告真实、准确、完整[5] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司实际控制人聂泉股份减持承诺正常履行中[90] - 公司严格遵守股份锁定承诺，锁定期为上市后36个月[90] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[91][92] - 锁定期满后每年转让股份不超过持有总数的25%[91][92] - 离职后半年内不得转让持有股份[91][92] - 上市6个月内离职则18个月内不得转让股份[91][92] - 上市第7至12个月离职则12个月内不得转让股份[91][92] - 上市6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[92] - 违规减持收入归公司所有且需10个交易日内交付[92] - 未履行承诺期间不得享受现金分红且股份不得转让[91][92] - 实际控制人承诺不从事同业竞争业务[92][93] - 招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[93] - 公司董事、监事及高级管理人员在报告期内未发生变动[81] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为60.73%[80] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为60.74%[80] - 2020年度股东大会投资者参与比例为54.21%[80] 关联交易和担保 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[103] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[104] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[105] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[106] - 公司与大陆集团及其控制公司签订合同金额81,002.6千元，本期确认收入809.98千元[118] - 公司与京东方集团签订合同金额103,451.5千元，已履行完毕并确认全部收入[118] - 公司与厦门天马显示科技有限公司签订合同金额122,889.76千元，本期未确认收入[118] - 公司与滁州惠科光电科技有限公司签订合同金额79,326千元，本期未确认收入[118] - 公司报告期存在重大担保情况[113] - 公司对子公司东莞联鹏智能装备有限公司提供两笔连带责任担保，总额60,000千元，实际发生担保金额分别为8,250千元和6,750千元[114] - 公司对子公司无锡市联鹏新能源装备有限公司提供连带责任担保额度2,000千元，实际发生担保金额794千元[114] -