财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为5.567亿元人民币，同比增长0.45%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为976.12万元人民币，同比下降3.50%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为3295.32万元人民币，同比大幅增长389.47%[24] - 加权平均净资产收益率为2.09%，较上年下降0.52个百分点[24] - 资产总额达到10.035亿元人民币，同比增长5.13%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为4.891亿元人民币，同比增长20.91%[24] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降20.00%[24] - 扣除非经常性损益的净利润为710.15万元人民币，同比下降15.63%[24] - 营业收入总额556.67百万元同比增长0.45%[64] - 财务费用14.98百万元同比增长24.19%[76] - 研发费用26.30百万元同比增长7.47%[76] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长389.47%，达到32,953,201.24元[80] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善91.75%，为-17,726,344.52元[80] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降85.15%，为17,437,288.47元[80] - 报告期投资额同比减少72.64%，为44,517,559.84元[87] 成本和费用 - 原材料塑料粒价格波动可能影响公司经营业绩[11] - 财务费用14.98百万元同比增长24.19%[76] - 研发费用26.30百万元同比增长7.47%[76] - 研发投入金额2019年为26,301,199.88元，占营业收入比例为4.72%[78] 各业务线表现 - 家电类收入385.84百万元同比下降8.34%占比降至69.31%[64] - 汽车类收入78.10百万元同比增长5.40%占比升至14.03%[64] - 注塑产品销量7,588吨同比下降8.77%[68] - 精密模具库存量152套同比增加83.13%[68] 各地区表现 - 境内收入352.47百万元同比增长10.02%占比升至63.32%[64] - 境外收入204.19百万元同比下降10.02%占比降至36.68%[64] - 外销业务面临汇率波动风险[6] 客户与市场风险 - 公司前5大客户销售收入占营业收入比例达68.43%[5] - 客户集中度较高可能带来销售收入波动风险[5] - 汽车零部件市场开拓存在行业竞争风险[10] - 前五名客户销售额380.93百万元占总营收68.43%[73] 资产与负债变动 - 货币资金期末余额较期初增加5543.73万元，上升77.40%[47] - 交易性金融资产期末余额较期初减少4149.70万元，下降77.57%[47] - 应收款项融资期末余额较期初增加464.96万元，上升70.35%[47] - 预付款项期末余额较期初增加461.84万元，上升200.09%[47] - 其他流动资产期末余额较期初增加1059.64万元，上升70.38%[47] - 投资性房地产期末余额较期初增加648.64万元，上升111.45%[47] - 长期待摊费用期末余额较期初增加469.74万元，上升71.34%[47] - 其他非流动资产期末余额较期初减少537.44万元，下降53.99%[47] - 货币资金占总资产比例从3.44%增至5.81%，金额达58,303,188.30元[85] - 固定资产占总资产比例从26.13%增至30.54%，金额达306,441,102.14元[85] 研发与技术创新 - 公司及子公司拥有发明专利8项、实用新型专利89项、外观设计专利11项[49] - 普通精密模具平均制造周期为25天，高精密高难度模具平均制造周期为35天[51] - 模具制造最高精度达到±1μm，表面粗糙度达到Ra0.16，成型产品精度达到±5μm[52] - 模具产品注塑使用寿命至少50万次，个别产品已超过500万次[52] - 注塑成型设备锁模力范围从40吨至1,600吨，可注塑单件重量从0.01克至10,000克[51] - 研发投入金额2019年为26,301,199.88元，占营业收入比例为4.72%[78] - 研发人员数量2019年为115人，占员工总数比例为11.58%[78] 募投项目与资金使用 - 2019年成功发行可转换公司债券募集资金1.4亿元[8] - 实施年产500万件汽车功能件及年产160套精密注塑模具项目[8][17] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额1.40亿元用于海德欣项目[60] - 使用募集资金51.0822万元置换预先投入募投项目的自筹资金[60] - 新建年产500万件汽车功能件项目及年产160套模具700万件汽车零部件项目有序推进[60][61] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为1.4亿元（14000万元）[92][93] - 募集资金净额为1.3356亿元（13356.06万元），发行相关费用为643.94万元[93] - 截至2019年末累计使用募集资金1.2574亿元（12573.71万元），使用进度达94.14%[92][94] - 募集资金专户余额为1583.11万元，较实际净额1426.29万元多156.82万元，系理财收益所致[93][96] - 新建汽车零部件项目承诺投资总额1.3356亿元（13356.06万元）[94] - 2019年度该项目投入3831.54万元，累计投入1.193亿元（11929.77万元）[94] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超过1800万元[96] - 2018年使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金5108.22万元[96] - 嘉兴汽车零部件生产基地项目计划投资总额7000万元[90] - 截至报告期末，嘉兴项目实际投入2832.65万元（2832651.84元）[90] 子公司经营表现 - 深圳市横河新高机电有限公司总资产为5791.4万元，净资产为3803.5万元，营业收入为7945.1万元，营业利润为1069.5万元，净利润为942.7万元[101] - 杭州横松电器有限公司总资产为3288.0万元，净资产为1013.2万元，营业收入为8804.9万元，净利润为512.4万元[101] - 上海恒澎电子科技有限公司总资产为2980.7万元，净资产为1112.9万元，营业收入为4871.7万元，营业亏损为304.6万元，净亏损为183.7万元[101] - 宁波海德欣汽车电器有限公司总资产为2.36亿元，净资产为3402.5万元，营业收入为7480.2万元，营业亏损为768.0万元，净亏损为768.0万元[101] - 深圳横河模具有限公司总资产为2238.6万元，净亏损为298.6万元，营业收入为2010.4万元，营业亏损为269.9万元，净亏损为269.9万元[101] 行业与市场环境 - 2019年中国塑料制品规模以上企业主营业务收入17009.15亿元，同比增长3.41%[41] - 2019年中国塑料制品行业实现利润总额903.84亿元，同比增长14.55%[41] - 塑料制品行业产值保持较高增速，高端应用领域逐步强化，以塑代钢和以塑代木趋势提供广阔市场空间[103] - 家用电器原材料中塑料占比约90%，且几乎全部需要经过改性处理[106] - 国内塑料模具精度为0.02-0.05mm，表面粗糙度为0.06-0.16μm，制造周期为2-4个月，使用寿命为50-100万次[108] 公司战略与发展规划 - 公司致力于成为模具、注塑成型及下游应用产品的综合服务商，打造一体化终端应用产品精密制造链[114] - 公司2019年通过成立深圳横模和嘉兴横河子公司拓展国内外精密注塑模具和注塑产品市场[116] - 公司成功发行1.4亿元可转换公司债券用于海德欣项目投建[120] - 模具研究所精密零部件及超精密模具研发项目已进入量产阶段[119] - 公司加快引进模具设计、机械装备、汽车零部件领域高端技术人才[117] - 继续拓展汽车行业市场以提升精密注塑模具市场占有率[120] 利润分配与分红政策 - 向全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税）[13] - 公司总股本基数为219,982,099股[13] - 现金分红比例要求不低于当年度可分配利润的20%[127][130] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[128] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达40%[128] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达20%[128] - 重大投资计划定义为未来12个月累计支出超净资产50%或总资产30%[129] - 利润分配方案需经董事会审议后提交股东大会批准[130] - 2019年现金分红总额为8,000,000元，占可分配利润141,788,712.18元的5.64%[135] - 2019年每10股派发现金股利0.36元（含税），分配股本基数为219,982,099股[134][137] - 2019年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润9,761,176.96元的81.96%[140] - 2018年现金分红总额7,942,000元，每10股派息0.38元，股本基数209,000,000股[133][138] - 2017年现金分红总额6,479,000元，每10股派息0.31元，股本基数209,000,000股[138] - 公司规定当年净利润或净现金流入较上年下降超过20%时可调整利润分配计划[133] - 利润分配调整需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[132][133] - 2019年不送红股也不进行资本公积转增股本[134][137] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[134] - 2018年度利润分配方案于2019年6月19日实施完毕[133] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可供分配利润的20%[143] 股东与股权结构 - 公司实际控制人胡志军、黄秀珠、胡永纪合计持股65.59%[7] - 控股股东胡志军首次公开发行股份锁定期为36个月（2016年8月18日至2019年8月30日）[141] - 胡志军承诺锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[141] - 控股股东黄秀珠股份锁定期与胡志军一致（2016年8月18日至2019年8月30日）[142] - 黄秀珠承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[142] - 控股股东胡永纪股份锁定期同为36个月（2016年8月18日至2019年8月30日）[142] - 实际控制人承诺若股价破发将自动延长锁定期6个月[141][142] - 所有控股股东承诺离职后半年内不转让股份[141][142] - 公司董事及高管每年转让股份不超过其持有总数的25%[143] - 持股5%以上股东锁定期满后第一年减持不超过持有股份总数的20%[143] - 持股5%以上股东锁定期满后第二年减持不超过持有股份总数的20%[143] - 减持价格均不低于首次公开发行股票价格（除权除息后）[143] - 公司上市后三年属成长期阶段[143] - 胡志军解除限售1774.82万股，期末限售5324.47万股[198] - 黄秀珠解除限售1760.36万股，期末限售5281.09万股[198] - 有限售条件股份减少4213.88万股，占比从71.30%降至48.59%[194] - 无限售条件股份增加5312.09万股，占比从28.70%升至51.41%[194] 公司治理与承诺 - 实际控制人承诺承担上市前可能被追缴的税款及相关费用[146] - 实际控制人承诺承担子公司因厂房租赁问题导致的经营损失[146] - 股票发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[146] - 实际控制人承诺不以任何形式占用公司及子公司资金[145] - 实际控制人承诺避免同业竞争业务活动[145] - 公司承诺若因非不可抗力原因未能履行承诺将公开说明原因并道歉且以自有资金补偿投资者直接损失[147] - 控股股东承诺若未能履行承诺将公开道歉并以自有资金补偿投资者损失否则公司有权扣减其现金分红[147] - 董事监事高管承诺若未能履行承诺将公开道歉且公司有权扣减其现金分红用于承担赔偿责任[147] - 相关主体因不可抗力未能履行承诺时需公开说明情况并研究最小化投资者损失的方案[148] - 公司全体董事高管承诺不以不公平条件输送利益并约束职务消费行为[148] - 董事高管承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[148] - 公司薪酬制度将与填补回报措施执行情况挂钩[148] - 若后续提出股权激励方案则行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[148] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载且影响发行条件将依法回购全部新股[148] - 新股未上市时按发行价加算同期存款利息返还投资者新股已上市则20交易日内按发行价或市价孰高回购[148] - 公司承诺若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[149] - 公司董事、监事及高级管理人员共13人（陈建祥、蒋晶等）对《招股说明书》内容真实性承担法律责任[149] - 保荐机构安信证券及中介机构（浙江六和律所、中汇会计师事务所）承诺因未勤勉尽责造成损失将依法赔偿[149] - 公司全体董事及高级管理人员承诺不通过不公平条件输送利益或损害公司利益[150] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预经营管理且不侵占公司利益[150] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[152] 会计政策与准则变更 - 公司执行新金融工具准则，金融资产分类改为三类：摊余成本计量、公允价值计量且变动计入其他综合收益、公允价值计量且变动计入当期损益[153] - 金融资产减值计量由"已发生损失模型"改为"预期信用损失模型"[154] - 应收票据及应收账款项目拆分为应收票据和应收账款两个项目列报[154] - 应付票据及应付账款项目拆分为应付票据和应付账款两个项目列报[154] - 研发费用项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产摊销[154] - 营业外收入和营业外支出项目中删除债务重组利得和损失[155] - 会计估计变更影响应收账款减少1,499,300.88元[156] - 会计估计变更影响其他应收款减少7,654,146.53元[156] - 会计估计变更影响递延所得税资产减少1,373,017.11元[156] - 会计估计变更影响信用减值损失减少9,153,447.41元[156] - 首次执行新金融工具准则导致交易性金融资产增加5349.7万元[157] - 应收票据减少660.93万元，降幅70.2%[157] - 应收款项融资新增660.93万元[157] - 其他流动资产减少5349.7万元，降幅78.0%[157] - 短期借款增加56.53万元至2.26亿元[157] - 证券投资重分类至以公允价值计量科目，金额5349.7万元[159] - 应收款项账面价值减少660.93万元至1.92亿元[159] - 货币资金余额保持3286.59万元未受准则变更影响[159] 其他重要事项 - 非经常性损益中政府补助为245.05万元人民币[29] - 第四季度营业收入最高，达1.634亿元人民币[26] - 公司资产或项目盈利预测报告期内不适用说明[151] - 新设控股子公司嘉兴山森电器，注册资本228万元，公司持股60%[161] - 支付境内会计师事务所审计费用55万元[162] - 公司租入厂房总面积15,683.50平方米，其中深圳横河租入12,343.50平方米[175] - 公司出租厂房总面积37,859.11平方米，其中横河模具出租30,983.11平方米[175][176] - 委托理财总额44,380万元，其中自有资金理财25,850万元[179] - 委托理财中募集资金理财18,530万元，逾期未收回金额1,200万元[179] - 可转债转股价格从9.26元/股调整为9.22元/股[185] - 横河转债第一年利息支付标准为每10张（面值1,000元）付息5元[186] - 公司银行账户50万美元资金冻结于2019年2月解除[187] - 控股股东胡志军减持横河转债140,000张，占发行总量10%[188] - 减持