财务业绩：收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为8.987亿元，同比增长60.90%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1.068亿元，同比增长25.17%[26] - 营业利润为14,185.16万元，同比增长34.05%[56] - 2019年营业收入898,768,211.80元，同比增长60.90%[64] - 2019年公司营业收入为89,876.82万元，同比增长60.90%[56] - 归属于上市公司股东的净利润为10,683.39万元，同比增长25.17%[56] - 基本每股收益为0.5470元/股，同比增长19.72%[26] - 第四季度营业收入为5.071亿元，占全年收入的56.43%[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.027亿元[28] - 第四季度营业收入507,108,715.72元，占全年56.42%[67] - 第四季度归属于上市公司股东净利润102,650,122.81元，占全年96.04%[67] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 研发费用为13,200.70万元，占营业收入14.69%，同比增长52.50%[57] - 销售费用同比增长78.29%至1.52亿元，主要因业务规模扩大导致[80] - 管理费用同比增长56.69%至1.32亿元，主要因人工薪酬及股权激励成本增加[80] - 研发费用同比增长52.50%至1.32亿元，主要因研发人工投入增加及子公司并表[80] - 财务费用同比激增3866.72%至343.30万元，主要因银行借款利息支出增加[80] - 技术服务成本同比增长83.95%至1.98亿元，占营业成本比重62%[74] 业务线表现 - 公司电子票据业务实现财政票据无纸化，采用电子签名及数据加密技术[16] - 公司公采云平台提供电子卖场、电子招投标和电子监管全流程服务[16] - 公司通缴云平台覆盖政务缴费、交通出行、看病就医等多元场景[14] - 2019年SaaS服务主要应用于公共缴费服务及公共采购电子交易领域[41] - 医疗电子票据系统已在百余家三级医院上线推广[56] - 非税电子缴款业务在20余个省市深入应用[56] - 公司专注于财政票据、政府非税收入及公共采购三大业务领域[126] - 主营业务收入占营业收入比重为99.75%[44] - 技术服务收入571,314,390.58元，同比增长77.14%，占总收入63.57%[64][68] - 软件开发与销售收入248,038,685.03元，同比增长32.70%，占总收入27.60%[64][68] 地区表现 - 公司业务覆盖福建、黑龙江、北京等15个省/自治区/直辖市[43][44] - 中南地区收入102,478,996.94元，同比增长1,317.13%[67][68] - 西南地区收入116,112,854.59元，同比增长141.66%[67][68] - 西北地区营业收入9846.43万元，营业成本4069.73万元，毛利率58.67%[71] - 华北地区营业收入1.34亿元，营业成本6230.91万元，毛利率53.36%[71] 财务数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为1.149亿元，同比增长25.37%[26] - 资产总额为18.095亿元，同比增长69.31%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为12.155亿元，同比增长99.34%[26] - 加权平均净资产收益率为14.08%，同比下降2.21个百分点[26] - 货币资金本报告期比上年增长112.95%[47] - 应收账款本报告期比上年增长44.58%[47] - 投资性房地产本报告期比上年增长56.66%[47] - 递延所得税资产本报告期比上年增长332.89%[47] - 其他非流动资产本报告期比上年增长464.51%[47] - 经营活动现金流入小计同比增长58.17%至812,585,356.33元[93] - 经营活动现金流出小计同比增长65.30%至697,648,185.08元[93] - 投资活动现金流出小计同比增长98.45%至369,751,823.90元[93] - 筹资活动现金流入小计同比增长22,807.64%至602,752,612.59元[93] - 现金及现金等价物净增加额同比增长2,274.40%至325,328,489.27元[93] - 货币资金从年初2.87亿元增至年末6.11亿元，占总资产比例从26.99%升至33.77%，增长6.78个百分点[97] - 应收账款从年初1.97亿元增至年末3.00亿元，但占总资产比例从18.53%降至16.57%，下降1.96个百分点[97] - 长期股权投资从年初5414万元降至年末4773万元，占总资产比例从5.09%降至2.64%，下降2.45个百分点[97] - 固定资产从年初1.47亿元降至年末1.37亿元，占总资产比例从13.79%降至7.55%，下降6.24个百分点[97] 毛利率表现 - 软件业整体毛利率64.48%，同比下降0.06个百分点[68] - 技术服务毛利率65.36%，同比下降1.28个百分点[68] 研发投入 - 研发投入金额2019年为132,007,019.18元，占营业收入比例14.69%[92] - 研发人员数量2019年达1,120人，较2018年889人增长26.0%[89][92] - 研发支出资本化金额连续三年均为0元[92] 子公司及投资表现 - 报告期内新增7家子公司纳入合并范围，包括北京博思广通（持股55%）等[75] - 直接控股子公司25家，参股公司5家[58] - 黑龙江博思软件子公司净利润1136.7万元[120] - 北京博思致新子公司净利润1429.05万元[120] - 内蒙古金财信息技术子公司净利润1946.66万元[120] - 广东瑞联科技子公司净利润2007.31万元[120] - 报告期投资额1.18亿元，较上年同期2.48亿元下降52.31%[101] - 新设全资子公司博思数采科技发展有限公司，投资金额1.30亿元，持股比例100%[101] 募集资金使用 - 非公开发行股票募集资金约4.36亿元[58] - 2019年非公开发行股票募集资金总额4.50亿元，本期已使用募集资金3230.84万元[106] - 募集资金专户余额4.05亿元，其中2.75亿元用于购买未到期理财产品[106] - 财政电子票据应用系统开发项目投资进度7.36%，实际投入1426.51万元[109] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2041.28万元[113] - 公司使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[113] - 公司使用不超过2.8亿元闲置募集资金进行现金管理[113] - 截至2019年底公司闲置募集资金购买结构性存款余额为2.75亿元[113] 利润分配及分红 - 公司2019年度利润分配预案为以214,085,219股为基数，每10股派发现金红利1.1元（含税）[7] - 公司2019年度资本公积金转增股本方案为每10股转增3股[3] - 2018年度利润分配方案：每10股派现2.00元，合计派发现金股利25,927,200.00元[61] - 2019年度现金分红总额为2354.94万元，占可分配利润的11.56%[145][149] - 2019年度每10股派息1.1元（含税），转增3股，股本基数2.14亿股[145][148] - 现金分红总额占合并报表归属于普通股股东净利润的比例为22.04%[149] - 2018年度现金分红2592.72万元，占净利润比例30.38%[149] - 2017年度现金分红1512.67万元，占净利润比例27.66%[149] - 分配完成后公司总股本增至2.78亿股[148][149] - 公司近三年累计现金分红总额达6179.33万元[149] 风险因素 - 公司存在市场竞争、政策变动、技术开发及商誉减值等风险因素[7] - 截至2019年12月31日公司应收账款净额为29,975.79万元占流动资产比例为23.69%[139] - 截至2019年12月31日公司商誉金额为26,080.94万元存在减值风险[139] - 公司面临人员成本上升风险因员工数量增加及平均薪资上涨[139] - 公司产品主要服务于电子政务领域对信息安全性和保密性要求高[135] - 公司销售呈现季节性分布收入集中在第四季度实现[139] - 公司存在核心技术泄露及核心技术人员流失的风险[137] - 公司在新业务新领域开拓中面临专业团队不足及市场判断失误风险[139] 收购及资本运作 - 博思软件拟现金收购广东瑞联78.00%股权[156][159] - 公司以现金收购广东瑞联78.00%股权[162][165] - 博思软件以现金收购广东瑞联78.00%股权[168][171] - 博思软件拟现金收购广东瑞联78.00%股权[174] - 广东瑞联2019年业绩承诺净利润不低于1537万元[153] - 业绩补偿计算采用PE倍数9.94[153] 公司治理与承诺 - 公司承诺不与控股股东及其控制企业发生非经营性资金往来[186][189] - 关联交易需按公平公允原则以市场合理价格进行[189] - 控股股东承诺不从事与公司主营业务存在竞争的业务[189] - 若获得同业竞争商业机会需优先让予公司[189] - 违反竞争承诺需赔偿公司全部经济损失[189] - 公司现金分红金额不少于当年实现可分配利润的30%[192] - 控股股东陈航承诺若触发增持义务将公告具体计划且增持总金额不低于2000万元[183] - 公司承诺若控股股东增持后股价未稳将启动股份回购方案且回购总金额不低于2000万元[183] - 稳定股价措施启动条件为股票收盘价连续20个交易日低于最近一期每股净资产[183] - 公司上市后三年内（至2019年7月25日）的股价稳定承诺已履行完毕[180][183] 市场与政策环境 - 财政部要求2020年底前全面推行医疗收费电子票据管理改革[44] - 财政部要求2020年底前全面推行医疗收费电子票据管理改革[124] - 2019年财政部发布38号文推动互联网+政府采购行动[125] - 2019年全国软件业务收入7.18万亿元同比增长15.4%[123] - 医疗电子票据建设需求将在未来两年迎来高峰[126] 其他重要事项 - 公司员工规模从上市前600余人发展至近3000人[58] - 客户涵盖多个省、自治区、直辖市的国家机构及卫生教育部门[48] - 公司每年投入较大金额对信息安全进行研究并实施防范措施[136] - 公司通过收购设立参股方式扩大经营规模子公司数量增加[136] - 公司拥有多项计算机软件著作权包括博思财政票据电子化改革管理系统V1.0等[137] - 公司采用直销为主、代理为辅的销售模式[43] - 公司享受软件产品增值税实际税负超过3%部分即征即退政策[134] - 公司企业所得税享受15%优惠税率[134] - 公司产品增值税标准税率为17%[134] - 计入当期损益的政府补助为661.71万元[31] - 其他收益达14,508,227.04元，占利润总额比例10.23%[96] - 信用减值损失为-28,005,489.06元，主要因应收账款坏账准备金计提[96] - 前五名客户销售额合计1.14亿元，占年度销售总额比例12.68%[76][79] - 前五名供应商采购额合计3002.03万元，占年度采购总额比例21.05%[79] - 货币资金中19.22万元作为保函保证金受限[100]