财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入10.32亿元，同比增长61.64%[17] - 归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，同比增长48.95%[17] - 经营活动产生的现金流量净额1695.56万元，同比下降84.31%[17] - 加权平均净资产收益率14.65%，同比上升3.70个百分点[17] - 资产总额21.28亿元，同比增长58.78%[17] - 第四季度营业收入5.31亿元，占全年总收入51.4%[19] - 非经常性损益项目中政府补助579.34万元，理财产品收益685.70万元[23] - 应收账款减值准备转回200万元[23] - 股权资产较年初增长476.00%[38] - 无形资产较年初增长206.40%[38] - 货币资金较年初增长55.07%[38] - 应收票据及应收账款较年初增长131.10%[38] - 预付款项较年初增长80.80%[38] - 其他应收款较年初增长189.32%[38] - 存货较年初增长96.35%[38] - 其他流动资产较年初减少99.30%[38] - 研发费用占营业收入比例达15.08%较2017年提升1.76%[43] - 硕博及留学人员引进占比32%较2017年提升9%[44] - 公司2018年实现营业收入10.32亿元，归属于母公司净利润1.36亿元[49] - 2018年营业收入为10.32亿元人民币，同比增长61.64%[66] - 第四季度营业收入为5.31亿元人民币，占全年总收入的51.45%[64] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降84.31%至1695.56万元[90] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升165.45%至2.01亿元[90][91] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降276.60%至-5594.42万元[90][91] - 现金及现金等价物净增加额同比上升175.91%至1.62亿元[90] - 应收账款占总资产比例同比增加10.61个百分点至34.22%[97] - 资产减值损失占利润总额比例达19.41%，金额3784.37万元[95] - 投资收益814.37万元，主要来自银行理财产品收益[94] - 其他收益2095.61万元，主要来自政府补贴及税收优惠[95] - 报告期投资额1525万元，同比增幅1009.09%[100] - 本次收购投资本期实现盈利1118.94万元人民币[102] - 2018年现金分红总额为31,018,351.80元，占归属于上市公司普通股股东净利润的22.88%[135] - 2018年归属于上市公司普通股股东净利润为135,568,090.76元[135] - 2017年现金分红总额为18,720,000.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.57%[135] - 2016年现金分红总额为16,000,000.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.16%[135] - 截至2018年12月31日公司未分配利润为422,929,562.92元[132] - 截至2018年12月31日公司资本公积余额为684,362,653.53元[132] - 2018年分配预案的股本基数为155,091,759股[131] - 合肥科大立安2018年实际业绩为1,868.11万元，超出预测1,500万元约24.54%[161] - 科大立安商誉资产组可收回金额为35,119.28万元，2018年末未出现减值[163] - 公司支付境内会计师事务所审计费用130万元[168] - 公司2018年日常关联交易实际发生总额为4,177.73万元，未超过预计总额16,000万元[174] - 公司2018年实际关联交易金额均未超过获批额度[174] - 报告期内审批对子公司担保额度合计71,250万元[189] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计29,275.14万元[189] - 报告期末对子公司实际担保余额合计21,304.10万元[189] - 实际担保总额占公司净资产比例16.71%[189] - 委托理财发生总额60,975万元[192] - 自有资金委托理财发生额14,675万元[192] - 募集资金委托理财发生额46,300万元[192] - 单笔最大委托理财金额5,000万元（招商银行）[192] - 委托理财年化收益率最高4.50%（民生银行）[192] - 委托理财未到期余额及逾期金额均为0[192] - 公司2018年度委托理财总金额为6,097万元，总实际收益为486.48万元[200] 各条业务线表现 - 公共安全与应急业务收入同比增长17.47%至2.58亿元，占营业收入比重25.01%[49][50] - 城市安全业务收入同比增长92.58%至3.30亿元，占营业收入比重32.00%[49][50] - 海外公共安全业务收入同比增长49.98%至3.60亿元，占营业收入比重34.91%[49][50] - 消防安全业务收入突破性增长至7801.86万元，占营业收入比重7.56%[49][50] - 应急平台装备产品收入1.81亿元人民币，同比增长114.84%[67] - 建筑安装业务收入4868.82万元人民币，同比增长849.02%[67] - 消防安全平台业务收入7801.86万元人民币，为新增业务板块[67] - 企业客户收入3.74亿元人民币，同比增长218.89%[69] - 政府客户收入6.58亿元人民币，同比增长26.20%[69] - 公司建立包含17个系列49个模型的辰安模型体系[60] - 合肥城市生命线工程项目合同金额为3.374亿元，执行进度84.12%，本期确认收入1.555亿元，累计确认收入2.464亿元[71] - 安哥拉公共安全项目合同金额为4.246亿元，执行进度51.17%，本期确认收入1.224亿元，累计确认收入2.173亿元[71] - 非洲某国海关管理信息系统项目合同金额为5.513亿元，执行进度23.72%，本期确认收入1.307亿元，累计确认收入1.307亿元[72] - 非洲某国税务信息系统项目合同金额为6.396亿元，执行进度22.72%，本期确认收入0.63亿元，累计确认收入1.453亿元[72] - 公共安全应急大数据基础平台（GS-BPlatform）研发完成形成无形资产[83] - 公共安全日常管理大数据应用系统（GS-BRoutine）处于后期开发与测试阶段[83] - 智慧安全城市平台系列产品采用"一网一云一图+N个专项"架构[83] - 人防三维一张图平台研发完成形成无形资产[83] - 重大危机事件情景构建与推演平台基本完成[83] - 灭火救援辅助决策指挥平台基本完成[83] - 研发资本化金额合计超过6370万元（公共安全平台1980万元、人防三维2048万元、智慧城市平台2385万元）[86] - 科大立安2018年业绩承诺为扣非净利润不低于1,500万元[123] - 科大立安2019年业绩承诺为扣非净利润不低于2,500万元[123] - 科大立安2020年业绩承诺为扣非净利润不低于3,500万元[123] - 科大立安2018-2020年业绩承诺分别为1,500万元/2,500万元/3,500万元[162] 各地区表现 - 公司业务覆盖国内近30个省、10余个国家部委及200多个地市市场[26] - 海外业务拓展至南美、非洲及"一带一路"沿线国家[26] - 国内业务毛利贡献占比54.76%，海外业务毛利贡献占比45.24%[49] - 华东地区收入5.13亿元人民币，同比增长117.54%[67] - 海外地区收入3.60亿元人民币，同比增长49.98%[67] - 公司承接了厄瓜多尔、委内瑞拉、特立尼达和多巴哥、安哥拉等国家级应急系统建设[46] - 公司新签非洲某国税务信息安全与管理项目为海外业务成长注入新动力[49] - 非洲某国税务信息安全与管理系统未验收合同额为494,304,755.80元，占比77.28%[121] - 非洲某国海关管理信息系统未验收合同额为420,547,684.10元，占比76.28%[121] - 安哥拉公共安全项目未验收合同额为309,148,835.58元，占比57.34%[121] 成本和费用 - 营业成本中材料及服务成本3.189亿元，占比69.98%，同比增长68.80%[74] - 人工成本1.053亿元，占比23.11%，同比增长109.88%[74] - 其他成本0.315亿元，占比6.91%，同比增长136.42%[74] - 销售费用1.143亿元，同比增长41.16%[82] - 研发费用1.133亿元，同比增长109.14%[82] - 研发投入金额2018年为155,618,370.54元，占营业收入比例15.08%[84] - 研发人员数量2018年达712人，占员工总数比例40.50%[84] - 研发支出资本化金额2018年为42,327,152.15元，占研发投入比例27.20%[85] - 资本化研发支出占2018年净利润比重23.77%[85] 管理层讨论和指引 - 海外项目受政治经济形势影响，收入波动大且周期长[123] - 公司营业收入存在季节性波动，主要集中在下半年特别是第四季度[124] - 应收账款随业务规模扩大而增加，存在潜在坏账风险[125] - 公司通过并购科大立安获得完备消防行业资质，创新业务模式结合物联网、人工智能等技术[54] - 合肥市城市生命线安全运行监测二期项目处于顺利实施阶段[53] - 公司以2.8771亿元人民币收购合肥科大立安安全技术有限责任公司100%股权[102] - 公司2016年首次公开发行募集资金总额为3.987751亿元人民币[105] - 截至2018年末实际累计使用募集资金3.044123亿元人民币[105][106] - 募集资金尚未使用金额为9436.28万元人民币[105] - 新一代应急平台软件项目投资进度达76.86%[107] - 基于大数据的公共安全应用系统项目投资进度达78.18%[107] - 人防工程平台项目投资进度达79.63%[107] - 营销网络扩建项目投资进度达69.66%[107] - 募集资金专户产生利息收入导致账实差异1163.5万元人民币[106] - 募集资金专户余额为6599.78万元，加上用于补充流动资金的4000万元，应有余额为1.06亿元[109] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金4000万元[109] - 募集资金投资项目先期投入自筹资金2256.94万元[109] - 募集资金专户利息收入和银行手续费影响金额为1163.5万元[109] - 募投项目尚未使用金额为9436.28万元[109] - 前十大在实施项目合同总额为2,785,847,302.57元，未验收总额为1,822,912,355.49元，整体未验收占比65.43%[121] - 公司第一期员工持股计划已出售全部2,566,211股并终止[172] - 公司2018年3月及10月两次执行财政部新会计准则变更[165][166] - 报告期合并报表范围发生变更（详见财务报告章节）[167] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[164] - 公司发行股份购买科大立安100%股权获证监会核准并于2018年12月完成工商变更登记[177][179] - 公司与紫光软件签订税务信息安全项目合同，总金额为10,107.36万美元[179] - 公司与清华控股财务公司签署金融服务协议，获综合授信余额不超过20,000万元[180] - 公司报告期未发生资产股权收购出售类关联交易[175] - 公司报告期未发生关联债权债务往来[177] 公司治理与股东信息 - 公司2018年度利润分配预案为以155,091,759股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）并转增5股[4] - 公司注册地址位于北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼-1至5层305，邮政编码100094[12] - 公司办公地址与注册地址一致，为北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼[12] - 公司股票简称辰安科技，股票代码300523[12] - 公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为肖桂莲、崔勇趁、李春燕[15] - 公司保荐机构为中信建投证券股份有限公司，持续督导期间至2019年12月31日[16] - 公司财务顾问为中信建投证券股份有限公司，持续督导至交易完成后一个会计年度[16] - 公司电子信箱为ir@gsafety.com，投资者关系联系专用[12] - 公司董事会秘书吴鹏，联系电话010-57930911[13] - 公司证券事务代表梁冰，联系电话010-57930906[13] - 2018年以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增77,545,880股[132] - 2018年转增后公司总股本变更为232,637,639股[132] - 2018年母公司未分配利润为96,044,866.59元[132] - 关联方承诺规范和减少与辰安科技的关联交易[137] - 关联方承诺不以任何形式挪用或侵占辰安科技资金资产[137] - 关联方承诺避免要求辰安科技违法违规提供担保[137] - 关联交易需遵循公平公允原则并签订书面协议[137] - 袁宏永持有辰源世纪21.67%出资份额[138] - 范维澄持有辰源世纪4.48%出资份额[138] - 苏国锋持有辰源世纪3.52%出资份额[138] - 辰源世纪持有辰安科技12.30%股份[138] - 袁宏永配偶李甄荣直接持有辰安科技0.53%股份[138] - 范维澄配偶肖贤琦直接持有辰安科技0.51%股份[138] - 公司承诺尽量减少并避免与科大立安及辰安科技发生关联交易[139] - 公司承诺若存在必要关联交易将按公平公允原则签订协议[139] - 公司承诺不利用关联交易非法转移资金或损害其他股东权益[139] - 公司保证向中介机构提供交易信息的真实性准确性及完整性[139] - 公司承诺承担因违反承诺造成经济损失的赔偿责任[139] - 陈建华等自然人保证提供交易资料的真实性准确性及完整性[140] - 自然人承诺对预案内容承担个别及连带法律责任[140] - 自然人承诺若涉嫌虚假记载将暂停转让上市公司股份[140] - 自然人承诺在立案调查期间主动申请股份锁定[140] - 所有承诺自2018年1月19日起长期有效且正常履行中[139][140] - 公司及相关方承诺提供信息真实准确完整并承担法律责任[141][142] - 公司及相关方承诺锁定股份用于投资者赔偿安排若调查发现违法违规[141] - 公司及相关方承诺不干预经营不侵占利益并承担补偿责任[142] - 公司管理层承诺约束职务消费不动用资产从事无关活动[142] - 公司薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[142] - 公司股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[142] - 公司最近12个月内未受证券交易所公开谴责[142] - 公司最近36个月内未受中国证监会行政处罚[142] - 公司及相关方承诺暂停转让股份若因信息披露问题被立案调查[142] - 公司及董事、监事、高级管理人员最近三年内无重大行政处罚或刑事处罚记录[143] - 公司最近三年内无重大失信行为包括未按期偿还大额债务或未履行承诺[143] - 公司董事陈建华等21人声明最近5年内无行政处罚或刑事处罚记录[143] - 公司董事陈建华等21人声明最近5年内无重大民事诉讼或仲裁案件[143] - 公司董事陈建华等21人声明不存在未偿还大额债务或未履行承诺情况[143] - 袁宏永持有辰源世纪科贸有限公司21.67%出资份额[144] - 袁宏永配偶李甄荣持有公司0.53%股份[144] - 范维澄持有辰源世纪科贸有限公司4.48%出资份额[144] - 范维澄配偶肖贤琦持有公司0.51%股份[144] - 所有承诺均自2018年1月19日起长期有效并正常履行[143][144] - 苏国锋持有辰安科技股东德兴市辰源世纪科贸有限公司3.52%的出资份额[145] - 苏国锋配偶武晓燕持有辰安科技0.22%的股份[145] - 清华控股有限公司承诺自上市日起36个月内不转让辰安科技股份（2016年7月26日至2019年7月25日）[146] - 清控创业投资有限公司及同方股份承诺若股价低于发行价则锁定期自动延长6个月[146] - 上海瑞为铁道等股东承诺自上市日起12个月内不转让股份（2016年7月26日至2017年7月25日）[146] - 清控创业投资有限公司承诺锁定期满后第一年减持数量不超过持股数量的50%[147] - 清控创业投资有限公司承诺锁定期满后第二年减持数量不超过持股数量的100%[147] - 陈涛等董事及高管承诺