收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为12.25亿元，同比下降13.54%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.85亿元，同比下降273.16%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.78亿元，同比下降272.66%[29] - 第四季度营业收入为5.49亿元[31] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.42亿元[31] - 公司2021年营业收入12.25亿元，同比下降13.54%[47] - 剔除北京前景无忧电子科技有限公司（上年同期收入1.67亿元）后，公司本报告期收入与上年同期基本持平[47] - 归属于上市公司股东的净利润为-18,533.73万元，同比下降273.16%[47] - 第四季度营业收入5.49亿元，归属于上市公司股东的净利润亏损2.42亿元[68] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降13.23%至5404.45万元[79] - 研发投入金额为95,092,853.97元，同比下降3.52%[83] - 研发投入占营业收入比例为7.76%，同比上升0.8个百分点[83] - 研发支出资本化金额为41,048,379.86元，资本化率43.17%[83] - 电力行业营业成本同比下降51.41%至1.668亿元，占比降至18.38%[72] - 通信行业营业成本同比增长8.68%至4.739亿元，占比升至52.20%[72] - 系统集成营业成本同比下降3.41%至5.178亿元，占比57.04%[73][75] - 设计业务营业成本同比增长29.30%至2.298亿元，占比25.32%[73][75] - 商品销售营业成本同比下降89.28%至1579.94万元，占比降至1.74%[74][75] - 软件开发营业成本同比增长74.24%至7142.62万元，占比升至7.87%[74][75] 各条业务线表现 - 电力行业收入2.69亿元，同比下降48.52%，占营业收入比重21.92%[65] - 通信行业收入6.22亿元，同比增长3.02%，占营业收入比重50.77%[65] - 其他行业收入3.35亿元，同比增长14.74%，占营业收入比重27.31%[67] - 系统集成收入5.70亿元，同比下降8.38%，毛利率9.13%[67][70] - 设计收入3.98亿元，同比增长11.98%，毛利率42.27%[67][70] - 商品销售收入1776.80万元，同比下降90.17%[67] - 公司实物销售收入不大于劳务收入[71] - 智慧物联应用业务是公司本部的核心业务，未来将依托新型电力系统与数字化转型的市场机遇，以业务价值、数据价值、解决方案价值为竞争力，增大在智慧能源、智慧交通、智慧城市的市场份额[107] - 公司执行1+N＋M发展战略，其中“1”指核心技术中台H-iTMG，“N”指N个专业域工具型产品如H-ARIOT和H-VBI，“M”指场景化应用平台解决方案如虚拟电厂和数字化园区[107] - 公司未来将立足于传统业务，以“双碳”和“数字化转型”为机遇，不断增强综合能源服务、通信设计及平台数字化运营等能力，挖掘对客户的价值，拥有30年以上的可持续发展赛道[107] 各地区表现 - 东北区收入5.95亿元，同比增长7.02%，毛利率21.56%[67][70] - 华东区收入1.46亿元，同比下降42.75%，毛利率26.89%[67][70] 管理层讨论和指引 - 业绩亏损主因包括客户招标结算延迟、设计咨询业务毛利率下滑及收入增速放缓、新业务投入未完全体现利润[5] - 通信设计业务受技术更新及运营商投资调整影响可能放缓或下降[7] - 营业收入受大型行业客户投资审批影响呈现季节性波动[8] - 公司获得虚拟电厂相关项目国家级能源创新一等奖[45] - 公司承接多个省级5G通信工程设计项目，包括辽宁、山东、天津、内蒙古和重庆联通，辽宁移动、辽宁铁塔等项目[46] - 公司自主研发的新型源荷聚合互动响应平台上线，可实现全域分布式电源、可调节负荷等小微分散资源以"聚合体"形态运营[48] - 公司在全国通信行业咨询设计单位中业务收入排名前五，在民营设计咨询企业中列第一[53] - 辽宁邮电在全国通信行业设计咨询企业中电力市场开拓据首位，系统集成市场开拓据前五[53] - 公司在全国通信传输专业技术领先，曾完成各类工程设计项目万余项、工程可行性研究和网络规划咨询项目近千项[51] - 辽宁邮电相关资质在非运营商下属设计院中处于领先地位，拥有工程设计电子通信广电行业(通信工程)甲级等多项资质[52] 资产、现金流和其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为6997.57万元，同比下降38.39%[29] - 资产总额为36.62亿元，同比下降2.56%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为23.41亿元，同比下降8.06%[29] - 加权平均净资产收益率为-7.59%，同比下降11.86个百分点[29] - 基本每股收益为-0.5908元/股，同比下降273.15%[29] - 经营活动现金流量净额69,975,671.99元，同比下降38.39%[87] - 投资活动现金流量净额-38,723,833.23元，同比改善71.72%[87] - 存货较年初增长59.52%至481,826,491.69元[91] - 合同负债较年初增长131.42%至130,233,616.42元[91] - 货币资金减少10.77%至320,143,172.77元[91] - 交易性金融资产公允价值变动损失9,982,543.38元[93] - 受限货币资金54,197,336.46元（保证金及用途受限）[94] - 基金投资初始成本1000万元，期末金额降至611.69万元，累计投资亏损212.13万元[97] - 基金投资本期公允价值变动损失671.72万元[97] 非经常性损益 - 公司2021年非经常性损益合计为-699.19万元，较2020年373.99万元下降286.9%[36] - 非流动资产处置损益2021年为-27.18万元，较2020年95.46万元下降128.5%[35] - 政府补助收益2021年为98.61万元[35] - 交易性金融资产公允价值变动损失2021年为-872.99万元[35] - 其他营业外收支净额2021年为-35.55万元[35] - 所得税影响额2021年为-121.07万元[35] - 少数股东权益影响额2021年为7.6万元[35] 商誉和减值 - 计提商誉减值准备203.2101百万元[5][14] - 2018年收购辽宁邮电形成大额商誉存在持续减值风险[14] 子公司和投资 - 辽宁邮电规划设计院注册资本1.05亿元，总资产17.84亿元，净利润6310.27万元[102] - 辽宁邮电规划设计院营业收入9.21亿元，营业成本8.61亿元[102] - 公司持有辽宁邮电规划设计院99.854%股权[102] - 北京恒泰能联科技发展有限公司注册资本5000万元，公司持股52%[102] - 山西恒泰能联科技发展有限公司注册资本1400万元，为北京恒泰能联全资子公司[102] - 山西立鑫再生能源开发有限公司注册资本1000万元，山西恒泰能联持股51%[102] - 辽宁旭能科技有限公司注册资本500万元，辽宁邮电持股100%[102] - 辽宁数能科技发展有限公司注册资本1000万元，辽宁邮电持股70%[102] - 公司拟收购辽宁邮电规划设计院有限公司99.854%股权[165] 股东和股权变动 - 董事长兼总经理钱苏晋减持股份12,918,500股，占其期初持股51,688,200股的25.00%[118] - 董事张小红减持股份4,551,100股，占其期初持股21,604,080股的21.06%[118] - 董事兼副总经理姜日敏减持股份315,943股，占其期初持股1,263,772股的25.00%[118] - 董事周巍减持股份120,000股，占其期初持股480,610股的24.97%[118] - 监事梁秋帆减持股份90,000股，占其期初持股929,080股的9.68%[118] - 报告期内董事、监事及高级管理人员合计减持股份17,995,543股，占期初总持股75,965,762股的23.69%[118] - 公司向426名激励对象授予2996.5万股限制性股票授予价格为9.00元/股[144] - 限制性股票授予总数从3000万股调整为2996.5万股因2名激励对象离职[144] - 限制性股票激励计划占公司总股本比例9.56%[143] - 董事周巍获授60万股限制性股票授予价9.00元/股期末市价13.11元/股[146] - 董事会秘书黄子健获授50万股限制性股票授予价9.00元/股[146] - 副总经理樊爱军获授20万股限制性股票授予价9.00元/股[146] - 高级管理人员合计获授130万股限制性股票[146] - 个人绩效考核优秀良好可100%归属限制性股票合格可80%归属不合格0归属[147] - 报告期内授予的限制性股票未进行归属[146] 公司治理和内部控制 - 报告期内公司共召开了3次股东大会[111] - 报告期内公司董事会董事人数为8名，其中独立董事3名，共召开6次董事会[112] - 报告期内公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，共召开6次监事会[112] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.94%[116] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为23.93%[116] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为24.84%[116] - 报告期内无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[119] - 公司董事、监事及高级管理人员变动情况不适用[119] - 报告期内共召开6次董事会会议[129] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审议2021年度董事及高管薪酬议案[133] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为99.73%[152] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为99.94%[153] - 财务报告重大缺陷数量为0个[153] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[153] - 财务报告重要缺陷数量为0个[153] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[153] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的2%或错报≥营业收入总额的2%[153] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接或间接经济损失超过1000万元人民币[153] 董事、监事及高级管理人员薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额为500.85万元[128] - 独立董事津贴标准为每人每年8万元（税前）[126] - 董事长兼总经理钱苏晋税前报酬总额为114.26万元[127] - 副总经理樊爱军税前报酬总额为60.32万元[127] - 董事兼副总经理姜日敏税前报酬总额为68.09万元[127] - 副总经理兼董事会秘书黄子健税前报酬总额为52.75万元[127] - 监事会主席李娟税前报酬总额为20.52万元[128] - 监事林东英税前报酬总额为16.44万元[128] - 监事梁秋帆税前报酬总额为6万元[128] 员工情况 - 公司报告期末在职员工总数2072人，其中母公司581人，主要子公司1491人[136] - 公司技术人员1525人，占员工总数73.6%[136] - 公司本科及以上学历员工1345人，占员工总数64.9%[136] - 生产人员176人，占员工总数8.5%[136] - 销售人员153人，占员工总数7.4%[136] - 行政人员195人，占员工总数9.4%[136] - 公司承担费用的离退休职工51人[136] - 研发人员数量同比下降8.64%至550人，占比26.54%[82] 利润分配 - 公司不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[15] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金0.7元，总股本基数313,691,155股[140] - 现金分红总额占利润分配总额比例为0.00%[141] - 2021年度利润分配预案为不派发现金红利不送红股不以资本公积金转增股本[143] 风险因素 - 应收账款余额较大存在流动资金短缺和坏账风险[11] - 享受所得税和增值税等税收优惠政策存在政策变动风险[12] - 归属于上市公司股东的净利润亏损185.3373百万元[5] 行业背景 - 软件行业2021年业务收入94,994亿元同比增长17.7%[40] - 信息技术服务收入60,312亿元同比增长20.0%[40] 承诺和保证 - 实际控制人承诺在交易完成后60个月内维持控制权稳定[166][167] - 实际控制人承诺有条件有限度地质押股份进行融资[166] - 承诺避免因债务问题导致股份被拍卖丧失控制权[167] - 承诺不对外委托或放弃上市公司表决权[167] - 控股股东及实际控制人出具不从事同业竞争承诺函[168] - 首次公开发行时承诺36个月内不转让或委托管理股份[169] - 担任董事及高管期间每年转让股份不超过持有总数的25%[169] - 公司股份锁定期为自首次公开发行股票并在创业板上市之日起36个月内不转让[170] - 公司董事、监事或高级管理人员任职期间每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[171][172][173] - 公司董事、监事或高级管理人员申报离职后半年内不转让本人持有的公司股份[171][172][173] - 公司股票上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价则锁定期自动延长6个月[170] - 公司首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的自申报离职之日起18个月内不转让股份[172][173] - 公司首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的自申报离职之日起12个月内不转让股份[172][173] - 公司股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[170] - 公司实际控制人钱苏晋或张小红任职期间每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[171] - 公司实际控制人钱苏晋或张小红申报离职后半年内不转让本人持有的公司股份[171] - 公司董事景治军股份限售承诺已于2021年3月22日履行完毕[172] - 钱苏晋和张小红承诺每年减持股份数量不超过所持股份总数的5%[174] - 钱军承诺每年减持股份数量不超过所持股份总数的20%[175] - 景治军承诺每年减持股份数量不超过所持股份总数的15%[176] - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[175][176] - 减持价格承诺不低于发行价，遇除权除息事项将相应调整[175][176] - 减持需提前3个交易日通知公司公告[174][175][176] - 违规减持收益将上缴公司[174][175][176] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于净资产将触发稳定股价措施[177] - 李学宁离职后半年内不得转让所持股份[174] - 李学宁若在上市后6个月内离职则锁定期为18个月[174] - 公司控股股东单次增持资金不低于其上市后累计从公司获得现金分红金额的20%[181] - 公司控股股东单一年度用于稳定股价的增持资金不超过其上市后累计从公司获得现金分红金额的50%[181] - 控股股东连续12个月内增持股份数量不超过公司总股本的2%[181] - 公司回购股份数量不低于公司股份总数的2%[182] - 公司及控股股东需在股价触发稳定预案条件之日起5个交易日内制定具体方案[178][179] - 稳定股价措施实施窗口期为方案公告后90个自然日内[180][182][184] - 所有增持/回购价格均不高于公司最近一期经审计的每股净资产[180][182][184] - 董事及高管单次增持资金不低于其上一会计年度从公司领取税后薪酬累计额的20%[185] - 稳定股价措施包括控股股东增持、公司回购、董事及高管增持三种主要方式[178] - 若稳定措施实施后股价再度触发条件，公司将重新启动股价稳定预案[179] - 稳定股价措施中董事及高管单次增持资金不低于上市后累计现金分红金额的20%[190] - 单一年度用于稳定股价的增持资金不超过上市后累计现金分红金额的50%[190] - 连续12个月内增持股份数量不超过公司总股本的2%[190] - 稳定股价方案实施期限为公告之日起90个自然日[187][188][189] - 股价稳定终止条件包括连续20个交易日收盘价高于最近一期每股净资产[187] - 未履行承诺时公司可扣留控股股东现金分红直至履行义务[188] - 未履行承诺时公司可扣留董事