收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为10.91亿元，较2017年5.46亿元增长99.97%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，较2017年3703.55万元增长209.24%[29] - 基本每股收益为0.7447元/股，较2017年0.3039元/股增长145.05%[29] - 加权平均净资产收益率为6.83%，较2017年6.61%增长0.22个百分点[29] - 公司2018年扣除非经常性损益的净利润为1.17亿元，较2017年3787.07万元增长209.71%[29] - 稀释每股收益为0.7447元/股，较2017年0.3039元/股增长145.05%[29] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.6572元/股[29] - 公司2018年营业收入10.91亿元，同比增长99.97%[61] - 归属于上市公司股东的净利润11,452.99万元，同比增长209.24%[61] - 公司2018年营业收入为10.91亿元人民币，同比增长99.97%[74] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长45.31%至6088.47万元，主要因母公司加大外行业拓展力度新增费用1288万元[87] - 管理费用同比增长47.19%至7296.67万元，主要因并购辽宁邮电导致费用增加[87] - 财务费用同比激增273.44%至503.39万元，主要因母公司有息负债利息支出增加[87] - 研发费用同比增长99.03%至5271.36万元，占营业收入比例4.83%[87][88] - 系统集成营业成本3.84亿元人民币，占营业成本51.01%[79] 各业务线表现 - 辽宁邮电主要收入及利润来源于国内三大通信运营商和铁塔公司的通信网络技术服务[12] - 辽宁邮电加大5G技术研发开展5G与物联网融合技术及通信网络智能电网大数据分析应用技术研究[13] - 报告期内辽宁邮电电力通信设计业务实现快速有效增长承接甘肃七地市等电力通信设计业务[14] - 公司成功开拓轨道交通银行等行业领域用户并形成较高市场占有率[7] - 子公司恒泰能联通过BIM数字化工厂解决方案在垃圾发电和化工领域实现盈利[40] - 公司中标北京新机场指挥中心、中国人民银行清算总中心、中国银联风控及客服中心等项目[41] - 公司控股子公司前景无忧成为国家电网用电信息采集第一批合格芯片供应商[42] - 公司参与沈阳5G实验网建设并编制实施方案，依托5G技术开发智慧农业项目[47] - 公司业务覆盖国家电网总部、南方电网及大多数省网公司，成为电力泛在物联网建设中坚力量[46] - 公司拥有自主研发的HPLC载波芯片、能源路由器、一体化数据工作站等核心产品[112][113] - 公司将在5G基站建设浪潮中重点发展规划设计业务[113] - 前景无忧HPLC高速载波实现0.5秒内百户电表实时抄收且抄通率达100%[64][66] - 公司大数据平台新增40多个专业控件及GIS组件、三维地图等行业组件[65] - 通信行业收入占比40.20%，达4.39亿元人民币[74][77] - 电力行业收入3.78亿元人民币，毛利率36.35%，同比增长22.52%[77] - 系统集成产品收入4.35亿元人民币，同比增长69.12%，但毛利率下降4.42%[77] - 设计业务收入2.98亿元人民币，毛利率52.98%[77] - 商品销售收入1.61亿元人民币，同比增长58.10%[77] 各地区表现 - 公司客户主要为电网下属企业通信运营商等大型行业客户收入分布呈现较强季节性[7] - 公司市场覆盖国内28个省市自治区，客户包括国家电网、南方电网等大型央企[39] - 公司客户分布于电力、通信、能源、金融、交通等国家基础保障型行业[49] - 公司销售渠道覆盖华北、西北、西南、华东地区，辽宁邮电覆盖东北、华中、华东、华南地区，业务区域基本互补[63] - 东北区收入3.66亿元人民币，同比增长3619.18%，毛利率35.39%[77] 管理层讨论和指引 - 公司通过业务区域及供应链整合实现协同发展拓宽采购渠道实现采购成本下降[14] - 公司面临商誉减值风险因收购辽宁邮电形成大额商誉需每年末进行减值测试[12][13] - 国家电网需升级宽带通信模组的智能电表总规模预计超过6亿只，平均单价提高60%[47] - 国家电网接入终端设备超过5.4亿只，预计2025-2030年将超过10-20亿只[47] - 国家电网规划2021年初步建成泛在电力物联网，2024年全面建成泛在电力物联网[51] - 国家电网规划2021年初步建成泛在电力物联网，2024年全面建成泛在电力物联网[111] - 公司预计发行完成后当年每股收益可能低于上年度导致即期回报被摊薄[180] - 公司承诺通过多渠道业务拓展和严格成本控制提高利润水平[181] - 公司承诺有序推进募投项目建设加强募集资金管理使项目尽早实现预期收益[182] - 公司承诺加强管理层激励和考核提升管理效率并完善绩效挂钩薪酬体系[183] 收购与并购整合 - 收购辽宁邮电导致公司合并报表应收账款较去年同期有所增加[10] - 公司完成对辽宁邮电的收购，实现产业链布局完善[61] - 公司与辽宁邮电通过采购渠道共享协同降低采购成本[63] - 公司通过并购辽宁邮电增加固定资产、无形资产、在建工程、应收账款、其他应收款及存货[52] - 辽宁邮电规划设计院总资产9.44亿元，净利润1.04亿元[105] - 辽宁邮电规划设计院营业收入5.33亿元[105] - 辽宁邮电规划设计院净资产6.94亿元[105] - 公司持有辽宁邮电规划设计院99.854%股权[105] - 辽宁邮电2016至2018年累计实现扣非归母净利润36,344.63万元，完成盈利预测总额100.40%[195] - 辽宁邮电2018年承诺扣非归母净利润不低于13,700万元[194] - 辽宁邮电2017年承诺扣非归母净利润不低于12,000万元[194] - 辽宁邮电2016年承诺扣非归母净利润不低于10,500万元[194] - 公司合并报表范围新增辽宁邮电规划设计院有限公司[197] 研发与技术创新 - 报告期内新增授权专利11项[56] - 报告期内新增软件著作权48项[56] - 公司研发经费逐年增长[55] - 子公司辽宁邮电参与2项国家标准和10项通信行业标准编制[56] - 研发人员数量同比增长117.30%至741人，但研发人员占比下降至39.10%[89] 现金流与财务状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元，较2017年-5531.62万元增长281.80%[29] - 经营活动现金流量净额同比增长281.80%至10056.71万元，主要因加强应收账款管理及并购辽宁邮电[91][92] - 投资活动现金流量净额同比下降423.99%至-9246.10万元，因支付购房产款致现金流出增长81.99%[91][92] - 货币资金占总资产比例下降14.93%，主要因并购辽宁邮电导致资产结构变化[93] - 应收账款同比增长177.51%至94675.29万元，主要因并购辽宁邮电增加应收账款[93] - 短期借款同比增长143.15%至12768.95万元，因业务发展需要及并购辽宁邮电新增借款[93] - 2018年末资产总额为31.41亿元，较2017年末8.84亿元增长255.35%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为22.60亿元，较2017年末5.70亿元增长296.71%[29] - 公司长期股权投资较上年同期增长11.97万元[52] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为4191.66万元，第二季度为2.68亿元，第三季度为2.34亿元，第四季度为5.47亿元[31] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为131.92万元，第二季度为4235.83万元，第三季度为3030.69万元，第四季度为4054.55万元[31] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-6223.85万元，第二季度为2941.76万元，第三季度为-2406.11万元，第四季度为1.57亿元[31] - 公司2018年第四季度营业收入达到546,903,729元[71] - 公司2018年第一季度营业收入为41,916,641.5元[71] - 公司2018年第二季度营业收入为268,005,739元[71] - 公司2018年第三季度营业收入为234,098,273元[71] - 公司2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为40,545,467.45元[72] - 公司2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,319,225.486元[72] - 公司2018年第二季度归属于上市公司股东的净利润为42,358,323.198元[72] - 公司2018年第三季度归属于上市公司股东的净利润为30,306,928.35元[72] 分红与利润分配 - 公司以174,272,864股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）[15] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股[15] - 公司2018年度现金分红金额为2614.09万元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的22.82%[120][124] - 公司2018年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.5元（含税），同时以资本公积金转增股本每10股转增8股[120][122] - 公司2016年度现金分红金额为913.92万元（含税），占当年净利润的23.11%[122][124] - 公司2017年度未进行现金分红[122][124] - 公司可分配利润为1.86亿元[120] - 分配预案的股本基数为1.74亿股[120] - 公司每年现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[186] - 成熟期无重大投资计划时现金分红占利润分配比例最低80%[187] - 成熟期有重大投资计划时现金分红占利润分配比例最低40%[187] - 成长期有重大投资计划时现金分红占利润分配比例最低20%[187] - 股利派发需在股东大会后2个月内完成[189] - 账面资金不足时将通过借款等方式保障现金分红能力[191] 募集资金使用 - 2016年公开发行股票募集资金净额为人民币19,645.07万元[97] - 截至2018年末累计使用募集资金总额为18,828.24万元，占募集总额的95.84%[97][99] - 报告期内（2018年）使用募集资金3,296.56万元[97][99] - 尚未使用募集资金总额为816.83万元，存放于专项账户[97] - 智能电网安全生产监控项目累计投入6,143.03万元，投资进度达100%[99] - 智能控制中心项目累计投入9,380.23万元，投资进度达91.99%[99] - 营销网络建设项目累计投入3,304.98万元，投资进度达100%[99] - 智能电网项目2018年实现效益612.08万元，未达预期[99] - 2018年使用闲置募集资金购买理财产品3,000万元，获理财收益9.21万元[98] - 截至2018年末募集资金余额为953.94万元（含理财与利息收益）[98] - 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4999.19万元[101] - 使用9900万元闲置募集资金购买银行保本型理财产品[101] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为48.99万元，资金占用费为9.57万元，委托资产管理收益为9.21万元[34] - 企业重组费用为-109.62万元，其他营业外收支为-208.86万元[35] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比36.54%，总额3.99亿元人民币[85] - 前五名供应商采购额占比17.12%，总额9232万元人民币[85] 行业与市场环境 - 2018年中国软件和信息技术服务业收入6.3万亿元，同比增长14.2%[43] - 公司电力大数据解决方案在湖南提升费控复电成功率26%，线损率下降1.16%，创造近4亿元经济效益[40] - 公司收购辽宁邮电规划设计院有限公司，布局5G通信技术应用领域[41] 承诺与协议履行 - 公司及钱苏晋等18名个人承诺方于2018年04月19日签署长期有效的资产重组信息真实性承诺[125] - 陈志生、姜日敏等38名个人及鸿讯飞龙等7家机构承诺方于2018年04月19日签署长期有效的资产重组信息真实性承诺[127][128] - 钱苏晋单独于2018年04月19日签署长期有效的资产重组信息真实性承诺[130] - 所有承诺均涉及提供真实准确的交易信息及文件资料[125][127][130] - 承诺方保证提供文件签名及印章的真实性[125][127][130] - 若因信息虚假被立案调查，承诺方需在2个交易日内申请股份锁定[126][129] - 股份锁定申请需通过董事会向证券交易所及登记结算公司报送[126][129] - 未及时申请锁定时，授权董事会或交易所直接锁定股份[126][129] - 违反承诺造成损失时，承诺方依法承担赔偿责任[126][129][130] - 截至报告期末所有承诺均处于正常履行状态[125][127][130] - 股份锁定承诺规定，若因信息披露问题被立案调查，相关股份转让将暂停，并在收到通知后两个交易日内申请锁定[131] - 承诺人保证其转让的股权不存在质押、冻结、司法拍卖、信托或其他权利受限情形，且权属清晰无法律障碍[132] - 股份锁定安排要求，自发行完成日起12个月内不得转让认购的股份[133] - 2016年度业绩承诺完成后，可转让不超过认购股份总额的25%[133] - 2017年度业绩承诺完成后，累计可转让股份比例不超过认购总额的50%[134] - 2018年度业绩承诺完成后，可全部转让所认购的全部股份[135] - 机构投资者包括鸿讯飞龙等8家，同样承诺12个月内不转让认购股份[135] - 承诺人声明目前不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，且最近五年内未受相关处罚[135] - 公司及全体董事、监事和高级管理人员确认无重大未决诉讼、仲裁或行政处罚案件[136] - 公司及全体董事、监事和高级管理人员近五年未受行政处罚（与证券市场无关除外）、刑事处罚或重大经济纠纷诉讼/仲裁[137] - 公司及全体董事、监事和高级管理人员近五年无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形[137] - 公司及全体董事、监事和高级管理人员近五年无未按期偿还大额债务、未履行承诺或被采取监管措施/纪律处分情况[137] - 公司关联企业（含执行事务合伙人及主要管理人员）确认无重大未决诉讼、仲裁或行政处罚案件[138] - 公司关联企业（含执行事务合伙人及主要管理人员）近五年未受行政处罚（与证券市场无关除外）、刑事处罚或重大经济纠纷诉讼/仲裁[138] - 公司关联企业（含执行事务合伙人及主要管理人员）近五年无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形[138] - 公司关联企业（含执行事务合伙人及主要管理人员）近五年无未按期偿还大额债务、未履行承诺或被采取监管措施/纪律处分情况[138] - 公司全体声明保证所披露信息真实、准确、完整且无虚假记载、误导性陈述或遗漏[136][137] - 声明文件签署日期为2018年4月19日[136][137] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，确保不从事与公司主营业务相竞争的业务[140][141][142] - 公司控股股东及实际控制人承诺规范关联交易，减少或避免与公司之间的关联交易[143][144] - 公司控股股东及实际控制人承诺不利用关联交易非法占用公司资金或资产[143][144] - 公司控股股东及实际控制人承诺关联交易遵循公平、公允和等价有偿的原则[144] - 公司控股股东及实际控制人承诺不要求公司为其提供任何形式的担保[144] - 公司控股股东及实际控制人承诺若违反避免同业竞争承诺将立即停止并承担赔偿责任[142] - 公司控股股东及实际控制人声明不存在重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[139] - 公司控股股东及实际控制人声明最近五年内未受到行政处罚[139] - 公司控股股东及实际控制人声明不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情形[139] - 公司控股股东及实际控制人声明认购募集配套资金股份的资金来源均为自有资金[140] - 公司控股股东及一致行动人承诺交易完成后60个月内维持控制权[146] - 控股股东承诺有条件有限度地以所持股份进行质押融资[146] - 控股股东承诺不放弃表决权且不对外委托表决权[147] - 公司承诺不通过不公平关联交易输送利益[147] - 公司高管薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[148] - 公司股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[148] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理[148] - 公司实际控制人首次公开发行后股份锁定期为36个月[149]