财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长25.80%至2,398,101,570.79元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长64.00%至180,697,415.68元[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长76.54%至163,258,057.34元[19] - 公司总营业收入达23.98亿元，同比增长25.80%[42] - 归母净利润为1.81亿元，同比增长64.00%[42] - 2021年营业收入总额为23.98亿元，同比增长25.80%[50] - 加权平均净资产收益率为9.28%同比上升3.29个百分点[19] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发费用支出1.33亿元，同比增长13.77%[43] - 销售费用同比下降18.96%至97,615,492.49元[61] - 财务费用同比下降63.70%至-4,293,330.54元[61] - 管理费用同比上升10.10%至67,660,106.77元[61] - 通信设备制造成本中原材料占比86.46%，金额达16.49亿元，同比增长28.98%[55] - 直接原材料占主营业务成本比例超过70%[95] 各条业务线表现 - 公司主营业务产品包括家庭网关、光纤接入终端设备（光猫）、4G/5G小基站及CPE设备[12][13] - 公司产品技术涵盖PON、EPON、GPON、WiFi6及FTTR（全屋光网）等通信标准[12][13] - 光分路器为基于石英基板的集成波导光功率分配器件，属光通信关键无源器件[13] - 宽带融合终端集成智能网关接入、4K机顶盒及商业WiFi功能，支持多业务接入[13] - 公司宽带网络终端设备营业收入为22.43亿元，同比增长30.03%[38] - 宽带网络终端设备毛利率为20.05%，与上年同期20.00%基本持平[38] - 宽带网络终端设备产量为1815.2万台，同比增长30.87%[38] - 宽带网络终端设备销量为1611.85万台，同比增长11.81%[38] - 宽带网络终端设备收入22.43亿元，占营业收入93.52%，同比增长30.03%[50] - 通信设备制造业生产量1883.11万台，同比增长30.33%[53] - 通信设备制造业库存量565.82万台，同比增长51.29%[53] 各地区表现 - 海外市场营业收入同比增长75.82%[44] - 国外销售收入8454万元，同比增长75.82%，占营业收入3.53%[50] 管理层讨论和指引 - 公司面临产品价格下降或波动、市场竞争、技术研发、原材料采购、募集项目实施及企业管理等风险[5] - 公司持续增加研发投入进行技术储备和产品预研[91] - 公司致力于成为领先光通信和无线通信产品及服务综合提供商[91] - 产品价格呈下降趋势，公司通过降本增效措施应对[95] - 主要原材料存在价格上涨和供应不及时影响[95] - 客户集中于国内通信运营商，对中国电信收入仍较为集中[93] - 报告期内来源于非运营商收入占比未明显增长[93] - 存在当年营业利润比上年下滑50%以上的风险[94] - 存货余额较高且周转率较低[96] - 公司采取宽松信用政策但制定了严格应收账款管理制度[96] - 募集资金投资项目实施地点变更和建设完成时间延期[97] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降173.36%至-152,874,870.66元[19] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为287,806,426.12元[21] - 计入当期损益的政府补助为10,216,299.11元[24] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为14,167,166.60元[24] - 资产总额同比增长17.80%至2,997,019,966.05元[19] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升862.37%至301,226,664.51元[66] - 采购物资支付金额增加70,536.98万元至210,990.99万元[66][67] - 投资活动现金流量净额同比增加34,073.84万元[68] - 物资采购付款同比增加70,536.98万元（增幅约50%）[68] - 经营活动现金净流量为-15,287.49万元与净利润18,069.74万元存在33,357.23万元差异[68] - 应收账款同比减少8,374.57万元（降幅2.1%）占总资产比例下降2.65%[72] - 存货同比增加489,899万元（增幅76.2%）占总资产比例上升12.52%[72] - 货币资金增加18,168万元（增幅25.3%）理财赎回致占比升至29.99%[72] - 交易性金融资产期内出售110,000万元[73] - 受限资产合计12,636.66万元含货币资金7,274.54万元[74] - 理财投资收益1,416.72万元占利润总额7.13%[70] - 研发投入金额132,931,461.23元，占营业收入比例5.54%[64] - 前五名客户销售额合计22.50亿元，占年度销售总额比例93.83%[58] - 对中国电信销售额17.66亿元，占年度销售总额73.64%[58] - 前五名客户销售额总计2,250,164,815.08元，占年度销售总额93.83%[59] - 前五名供应商采购额总计858,770,484.78元，占年度采购总额39.22%[59] - 公司通过运营商集中招标获得订单金额合计约29.84亿元[38] 公司治理和股东信息 - 公司董事会由9名董事组成其中独立董事3名[103] - 公司监事会由3名监事组成其中职工代表监事1名[104] - 公司拥有独立的生产经营相关资产包括土地厂房专利商标等[109] - 高级管理人员未在控股股东控制的其他企业任职或领薪[110] - 公司设有独立财务部门并建立独立财务核算体系[111] - 报告期内董事会共召开10次会议[134][135] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议，无缺席情况[136] - 董事对公司有关事项未提出异议[137] - 董事对公司提出的建议均被采纳[138] - 薪酬与考核委员会召开3次会议审议2020年及2021年高管薪酬方案[139] - 审计委员会召开4次会议审议定期报告及资金使用情况[139] - 提名委员会召开2次会议审议高管聘任及董事会换届事项[139] - 监事会在监督活动中未发现公司存在风险[140] - 各董事出席股东大会次数均为3次[136] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为64.28%[114] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为61.80%[114] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为61.05%[114] - 公司实际控制人李跃亨因操纵证券市场被中国证监会立案调查并处以行政处罚[190] - 公司承诺避免同业竞争及不规范关联交易，承诺持续有效且不可撤销[182] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方的非经营性资金占用情况[184] - 公司报告期内无违规对外担保情况[185] - 公司报告期内合并报表范围未发生变化[186] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[190] - 公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项[189] 研发和技术投入 - 研发人员数量462人，占比17.71%，同比下降0.86%[63] - 公司累计获得授权专利229项，同比增长18.65%[43] 募集资金使用情况 - 募集资金累计使用46,107.26万元未使用38,985.58万元[81] - 宽带网络终端设备扩产项目累计投入18,462.88万元，投资进度58.27%[84] - 通信网络物理连接设备扩产项目累计投入2,034.08万元，投资进度17.07%[84] - 移动通信网络优化设备扩产项目累计投入354.49万元，投资进度8.91%[84] - 研发中心技术改造项目累计投入4,545.2万元，投资进度62.67%[84] - 营销服务网络扩建项目累计投入700.47万元，投资进度14.85%[84] - 补充流动资金20,000万元已超额完成，执行进度100.05%[84] - 所有募投项目完成期限调整至2022年3月31日[84] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金9,500万元[86] - 募集资金专用账户结余资金29,485.58万元[86] - 曾以自筹资金预先投入募投项目4,648.29万元[85] 股权激励和员工信息 - 授予核心骨干人员限制性股票568.3万股[46] - 2021年限制性股票激励计划首次授予227名激励对象472.20万股，授予价格7.21元/股[152] - 实际完成首次授予213名激励对象449.20万股，增加注册资本4,492,000元[152] - 预留授予135名激励对象119.60万股限制性股票，授予价格7.21元/股[153] - 实际完成预留授予134名激励对象119.10万股，增加注册资本1,191,000元[153] - 报告期末公司在职员工总数2,609人，其中生产人员占比67.0%（1,748人）[142] - 技术人员数量462人，占员工总数17.7%[142] - 本科及以上学历员工共548人，占员工总数21.0%（硕士/博士36人，本科512人）[142] - 劳务外包工时总数703,486.5小时，支付报酬总额15,152,548.30元[146] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员共18人[131] - 2021年支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为666.13万元[131] - 董事长李世宏从公司获得税前报酬总额为101万元[132] - 公司董事及高级管理人员2021年薪酬总额为666.13万元[133] - 高级管理人员薪酬总额为574,000元[155] - 副总经理及董事会秘书杨杰薪酬为80,000元[155] - 公司持有574,000股高级管理人员激励股份[155] 股东持股和变动 - 董事长李世宏持有公司股份27,974,700股[115] - 副董事长李俊画持有公司股份25,125,120股[115] - 董事李俊霞减持4,860,000股，期末持股20,265,120股，减持比例19.3%[115] - 董事兼副总经理赵洪全通过股权激励获授138,000股，期末合计持股365,850股[116] - 董事兼副总经理牛友武通过股权激励获授138,000股[115] - 监事吴静秋通过欣邑投资减持7,600股，期末持股22,800股，减持比例25%[117] - 总经理白云波通过天盛投资减持81,000股，通过成都仁祥减持121,500股，合计减持202,500股，期末持股607,500股，减持比例25%[117] - 副总经理兼财务负责人刘雄通过股权激励获授80,000股[116] - 副总经理兼董事会秘书杨杰通过股权激励获授80,000元[116] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股73,938,940股，较期初减少4,860,000股[116] - 实际控制人天邑集团股份锁定期为36个月（2018年3月30日至2021年3月30日）[176] - 股东李跃亨、李世宏股份锁定期为36个月（2018年3月30日至2021年3月30日）[176] - 股东李俊霞、李俊画股份锁定期为36个月（2018年3月30日至2021年3月30日）[177] - 董事/高管每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[177] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[176][177] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[176][177] - 离职后股份锁定期根据离职时间点分为6-18个月不等[177] - 公司监事在任期间每年转让股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%[178] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[178] - 天邑集团锁定期满后24个月内减持股份累计不超过其持有股份总数的20%[178] - 李世宏等锁定期满后12个月内减持股份不超过其持有股份总数的20%[179] - 李世宏等锁定期满后24个月内累计减持股份不超过其持有股份总数的40%[179] - 国衡弘邑锁定期满后第一年减持股份累计不超过其持有股份总数的50%[179] - 国衡弘邑锁定期满后第二年减持股份累计不超过其持有股份总数的100%[179] - 深圳市鼎恒瑞智投资企业持股锁定期承诺于2019年3月30日履行完毕[179] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致不符合发行条件，将依法回购全部新股[180] - 公司承诺若招股说明书问题导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失[180] - 控股股东天邑集团承诺督促公司回购新股或依法购回公开发售股份[181] - 控股股东天邑集团承诺按市场价格且不低于发行价格进行股份购回[181] - 实际控制人李跃亨等人承诺若招股说明书问题导致投资者损失将依法赔偿[181] - 公司董事及高级管理人员承诺对招股说明书问题导致的投资者损失承担赔偿责任[181] - 公司及控股股东承诺履行上市后三年内稳定股价预案的相关义务[181] - 控股股东及实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务或活动[181] - 股份回购需在股东大会决议后三个月内完成[180] - 控股股东购回股份需在证监会认定违法事实后5个交易日内启动[181] 利润分配和投资者回报 - 公司2021年度利润分配预案为以273,091,000股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）[5] - 公司向全体股东每10股派发现金红利2元，共计发放现金红利5348.16万元[48] - 公司实施每10股派息2.00元现金分红，总金额54,618,200元[147] - 现金分红占可分配利润比例6.6%（可分配利润828,727,567.15元）[147] 行业和市场环境 - 千兆宽带用户目标2023年底突破3000万户[29] - 工信部规划到2025年信息通信基础设施累计投资3.7万亿元[31] - 2025年目标10G-PON及以上端口数1200万个[31] - 2025年目标千兆宽带用户数6000万户[31] - 2021年底累计建成5G基站142.5万个[32] - 2021年底10G PON端口数786万个[32] - 固网宽带用户总数5.36亿户全年净增5224万户[32] - 100Mbps及以上用户数4.98亿户占比93%[32] - 1000Mbps及以上用户数3456万户全年净增2816万户[32] - 物联网终端用户13.99亿户全年净增2.64亿户[33] - IPTV总用户数3.49亿户全年净增3336万户[33] 内部控制和运营管理 - 公司运行工单管理及产品生命周期管理流程[160] - 公司完成信息安全体系及TL9000等多项认证审核[160] - 修订办事处管理规定加强外勤人员管理[160] - 完善周例会制度并实施监督考核[160] - 每月执行现金盘点及资金计划审核[161] - 运行供应商综合评价机制及激励机制[159] - 优化招聘SOP流程提升人才经营标准[158] - 公司通过ISO27001信息安全体系认证并部署火绒杀毒系统和防泄密系统[162] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例100%[166] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入比例100%[166] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报总额占总资产或营业收入比例高于0.5%或占利润总额比例高于5%[166] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接财产损失3000万元及以上[166] - 公司财务报告重大缺陷数量0个[167] - 公司非财务报告重大缺陷数量0个[167] 对外投资和合作 - 公司对上海理湃光晶技术有限公司出资500万元认缴新增注册资本3.1819万元占注册资本2.2936%[164] - 公司出资880.46万元受让珠海市金品创业共享平台科技有限公司持有的深圳市华曦达科技股份有限公司100万股份占总股份1.1396%[164] - 公司向格兰康希科技（上海）有限公司总出资1000万元持有注册资本38.6185万元占注册资本9,782.8023万元的0.39%[164] 公司基本信息和联系方式 - 公司注册地址及办公地址均为四川省大邑县晋原镇雪山大道一段198号，邮编611330[15] - 公司董事会秘书杨杰及证券事务代表张强联系方式为电话028-88208089，传真028-61011830[16] - 公司电子信箱为tykh@tianyisc.com，官方网站为www.tianyisc.com[15][16] - 报告期定义为2021