财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为6.39亿元人民币，同比增长26.54%[26] - 公司营业收入63,911.60万元，同比增长26.54%[47] - 营业收入同比增长26.54%至6.39亿元，主要因新能源汽车市场需求增加带动动力电池热管理及汽车电子制造产品收入增长[82] - 归属于上市公司股东的净利润为1681.8万元人民币，同比下降38.15%[26] - 归属于上市公司股东的净利润1,681.80万元，同比下降38.15%[47] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1061.3万元人民币，同比下降55.70%[26] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降40.00%[26] - 加权平均净资产收益率为1.82%，同比下降1.76个百分点[26] - 新能源汽车业务订单和收入增长显著，对营收和净利润产生积极影响[48] - 非经常性损益对净利润的影响金额约620万元[48] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长30.71%至4.55亿元，与收入增长同步[82] - 财务费用同比激增153.12%至1340万元，主要受可转债利息摊销影响[82] - 研发投入同比增长34.06%至3499万元，主要因东莞硅翔研发投入大幅增加[82] - 可转债利息调整项摊销及计提利息合计约866万元[48] - 信用减值损失较去年同期增加约618万元，主要因应收账款坏账准备增加[48] - 研发费用较去年同期增加约889万元[48] 财务数据关键指标变化：现金流和资产结构 - 经营活动产生的现金流量净额为-4925.3万元人民币，同比改善55.09%[26] - 经营活动现金流净额同比改善55.09%，主要因直流项目预付款增加影响[82] - 总资产为22.11亿元人民币，较上年度末增长0.36%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为9.17亿元人民币，较上年度末下降0.82%[26] - 货币资金占总资产比例从18.93%下降至15.23%，减少3.70个百分点[89] - 应收账款占总资产比例从34.16%上升至39.06%，增加4.90个百分点[89] - 长期股权投资占总资产比例从0.05%上升至0.36%，主要因新增青岛高澜建华产业投资基金[89] - 合同负债占总资产比例从1.31%上升至3.78%，增加2.47个百分点，因直流项目预收款增加[89] - 应收款项融资减少76.42百万元至134.84百万元，主要因银承汇票到期或背书[89][92] - 受限资产总额185.93百万元，其中货币资金83.27百万元为保证金[94][95] - 其他应付款增加20.48百万元至47.05百万元，主要因少数股东借款[90] - 库存股增加25.05百万元至29.00百万元，主要因股份回购[90] 各业务线表现 - 公司主要产品包括直流水冷设备、新能源发电水冷设备、柔性交流水冷设备和电气传动水冷设备[17] - 公司新能源汽车市场业务涉及动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制造，具体产品包括加热膜、柔性电路板(FPC)和集成母排[17] - 公司采用表面贴装技术(SMT)进行电子组装工艺[17] - 公司业务涵盖高压直流输电(HVDC)和特高压直流输电(UHVDC)领域[17] - 公司产品应用于柔性直流输电和柔性交流输电(FACTS)系统[17] - 公司提供静止无功补偿器(SVC)和静止无功发生器(SVG)等电力电子装置[17] - 公司纯水冷却设备主要用于大功率密度电力电气设备的闭式循环强迫冷却[16] - 动力电池热管理产品收入同比增长88.26%至1.25亿元，毛利率29.79%[85] - 新能源汽车电子制造产品收入同比激增481.57%至1.88亿元，毛利率25.16%[85] - 动力电池热管理产品产能2820万件，产能利用率94.7%，产量2671万件[87] - 新能源汽车电子制造产品产能275万件，产能利用率88.64%，产量244万件[87] - 新能源汽车及储能热管理业务处于市场拓展阶段，相关业务占比极小[35] 各地区表现 - 境外收入同比增长32.61%至1291万元，增速显著高于境内市场[85] 子公司表现 - 公司控股子公司包括东莞硅翔、智网信息、岳阳高澜、如东高澜等企业[16] - 主要子公司东莞硅翔绝缘材料有限公司净利润为3859.67万元[113] - 主要子公司广州智网信息技术有限公司净亏损133.29万元[113] - 主要子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司净利润为3165.28万元[113] - 主要子公司广州高澜创新科技有限公司净亏损254.71万元[114] - 主要子公司湖南高涵热管理技术有限公司净利润为1329.47万元[115] - 公司新设子公司海南高澜科技有限公司[115] - 公司正在注销全资子公司高澜节能技术美国有限责任公司[115] 管理层讨论和指引：市场前景与行业趋势 - 特高压直流工程到2025年总输送容量达到1.8亿千瓦[49] - "十四五"期间将新建7个特高压直流工程，总输电容量5,600万千瓦[49] - 到2025年建成跨国直流工程9回，输送容量约2,800万千瓦[52] - 全国发电装机容量从2015年15.3亿千瓦增至2020年22.0亿千瓦，年均增速7.6%[54] - 非化石能源发电装机占比从2015年34.9%升至2020年44.8%[54] - 2021年6月底风电装机2.9亿千瓦（陆上28,079万千瓦/海上1,113万千瓦），同比增长34.7%[55] - 2021年1-6月风电新增装机容量同比增长452%[55] - 预计2021年底非化石能源发电装机占比达47.3%（11.2亿千瓦）[56] - 2025年非化石能源发电装机占比目标52%（总装机29.0亿千瓦）[56] - 2021年1-6月新能源汽车销量120.6万辆，同比增长200%[58] - 动力电池产量累计74.7GWh，同比增长217.5%（三元电池占比49.3%/磷酸铁锂占比50.5%）[59] - 动力电池装车量累计52.5GWh，同比增长200.3%（三元电池占比57.5%/磷酸铁锂占比42.3%）[59] - 纯水冷却设备下游市场需求受宏观经济及电力投资规模影响[116][117] - 风电领域投资规模及新增装机容量规划影响市场需求[117] - 光伏发电投资规模及水冷技术逆变器数量决定市场空间[117] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司应收账款余额较大带来资金压力和经营风险[119] - 风电整机终端价格下降及国内直流产品竞争加剧导致毛利率进一步下降风险[120] - 新能源汽车动力电池热管理业务增长取决于国家产业政策及技术升级迭代[124] - 控股子公司东莞硅翔存在业绩承诺无法完成风险及商誉减值风险[124] - 收购东莞硅翔51%股权后面临整合管理及协同效应发挥风险[125] - 公司通过技术研发和产品质量提升应对毛利率下降风险[120] 管理层讨论和指引：战略与研发 - 新产品开发聚焦交通行业/信息电子/储能等新应用领域[122] - 公司及子公司拥有专利214项（发明专利30项）、软件著作权99项[63] - 公司拥有软件著作权99项[72] - 公司参加了6项国家标准起草及修订[68] - 公司参加了5项行业标准起草及修订[69] - 公司参加了1项综合标准起草[69] - 公司已通过ISO9001:2015质量管理体系认证[75] - 公司建立了24小时内的快速响应能力[77] - 公司产品未发生整机退回或重大质量事故[75] - 公司2012年成为GE合格供应商[76] - 公司与西门子、ABB集团等国际企业展开合作[76] - 公司产品应用覆盖输配电、新能源发电、柔性输配电及大功率电气传动领域[74] 公司治理与股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.04%[130] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为24.70%[130] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为18.29%[130] - 报告期末普通股股东总数为14,708户[196] - 第一大股东李琦持股比例为16.93%，持股数量47,128,527股，其中质押10,000,000股[196] - 第二大股东吴文伟持股比例为4.57%，持股数量12,719,186股，报告期内减持8,458,150股，质押6,550,000股[196] - 第三大股东横琴广金美好基金持股比例为4.13%，持股数量11,507,685股，报告期内增持7,578,685股[196] - 公司回购专户持有2,998,360股，占总股本比例1.08%[197] - 董事、总经理关胜利期末持股1,707,829股，报告期内减持74,278股[200] - 副总经理、财务总监梁清利期末持股2,867,629股，报告期内减持100,000股[200] - 前10名无限售条件股东中，吴文伟持有12,719,186股，李琦持有11,782,132股[197] - 横琴广金美好基金通过信用账户持有9,459,000股，占其总持股的82.2%[198] 融资与投资活动 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为人民币2.8亿元，扣除发行费用后净额为人民币2.727亿元[101] - 购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%股权项目在2020年度使用募集资金人民币7012.33万元[101] - 2021年1-6月购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%股权项目使用募集资金人民币73.13万元[101] - 2021年1-6月补充流动资金使用募集资金人民币6877.77万元[101] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1.331亿元[102] - 公司使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金人民币172.23万元[102] - IPO募集资金投资项目岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目投资进度100.13%[105] - IPO募集资金投资项目企业科研中心建设项目投资进度99.35%[105] - 可转债募集资金投资项目购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%股权项目投资进度100%[105] - 可转债募集资金投资项目补充流动资金项目投资进度100%[105] - 报告期投资额8.00百万元，较上年同期增加100%[96] - 募集资金总额500.39百万元，报告期投入203.04百万元[97][98] - 公司公开发行可转换公司债券发行总额28,000万元（280万张）[171] - 公司以自有资金8,000万元人民币合作投资设立基金（基金总规模10,000万元）[177] - 公司以自有资金5,000万元在海南设立全资子公司[181] - 公司于2020年12月10日发行可转换公司债券280万张，发行总额28,000万元[194] 股份与激励计划 - 2018年限制性股票激励计划初始授予176名激励对象400万股限制性股票[133] - 调整后授予激励对象人数由176名变更为161名[135] - 调整后授予限制性股票数量由400万股变更为397.19万股[135] - 限制性股票授予价格为6.51元/股[135] - 2019年因离职回购注销6名激励对象15万股限制性股票[136] - 2019年第一个解除限售期可解除限售限制性股票数量为2,188,848股，占总股本1.18%[136] - 2020年回购注销不符合激励条件的限制性股票总计283,872股[137] - 公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共135人，可解除限售股票数量为3,108,150股，占公司总股本的1.1168%[138] - 公司回购注销14名离职激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计340,470股，回购价格调整为2.7867元/股[138] - 公司通过集中竞价累计回购股份2,998,360股，占总股本1.08%，支付总金额25,044,825.40元[190] - 有限售条件股份由48,418,080股（17.40%）增至50,376,670股（18.10%），增加1,958,590股[187] - 无限售条件股份由229,881,387股（82.60%）减至227,923,352股（81.90%），减少1,958,035股[187] - 高澜转债转股期开始，50张转债转成555股股票[188] - 股份总数因转股增加555股，从278,299,467股变为278,300,022股[187] - 公司计划回购股份资金总额在2,500万元至5,000万元之间，价格不超过8.50元/股[189] - 股东唐洪期末限售股增至9,506,503股，增加2,376,626股[192] - 股东谢荣钦期末限售股增至505,000股，增加125,275股[193] - 股东朱志宏期初限售股555,236股全部解除限售[193] - 原持股5%以上股东通过大宗交易减持850,000股（占总股本0.31%）[179] 其他重大事项 - 公司2021年半年度报告显示证券代码为300499，证券简称为高澜股份，转债代码为123084，转债简称为高澜转债[3] - 计入当期损益的政府补助为762.8万元人民币[31] - 公司全资子公司岳阳高澜智能微网项目总投资约2000万元，2021年1-6月累计发电量约65万kWh[142] - 智能微网项目自2017年6月运行至2021年6月累计发电量约620万kWh，累计减少碳排放约6189吨[142] - 公司作为债权人参与东方电气新能源设备破产清算，涉案金额605.6万元，已完成第一次分配321,502.09元[152] - 公司诉南京中人能源等买卖合同纠纷涉案金额309.6万元，处于执行阶段尚未收到款项[152] - 东莞硅翔诉深圳市迈安热控科技有限公司涉案金额146.85万元，处于一审阶段尚未收到款项[152] - 东莞硅翔诉昆山新广马机器制造有限公司涉案金额167.4万元，处于申请执行阶段尚未收到款项[152] - 东莞硅翔诉天津新艺电子有限公司涉案金额28.21万元，处于申请执行阶段尚未收到款项[152] - XINMING ZHENG与美国高澜劳动合同纠纷涉案金额29万美元，处于调查取证阶段尚未收到判决[152] - 公司租赁总面积达37,693.69平方米，其中最大单笔租赁为东莞硅翔18,700平方米厂房[164] - 子公司东莞硅翔获公司担保额度总计18,000万元，实际发生担保金额4,500万元[167] - 子公司岳阳高澜获公司担保额度总计30,000万元，实际发生担保金额26,400万元[167] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计7,000万元[167] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计21,500万元[168] - 实际担保总额占公司净资产比例为23.45%[168] - 公司不存在为资产负债率超70%对象提供的担保余额[168] - 公司租赁项目中无单个项目损益达到报告期利润总额10%以上[164] - 东莞硅翔新增10,000万元担保额度尚未实际使用[167] - 岳阳高澜单笔最大担保金额为10,000万元连带责任担保[167] - 公司决定注销全资子公司美国高澜（尚未完成注销手续）[172] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[176] - 公司董事会及监事会完成换届选举（2021年2月）[173] - 公司聘任新高级管理人员及董事会秘书（2021年3月）[175] - 公司全资子公司岳阳高澜处置森革精密20%股权，收到全部款项121.38万元[183] - 公司通过高新技术企业重新认定（有效期三年）[178] - 公司完成可转换公司债券上市（28,000万元于2021年1月8日挂牌交易）[171] - 公司报告期不存在衍生品投资[109] - 公司报告期不存在委托贷款[110] - 公司报告期未出售重大资产[111]