财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 2018年公司营业收入为1.62亿元，同比下降25.31%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-1416.52万元，同比下降232.17%[25] - 营业利润为-18,413,800元，同比下降277.67%[66] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2246.06万元，同比下降424.71%[25] - 基本每股收益为-0.10元/股，同比下降242.86%[25] - 公司最新股本计算的全面摊薄每股收益为-0.0878元/股[25] - 加权平均净资产收益率为-3.41%，同比下降6.03个百分点[25] - 第四季度单季度归属于上市公司股东的净利润为-1740.80万元[27] - 2018年归属于上市公司普通股股东净利润为-14,165,214.25元[119] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 管理费用为2297.67万元，同比下降12.14%[84] - 财务费用为-200.84万元，同比上升131.49%[84] - 研发费用为2116.30万元，同比下降24.08%[84] - 原材料成本占营业成本比重82.79%，同比下降4.08个百分点[81] - 资产减值损失大幅增加至2999.95万元，同比增长981.52%，占利润总额-162.60%，主要因福建宇福智能科技应收账款回收风险高[93] 财务数据关键指标变化：现金流（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-3450.99万元，同比下降321.84%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-2989.44万元，同比上升168.40%[90][91] - 现金及现金等价物净增加额为-8251.00万元，同比下降508.76%[91] 业务线表现：新能源汽车行业 - 新能源汽车行业营业收入59,156,219.25元，占比36.52%，同比下降16.80个百分点[71] - 新能源汽车行业营业收入59,156,219.25元，同比下降48.84%[74] - 新能源汽车行业毛利率33.07%，同比上升5.94个百分点[74] - 新能源汽车行业销售量13,370台/套，同比下降35.57%[75] - 新能源汽车行业营业成本39,592,978.66元，同比下降53.02%[74] 业务线表现：电力行业 - 电力行业营业收入86,741,543.26元，占比53.55%，同比上升15.34个百分点[71] - 电力操作电源营业收入86,741,543.26元，同比增长4.67%[74] - 电力操作电源毛利率34.79%，同比下降5.85个百分点[74] - 电力行业销售量72,184台/套，同比增长15.08%[75] - 电力操作电源营业成本56,562,234.76元，同比增长14.98%[74] 业务线表现：产品与研发 - 公司主要产品为充电桩/车载电源/电力操作电源三大类[35] - 充电桩产品包含充电站管理系统/监控系统/计量计费单元[35] - 车载电源包含AC-DC充电机与DC-DC转换器两类[37] - 电力操作电源应用于发电厂/变电站自动化系统[39] - 公司推出第六代30KW充电模块产品功率密度达56瓦/立方英寸[37] - 2018年完成车载电源细分市场需求调研与分析[39] - 研发投入金额为2466.66万元，占营业收入的15.23%[85] - 研发支出资本化金额为350.36万元，占研发投入的14.20%[87] - 2018年研发费用2116.30万元，占营业收入比重13.06%，技术研发人员112人，占员工总数29.17%[56] 地区表现 - 华东大区营业收入66,527,663.40元，占比41.07%，同比下降8.46个百分点[71][72] - 北方大区营业收入52,039,097.15元，占比32.13%，同比上升7.86个百分点[71] - 华南大区营业收入17,202,687.76元，占比10.62%[72] - 西部大区营业收入20,945,887.76元，占比12.93%[72] - 外贸营业收入5,272,048.63元，占比3.25%[72] - 华南大区毛利率52.71%，为各区域最高[74] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临毛利率下降风险因充电桩及车载电源领域竞争加剧导致产品价格长期下行[11] - 研发投入持续加大但存在技术产业化与市场需求不匹配的风险[9][10] - 新能源行业政策变动可能对公司盈利水平产生重大影响[6] - 应收账款余额较大存在坏账风险主要客户经营变化可能导致资金回收困难[7][8] - 存货管理水平需随业务发展提升否则将占用大规模流动资金[12] - 新能源汽车行业政策变动可能影响盈利能力[107] - 充电桩领域存在毛利率下降风险[109] 管理层讨论和指引：战略与运营 - 公司推行以销定产适度库存政策以降低存货占用带来的流动性风险[12] - 军工领域通过霍威电源并购整合提升市场占有率[105] - 检测试验中心建设推进CNAS认证及军工资质获取[106] - 公司采用直销模式以内销为主[44] - 公司产品主要应用于新能源电动汽车和电力行业受国家政策扶持影响显著[6] - 公司拟非公开发行股份收购霍威电源100%股权[198] 管理层讨论和指引：并购与承诺 - 霍威电源2018年业绩承诺净利润为1700万元[121] - 霍威电源2019年业绩承诺净利润为2500万元[121] - 霍威电源2020年业绩承诺净利润为3300万元[121] - 业绩承诺补偿义务人常程、沈毅、陈玉鹏、霍威卓越承担比例分别为39.56%、27.60%、24.84%和8.00%[122] - 交易对方补偿股份数量上限为其本次交易获得的对价总额[125] - 业绩承诺年度届满后90个工作日内进行审计和减值测试[126] - 第一期解锁条件为股份上市12个月且实现2018年业绩目标后解锁20%对价股票[127] - 第二期解锁条件为股份上市24个月且实现2018-2019年业绩目标后解锁35%对价股票[127] - 第三期解锁条件为股份上市36个月且实现2018-2020年业绩目标后解锁剩余对价股票[127] - 西安霍威卓越电子科技合伙企业股份锁定期至上市36个月或完成2018-2020年业绩承诺[128][129] 管理层讨论和指引：股东承诺与股份管理 - 控股股东贾彤颖承诺至2020年12月31日减持不超过所持股份数量的15%[130] - 控股股东马晓峰承诺至2020年12月31日减持不超过所持股份数量的10%[130] - 公司控股股东贾彤颖、马晓峰、李明谦及交易对方常程、沈毅、陈玉鹏、西安霍威卓越电子科技合伙企业承诺不从事与公司相竞争的业务[131][132][133] - 公司承诺若上市后36个月内股价连续20个交易日低于每股净资产将启动股份回购[134][135] - 股份回购价格将参考上年度扣非后每股收益及每股净资产并参考同行市盈率市净率水平[135] - 股份回购方式原则上采用集中竞价交易[136] - 关联交易承诺按市场化原则和公允价格进行公平操作[133] - 违反同业竞争承诺将赔偿公司因此遭受的任何损失或开支[132][133] - 关联交易承诺履行相关法律法规规定的程序及信息披露义务[133] - 股份回购数量和资金总额将综合考虑股价公司财务状况及现金流承受能力[136] - 承诺函具有法律约束力承诺人愿承担个别和连带的法律责任[133] - 报告期内承诺人未有违反承诺的情况相关承诺事项已履行完毕[134] - 公司股份回购方案中止条件包括连续6个月内回购股票数量超过公司股份总数的2%[138] - 股份回购中止条件包括连续6个月内回购资金达到公司最近一年税后净利润的25%[138] - 控股股东单次增持公司股份金额合计不少于人民币1000万元[140] - 控股股东单次增持公司股份数量不超过公司总股本的2%[140] - 控股股东增持股份后6个月内不得出售[141] - 董事/高管增持中止条件包括连续6个月内增持数量超过届时所持公司股份总数的2%[142] - 股份回购需经股东大会所持表决权的三分之二以上审议通过[137] - 股份回购方案公告后10日内需通知债权人[137] - 股份回购方案需在30日内在报纸上公告[137] - 增持启动情形为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[143] - 股份增持方案中止条件包括公司股票连续20个交易日收盘价均高于每股净资产[145] - 股份增持方案中止条件包括增持金额超过个人上一年度税后工资薪酬收入总额的25%[145] - 锁定期满后两年内自然人股东减持数量不超过上市前所持股份数量的50%[146][147] - 锁定期满后一年内法人股东减持数量不超过上市前所持股份数量的80%[148] - 锁定期满后两年内法人股东减持数量不超过上市前所持股份数量的100%[148] - 减持价格承诺不低于发行价并根据除息除权事项调整[146][147] - 减持需提前三个交易日履行公告义务[146][147][148] - 股份增持方案需在增持启动情形满足之日起15日内向董事会报告[144] - 增持完成后6个月内不得出售所增持股份[144] - 公司股票上市后三十六个月内需继续履行股份增持方案[145] - 公司实际控制人及持股5%以上股东承诺不转让或委托他人管理所持股份期限为上市后36个月[149] - 公司实际控制人及关系密切家庭成员承诺不从事与公司相竞争的业务活动[150] - 持股5%以上法人股东宏源汇富承诺不投资与公司产品相同或类似的企业[151] - 公司承诺不为股权激励对象提供任何形式的财务资助[152] 其他重要内容：资产与负债状况 - 报告期末公司应收账款账面价值为113.3092百万元，占资产总额的21.95%[7][8] - 报告期末存货为40.3081百万元，较期初存货42.4018百万元下降4.94%[12] - 货币资金减少8321.90万元至1.04亿元，同比下降44.36%，占总资产比例下降10.92个百分点至20.23%[96] - 应收账款减少3064.31万元至1.13亿元，同比下降21.29%，主要因计提福建宇福智能科技坏账准备[96] - 其他应收款增加2546.72万元至2831.68万元，同比增长893.68%，主要因支付西安霍威电源预付款2500万元[96] - 递延所得税资产增加444.98万元至543.96万元，同比增长449.57%，主要因资产减值准备形成可抵扣差异[97] - 应收票据增加1072.13万元至3215.22万元，同比增长50.03%，因未到期承兑汇票增加[96] - 固定资产较年初减少1202.26万元，降低7.15%[55] - 无形资产较年初增加95.30万元，增长5.63%，其中内部研发形成无形资产267.87万元[55] - 开发支出期末较期初增加82.48万元，增长30.79%[55] - 递延所得税资产期末较期初增加444.98万元，增长449.55%[55] - 资产总额为5.16亿元，同比下降14.32%[25] - 应收账款账面价值为1.133亿元，占总资产比例21.95%[107] - 期末存货4030.81万元，较期初4240.18万元下降4.94%[110] - 受限货币资金86.26万元，为银行承兑汇票及保函保证金[98] 其他重要内容：利润分配与股东权益 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0元并以资本公积金每10股转增0股[12][13] - 2018年度现金分红总额为0元[117] - 2018年度可分配利润为92,700,227.41元[117] - 2018年现金分红占合并报表归属于普通股股东净利润比例为0%[119] - 2017年现金分红金额为2,913,120元，占净利润比例为27.18%[119] - 2016年现金分红金额为16,206,000元，占净利润比例为39.49%[119] - 2017年度净利润1071.75万元，提取法定盈余公积金107.12万元[114] - 可供分配利润1.096亿元，资本公积1.829亿元[114] - 现金分红总额291.31万元，每10股派现0.2元[115] - 股本基数1.456亿股，2018年权益分派已实施完成[115] 其他重要内容：政府补助与非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为979.58万元[31] - 营业外收入减少95.30万元至1.36万元，同比下降98.60%，主要因政府补助减少[93] - 其他收益增加564.58万元至1645.09万元，同比增长52.25%，主要因日常相关政府补助增加[94] 其他重要内容：行业与市场环境 - 国家政策设定2020年充电设施满足超500万辆电动汽车需求[45] - 2016-2020年中央财政对重点区域充电设施奖补最高达1.26亿元[46] - 所属行业为C3824电力电子元器件-高频开关电源[48] - 新能源汽车2018年总销量125万辆，较2017年净增47万辆[49] - 新能源汽车2018年保有量接近300万辆，充电基础设施保有量80.8万台，其中公共桩33万个，私桩48万个，较2017年增加35万个[49] - 2018年新能源汽车产量127万辆，同比增长59.9%，销量125.6万辆，同比增长61.7%，占汽车行业总销量4.5%[51] - 全国电网2018年投资5373亿元，同比增长0.6%，其中±1100千伏投资增长111.5%，1000千伏投资增长6.8%[53] - 110千伏及以下电网投资增长12.5%，占全部电网投资比重57.4%，比上年提高4.5个百分点[53] 其他重要内容：客户与供应商 - 公司前五名客户销售总额为3630.82万元，占年度销售总额的22.41%[82] - 前五名供应商采购总额为2025.70万元，占年度采购总额的23.49%[82][83] 其他重要内容：会计与审计 - 公司于2018年3月19日审议通过会计政策变更议案[154] - 会计政策变更依据财政部财会[2017]30号文件要求执行[154] - 新会计政策适用于2017年度及以后期间财务报表[154] - 变更前会计政策执行2006年颁布的企业会计准则体系[154] - 会计政策变更导致持续经营净利润调整金额为1071.75万元[158] - 资产处置收益重分类影响金额为1279.53元[158] - 会计政策变更对2018年度总资产/负债/净资产及净利润无影响[160] - 研发费用从管理费用项目单独列示[160] - 境内会计师事务所年度审计报酬为40万元[163] - 公司聘任大信会计师事务所连续服务年限为9年[163] 其他重要内容：诉讼 - 重大诉讼涉案总金额为3857.51万元[166] - 与福建宇福智能科技货款纠纷诉讼金额为1865.16万元[165] - 与南京特种汽车制配厂货款纠纷诉讼金额为47.19万元[165] - 与石家庄文红汽车贸易货款纠纷诉讼金额为80万元[166] 其他重要内容：公司治理与社会责任 - 报告期内不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[153] - 所有相关承诺在报告期内均得到履行且无违反情况[152] - 公司报告期未发生任何重大关联交易[180][181][182][183][184] - 公司报告期不存在担保、委托理财及委托贷款业务[188][189][190] - 公司实现租赁业务收入50.83万元，毛利润24.93万元[187] - 公司租赁深圳市宝安区物业面积932.64平方米用于研发办公[187] - 公司报告期租赁业务损益未达利润总额10%[187] - 员工互助基金帮扶员工8人次，支付帮扶款项约12万元[195] - 公司向燕山大学及南京航空航天大学授予奖学金共计10万元[195] - 公司不属于环保部门公布的重点排污单位[197] 其他重要内容：子公司与投资 - 公司全资子公司河北通合新能源注册资本由5,000万元减至1,000万元[199] - 公司全资孙公司邢台通合新能源注册资本由1,000万元减至100万元[199] 其他重要内容：股权激励 - 公司2016年限制性股票激励计划授予66名激励对象103万股限制性股票[170][171][172] - 公司2016年总股本为81,030,000股作为权益分派基数[173] - 公司2016年度权益分派方案为每10股派发现金红利2元并以资本公积金每10股转增8股[173] - 限制性股票回购价格从每股42.50元调整为23.50元[173] - 公司回购注销5名离职人员81,000股限制性股票[174] - 公司回购注销4名离职激励对象117,000股限制性股票[176] - 公司