收入和利润同比增长 - 营业收入同比增长352.02%至15.31亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长1,213.95%至7375.02万元[21] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长7,336.80%至9066.27万元[21] - 公司2019年营业收入153,064.69万元，同比增长119,202.41万元，增幅352.02%[44] - 归属于母公司净利润7,375.02万元，同比增加6,813.73万元[44] - 中海沃邦销售天然气9.4亿立方米，营业收入12.24亿元，同比增长3.73亿元，增幅43.83%[44] - 中海沃邦归属于母公司股东净利润4.88亿元，同比增加7,100万元，增长17.02%[44] 成本和费用同比增长 - 销售费用同比增长144.60%至1.02亿元[63] - 管理费用同比增长173.23%至7920.11万元[63] - 财务费用同比增长197.15%至4827.89万元[63] 业务线表现 - 天然气开采业务收入占比80.00%，园艺用品占比18.77%[50] - 天然气开采业务毛利率55.34%，园艺用品毛利率21.26%[52] - 园艺用品销售量同比下降14.25%至2,766.28万件[54] - 天然气开采营业成本中折旧及摊销占比64.43%[58] - 公司通过收购中海沃邦50.5%股权切入天然气业务[31] - 中海沃邦2016-2018年产量占山西省天然气产量比例分别为6.49%、13.59%及13.58%[36] - 公司覆盖全球主要园艺用品消费国[35] - 国内营销网络布局全国30多个省市[35] 地区表现 - 国内收入占比82.75%，同比增长5,136.33%[50] 现金流和资产变化 - 经营活动现金流量净额同比增长10,410.07%至6.78亿元[21] - 经营活动现金流量净额同比增长10410.07%至6.78亿元[67] - 资产总额同比增长10.04%至71.03亿元[21] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长44.32%至20.75亿元[21] - 公司固定资产期末较期初增长77.35%[37] - 公司油气资产期末较期初增长34.29%[37] - 货币资金增长至6.13亿元占总资产比例8.63%[70] - 长期借款增长至6亿元占总资产比例8.45%[70] - 金融资产总额为7004万元，其中应收款项融资5940万元[72] - 受限资产总额为3.73亿元，包括货币资金1.68亿元、应收款项融资6115万元和应收账款1.04亿元[73] 投资和募集资金使用 - 报告期投资额6.1亿元，较上年同期5.99亿元增长19.23%[74] - 收购西藏沃晋能源92%股权，投资金额6.1亿元，获得中海沃邦27.2%股权[77] - 募集资金总额1.5亿元，累计使用1.51亿元，变更用途比例16.47%[79] - 生产基地技术改造项目投资3745万元，完成进度100.52%，实现效益243万元[81] - 产品研发及方案设计中心建设项目投资4546万元，完成进度101.93%[81] - 补充营运资金项目投资4227万元，完成进度100%[81] - 永久补充流动资金项目投资2468万元，完成进度100.93%[81] - 募集资金专户期末余额仅189元，主要因项目支出1027万元及补充流动资金1833万元[79] - 生产基地技术改造项目预测10年平均年销售收入12552万元，平均年净利润1435.75万元[83] - 生产基地技术改造项目2018年底完成建设并转入固定资产，但截至2019年底尚未达产[83] - 公司使用闲置募集资金1900万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月[84] - 生产基地技术改造项目募集资金投资金额减少1021.36万元[84] - 产品研发及方案设计中心建设项目投资金额增加1021.36万元[84] 天然气储量和资源 - 石楼西区块已备案探明地质储量1276亿立方米，技术可采储量610亿立方米，经济可采储量443亿立方米，含气面积928平方公里[5] - 石楼西区块天然气资源勘查总面积1,524平方公里[5] - 合作区块石楼西区块备案天然气地质储量1,276亿立方米[41] - 合作区块技术可采储量610亿立方米[41] - 合作区块经济可采储量443亿立方米[41] - 石楼西区块已探明地质储量1276亿立方米，技术可采储量610亿立方米，经济可采储量443亿立方米[99] - 石楼西区块尚待备案地质储量283.2亿立方米，技术可采储量127.44亿立方米，经济可采储量84.01亿立方米[99] - 石楼西区块总面积1524平方公里，已探明面积928平方公里，未探明面积596平方公里[97] - 永和30井区致密气开发项目获国家能源局备案，规模为8亿立方米/年[97] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售总额13.01亿元占年度销售总额比例85.02%[60] - 客户1销售额11.4亿元占年度销售总额比例74.46%[60] - 前五名供应商采购总额5.03亿元占年度采购总额比例48.45%[61] 研发投入 - 研发投入资本化金额4678.52万元占研发投入比例75.15%[65] 子公司财务数据 - 控股子公司中海沃邦总资产为3824068134.61元，净资产为1868734769.97元[89] - 控股子公司中海沃邦营业收入为1224587336.46元，净利润为489632336.07元[89] 分红和利润分配 - 公司以总股本123,219,968股为基数，每10股派发现金股利0.55元（含税），合计派发现金股利6,777,098.24元[8] - 公司2019年现金分红总额为6,777,098.24元，占利润分配总额比例100%[107] - 公司拟以总股本123,219,968股为基数，每10股派发现金股利0.55元[108] - 公司可分配利润为209,210,995.11元[107] - 2018年公司未进行现金分红[108] - 2017年现金分红总额为1,845,000元，每10股派发现金股利0.30元[108] - 2019年现金分红金额为6,777,098.24元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的9.19%[110] - 2018年未进行现金分红，分红金额为0元，占净利润比例为0.00%[110] - 2017年现金分红金额为1,845,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.73%[110] - 公司承诺每年现金分红不低于当年实现可分配利润的10%[185][186] 管理层讨论和指引 - 第四季度营业收入最高达4.49亿元[24] - 加权平均净资产收益率提升3.6个百分点至5.00%[21] - 非经常性损益项目中政府补助219.14万元[27] - 天然气销售旺季为每年11月至次年3月[36] - 天然气销售淡季为每年3月底至10月底[36] - 公司直接及间接控制中海沃邦合计50.50%股权，享有48.32%权益[45] - 公司能源消费结构中天然气占比仅7%，远低于全球平均水平23%[91] - 2016年天然气生产量1368亿立方米，消费量2078亿立方米，供需缺口710亿立方米[93] - 2016年石油和天然气开采业投资2330.97亿元，2017年增至2648.93亿元[93] - 2016年天然气开采新增生产能力158.04亿立方米/年，2017年增至168.10亿立方米/年[93] - 2002-2014年天然气消费量年度复合增长率近16%[93] - 公司计划收购中海沃邦少数股权以提升持股比例和盈利能力[98] - 公司将继续投入资金支持石楼西区块开发，包括钻井、压裂试气及管线建设[97] - 2019年因国际贸易摩擦导致灌溉类和机械类产品订单量下降，产能未能充分利用[83] - 锂电池园艺机械产品因价格较高和市场接受度不足尚未显现预期效益[83] 风险因素 - 公司商誉存在减值风险，可能影响合并报表利润[102] - 中海沃邦存在天然气实际开采量与探明储量差异风险[100] - 公司面临核心技术泄密及核心技术人员流失风险[101] - 天然气产业政策调整可能对公司业务产生影响[101] - 中海沃邦存在单一合作方依赖风险[102] - 公司所持中海沃邦股权存在质押事项[148] 承诺和协议 - 西藏嘉泽创业投资有限公司和西藏科坚企业管理有限公司承诺股份限售期至2023年1月6日[112] - 西藏嘉泽创业投资有限公司和西藏科坚企业管理有限公司承诺避免与上市公司发生非必要关联交易[112] - 曹龙祥承诺长期有效避免与上市公司发生非必要关联交易[113] - 西藏济川创业投资管理有限公司承诺在锁定期内不间接转让沃施股份权益[113] - 曹飞和曹龙祥承诺在锁定期内不改变沃施股份最终权益人结构[115] - 上海沃施园艺股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员承诺不存在涉嫌犯罪或违法违规被立案情形[115] - 公司及主要管理人员近五年内无行政处罚、刑事处罚或重大经济纠纷诉讼仲裁[117] - 公司持有沃晋能源股权真实合法有效无代持无质押无查封冻结[118] - 公司放弃以资产认购股份及相应红股转增股本的表决权[118] - 公司保证交易信息无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[119] - 公司不存在泄露交易内幕信息及利用内幕交易情况[121] - 公司主要管理人员不存在涉嫌内幕交易被立案或处罚情形[123] - 公司及主要管理人员确认不存在内幕交易及相关调查或处罚情形[125] - 公司与山西汇景等多家企业及个人确认不存在关联关系或一致行动关系[127] - 公司承诺人曹龙祥确认遵守关联关系及一致行动关系相关承诺[129] - 博睿天晟等公司作为交易对手方说明不存在关联关系或特殊利益安排[131] - 交易对手方桑康乔等人确认不存在关联关系或一致行动关系[133] - 中海沃邦2018年、2019年、2020年经审计扣非净利润承诺分别不低于3.622亿元、4.545亿元、5.556亿元[143] - 山西汇景、山西瑞隆、博睿天晟因重大资产重组获得的股份锁定期为12个月或36个月[141] - 桑康乔、许吉亭、於彩君因重大资产重组获得的股份锁定期为12个月或36个月[142] - 西藏科坚、嘉泽创投承诺不参与沃施股份董事、监事及高级管理人员提名[135] - 西藏嘉泽创投、西藏科坚承诺不谋求沃施股份实际控制权[137] - 曹龙祥承诺60个月内不谋求沃施股份实际控制权[139] - 公司未从事与中海沃邦相同或相似业务，仅持有其股权[145] - 公司承诺不与上市公司及中海沃邦从事竞争业务[145] - 公司原则上不与上市公司及标的公司发生关联交易[146] - 公司关联交易需遵循公开公平公正的市场原则[146] - 公司个人股东承诺不与上市公司发生关联交易[147] - 公司持有中海沃邦股权真实合法有效，无代持情形[148] - 公司个人股东持有耐曲尔合伙企业份额权属清晰无争议[149] - 公司不存在涉嫌犯罪被立案侦查情形[149] - 公司所有承诺均得到遵守且未发现违反情况[145][146][147][148][149] - 公司及关联方近五年内无行政处罚、刑事处罚或重大经济纠纷诉讼仲裁记录[150][151][153] - 公司及关联方不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被监管处罚情况[150][151] - 公司及关联方无涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被证监会调查情形[150][151][153] - 公司2019年2月26日披露多项长期有效的其他承诺事项[150][151][153][155][157] - 公司重组过程中不存在内幕信息泄露及内幕交易行为[153] - 部分股东承诺放弃通过资产认购所获股份的表决权[157] - 吴海林承诺通过质押股票、抵押房产等方式为收购提供资金支持[155] - 公司控股股东及董监高人员均遵守相关承诺且未发现违反情形[151][153][155][157] - 实际控制人吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美承诺交易完成后60个月内不放弃控制权[159] - 博睿天晟、山西汇景、山西瑞隆承诺交易完成后60个月内不谋求公司实际控制权[160] - 博睿天晟、山西汇景、山西瑞隆承诺交易完成后60个月内不通过一致行动人增持公司股票[160] - 实际控制人承诺交易完成后60个月内维持园艺用品、工具、机械业务的稳定发展[161] - 公司承诺后续收购山西汇景、山西瑞隆、博睿天晟股权时采用现金支付方式[161] - 桑康乔、许吉亭、於彩君承诺限售期满后通过大宗交易、协议转让的股票受让方放弃表决权[163] - 山西汇景作为5%以上股东期间最多推荐一名董事候选人[165] - 山西汇景成为5%以下股东后不再推荐董事候选人[165] - 山西瑞隆和博睿天晟承诺持有股票期间不推荐董事候选人[165] - 重大资产重组后所获上市公司股份不得进行质押融资或用于其他担保[167] - 中海沃邦账面净资产及之后累计实现净利润之和达到45亿前若合作合同终止将进行补偿[169] - 公司提供重大资产重组全部文件资料保证真实准确完整[170] - 公司保证所提供资料和信息真实性准确性完整性[172] - 个人及关联方提供资料保证真实准确完整并承担赔偿责任[174] - 控股股东吴海江计划增持公司股份不低于30万股且不超过123万股，占当时总股本6150万股的2%[176] - 公司控股股东及董监高人员承诺在2017年资产购买交易后长期有效期内不违反股份减持承诺[177] - 控股股东及一致行动人承诺自2015年上市日起36个月内不转让或委托管理所持公开发行前股份[179] - 特定股东群体承诺自2015年上市日起12个月内不转让或委托管理所持公开发行前股份[180] - 控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价130%[182] - 诚鼎投资等5%以上股东计划在锁定期满后两年内减持全部公司股票[184] - 公司控股股东及实际控制人吴氏家族五人签订《一致行动人协议》保持决策一致行动[184] - 实际控制人承诺避免同业竞争不从事与公司相同或相似业务[186] - 公司IPO稳定股价承诺触发条件为连续20日收盘价低于每股净资产[187] - 募集资金到位后公司股本和净资产规模将大幅增加[189] - 实际控制人承诺补偿子公司因租赁无产权证房屋造成的搬迁损失[191] - 北京中海沃邦2018年实际业绩为42046万元，超出盈利预测36220万元约16.1%[197] - 北京中海沃邦2019年实际业绩为51781万元，超出盈利预测45450万元约13.9%[197] - 交易对手承诺中海沃邦2020年扣非净利润不低于55560万元[197] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[199] - 公司所有承诺均得到履行且未发现违反情况[195][196] - 业绩承诺已完成且未对商誉造成减值影响[198] 会计政策变更 - 公司会计政策或会计估计在报告期发生变更[200]