财务数据关键指标变化 - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为-3.7051亿元，同比下降703.15%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.8753亿元，同比下降1,182.64%[30] - 公司2020年营业收入为4.4276亿元，同比下降8.88%[30] - 营业利润-38817.69万元同比下降2745.65%[94] - 利润总额-38218.46万元同比下降527.31%[94] - 经营活动产生的现金流量净额为-0.7840亿元，同比下降220.93%[30] - 基本每股收益为-1.82元/股，同比下降727.59%[30] - 加权平均净资产收益率为-41.88%，同比下降47.18个百分点[30] - 2020年末资产总额为14.2763亿元，同比下降9.56%[30] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为6.9687亿元，同比下降35.38%[30] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[30] - 公司2020年扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值[30] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-389,223,886.33元，导致全年净利润大幅亏损[33] - 全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-388,532,123.22元，非经常性损益合计为17,023,977.89元[33][37] - 各季度经营活动产生的现金流量净额均为负值，第四季度为-23,569,913.44元，全年现金流表现疲弱[33] - 公司全面摊薄每股收益为-1.3896元/股，反映股东权益受损[31] - 营业收入合计442756052.26元同比下降8.88%[104] - 经营活动现金流量净额2020年为-78,404,847.18元，同比大幅下降220.93%[128] - 投资活动现金流入2020年632,399.61元，同比暴跌97.56%[128] - 筹资活动现金流量净额2020年110,957,001.90元，同比激增2,429.89%[128] - 货币资金2020年末24,701,861.03元，占总资产比例1.73%，较年初下降1.57个百分点[130] - 应收账款2020年末384,831,662.62元，占总资产26.96%，同比增长3.45个百分点[130] - 短期借款2020年末213,462,899.51元，占总资产14.95%，同比增长3.59个百分点[130] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为6142.89万元[160] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为7003.46万元[161] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-3.71亿元，未进行现金分红[163] 成本和费用 - 销售费用同比下降16.71%至2262.84万元[119] - 财务费用同比上升38.79%至1262.13万元，主要因利息支出增加及汇兑损失[119] - 研发费用同比上升15.18%至4137.1万元[119] - 专用设备制造业材料费同比增长37.12%至1.5976亿元，占营业成本比重51.75%[111] - 软件和信息技术服务业材料费同比下降29.66%至1.0367亿元，占营业成本比重33.58%[111] - 研发投入金额2020年为41,371,007.30元，同比增长15.18%，占营业收入比例9.34%[124][125] 各业务线表现 - 智能装备制造业务涵盖橡胶轮胎行业智能输送配料装备及废旧轮胎循环利用装备[40][41] - 子公司清投智能拓展数字化智能装备业务，产品包括智能显控装备、智能机器人等[41] - 绿色环保装备产品线包括橡胶工业废气治理设备、工业粉尘治理设备及锅炉烟气脱硫脱硝治理设备[44] - 智能显控装备产品线包括拼接显示系统和智能控制系统，应用于监控、指挥调度及会议中心等场景[45] - 智能专用装备涵盖智能机器人、智能滑雪机、智能枪弹柜及广播电视设备等多类产品[48] - 智能滑雪机采用体感动作识别及实时抠像技术，适用于单板及双板滑雪者室内训练[48] - 智能枪弹柜具备生物识别、柜门启闭控制及信息自动记录传输功能，用于公安及武警领域[48] - 智能巡检机器人包含“电、视、维、路、安”五类行业机器人，应用于电力、交通及安防等领域[48] - 4K超高清H.265编码器支持最高码率50Mb/s的IP/ASI输出，适用于广播电视及智能安防领域[49] - 4K超高清AVS2&H.265编转码器支持4*3G-SDI 4K 60p输入及AVS2与H.265相互转码[49] - 16路HDMI编码器支持16路1080P60信号同时编码，集成HEVC/H.265等多种编码方案[49] - 多接口编码器最高支持8路音视频同时编码，具备SDI、CVBS、HDMI及DVI等多种接口[49] - 智能裂解装备可回收裂解油、裂解炭黑、钢丝及裂解气，裂解油可精制成柴油或直接作为炉用燃料油，裂解炭黑可精制替代部分商用炭黑，裂解气可直接用作加热燃料或燃气锅炉燃料[54] - 混合网关综合处理平台BWFCPC-9000系列支持DVB-C、DVB-S/S2、ASI、IP、QAM调制等多种数字信号输入输出接口模块及PCMCIA解扰模块[50][51] - 复用加扰器BWFCPC-7000支持8路ASI输入最大可扩展至22路，满足总带宽1Gb的IP输入，支持UDP和rtmp等多种网络传输协议，可达16路TS流复用最大扩展至64路加扰输出[51] - IP切换器BWFCPC-3080可同时支持63路IP视频流信号的智能检测及切换，每路信号独立支持主/备/垫输入，切换模式分为自动与手动[51] - 高密IPQAM调制器BWFCPC-Q9000通过万兆IP（10GbE）和千兆IP（GbE）网络接口接收多媒体传输流，单机可同时支持320个频点的QAM信号输出[50] - 32/48QAM调制器通过千兆IP（GbE）网络接口接收多媒体传输流，单机可同时支持48个频点的QAM信号输出[50] - 智能显控装备采购光学引擎、背投屏幕、液晶显示屏、图像处理器及卡板、矩阵等设备并采购钢材生产机械结构件[60] - 智能机器人类产品采购激光雷达、热红外相机、电机、驱动、减速机、无线通信设备、电池等设备[61] - 智能滑雪机产品采购雪毯、电机、滚筒、皮带等核心部件[61] - 智能枪弹柜产品采购电子元器件、显示面板等原材料[61] - 传统广电设备采购PCB板片、芯片、电阻电容、接插件等原材料[61] - 公司智能输送配料装备在橡胶轮胎行业采用定制化非标产品策略[78] - 公司智能显控装备包括DLP拼接显示系统、LCD拼接显示系统和T-show信息可视化交互系统[84] - 公司控股子公司万向新元数字科技研究院专注5G数字通讯、数据处理及存储软硬件研发[86] - 公司开发出"电、视、维、路、安"五类行业智能机器人并处于应用推广阶段[81] - 专用设备制造业收入272142955.95元同比增长41.92%占营业收入61.47%[104] - 软件和信息技术收入170613096.31元同比下降41.99%占营业收入38.53%[104] - 智能输送配料装备收入125284199.62元同比增长51.95%毛利率28.26%[107] - 绿色环保装备收入70499518.79元同比增长7.32%毛利率27.53%[107] - 智能专用装备收入99657617.29元同比下降39.47%毛利率35.03%[107] - 专用设备制造业销售量155套同比增长14.81%[108] - 软件和信息技术服务业销售量8492块(或套)同比下降66.68%[108] - 福泉市大数据应用中心项目合同金额3.03亿元，本期确认收入6569.47万元，累计确认收入6569.47万元[109] - 多晶硅粉真空提纯智能工厂合同金额2.095亿元，本期确认收入0元[109] - 废旧轮胎裂解项目合同金额1.177亿元，本期确认收入7522.12万元，累计确认收入7522.12万元，回款900万元[109] - 清投智能2020年营业收入170,613,096.31元[139] - 清投智能2020年营业利润-81,596,690.67元[139] - 清投智能2020年净利润-68,057,681.42元[139] 研发与技术能力 - 公司研发设计以市场需求为导向，分为基于项目的订单式研发和前沿技术研发，设计部负责个性化项目设计，研发部负责跟踪新技术发展并进行系统升级和设备优化[55] - 公司拥有多项发明专利、实用新型专利和软件著作权并参与多项国家标准制订[69] - 公司拥有技术人员273人，占员工总数比例为45.42%[86] - 公司拥有245项软件著作权，50项发明专利，7项外观专利，121项实用新型专利[84] - 公司研发团队掌握多项废旧轮胎热裂解与裂解炭黑深加工技术并申请相应专利[79] - 公司参与制定《废旧轮胎裂解炭黑》行业标准并于2019年4月实施[80] - 公司通过CMMI3级评估认证提升研发规范化能力[88] - 研发人员数量2020年为172人，占比28.62%，较2019年181人（24.69%）减少但占比提升[124] - 研发支出资本化金额连续三年为0，资本化率保持0%[125] 生产与采购模式 - 智能输送配料装备、绿色环保装备及智能裂解装备的原材料通过公开市场采购，部分非标准机械件由供应商按公司设计方案定制，采购根据项目设计和生产需要及库存情况拟定清单[56] - 智能显控装备和智能专用设备由子公司清投智能组织生产，采取以产定购模式，各部门根据需求和库存做申购计划，采购部门通过询价确定2-3名候选供应商后采购[57] - 智能输送配料装备、绿色环保装备及智能裂解装备采用以销定产模式，基于客户对工艺流程、生产场地、环保节能等多方面需求进行个性化解决方案设计[59] - 前五名供应商合计采购额8956.2万元，占年度采购总额比例26.68%[117] 销售与客户 - 前五名客户合计销售额2.091亿元，占年度销售总额比例47.23%，其中关联方销售额占比15.29%[116] - 国内客户问题响应时间为12小时内并提出初步解决方案24小时内派维修工程师赶赴现场[67] - 国外客户问题确认需现场解决时7天内派维修工程师进驻维修现场[67] - 雅加达服务网点为东南亚客户提供便捷售后服务[67] - 产品实行一年质保期内免费售后服务质保期后以优惠价格提供协助服务[68] - 国内客户问题响应时间确保12小时内现场支持24小时内[92] - 国外客户问题响应时间7天内派工程师现场维修[92] 投资与融资活动 - 公司募集资金用于投资建设废旧轮胎循环利用智慧工厂项目[15] - 向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过60000万元（含本数）[98] - 公司以房产抵押获得银行授信，其中芜湖子公司获3000万元授信额度[134] - 天津万向新元科技以房产和土地使用权抵押获得南京银行北京分行授信额度余额3000万元[135] - 子公司清投智能应收账款质押合同金额140,839,002元[135] - 清投智能期末账面应收账款余额24,669,347.04元[135] - 清投智能2020年总资产404,716,809.84元[139] - 清投智能2020年净资产181,688,320.07元[139] - 公司2020年新设北京万向新元数字科技研究院有限公司[141] - 公司2020年新设江西万向新元科技有限公司[141] - 公司实施2020年限制性股票激励计划并于2020年6月4日完成首次授予[199] - 2020年限制性股票激励计划授予347.20万股限制性股票，总股本增至212,320,264股[157] 管理层讨论和指引 - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润出现亏损，主要原因为计提商誉减值[5] - 公司因收购清投智能和邦威思创确认了较大金额商誉，面临商誉减值风险[14] - 公司计划通过研发新产品、拓宽产品线及整合环保产业技术以改善盈利能力[9] - 公司通过收购清投智能完善智能装备制造战略布局，提升行业竞争地位[41] - 公司掌握废旧轮胎热裂解回收和裂解炭黑深加工技术[90] - 2017年收购清投智能拓展数字化智能装备业务[89] - 2019年收购邦威思创拓展智能视频和超高清视频业务[90] - 邦威思创2020年实际业绩为亏损1063.5万元，远低于预测的1300万元净利润[190] - 邦威思创2019-2021年累计业绩承诺为不低于4000万元[190] - 邦威思创资产组可收回金额为4426.86万元，低于账面原值11573.14万元[191] - 公司确认商誉减值损失7146.28万元，其中归属于公司部分为3644.6万元[191] - 商誉减值测试采用税前折现率15.84%[190] - 业绩未达预期主要因疫情影响项目推广进度[190] - 邦威思创预测期间为2019年1月1日至2021年12月31日[190] - 陈尧承诺邦威思创2020年净利润不低于1300万元[190] - 资产组减值差额达7146.28万元[191] - 业绩承诺披露于2019年5月27日公告编号临-2019-045[190] 风险因素 - 募投项目建成后固定资产和无形资产规模将大幅增加，存在折旧摊销导致业绩下滑风险[16][17] - 新冠疫情及防控措施对公司生产经营造成影响，全球疫情存在不确定性[18] - 公司面临宏观经济波动、行业竞争及技术迭代带来的市场风险[11][12][13] - 募集资金投资建设废旧轮胎循环利用智慧工厂项目，存在无法达到预期效益的风险[149] - 募投项目建成后固定资产和无形资产规模大幅增加，存在折旧摊销导致业绩下滑风险[150] - 全球新冠肺炎疫情存在不确定性，可能对公司业绩造成不利影响[151] - 公司主营业务受宏观经济下行压力影响，存在经营业绩受损风险[146] - 公司因收购清投智能和邦威思创确认了较大金额商誉，存在商誉减值风险[148] 公司治理与关联交易 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[192] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[200] - 交易完成后公司董事会仍由7名董事组成其中4名非独立董事控股股东拟推荐3名交易对方拟推荐1名[171] - 交易对方通过交易取得的公司股份自上市之日起12个月内100%限售不得转让[173] - 交易对方取得的公司股份中30%自上市之日起12个月后解除限售[174] - 另外30%股份在2018年度专项审核报告披露且履行业绩补偿协议后解除限售[174] - 剩余40%股份在2019年度专项审核报告及减值测试披露且履行补偿协议后解除限售[175] - 交易对方因送红股或转增股本增持的股份同样遵守限售承诺[175] - 创致天下合伙人持有出资份额的30%在其持有的公司股份上市12个月后解除限售[176] - 创致天下合伙人另外30%出资份额在2018年度专项审核报告披露且履行协议后解除限售[176] - 创致天下剩余40%出资份额在2019年度专项审核及减值测试报告披露并履行业绩补偿协议后解除限售锁定[177] - 交易完成后60个月内承诺方不谋求公司控制权不直接或间接增持股份[178] - 承诺尽量减少并规范关联交易确有必要时按市场原则和公允价格进行[179][180][184] - 保证公司业务独立拥有独立开展经营活动资质和能力[180] - 保证公司资产独立完整不违规占用资金资产或提供担保[181] - 保证公司财务独立建立独立财务核算体系和银行账户[181] - 保证公司人员独立高管专职工作不在关联方兼任除董事监事外职务[182] - 保证公司机构独立建立完整法人治理结构不存在机构混同[183] - 关联交易需依法履行信息披露义务和审批程序[179][180][184] - 若违反关联交易承诺将依法承担赔偿责任[179][184] 利润分配与股本变化 - 公司以266,621,121股为基数，每10股派发现金红利0元（含税）[18] - 公司2019年现金分红总额为12,530,895.84元，按最新股本计算每10股派发现金0.590188元[157] - 公司2020年度亏损，不满足现金分红条件，利润分配方案为不派现、不送股、不转增股本[159] - 回购王展、创致天下应补偿股份5,327,345股，总股本由208,848,264股变更为203,