财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为4.84亿元，同比下降33.83%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-11.86亿元，同比下降50.09%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15.36亿元，同比下降108.46%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1.75亿元，同比下降35.36%[19] - 基本每股收益为-5.28元/股，同比下降51.29%[19] - 加权平均净资产收益率为-73.27%，同比下降43.19个百分点[19] - 资产总额为16.40亿元，同比下降41.07%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为10.76亿元，同比下降51.39%[19] - 公司营业总收入为48366.27万元，同比下降33.83%[57] - 归属于上市公司股东的净利润为-118621.36万元，同比下降50.09%[57] - 销售费用同比减少44.66%至1.412亿元[75] - 研发费用同比增加51.24%至1.024亿元[75] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少35.36%至1.749亿元[78] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加166.17%至3.119亿元[78] - 报告期投资额为500万元，较上年同期9398.25万元下降94.68%[86] - 2019年公司实现可分配利润为负值-1,071,774,919.87元[110] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-1,186,213,568.77元[115] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-790,353,914.33元[115] 成本和费用 - 互联网加速服务营业成本1.01亿元，同比下降3.32%，其中带宽及托管费占比88.65%[67] - 移动互联网广告业务成本113.37万元，同比上升11.40%，其中人工费用占比91.43%[68] - 销售费用同比减少44.66%至1.412亿元[75] - 研发费用同比增加51.24%至1.024亿元[75] - 研发投入金额为1.024亿元，占营业收入比例21.18%[77] 各条业务线表现 - 互联网加速服务业务收入3.59亿元，同比增长34.23%，占总营收74.30%[62] - 移动互联网广告展示服务业务收入1.24亿元，同比下降73.17%，占总营收25.70%[62] - 移动端加速业务收入同比增长超过100%[56] - 互联网加速服务业务毛利率71.96%，同比上升10.89个百分点[65] - 移动互联网广告业务毛利率99.09%，同比下降0.69个百分点[65] 各地区表现 - 境内收入3.59亿元，同比增长34.23%，占总营收74.30%[62] - 境外收入1.24亿元，同比下降73.17%，占总营收25.70%[62] - 境外货币资金规模为3789.88万元，占净资产比重3.40%[48] - 境外应收账款规模为484.81万元，占净资产比重0.43%[48] - 子公司狮之吼海外业务结算货币以美元和港币为主[102] 资产和负债变化 - 货币资金同比增加245.93%，主要因收回4亿元交易性金融资产及理财产品[47] - 应收账款同比减少84.45%，主要因广告展示业务收入减少[47] - 商誉同比减少93.30%，主要因计提合并狮之吼形成的商誉减值[47] - 固定资产同比增加41.51%，主要因环网项目完成验收[47] - 货币资金占总资产比例增加29.97%至36.13%[82] - 商誉占总资产比例减少45.14%至5.79%[82] - 交易性金融资产期初数为4.55亿元，期末数为5.45亿元，增长19.8%[84] - 其他权益工具投资期初数为1500万元，期末数为1130.41万元，下降24.6%[84] 非经常性损益 - 2019年计入当期损益的政府补助为474.04万元，较2018年的351.05万元增长35.0%[25] - 委托他人投资或管理资产的损益在2018年为628.02万元[25] - 2019年交易性金融资产等公允价值变动及处置收益为3014.10万元，2018年为亏损6006.76万元[25] - 2019年其他营业外收支净额为3.78亿元，2018年为亏损81.64万元[25] - 2019年非经常性损益合计为3.50亿元，2018年为亏损5352.54万元[26] - 2019年所得税影响额为5787.35万元，2018年为101.24万元[25] - 2019年少数股东权益影响额为196.30万元，较2018年的141.96万元增长38.2%[26] - 金融资产公允价值变动损益为678.9万元，其他权益工具投资公允价值变动损失为869.59万元[84][90] - 金融资产本期购买金额为2.52亿元，本期出售金额为5.41亿元[84][90] - 其他变动金额为3.77亿元，系狮之吼业绩承诺方赔偿的可执行股份[85][90] - 金融资产累计投资收益为1.79亿元[90] 子公司和参股公司表现 - 子公司成都狮之吼科技净利润为6850.9万元，四川速宝网络科技净利润为5066.67万元[94][95] - 参股公司成都雨墨科技净利润为1.07亿元[95] - 公司对雨墨科技和逸动无限的股权投资计提了减值准备[101] - 公司对合并狮之吼形成的商誉合计计提21.75亿元减值准备[102] - 公司计提资产减值准备163400.22万元，其中商誉减值132240.05万元，无形资产减值5341.41万元，股权投资减值25818.76万元[57] 分红和利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2019年度拟不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[108][114] - 2018年度未派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[113] - 2017年度以总股本226,611,309股为基数每10股派发现金红利0.35元[111] - 2017年现金分红金额7,931,395.81元占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的7.75%[115] 管理层讨论和指引 - 公司2019年年度报告由董事会、监事会及高级管理人员保证真实、准确、完整[4] - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日，上年同期为2018年1月1日至2018年12月31日[11] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-13.04亿元[21] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-16.25亿元[22] - 公司累计获得108项软件著作权、49项商标、4项发明专利及2项外观专利[59] - 前五名客户合计销售额为5.432亿元，占年度销售总额比例97.09%[73] - 前五名供应商合计采购金额为1.459亿元，占年度采购总额比例76.58%[73] - 研发人员数量为236人，占员工总数比例69.01%[77] 市场趋势和行业数据 - 中国游戏市场2018年营业收入2308.8亿元，其中移动游戏收入1581.1亿元占比68.5%[41] - 2019年中国网络游戏用户规模4.94亿，手机网络游戏用户规模4.68亿[40] - 2019年全球APP下载量超过2040亿次，较2016年增长45%[42] 承诺和保证事项 - 公司承诺上市公司不存在权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情况[117] - 公司承诺上市公司及附属公司不存在违规对外提供担保且尚未消除的情况[117] - 公司承诺上市公司的董事、高级管理人员最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚[117] - 公司承诺上市公司及现任董事、高级管理人员不涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查[117] - 公司承诺上市公司最近五年内不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况[117] - 公司承诺上市公司最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况[117] - 公司承诺不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形[117] - 章建伟、袁旭、陈俊、田野、唐国琼、朱玉杰承诺最近五年内不存在受到行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况[117] - 章建伟、袁旭、陈俊、田野、唐国琼、朱玉杰承诺最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况[117] - 章建伟、袁旭、陈俊、田野、唐国琼、朱玉杰承诺不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形[117] - 公司保证交易信息披露和申请文件所有信息真实准确完整[119] - 公司董事监事高级管理人员保证交易信息披露文件无虚假记载或重大遗漏[119] - 如因信息披露问题被立案调查相关人员将暂停转让其拥有权益的股份[119] - 公司及董监高承诺已依法履行信息披露义务无应披露未披露事项[119] - 控股股东承诺配合监管部门要求调整锁定期或一致行动协议以确保控制权稳定[119] - 控股股东承诺不存在损害上市公司利益的情形[119] - 控股股东期间不存在应予以披露而未披露的关联交易或同业竞争[119] - 狮之吼承诺为其员工社会保险及住房公积金缴纳瑕疵承担全部责任并赔偿一切损失[133] - 狮之吼承诺为其境外投资未在四川省发改委备案导致的处罚及补缴款项承担全部责任并赔偿一切损失[133] - 狮之吼及其董事监事高管承诺所提供交易信息真实准确完整不存在虚假记载或重大遗漏[133][135] - 狮之吼申报文件承诺不存在故意遗漏虚构交易滥用会计政策或篡改财务记录等情形[133][135] - 如因提供信息存在虚假记载给上市公司或投资者造成损失承诺方将依法承担赔偿责任[133][135] - 涉嫌信息披露违法违规被立案调查期间承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份[135] - 调查结论如存在违法违规情节承诺人锁定股份将自愿用于相关投资者赔偿安排[135] - 狮之吼股权认购资金来源为自有资金且合法合规[136] - 狮之吼股权权属清晰无质押冻结等权利限制[136] - 承诺方保证狮之吼不存在重大诉讼仲裁或纠纷[137] - 狮之吼经营所需全部批准及许可均为有效状态[137] - 狮之吼不存在因环境或知识产权导致的侵权之债[137] - 交易方承诺不通过一致行动协议谋求上市公司控制权[137] - 狮之吼股权转让交易在获批准后为不可撤销事项[137] - 承诺方保证狮之吼申报文件无虚假记载或会计操纵[137] - 狮之吼不属于需备案的私募投资基金范畴[137] - 交易方与上市公司及其董监高不存在关联关系[137] - 公司收购狮之吼股权交易中，交易对方承诺不存在为他人代为持有股权的情形，如违反则全部交易对价归上市公司所有或用于支付罚没费用[160] - 交易对方承诺狮之吼股权权属清晰，不存在质押、冻结等权利限制情形[161] - 交易对方保证狮之吼在股权交割前不进行与正常经营无关的资产处置、对外担保或增加重大债务行为[161] - 交易对方自愿放弃对狮之吼其他股东所持股权的优先购买权[161] - 交易对方承诺资金来源合法合规，系全体股东自有资金，不存在非公开募集情形[161] - 交易对方及其董监高近五年未受行政处罚、刑事处罚或涉及重大民事诉讼仲裁[161] - 交易对方承诺不存在导致狮之吼受到第三方请求或政府主管部门处罚的事实[161] - 狮之吼不存在因环境保护、知识产权等原因发生的侵权之债[161] - 交易完成后交易对方承诺独立行使股东权利，不谋求上市公司控制权[161] - 收购交易资金来源为帕拉丁同德私募股权1号基金募集资金[163] - 交易相关方近五年未受行政处罚或刑事处罚[163] - 交易相关方不存在重大资产重组相关内幕交易情形[163] - 狮之吼为合法存续的有限责任公司且经营资质有效[163] - 收购方承诺在股权交割前不设置任何限制性权利[163] - 狮之吼在交割前需保持正常合法经营状态[163] - 资产处置等重大事项需经上市公司书面同意[163] - 公司声明资金来源为合伙人自有资金，合法合规[165] - 公司及合伙人近五年未受行政处罚或重大诉讼[165] - 公司承诺不通过交易占用上市公司资金或增加风险[166] - 公司保证狮之吼经营所需批准均有效且无失效风险[165] - 公司确认未向狮之吼推荐董事或高级管理人员[166] - 资金来源合法合规且为自有资金[167][168] - 狮之吼股权权属清晰无质押冻结[167] - 未发现环境保护或知识产权侵权之债[168] - 关联方不存在资金占用或增加风险情形[168] - 重组相关方承诺无内幕交易行为[167][168] 股东和股权结构 - 袁旭持有迅游科技22,863,624股股票，占公司股本总额的13.70%[122] - 袁旭质押股份20,980,231股，占其持股总数的91.76%，占公司总股本的12.58%[122] - 袁旭通过质押获得融资总额55,600万元[122] - 章建伟持有迅游科技21,694,200股股票，占公司股本总额的13.00%[122] - 章建伟质押股份16,253,808股，占其持股总数的74.92%，占公司总股本的9.74%[122] - 章建伟通过质押获得融资总额27,000万元[122] - 章建伟、袁旭、陈俊承诺三年内合计减持公司股份比例不超过交易完成前三人持股总数的10%[122] - 交易完成后60个月内，章建伟、袁旭、陈俊合计持股比例需高于狮之吼核心管理层及员工持股平台，且高出比例不低于公司股份总数的10%[122] - 陈俊持有迅游科技16,403,624股股票，占公司股本总额的9.83%[124] - 陈俊质押股份数量为14,664,555股，占其所持股份总数的89.40%，占公司总股本的8.79%[124] - 陈俊、袁旭、章建伟三人通过股票质押总共获得融资28,055.9762万元[124] - 陈俊、袁旭、章建伟所质押股票对应的债务目前处于正常履约状态，不存在逾期违约行为[124] - 优达投资等机构承诺取得的发行股份自上市之日起36个月内不转让或解禁[124] - 天成投资等机构承诺若交易完成后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[124] - 交易前袁旭、章建伟、陈俊通过一致行动关系合计控制公司36.54%的股份表决权[119] - 交易完成后（不考虑配套融资）袁旭、章建伟、陈俊合计控制的公司股份表决权为31.24%[119] - 一致行动协议签署于2011年12月30日有效期至2018年5月26日[119] 狮之吼收购相关安排 - 公司以发行股份及支付现金方式收购狮之吼股权[138] - 狮之吼现有股东共27名[139] - 狮之吼股权权属清晰无质押冻结等权利限制[138][139] - 交易方承诺狮之吼无重大诉讼仲裁或纠纷[138][139] - 交易方承诺狮之吼无环境保护知识产权等侵权之债[138][139] - 交易方承诺不与上市公司其他股东签署一致行动协议[138][139] - 交易方承诺不通过交易占用上市公司资金[138][139] - 交易方最近五年无行政处罚或重大债务违约[138][139] - 交易方保证狮之吼股权变更前经营状态正常合法[138][139] - 交易方自愿放弃对狮之吼股权的优先购买权[138][139] - 公司以发行股份及支付现金方式购买狮之吼股权的交易在获得董事会及股东大会批准后为不可撤销事项[140][141] - 狮之吼现有股东共计27名，其中珠海富坤、重庆富坤、朱菁存在关联关系[141] - 狮之吼股权权属清晰，不存在质押、冻结或任何权利限制情形[140] - 交易方承诺资金来源为合伙人自有资金且合法合规[140][141] - 狮之吼需保持正常经营状态，未经同意不得进行资产处置、对外担保或增加重大债务[141] - 交易方近五年未受行政处罚、刑事处罚或涉及重大民事诉讼[140][141] - 狮之吼不存在因环境、知识产权、产品质量等原因产生的侵权之债[141] - 交易方与上市公司及其董监高不存在关联关系[141] - 交易方放弃对狮之吼其他股东所持股权的优先购买权[141] - 狮之吼需依法存续且经营许可持续有效[140][141] - 公司及合伙人不存在因涉嫌重组内幕交易被立案调查的情形[142] - 公司及合伙人最近五年未发生大额债务违约或监管处分记录[142] - 公司持有狮之吼股权