财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为3.948亿元，同比增长9.74%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为7206.41万元，同比增长515.57%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-549.06万元，同比下降177.65%[23] - 净利润同比飙升3,262.94%至4680.58万元人民币[58] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长515.57%至7206.41万元人民币[58] - 公司实现营业收入39,483.72万元，同比增长9.74%[61] - 营业利润7,911.22万元，同比增长472.16%[61] - 净利润4,680.58万元，同比增长3,262.94%[61] - 归属于上市公司股东的净利润7,206.41万元，同比增长515.57%[61] - 瑞典MEMS产线实现收入36,108.59万元，同比增长14.44%[62] - MEMS晶圆制造收入25,485.31万元，同比增长26.88%[62] - 营业收入同比增长9.74%至3.948亿元人民币，主要因MEMS业务规模扩大[57] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2021年上半年公司研发费用13522.84万元，同比增长94.95%[6] - 研发费用占营业收入比重达34.25%[6] - 财务费用同比激增468.82%至1456.72万元人民币，主要因融资租赁业务上升及存款收益减少[57][58] - 研发投入同比大幅增长94.95%至1.352亿元人民币，因业务发展需要加大投入[57] - 研发费用同比增长94.95%至13,522.84万元，占营业收入比例达34.25%[76] - 2021年上半年研发费用135,228,400元较上年同期增长94.95%[123] - 研发费用占营业收入比重高达34.25%[123] - 2021年上半年研发投入同比增长近一倍[123] - MEMS晶圆制造直接材料成本同比增长33.34%至58,384,388.38元，主要因裸晶圆片及化学耗材价格上涨[76] - MEMS晶圆制造制造费用同比大幅增长94.97%至68,718,464.99元，主要因新增设备折旧摊销及固定资产修理费用增加[76] - MEMS晶圆制造总成本同比增长47.77%至170,335,150.41元[76] - MEMS工艺开发总成本同比下降64.87%至20,341,270.50元，主要因高毛利晶圆占比提升导致材料及人工耗费减少[76] 各条业务线表现 - MEMS业务已成为公司主要核心业务，涵盖工艺开发和晶圆制造[28] - GaN业务包括外延材料和芯片设计两个环节，已形成正式销售[29][33] - MEMS业务营业收入3.61亿元，毛利率47.19%，同比增长14.44%[70] - MEMS晶圆制造业务收入2.55亿元，同比增长26.88%，毛利率33.16%[70] - MEMS工艺开发业务收入1.06亿元，毛利率80.85%，同比下降7.34%[70] - GaN业务实现收入149.87万元，毛利率67.92%[65] - 公司MEMS晶圆终端应用覆盖通讯、生物医疗、工业汽车及消费电子领域[32] - 公司GaN业务推出65W/120W等多型快充方案并签署订单[178] 各地区表现 - 2020年境外收入占比88.86%[4] - 2019年境外收入占比70.00%[4] - 2018年境外收入占比56.04%[4] - 境外欧洲地区收入1.51亿元，同比增长88.42%，毛利率43.87%[71] - 境外北美地区收入1.66亿元，同比下降19.47%，毛利率62.70%[71] - 公司境外收入占比从2018年56.04%提升至2020年88.86%[121] 产能与产线状况 - 公司在北京拥有8英寸MEMS产线[2] - 公司在瑞典拥有两条8英寸MEMS代工产线[2] - 瑞典8英寸MEMS产线年产能84,000片晶圆，生产良率为71.31%[46] - 北京8英寸MEMS产线年产能60,000片晶圆，暂未统计生产良率[46] - 青岛8英寸GaN外延晶圆产线年产能10,000片晶圆，生产良率为93.13%[46] - 公司拥有瑞典两条8英寸MEMS产线和北京一条8英寸MEMS产线，均处于持续扩产状态[44] - 北京MEMS产线产能正从当前1万片/月向3万片/月扩充[44] - 北京FAB3 8英寸MEMS产线一期规模产能正式启动量产，产能为每月1万片[49] - 北京FAB3已启动二期规模产能建设，产能为每月2万片[49] - 公司参股子公司聚能国际正在推进GaN芯片制造产线一期产能建设，产能为每月5000片[50] - 瑞典MEMS产线产能利用率61.33%[63] - MEMS晶圆制造产能利用率61.33%，同比下降13.41个百分点[73] - 新建封测产线完全达产后月产能为1万片晶圆[9] - 封测产线从投资到完全达产需要约三年时间[10] - 封测产线完全达产后月产10,000片晶圆[125] - 封测产线从投资到完全达产需约三年时间[126] 研发与技术能力 - 公司拥有20年400余项MEMS工艺开发项目经验[30] - 公司参与400余项MEMS工艺开发项目[53] - 公司提炼出可重复使用的标准化工艺模块"SmartBlock"[44] - 公司拥有国际/国内软件著作权98项，国际/国内专利164项，正在申请专利15项[51] - 公司研发及技术人员合计270人，占公司总人数的43.34%[52] - 公司拥有博士37名，硕士162名，合计占公司总人数的31.94%[52] - 公司在MEMS领域已有10年以上量产历史，生产过超过数十万片晶圆、100多种产品[53] - 公司拥有软件著作权98项，专利164项，正在申请专利15项[76] - MEMS业务研发投入11,397.74万元，聚焦硅/金属通孔、晶圆键合等先进工艺研发[77] - GaN业务研发投入568.95万元，重点开发6-8英寸外延材料生长工艺及芯片设计[77] - 研发技术人员270人占比43.34%，其中博士35人（12.96%）、硕士123人（45.56%）[78] - 已注册集成电路商标14件，拥有集成电路软件著作权16项及专利130项[79] - 公司拥有41项专利，其中发明专利占比100%[82][83] - 公司已成功研制全球领先水平的8英寸硅基氮化镓外延晶圆[36] - GaN外延材料项目已完成6-8英寸产线建设并具备高水平研发能力[33] - 赛莱克斯北京已掌握10多项MEMS晶圆制造关键技术[121] 管理层讨论和指引：风险因素 - 赛莱克斯北京8英寸MEMS国际代工线存在新增产能无法消化风险，资产可能闲置[8] - MEMS高频通信器件制造工艺开发项目存在研发失败风险[12] - 瑞典Silex客户订单向国内产线切换规模存在不确定性[8] - 公司MEMS业务新增客户多处于工艺开发或初步接洽阶段[8] - 封测业务客户转化概率与周期存在不确定性[10] - 高频通信MEMS器件制造难度较大，需严格控制传输损耗[11] - 研发项目可能超出预算或推迟产生效益的时间节点[12] - 瑞典Silex向赛莱克斯北京出口技术需获得瑞典ISP审批[121] - 公司MEMS业务新增亚洲客户部分处于工艺开发阶段[125] - 瑞典Silex现有客户订单切换至国内产线规模存在不确定性[125] - MEMS高频通信器件制造工艺开发项目研发周期长且资金投入大[126] - 公司采用美元欧元瑞典克朗人民币等多币种结算存在汇率风险[122] - FAB3产线于2021年6月10日正式启动量产，尚未贡献效益[104] 管理层讨论和指引：政府补助与税收优惠 - 政府补贴及税收优惠占当期利润总额绝对值的71.62%[3] - 公司报告期内政府补贴及税收优惠占利润总额绝对值的71.62%[12] - 其他收益5665.81万元占利润总额比例71.62%[91] - 公司政府补助及税收优惠占当期利润总额绝对值的71.62%[121] - 计入当期损益的政府补助为5665.81万元[27] 管理层讨论和指引：投资与现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-5916.64万元，同比下降241.55%[23] - 投资活动产生的现金流量净额同比恶化224.45%至-3.521亿元人民币，因设备采购及收购Silex少数股权[57] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善416.38%至2.037亿元人民币，主要因子公司少数股东出资[57] - 收到的税费返还同比激增1,187.86%至4359.09万元人民币，因收到增值税退还增量留抵税额[59] - 购建固定资产支付的现金同比增长51.03%至2.912亿元人民币[59] - 吸收投资收到的现金同比暴涨8,795.55%至2.669亿元人民币，主要因Silex员工入资及国家大基金入资[59] - 偿还债务支付的现金同比下降43.75%至93,977,706.96元[60] - 报告期投资额283,365,325.86元，较上年同期203,072,391.20元增长39.54%[97] - 8英寸MEMS国际代工线建设项目本期投入257,868,345.50元，累计投入1,298,962,179.73元，项目进度50.01%[97] - 瑞典MEMS产线增购设备投入25,496,980.36元，累计投入131,371,984.07元，项目进度87.39%[99] - 募集资金总额120,700.02万元，报告期投入13,166.64万元，累计投入118,898.87万元[100] - 8英寸MEMS国际代工线建设项目累计投资进度达98.51%[105] - 截至报告期末尚未使用募集资金余额为3,965.89万元（含利息收入2,093.23万元）[100] - 公司以自筹资金预先投入募投项目403,496千元并于2019年5月完成置换[107] - 2020年使用闲置募集资金100,000千元补充流动资金并于2021年4月全额归还[107] - 衍生品投资初始金额125,278.1千元，期末持仓金额124,035.8千元[111] - 衍生品投资报告期实际损失金额18,143千元[111] - 衍生品投资期末金额占公司报告期末净资产比例3.37%[111] 管理层讨论和指引：子公司与投资表现 - 瑞典Silex子公司实现营业收入3.66亿元，营业利润1.24亿元，净利润9821.62万元[117] - 赛莱克斯北京子公司营业利润亏损8494.38万元，净利润亏损8494.38万元[117] - 青岛海丝民合半导体投资中心参股公司实现净利润18.41亿元[117] - 北京中科昊芯参股公司营业利润亏损680.05万元，净利润亏损649.25万元[117] - 处置北京耐威时代科技预计产生投资收益654.62万元[118] - 北京耐威时代科技股权转让交易对价调整为1.81亿元[119] - 出售北京耐威时代100%股权交易价格181,217.1千元[115] - 股权出售贡献净利润7,187.1千元（截至出售日）[115] - 本次股权转让形成投资收益约6,546.2千元[115] - 报告期内实现投资收益4046.94万元，其中投资处置收益4490.47万元[68] - 投资收益4046.94万元占利润总额比例51.16%[91] 其他重要内容：资产与负债状况 - 总资产为49.41亿元，较上年度末增长3.46%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为29.89亿元，较上年度末下降3.04%[23] - 货币资金7.56亿元占总资产比例15.30%较上年末下降4.23个百分点[92] - 应收账款1.21亿元占总资产比例2.44%较上年末下降3.27个百分点[92] - 存货1.08亿元占总资产比例2.18%较上年末下降2.57个百分点[92] - 固定资产10.33亿元占总资产比例20.91%较上年末下降11.99个百分点[93] - 使用权资产6.43亿元占总资产比例13.01%[93] - 其他非流动资产3.13亿元占总资产比例6.34%较上年末上升3.41个百分点[93] - 持有待售资产6.68亿元占总资产比例13.52%[93] - 少数股东权益6.92亿元占总资产比例14.00%较上年末上升3.95个百分点[93] - 瑞典Silex资产规模为1,397,072,991.81元，占公司净资产比重25.40%[95] - 公司总资产从477.58亿元增长至494.09亿元，增幅3.46%[194][196] - 流动资产合计196.63亿元，较期初196.16亿元基本持平[194] - 固定资产从16.25亿元下降至10.33亿元，降幅36.44%[194] - 商誉从5.51亿元下降至5.35亿元，降幅2.91%[194] - 短期借款从1.57亿元增长至1.75亿元，增幅11.42%[194][195] - 应付账款从6918万元下降至3909万元，降幅43.48%[195] - 合同负债从1.14亿元下降至6674万元，降幅41.50%[195] - 归属于母公司所有者权益从30.83亿元下降至29.89亿元，降幅3.05%[196] - 母公司货币资金从9149万元增长至2.61亿元，增幅185.10%[197] - 母公司长期股权投资从14.17亿元下降至12.08亿元，降幅14.75%[198] - 其他应付款从7.79亿元减少至5.42亿元，降幅30.4%[199] - 流动负债合计从9.09亿元减少至7.21亿元，降幅20.7%[199] - 长期应付款新增1.92亿元[199] - 非流动负债合计新增1.92亿元[199] - 负债合计从9.09亿元微增至9.13亿元，增幅0.4%[199] - 未分配利润从2883.62万元减少至2671.75万元，降幅7.3%[199] - 所有者权益合计从24.11亿元减少至24.08亿元，降幅0.1%[199] - 负债和所有者权益总计基本持平于33.19亿元[199] - 其他流动负债从3.89万元增加至20.52万元，增幅427.5%[199] - 其他综合收益为负51.91万元[199] - 货币资金为756,092,079.90元，较2020年末964,968,188.92元下降21.6%[192] - 衍生金融资产为7,122,655.53元，较2020年末26,304,009.88元下降72.9%[192] - 应收账款为120,663,651.88元，较2020年末282,152,386.39元下降57.2%[192] - 预付款项为38,422,613.41元，较2020年末141,308,680.60元下降72.8%[192] - 存货为107,583,272.13元，较2020年末234,740,464.04元下降54.2%[192] 其他重要内容：非经常性损益 - 非流动资产处置损益为4560.19万元[27] - 所得税影响额为854.41万元[27] - 少数股东权益影响额为1616.01万元[27] - 非经常性损益合计为7755.47万元[27] 其他重要内容：行业与市场前景 - 全球MEMS行业市场规模预计从2020年121亿美元增长至2026年182亿美元，复合年增长率达7.2%[39] - 2026年射频MEMS细分市场规模预计达40.49亿美元[40] - 2026年MEMS惯性器件市场规模预计达40.02亿美元[40] - 2026年压力MEMS市场规模预计达23.62亿美元[40] - 2026年麦克风MEMS市场规模预计达18.71亿美元[40] - 2026年未来应用MEMS市场规模预计达13.63亿美元[40] - 公司MEMS工艺开发与晶圆制造实力在2019及2020年全球排名第一[38] - 公司瑞典Silex在全球MEMS纯代工厂营收排名中持续位居前五[35] 其他重要内容：专利与技术布局 - 专利覆盖多个国家/地区，包括瑞典（14项）、美国（8项）、德国（3项）、法国（3项）、英国（3项）、中国（2项）、香港（2项）、加拿大（1项）、新加坡（1项）、日本（1项）、韩国（1项）[82][83] - 专利技术领域涵盖电连接（4项）、微针（4项）、金属