公司基本信息 - 公司股票简称为康拓红外，股票代码为300455[16] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区知春路61号9层[16] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[19] - 公司保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，持续督导期间为2019年10月12日至2020年12月31日[20] - 公司财务顾问为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，持续督导期间为2019年10月12日至2020年12月31日[20] 财务数据 - 公司2019年营业收入为927,742,355.27元，同比增长19.17%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为143,177,885.94元，同比增长14.35%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为70,759,660.10元，同比增长129.14%[22] - 资产总额为2,278,461,278.89元，同比增长60.08%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为1,440,628,716.08元，同比增长66.23%[22] - 第四季度营业收入为566,407,771.19元，占全年营业收入的61.07%[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为101,632,810.54元，占全年净利润的70.98%[27] - 公司2019年实现营业收入92,774.24万元，同比增长19.17%，归属于上市公司股东的净利润14,317.79万元，同比增长14.35%[69] - 公司2019年实现营业收入92,774.24万元，其中向关联方销售49,149.43万元，关联方交易金额占比52.98%[160] - 公司2019年实现净利润14,317.79万元，同比增长14.35%[84] - 公司2019年销售费用为30,191,614.75元，同比增长19.36%[112] - 公司2019年研发费用为52,798,191.99元，同比增长10.20%[112] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为70,759,660.10元，同比增长129.14%[124] - 公司2019年投资活动产生的现金流量净额为-67,358,937.81元，同比下降47.13%[124] - 公司2019年筹资活动产生的现金流量净额为514,280,397.15元，同比增长2,850.76%[124] - 公司现金及现金等价物净增加额为517,681,119.44元，同比增长549.33%[124] - 公司2019年末货币资金为742,411,159.80元，占总资产比例为32.58%，较年初增加17.48%[128] - 公司2019年末应收账款为518,851,113.35元，占总资产比例为22.77%，较年初减少4.36%[128] - 公司2019年末存货为440,306,297.07元，占总资产比例为19.32%，较年初减少6.20%[128] - 公司2019年末短期借款为237,950,000.00元，占总资产比例为10.44%，较年初增加0.19%[128] - 公司2019年末其他货币资金中存在11,800,260.50元受限资金，期初为1,950,688.00元，主要用于履约保函保证金[129] - 公司2019年非公开发行募集资金总额为59,660万元，本期已使用14,555.74万元，尚未使用募集资金总额为45,527.26万元[132] - 公司2015年IPO募集资金总额为20,200万元，累计使用20,910.44万元，累计变更用途的募集资金总额为6,200万元，占比30.69%[132] - 公司2019年度可分配利润为212,178,097.35元[168] - 公司2019年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[168] - 公司2019年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况及发展的需要[171] - 公司2019年度利润分配方案需经2019年年度股东大会审议后实施[172] - 公司2019年度以总股本717,767,936股为基数，每10股派发现金红利0.5元，共派发现金红利35,888,396.80元[172] - 2019年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为25.07%[173] - 2018年度公司以总股本509,600,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元，共派发现金红利25,480,000.00元[166] - 2018年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为20.35%[173] - 2017年度公司以总股本392,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.8元，共分配红利31,360,000.00元[171] - 2017年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为32.40%[173] 业务与市场 - 公司主要业务包括铁路车辆运行安全检测及检修系统、智能仓储系统等[13] - 公司通过发行股份及支付现金收购轩宇空间100%股权和轩宇智能100%股权，扩展了业务范围[38] - 公司在铁路车辆运行安全检测及检修和智能仓储行业位居前列，技术居于国内领先水平[38] - 轩宇智能在核工业自动化装备行业具备快速定制方案的能力，市场竞争中具备先发优势[39] - 公司铁路车辆红外线轴温探测系统（THDS系统）市场占有率超过40%，已投入运用设备2,800余套[48] - 公司研制的铁路车辆运行故障动态图像检测系统已在全路列检作业场推广使用360余套[48] - 2019年高铁客运量年均复合增速达到23.98%，2020年动车组保有量目标为3800标准组[46] - 2019年铁路货物发送量34.4亿吨，同比增长7.8%，2020年计划完成36.5亿吨，同比增长6.1%[46] - 2020年全国铁路投资继续保持8000亿水平，新增城轨交通运营线路968.77公里，同比增长32.94%[47] - 公司智能仓储系统在动车组转向架智能立体库项目市场竞争中具备唯一技术资质，垄断国内市场[48] - 公司智能测试与仿真系统已大量应用于航空航天控制系统地面仿真测试及嵌入式计算机地面测试[49] - 公司微系统及控制部组件产品包括片上微处理器、存储器、惯性导航敏感器等，主要应用于航空航天领域[52] - 公司采用模块化、平台化方式生产系统仿真测试平台类产品，确保产品质量和交付进度[53] - 轩宇空间在航天器测试仿真市场中，客户主要包括航天科技集团和航天科工集团下属企业，市场需求涵盖单机测试仿真设备、分系统测试仿真设备、整船和整器测试仿真设备等多品种产品[55] - 在国内航天器测试仿真市场中，仿真测试及验证的成本占新产品研发成本的40%以上[54] - 轩宇空间的微系统产品市场需求包括高等级抗辐照类微系统、处理器及存储器等产品，且国内对微系统和控制部组件产品的自主可控要求越来越高，部分重大型号任务要求100%国产化[56] - 轩宇空间在智能测试仿真、微系统及控制部组件等领域位居行业前列，技术居于国内领先水平，并获得中国自动化学会颁发的“中国自动化领域十大新锐企业”称号[59] - 轩宇智能的核心产品为特殊作业机器人，包括智能精密装配系统、热室自动化平台、手套箱自动化平台等，主要应用于核辐射环境下的自动化生产线[60] - 轩宇智能的远程操作装置具有多自由度、高负载能力、高可靠性等特点，适用于核辐射环境内的工艺设备操作、检维修、退役等任务[61] - 轩宇智能的生产模式为按项目定制化生产，属于以销定产模式，生产过程分为需求确认、投标阶段、研制立项、设计加工、交付验收等阶段[62] - 根据国际机器人联合会（IFR）统计，2016年全球工业机器人销售额首次突破871亿元，预计2022年全球工业机器人市场规模达1,738亿元[64] - 轩宇智能的特殊作业机器人及智能化装备产品主要应用于核工业领域和特种环境领域，随着我国核工业快速发展，市场需求将大幅增加[66] - 公司主要业务领域包括铁路车辆运行安全检测及检修、智能仓储系统、智能测试仿真系统和微系统及控制部组件、核工业自动化装备系统三大板块[69] - 子公司轩宇智能在核工业机器人技术方面形成了多项核心技术，包括总体设计技术、驱动技术、通讯技术等[71] - 公司与全路18个铁路局集团公司及神华集团等大型企业建立长期稳定的技术服务关系[72] - 子公司轩宇空间在智能测试与仿真系统领域形成了通用的软硬件平台架构，可向商业航天、航空和防务装备领域拓展业务[77] - 公司拥有经验丰富的研发管理体系，骨干研发人员具备多年的行业经验[77] - 公司产品从研发、设计、生产和施工均严格按照国家质量标准进行，并施行与质量挂钩的绩效考核机制[80] - 铁路车辆运行安全检测及检修和智能仓储系统收入31,503.17万元，占总收入33.96%[84] - 智能测试仿真系统和微系统与控制部组件收入45,904.04万元，占总收入49.48%[84] - 核工业及特种环境智能装备系统收入15,367.03万元，占总收入16.56%[84] - 公司THDS产品全路保有量达到2890套[85] - 公司2019年度研发投入5,279.82万元，拥有专利148项，其中发明专利45项[86] - 公司现有职工575人，其中研究生194人，本科285人，大专及以下96人[90] - 公司重大资产重组及配套融资工作全面完成，业务领域将由单一的铁路行业向航天航空、核工业等领域拓展[92] - 铁路车辆安全检测及检修和智能仓储系统收入为315,031,645.26元，占总营业收入的33.96%，同比增长0.86%[96] - 测控仿真及微系统收入为459,040,395.55元，占总营业收入的49.48%，同比增长28.08%[96] - 核工业及特殊环境智能装备系统收入为153,670,314.46元，占总营业收入的16.56%，同比增长42.60%[96] - 华北地区收入为579,872,060.22元，占总营业收入的62.50%，同比增长29.51%[96] - 公司前五名客户合计销售金额为588,477,688.92元，占年度销售总额的63.43%[106] - 公司前五名供应商合计采购金额为142,656,698.66元，占年度采购总额的24.06%[110] - 公司智能微系统及控制部组件销售量同比增长39.90%，达到1,634件[100] - 公司合并范围增加2家全资子公司：轩宇空间和轩宇智能[105] - 截至2019年末，公司研发人员152人，研发总投入5,279.82万元，获得专利148项，其中发明专利45项[115] - 公司研发投入占营业收入比例为5.69%，较2018年的6.15%有所下降[120] - 公司研发项目“铁路车辆巡检机器人智能综合探测系统”已完成样机安装并进入试运行阶段[116] - 公司研发项目“等离子体环保应用”已实现大气下30KW等离子体火炬点火，正在进行50KW点火验证[116] - 公司铁路车辆红外线轴温智能探测系统建设项目已累计投入5,670.74万元，投资进度为100.00%[133] - 公司铁路车辆运行故障动态图像检测系统建设项目已累计投入3,369.51万元，投资进度为100.00%[133] - 公司铁路机车车辆检修智能仓储系统建设项目已累计投入2,261.99万元，投资进度为100.00%[136] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币1,051.88万元[141] - 公司募集资金总额为100,297万元，已使用14,694.65万元[140] - 公司主要子公司康拓信息、轩宇空间和轩宇智能的净利润分别为12,898,372.61元、64,810,661.59元和13,339,119.77元[148] - 公司通过发行股份及支付现金购买北京轩宇空间科技有限公司和北京轩宇智能科技有限公司，业务规模扩大，盈利能力增强[148] - 公司所处行业受益于国家政策支持，特别是《中国制造2025》战略，重点发展新一代信息技术产业、航空航天装备和先进轨道交通装备[152] - 公司将继续加大创新投入，重点聚焦轨道交通、航天航空、核工业三大行业领域，形成铁路车辆运行安全检测及检修和智能仓储系统、智能测试仿真系统和微系统与控制部组件、核工业自动化装备等智能装备产品[153] - 公司计划大力发展智能感知、智能处理技术，深入研究多元红外探测、图像自动识别、声学故障诊断、大数据分析、机器人等核心技术，建立轨道交通运行安全智能检测检修产业技术创新平台[153] - 公司将在航天领域和防务系统等智能装备领域市场，围绕目标模型仿真、三维视景仿真、大数据挖掘、故障诊断、无人值守测试、航天器综合环境试验、空间环境数字化模拟等重点方向开展智能测控与仿真技术研发[153] - 公司计划通过核心技术研发和大型系统集成项目实施，提升特种环境机器人装备解决方案的提供能力，逐步形成特种机器人自主可控、进口替代的产品体系与服务能力[153] - 公司将继续适应轨道交通、航天航空、核工业的变化，加大新产品研发力度，完善既有产品领域的市场延伸和配套衍生产品开发，稳固产品市场保有率[157] - 公司将继续做大、做强现有主营业务，拓展和丰富产品结构并挖掘更广阔的外部客户资源，形成新的收入增长点，有效降低关联交易占比[160] - 公司将建立健全内部人才培养机制，通过制定具有竞争力的薪酬激励政策吸引和留住人才，同时加强核心骨干员工内部培养机制[163] - 子公司轩宇空间具备年产系统集成产品400套的生产能力[77] 业绩承诺与股权锁定 - 北京控制工程研究所承诺，轩宇空间2019年、2020年、2021年度的承诺净利润分别不低于6,415.81万元、8,404.51万元和9,755.70万元[180] - 北京控制工程研究所承诺，轩宇智能2019年、2020年、2021年度的承诺净利润分别不低于1,259.36万元、2,240.18万元和2,668.66万元[180] - 北京控制工程研究所通过本次交易取得的股份在完成业绩承诺前不得转让[180] - 航天投资控股有限公司通过本次非公开发行认购的康拓红外股份自发行结束之日起36个月内不得转让[176] - 建信（北京）投资基金管理有限责任公司等机构认购的康拓红外股份自发行结束之日起12个月内不得转让[180] - 北京控制工程研究所因本次交易获得的康拓红外股票自上市之日起36个月内不转让或解禁[176] - 若康拓红外股票在交易完成后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，北京控制工程研究所持有的股票锁定期自动延长至少6个月[176] - 若本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，北京控制工程研究所将暂停转让股份并申请锁定[176] - 若调查结论发现存在违法违规情节，北京控制工程研究所承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排[176] - 轩宇空间2019年度承诺净利润为6,415.81万元，实际完成6,481.07万元，超额完成业绩承诺[192] - 轩宇智能2019年度承诺净利润为1,259.36万元，实际完成1,333.91万元，超额完成业绩承诺[192] - 公司与标的公司为同一控制下的企业合并，不产生商誉，因此不存在商誉减值对公司净利润产生影响的情形[193] 关联交易与同业竞争 - 航天科技集团承诺减少和规范关联交易，确保交易价格公允合理，避免损害上市公司及其股东利益[182] - 航天科技集团及其下属单位承诺避免同业竞争，不从事与康拓红外构成竞争的业务[185] - 航天科技集团承诺不违规占用康拓红外的资金，并确保不进行任何损害康拓红外利益的行为[185] - 航天科技集团承诺在具备条件时将相关研发业务注入康拓红外，以避免同业竞争[185] - 航天科技集团承诺在关联交易中优先与无关联第三方进行交易，确保交易公平[182] - 航天科技集团承诺在关联交易中采用招标或市场定价方式，确保交易透明[185] - 航天科技集团承诺在关联交易中按照政府定价或指导价确定交易价格[185] - 航天科技集团承诺在关联交易中参照独立第三方市场价格确定交易价格[185] - 航天科技集团承诺在关联交易中以合理成本加合理利润作为定价依据[185] - 航天科技集团承诺在关联交易中督促康拓红外履行合法决策程序并及时披露信息[185] 其他 - 公司2019年年度报告涵盖了从2019年1月1日至2019年12月31日的报告期[13] - 公司股本由期初的509,600,000股增至717,767,936股[75] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[194] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对金融工具的分类和计量进行追溯调整[198] - 2019年1月1日，公司应收票据按新金融工具准则分类为摊余成本，账面价值为13,485,188.00元[199] - 2019年1月1日，公司应收账款按新金融工具准则分类为摊余成本，账面价值为386,125,945.29元[199] - 2019年1月1日，公司其他应收款按新金融工具准则分类为摊余成本，账面价值为5,944,