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中泰股份(300435) - 2018 Q4 - 年度财报
中泰股份中泰股份(SZ:300435)2019-03-22 16:00

财务业绩:收入和利润(同比环比) - 营业收入为5.947亿元人民币,同比增长22.48%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为6763.56万元人民币,同比增长12.34%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5155.14万元人民币,同比增长47.05%[23] - 公司2018年实现营业总收入59,473.23万元,同比增长22.48%[58] - 归属于母公司所有者的净利润6,763.56万元,同比增长12.34%[58] - 公司2018年营业收入594,732,319.59元,同比增长22.48%[67] - 第四季度营业收入为1.830亿元人民币,为全年最高季度[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为858.00万元人民币,为全年最低季度[24] 财务业绩:成本和费用(同比环比) - 营业成本中直接材料占比82.67%,金额366,643,420.78元,同比增长19.61%[74] - 直接人工成本47,188,653.65元,同比增长88.62%,占营业成本10.64%[74] - 销售费用同比增长16.53%至11,939,024.79元[79] - 管理费用同比增长86.26%至61,104,935.04元[80] - 财务费用同比增长247.54%至6,159,027.62元[80] - 研发费用同比增长50.11%至23,503,863.26元[80] 现金流和资产变动 - 经营活动产生的现金流量净额为1.026亿元人民币,同比增长310.03%[23] - 经营活动现金流量净额同比增长310.03%至102,617,330.40元[83] - 投资活动现金流量净额同比下降67.07%至-52,980,046.04元[84] - 筹资活动现金流量净额同比下降133.97%至-29,172,442.49元[84] - 资产总额为14.177亿元人民币,同比增长8.22%[23] - 长期股权投资较上年同期增长33.85%[49] - 在建工程较上年同期减少71.18%[49] - 存货较上年增加62.67%[49] - 存货占总资产比例同比增长4.91%至14.65%[89] 业务表现:产品和项目 - 公司产品主要应用于天然气、煤化工、石油化工等行业[5] - 新签65套高纯氮项目板翅式换热器合同,发货43套[59] - 为三星西安和天津两套550吨/天高纯氮装置提供核心板翅式换热器[59] - 承接大连恒力150万吨/年乙烯装置冷箱及换热器全套合同[62] - 内蒙古易达300万方/天天然气液化项目竣工(国内单线第二大)[63] - 山东润银合成氨装置运行能力达设计负荷120%[63] - 公司完成32,000万元内蒙古正泰易达天然气液化工厂项目,2018年已机械竣工[72] - 公司与内蒙古正泰易达新能源签订3.2亿元天然气液化工厂合同[157] 业务表现:区域和市场 - 公司板翅式换热器已出口至20多个国家和地区[46] - 境外销售收入21,670,391.89元,同比增长48.25%,占总收入3.64%[68] - 公司中泰深冷美国公司资产规模为8,897,038.90美元,占公司净资产比重1.10%[50] - 公司美国全资子公司及合资公司Coreworks, LLC已运营但尚未盈利[107][108] 收入和毛利率分拆 - 板翅式换热器产品收入90,339,961.04元,同比增长85.43%,占总收入15.19%[67] - 成套装置产品收入396,543,076.43元,同比增长14.37%,占总收入66.68%[67] - 板翅式换热器毛利率38.44%,同比下降0.46个百分点[70] - 冷箱产品毛利率22.27%,同比下降6.39个百分点[70] - 前五名客户销售额合计396,004,056.97元,占年度销售总额比例69.97%[77] 订单和应收账款 - 截至2019年2月28日公司在手订单总额为11.76亿元人民币[8] - 2018年末公司应收账款余额为3.73亿元人民币[9] - 账龄超过一年的应收账款金额为1.51亿元人民币,占总资产的10.62%[9][10] 投资和投资收益 - 委托他人投资或管理资产的损益为912.63万元人民币[28] - 投资收益占利润总额33.82%达24,366,352.01元[87] - 报告期投资额同比下降91.40%至40,000,000元[91] - 参股公司杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业总资产6.6亿元,同比增长44.94%[106][108] - 杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业净利润1456.82万元,同比大幅增长334.02%[106][108] - 公司出资2亿元参与设立杭州金晟硕琦股权投资基金,围绕天然气行业进行全产业链投资[108] - 公司受让浙江诚泰化工机械有限公司30%股权,成交价802万元[109] 募集资金使用 - 2015年通过发行股份募集资金总额为26,010万元[95] - 截至2018年末累计使用募集资金总额为6,989.87万元[96] - 报告期内变更用途的募集资金总额为16,000万元,占募集资金总额比例61.51%[95][96] - 尚未使用募集资金总额为21,115.9万元,其中13,000万元用于购买理财产品[95][96] - 冷箱及板翅式换热器产能提升项目实际投资进度54.38%,累计投入6,058.18万元[98] - 液化天然气撬装产业化项目已终止投资,实际投入931.69万元[98][99] - 2018年度使用募集资金1,479.39万元,实现效益1,935.64万元[98] - 累计获得募集资金存款利息净额2,095.77万元[96] - 冷箱项目延期至2019年12月31日完成,需追加投资4,247.34万元[99] - 13,000万元闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品[96][100] - 公司变更募集资金用途,支付购买山东中邑燃气100%股权的部分现金对价,涉及金额总计1.6亿元[102] - 原“冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目”终止,变更后拟投入募集资金5401.04万元,但本报告期实际投入0元,投资进度0%[102] - 原“液化天然气成套装置撬装产业化项目”终止,变更后拟投入募集资金1.06亿元,但本报告期实际投入0元,投资进度0%[102] - 变更原因为国际市场油价剧烈波动及国内天然气需求变化,公司决定终止原项目以提高募集资金使用效率[102] 利润分配和分红 - 公司以总股本249,503,000股为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税)[11] - 2018年现金分红总额为12,475,150元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的18.44%[120] - 2017年现金分红总额为49,834,400元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的82.78%[120] - 2016年现金分红总额为14,688,000元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的25.83%[120] - 2018年合并归属于母公司净利润为67,635,588.18元[117] - 2018年母公司实现净利润为70,256,019.34元[117] - 截至2018年12月31日母公司累计可供股东分配利润为333,707,084.72元[115][118] - 2018年利润分配以总股本249,503,000股为基数,每10股派发现金股利0.50元[118] - 2017年利润分配以总股本249,172,000股为基数,每10股派发现金股利2元[114][119] - 2016年利润分配以总股本244,800,000股为基数,每10股派发现金股利0.60元[119] - 2015年利润分配以总股本81,600,000股为基数,每10股派发现金股利2元并转增20股[118] 股权激励计划 - 2015年限制性股票激励计划向67名员工授予160万股限制性股票,授予价格为24.20元/股[133] - 2015年股权激励总成本为480.67万元,分四年摊销:2015年104.14万元、2016年248.34万元、2017年96.13万元、2018年32.06万元[133] - 2017年限制性股票激励计划确认总成本1,537.85万元,分四年摊销:2017年438.98万元、2018年580.99万元、2019年420.45万元、2020年97.43万元[138] - 2017年限制性股票激励计划向235名激励对象授予股票[139] - 2015年激励计划中高士良离职导致18,000股限制性股票被回购注销,回购价格为7.94元/股[135] - 2017年激励计划首次授予对象夏寒剑、朱红芳不符合条件导致25,000股限制性股票被回购注销[140] - 2017年激励计划王永正等四人不符合条件导致29,000股限制性股票被回购注销[141] - 2015年激励计划第二个解锁期涉及66名激励对象符合解锁条件[136] - 2015年激励计划第三个解锁期涉及66名激励对象符合解锁条件[136] - 2017年激励计划第一个解锁期涉及231名激励对象符合解锁条件[140] - 报告期内五位高管(三位副总经理、财务总监、董事会秘书)各解锁限制性股票27,000股,授予价格为8.0667元/股[193] 股本结构变动 - 公司总股本从249,172,000股变动至249,532,000股,净增加360,000股[164][165][166] - 有限售条件股份减少18,609,707股,占比从66.35%降至58.80%[164][169] - 无限售条件股份增加18,969,707股,占比从33.65%升至41.20%[164] - 注销限制性股票总计54,000股(首次25,000股[164][165],第二次29,000股[166]) - 新增限制性股票385,000股授予3名激励对象[166][167] - 浙江中泰钢业持股减少13,105,883股,期末持有117,952,942股(占比47.27%)[164][169] - 境内自然人持股减少5,503,824股,期末持有28,766,676股(占比11.53%)[164] - 其余股东(股权激励限售)期末持有3,040,500股,本期净减少2,631,125股[169] - 公司于2018年7月17日完成限制性股票预留部分授予,新增股本385,000股,总股本增至249,532,000股[171][172] - 公司于2018年4月20日回购注销限制性股票25,000股,总股本由249,172,000股减至249,147,000股[172] 股东和实际控制人 - 控股股东浙江中泰钢业集团有限公司持股比例为52.52%,持有131,058,825股,其中质押70,000,000股[175] - 股东章有虎持股比例为9.90%,持有24,705,882股,其中限售股22,235,294股[175] - 杭州新湖成长创业投资合伙企业持股比例为4.09%,持有10,209,717股且均为无限售条件股份[175] - 报告期末普通股股东总数10,438户,较上年末9,964户增长4.75%[174] - 浙江昆源控股集团有限公司持股1.55%(3,866,417股),其中通过融资融券账户持有3,796,517股[175][176] - 股东陈庆特持股1.09%(2,717,092股),其中通过融资融券账户持有842,300股[175][176] - 股东吴钦亮持股0.87%(2,163,126股),其中通过融资融券账户持有699,976股[175][176] - 股东陈颖持股0.85%(2,117,684股),其中通过融资融券账户持有1,979,284股[175][176] - 公司控股股东为浙江中泰钢业集团有限公司,成立于2003年10月24日,组织机构代码913301837544219950[177] - 实际控制人为章有春和章有虎,均为中国国籍且无其他国家居留权[178] - 章有春担任公司董事长,章有虎担任副董事长兼总经理[178] 董事、监事及高管持股和薪酬 - 章有虎持有公司股份24,705,882股,报告期内无增减持变动[182] - 董事兼副总经理王晋持有909,271股,报告期内无变动[182] - 董事兼副总经理钟晓龙持有631,175股,报告期内无变动[182] - 董事兼副总经理张国兴持有737,011股,报告期内无变动[182] - 监事会主席俞富灿持有347,641股,报告期内无变动[182] - 监事俞晓良持有414,541股,报告期内无变动[182] - 董事会秘书周娟萍持有763,382股,报告期内无变动[182] - 公司董事及高管税前报酬总额为333.29万元[191] - 副董事长兼总经理章有虎税前报酬为50.4万元[191] - 三位副总经理(王晋、钟晓龙、张国兴)税前报酬均为40.2万元[191] - 三位独立董事(陈光明、黄加宁、田园园)税前报酬均为7.2万元[191] - 财务总监和董事会秘书税前报酬均为24.2万元[191] 员工结构 - 公司员工总数473人,其中母公司员工356人,子公司员工117人[194] - 生产人员270人,占员工总数57.1%[194] - 技术人员97人,占员工总数20.5%[194] - 销售人员20人,占员工总数4.2%[194] - 公司员工总数473人[195] - 本科以上学历员工112人占比23.68%[195] - 大专学历员工81人占比17.12%[195] - 大专以下学历员工280人占比59.2%[195] - 行政人员数量79人[195] 公司治理与运营 - 公司采用岗位薪酬加绩效考核的薪酬体系[196] - 公司定期组织培训为研发创新储备技术人才[197] - 公司未适用劳务外包情况[198] - 公司建立由股东大会董事会监事会经营管理层组成的治理结构[200] - 公司董事会下设战略审计提名薪酬与考核等专门委员会[200] - 公司报告期内无托管、承包及租赁事项[147][148][149] - 公司对子公司浙江中泰深冷设备有限公司提供1500万元担保额度[151] - 报告期内对子公司实际担保发生额为516.85万元[151] - 报告期末对子公司实际担保余额为138.28万元[151] - 报告期末实际担保总额占公司净资产比例为0.17%[152] - 公司报告期内无违规对外担保情况[153] - 公司报告期内不存在委托理财及委托贷款[154][155] - 公司不属于环保部门公布的重点排污单位[159] - 公司报告期内无其他重大事项需说明[160] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动导致工业需求下降的风险[5] - 石油价格波动可能影响天然气及煤化工行业经济性[6][7] - 公司存在应收账款不能及时足额回收的风险[9][10] - 2014年石油价格大幅下跌导致天然气及煤化工行业增长停滞[6][7] 行业趋势与市场环境 - 2016年下半年石油价格触底回升带动公司新签订单快速增加[7] - 公司乙烯进口量约257万吨同比增长19.43%[41] - 乙二醇进口总量约980万吨同比增长12.80%[41] - 乙二醇进口依存度仍在59%以上[41] - 中国计划到2025年建设350个加氢站[38] - 德国计划建设400个加氢站[38] - 日本计划在2030-2050年间进入"氢社会"[38] - 中国石化"十三五"期间计划投资2000亿元[42] - "十三五"期间预计新增炼化产能近3亿吨[42] - 烷烃脱氢制烯烃技术路线已接近烯烃产能40%以上[40] - 工信部明确2020年实现氢燃料电池汽车示范应用[39] - 2018年全年能源消费总量46.4亿吨标准煤,比上年增长3.3%[44] - 煤炭消费量占能源消费总量的59.0%,比上年下降1.4个百分点[44] - 天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的22.1%,提高1.3个百分点[45] - 天然气消费增速超过17.70%[45] 技术与合作 - 取得68项专利技术储备[53] - 中科富海氦制冷机通过韩国客户验收,制冷量达238W[60] - 与国际气体巨头法液空、空气化工保持合作[54][59] - 公司是国内目前最大规模的两套60万吨/年乙二醇项目低温分离提纯工段的工艺包及设备供应商[51] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为626.03万元人民币[28] - 加权平均净资产收益率为8.