收入和利润（同比环比） - 公司营业收入122,363.53万元，同比下降14.73%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-32,697.30万元，同比下降583.13%[6] - 2020年营业收入为12.24亿元人民币，同比下降14.73%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.27亿元人民币，同比下降583.13%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.37亿元人民币，同比下降764.12%[24] - 第四季度营业收入为3.89亿元人民币，为全年最高季度[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.48亿元人民币，为全年最大亏损季度[28] - 2020年加权平均净资产收益率为-39.21%，同比下降46.05个百分点[24] - 公司2020年营业收入为12.24亿元人民币，同比下降14.73%[60] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.27亿元人民币，同比下降583.13%[60] - 2020年公司营业收入12.24亿元人民币同比下降14.73%[68] - 2020年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为-326,972,968.33元[121] - 2019年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为67,678,571.61元[121] 成本和费用（同比环比） - 研发费用4557万元同比增长21.29%研发投入占营收比例5.14%[77][78] - 财务费用4372万元同比上升42.39%主要因汇兑收益及利息收入减少[77] - 航空制造及服务营业成本9.36亿元同比下降12.72%其中制造费用下降33.69%[71][73] - 研发投入金额为6287万元，占营业收入比例5.14%，同比下降1.47个百分点[79] - 商誉减值损失2.92亿元，占利润总额75.31%[84] - 信用减值损失5661万元，占利润总额14.59%[84] 各条业务线表现 - 航空维修及服务业务收入8.89亿元同比下降19.06%毛利率降至14.32%[68][71] - 设备研制及保障业务收入3.28亿元与去年持平毛利率提升至46.89%[68][71] - 公司具备1600多项航空电子项目和2300多项航空机械项目维修能力[45] - 公司成为Csafe在中国唯一授权维修站点和HONEYWELL在亚太区的授权维修服务中心[63] - 公司已开展PHM、CMS、EMU等健康管理系统研制项目[63] 各地区表现 - 华东地区收入1.98亿元同比大幅增长70.11%毛利率45.98%[68][71] - 境外收入6.74亿元同比下降22.70%毛利率仅5.54%[68][71] - 境外资产MRO AS收益状况为-10482.18万元[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2032.17万元人民币，同比下降89.59%[24] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元人民币，为全年唯一正现金流季度[28] - 经营活动现金流量净额2032万元，同比下降89.59%[81][82] - 投资活动现金流量净额-7404万元，同比改善17.77%[81] - 筹资活动现金流量净额8748万元，同比增长210.02%[81][82] 资产和负债变化 - 2020年末资产总额为22.49亿元人民币，同比下降9.64%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为6.99亿元人民币，同比下降31.59%[24] - 在建工程较年初下降46.52%[46] - 应收款项融资较年初增长341.88%[46] - 预付款项较年初增长32.11%[46] - 其他应收款较年初增长64.50%[46] - 长期应收款较年初下降44.67%[46] - 商誉较年初下降86.80%[46] - 长期待摊费用较年初下降94.08%[46] - 其他非流动资产较年初增长66.87%[46] - 货币资金4.77亿元，占总资产比例21.21%，增长3.07个百分点[86] - 商誉余额3928万元，较年初下降86.80%[87] - 应收款项融资3765万元，较年初增长341.88%[87] - 未分配利润1.63亿元，较年初下降66.97%[87] - 受限资产总额为6.75亿元，其中货币资金1.57亿元受限为借款保证金[89] - 长期股权投资3.84亿元被质押用于并购借款，对应借款余额为1.69亿元[89] 管理层讨论和指引 - 全球疫情对公司海外航空业务造成强烈冲击，MMRO公司利润大幅下滑[6] - 公司控股子公司MMRO公司及DMH公司业绩因疫情影响大幅下滑[60] - 2020年航空运输周转量780亿吨公里，同比下降39%[42] - 2020年底民航市场恢复至2019年同期的60-70%水平[42] - 平均客座率维持在73%，较2019年同期下降10个百分点[42] - 通航产业目标形成5000架机队规模及1万亿经济规模[42] - 波音预测未来20年中国将需要5960架新单通道飞机和1780架宽体飞机，产生3900亿美元维修和工程服务需求[103] - 公司2021年经营计划重点包括优化航空维修业务结构以应对疫情影响，预计业务恢复需2-3年时间[106] - 公司战略聚焦机载设备研发制造、航空维修保障、飞机系统加改装等自主式一体化保障模式[104] 非经常性损益 - 2020年非经常性损益合计为953.24万元，较2019年的1700.94万元下降44%[31] - 计入当期损益的政府补助从2019年1615.91万元降至2020年812.58万元，降幅49.7%[31] - 资金占用费收益从2019年392.49万元微增至2020年398.04万元，增幅1.4%[31] - 非流动资产处置损益从2019年盈利124.80万元转为2020年亏损8.85万元[31] - 其他营业外收支亏损从2019年144.46万元收窄至2020年100.34万元[31] - 所得税影响额从2019年287.82万元降至2020年114.86万元，降幅60.1%[31] - 计提商誉减值准备2.66亿元人民币，影响上市公司利润-2.26亿元人民币[60] - 境外航空维修业务经营利润（剔除减值及投资损失）为-6540.87万元人民币，影响上市公司利润-5550.33万元人民币[61] - 参股公司Magnetic Parts Trading Ltd计提存货减值准备914.42万美元，导致投资损失3787.51万元人民币[61] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计4.61亿元占年度销售总额37.66%[75] 投资和募集资金 - 报告期投资额20万元较上年同期6,564万元大幅下降99.70%[90] - 公开发行可转换债券募集资金净额2.39亿元，已累计使用1.25亿元[92][93] - 4,000万元闲置募集资金被暂时用于补充流动资金[93] - 发动机健康管理项目投资进度22.04%，累计投入1,691万元[94] - 研发中心项目投资进度38.82%，累计投入3,424万元[94] - 补充流动资金项目已100%完成投资，累计投入7,390万元[94] - 募集资金总额中尚有1.14亿元未使用[93] - 募集资金用途变更比例为0%[93] - 使用募集资金置换预先投入自筹资金2006.44万元，其中1687.71万元用于募投项目，318.73万元用于发行费用[96] - 使用公开发行可转换公司债的闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金[96] - 截至报告期末尚未使用的募集资金为7402.81万元，存储于募集资金专户[96] - 公司于2020年7月22日公开发行250万张可转换公司债券，发行总额2.50亿元[182] - 航新转债发行价格为100元/张，于2020年8月18日在深交所挂牌交易，债券代码123061[182] 子公司表现 - 子公司航新电子总资产4.55亿元，净资产3.46亿元，营业收入1.51亿元，净亏损264.8万元[100][101] - 子公司上海航新总资产1.77亿元，净资产1.51亿元，营业收入6829.16万元，净利润909.87万元[100][101] - 子公司香港航新总资产4.10亿元，净资产为负24.78亿元，营业收入6.69亿元，净亏损3.89亿元[100][101] - 报告期内清算注销北京航新航宇航空科技有限公司，影响归属于母公司净利润为负294.60万元[101] - 上海航歆国际贸易有限公司和北京航新航宇航空科技有限公司因清算注销不纳入合并报表范围[138] 关联交易 - 与关联方MPTL航材销售交易金额938.67万元占同类交易金额比例0.77%[145] - 与关联方山东翔宇机载设备维修交易金额107.38万元占同类交易金额比例0.09%[146] - 与关联方天弘航空航材销售交易金额105.14万元占同类交易金额比例0.09%[146] - 与关联方MPTL采购原材料交易金额1358.02万元占同类交易金额比例1.77%[146] - 应收关联方MPTL债权期末余额2339.26万元报告期内取得利息收入398.04万元[150] - 本期对MPTL投资亏损3787.84万元其中确认投资收益-1517.97万元[150] 股东和股权结构 - 公司部分控股股东正在进行控制权交易，存在不确定性风险[8] - 控制权转让交易涉及转让36,705,964股流通股，占公司总股本239,863,590股的15.30%[170] - 有限售条件股份减少3,739,859股，比例从19.89%降至18.34%[176] - 无限售条件股份增加3,651,479股，比例从80.11%升至81.66%[176] - 股份总数减少88,380股至239,863,590股[176] - 境内法人持股减少84,066股至0股，比例降至0.00%[176] - 境内自然人持股减少3,655,793股至43,979,381股，比例从19.85%降至18.34%[176] - 高管锁定股减少3,344,463股，股权激励股减少311,330股[177] - 卜范胜期末限售股数为29,147,461股，期初为35,148,955股，减少6,001,494股[180] - 黄欣期末限售股数为10,569,649股，期初为11,590,876股，减少1,021,227股[180] - 限售股份合计减少7,403,738股，从期初47,719,240股降至期末40,392,987股[181] - 报告期内公司股份总数因回购注销限制性股票减少两次，首次减少84,066股，第二次减少4,314股[184] - 报告期末普通股股东总数为32,357，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为31,319[186] - 持股5%以上股东中卜范胜持股比例16.28%，持股数量39,049,940股，报告期内减持4,595,200股[186] - 股东柳少娟持股比例5.50%，持股数量13,202,912股，报告期内减持1,450,424股，质押4,542,600股[186] - 股东黄欣持股比例5.22%，持股数量12,527,566股，报告期内减持1,565,300股[186] - 股东李凤瑞持股比例3.61%，持股数量8,663,357股，报告期内减持1,125,336股，质押2,000,000股[186] - 中国建设银行－国泰中证军工ETF持股比例1.00%，持股数量2,396,735股，报告期内增持1,441,100股[186] - 前10名股东中存在一致行动人关系，卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞四人于2011年签订《一致行动人协议》[186] - 可转债初始转股价格为14.86元/股[196] - 中诚信托持有可转债数量382,038张，金额38,203,800元，占比15.28%[198] - 平安银行持有可转债数量87,310张，金额8,731,000元，占比3.49%[198] - 中国工商银行持有可转债数量64,590张，金额6,459,000元，占比2.58%[198] - 境内自然人金美好持有可转债数量53,964张，金额5,396,400元，占比2.16%[198] - 华夏基金持有可转债数量49,980张，金额4,998,000元，占比2.00%[198] - 中国工商银行财通基金持有可转债数量40,000张，金额4,000,000元，占比1.60%[198] - 泰信基金持有可转债数量38,000张，金额3,800,000元，占比1.52%[198] - 明汯投资持有可转债数量36,527张，金额3,652,700元，占比1.46%[198] - 中天证券持有可转债数量36,300张，金额3,630,000元，占比1.45%[198] 分红和利润分配 - 公司拟以239,875,156股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税）[11] - 公司2020年度现金分红总额为2,398,751.56元，占可分配利润10,642,271.91元的22.54%[116][117] - 公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.10元（含税），总股本基数239,875,156股[116][118] - 公司未来三年（2020-2022年）现金分红承诺：每年不少于可分配利润的10%，三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[114] - 公司2019年度现金分红总额为2,398,679.04元，以扣除回购股份后总股本239,867,904股为基数[119] - 公司2018年度现金分红总额为3,119,375.61元，以总股本239,951,970股为基数[119] - 2020年现金分红总额为2,398,751.56元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的-0.73%[121] - 2019年现金分红总额为2,398,679.04元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的3.54%[121] - 公司2020年未提出普通股现金红利分配预案[123] 承诺和限售 - 开元国创恒誉资产管理有限公司不减持承诺于2020年10月履行完毕[124] - 卜范胜等创始股东股份限售承诺持续履行中（2015年4月23日起）[124] - 张广军等高管股份限售承诺持续履行中（2015年4月23日起）[126] - 公司首次公开发行前股东锁定期为上市后36个月[124] - 高管离职后6个月内不得转让所持股份[126] - 首次公开发行后股票锁定期为12个月[128][130] - 上市后12至72个月内每年转让股份不超过持有总数的20%[128][130] - 上市72个月后任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[130] - 上市6个月内离职则18个月内不得转让股份[130] - 上市7至12个月离职则12个月内不得转让股份[130] - 上市12个月后离职则6个月内不得转让股份[130] - 控股股东减持需符合限售期限及法律法规要求[132] - 控股股东减持方式包括竞价交易、大宗交易及协议转让[132] - 控股股东减持价格根据二级市场价格确定[132] - 避免同业竞争承诺持续履行中[130] - 卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞等4人减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价[134] - 卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞等4人减持前需提前三个交易日公告并在6个月内完成[134] - 公司不为2019年股票期权、增值权激励对象提供财务资助[134] - 胡琨等44名激励对象承诺若信息披露违规将返还全部利益[134] 风险因素 - 公司被美国商务部列入MEU清单，特定产品进口需申请许可证[11] - 公司存在商誉减值风险，涉及收购的MMRO公司和DMH B.V.公司[7] - 公司应收账款可能进一步增加，存在回收风险[8] - 航空维修及服务业务存在毛利率下降风险[10] - 公司面临跨国管理、文化、法律及整合风险[10] 担保和租赁 - 公司对子公司实际担保余额合计为6,420万元[157] - 公司报告期末已审批的担保额度合计为25,830万元[157] - 实际担保总额占公司净资产比例为9.18%[157] - 公司报告期内审批担保额度合计为16,050万元[157] - 公司报告期内担保实际发生额合计为12,840万元[157] - 公司报告期租赁费用为20,255,951.58元[154] 其他重要事项 - 80%以上部门经理以上人员平均司龄超过10年[56] -