财务数据关键指标变化 - 营业收入为5.489亿元人民币，同比增长2.89%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为1548.35万元人民币，同比增长107.03%[29] - 扣除非经常性损益后的净利润为944.92万元人民币，同比增长123.42%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-1283.15万元人民币，同比改善73.74%[29] - 基本每股收益为0.0645元/股，同比增长106.73%[29] - 加权平均净资产收益率为2.18%，同比增长1.47个百分点[29] - 营业成本同比下降10.27%至3.72亿元[58] - 研发投入同比大幅增长48.93%至3482万元[58] - 经营活动现金流净额改善73.74%至-1283万元[58] - 营业收入同比增长2.89%至5.49亿元[58] - 营业总收入为5.49亿元，同比增长2.9%[179] - 净利润为1601.69万元，同比增长129.4%[181] - 研发费用为2669.18万元，同比增长66.2%[179] - 销售费用为1033.89万元，同比增长29.2%[179] - 财务费用为1530.98万元，同比下降7.0%[179] - 净利润为净亏损244.79万元，相比上年同期净亏损764.46万元，亏损幅度收窄68.0%[185][186] - 营业利润为亏损267.26万元，较上年同期亏损848.12万元改善68.5%[185] - 经营活动产生的现金流量净额为负1283.15万元，较上年同期负4885.54万元改善73.7%[188] - 投资活动产生的现金流量净额为负3158.32万元，较上年同期负5727.58万元改善44.8%[188] - 筹资活动产生的现金流量净额为负10453.98万元，较上年同期负1607.41万元扩大550.3%[189] - 销售商品、提供劳务收到的现金为43436.21万元，较上年同期48873.91万元下降11.1%[187][188] - 信用减值损失为2127.17万元，较上年同期914.75万元扩大132.4%[185] - 资产减值损失为215.53万元，较上年同期64.96万元扩大231.7%[185] - 经营活动产生的现金流量净额为负2,994.87万元，较上年同期负12,192.82万元改善75.4%[192] - 投资活动产生的现金流量净额为负14,188.23万元，较上年同期负1,707.65万元扩大730.5%[192] - 筹资活动产生的现金流量净额为正2,625.10万元，较上年同期负1,006.50万元改善360.8%[192] - 投资支付现金14,307.94万元，较上年同期1,000.00万元大幅增加1,330.8%[192] - 取得借款收到现金8,492.03万元，较上年同期21,767.77万元减少61.0%[192] - 公司扣除非经常性损益后净利润为944.92万元，较上年同期的422.94万元大幅增长123.42%[166] - 公司EBITDA全部债务比为9.92%，较上年同期的5.47%上升4.45个百分点[166] - 公司利息保障倍数为1.98，较上年同期的1.38提升43.48%[166] 资产与负债状况 - 总资产为21.15亿元人民币，同比下降5.98%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为7.18亿元人民币，同比增长2.71%[30] - 货币资金占总资产比例下降13.16个百分点至8.05%[63] - 应收账款同比增长6.40个百分点至总资产29.37%[65] - 境外资产Magnetic MRO AS占净资产比重达64.54%[66] - 货币资金减少至1.70亿元，较期初4.77亿元下降64.3%[171] - 应收账款增长至6.21亿元，较期初5.17亿元增加20.2%[171] - 短期借款减少至2.67亿元，较期初3.61亿元下降26.0%[172] - 合同负债增至1.78亿元，较期初1.52亿元增长16.7%[172] - 长期借款降至2.11亿元，较期初3.74亿元下降43.6%[173] - 归属于母公司所有者权益增至7.18亿元，较期初7.00亿元增长2.7%[174] - 母公司货币资金减少至1.22亿元，较期初4.25亿元下降71.3%[176] - 母公司应收账款增至4.45亿元，较期初3.45亿元增长28.9%[176] - 母公司其他应付款增至3.27亿元，较期初2.40亿元增长36.3%[177] - 长期借款为1.34亿元，同比下降20.6%[178] - 应付债券为2.06亿元，同比增长3.1%[178] - 负债合计为13.05亿元，同比下降2.0%[178] - 所有者权益合计为7.32亿元，同比下降0.5%[178] - 期末现金及现金等价物余额为17029.84万元，较期初31961.79万元下降46.7%[189] - 现金及现金等价物净减少14,558.00万元，期末余额为12,207.48万元[192] - 公司资产负债率为65.31%，较上年末的68.13%下降2.82个百分点[166] - 公司流动比率为144.81%，较上年末的159.02%下降14.21个百分点[166] - 公司速动比率为99.78%，较上年末的115.57%下降15.79个百分点[166] 业务线表现 - 设备研制及保障业务收入同比飙升96.30%至1.79亿元[60] - 航空维修及服务业务收入同比下降16.46%至3.67亿元[60] - 2021年上半年设备研制保障业务订单量同比显著增长[46] - 公司某重点型号综合数据采集系统和完好性使用监测系统开始按计划批量生产[47] - 某型号无人机飞行参数记录系统和某型号宽体直升机HUMS系统开始批量交付用户[47] - MMRO公司2021年上半年大修业务订单和产能较为饱和[48] 技术与能力建设 - 公司具备1700余项航空电子项目及2800余项航空机械项目维修能力[44] - 公司维修能力覆盖超26000个件号[44] - 公司是国内交付数量最多、用户最多、保障水平最高的测试设备研制企业[46] - 公司是国内飞行参数记录系统领先供应商及首家装机鉴定的健康管理系统供应商[45] - 公司维修网络覆盖广州/上海/天津/哈尔滨/成都/香港/欧洲/非洲[44][46] - 公司构建航空大数据产业链 形成数据获取-建模分析-数据处理链条能力[40][44] - 公司采用合成仪器/ATML标准/IEEE-1232标准等核心技术构建通用自动测试平台[40][44] - 公司测试设备范围覆盖20余种主要机型、2000多项机载设备[49] - 新一代航空通用智能诊断系统使检测设备体积减少1/3以上[53] - 公司是波音公司在华授权维修服务商，拥有CAAC、FAA、EASA适航体系认证[50] - 通过收购MMRO公司拓展至飞机整机维修和航空资产管理业务[50][54] - 公司自主研制VATE6000/VATE7000/VATE8000等大型自动测试系统[54] - 公司具备飞机计算机控制系统、通讯导航系统等产品的深度维修能力[54] 风险因素 - 公司被美国商务部工业安全局（BIS）列入军事最终用户清单（MEU清单），特定产品进口需申请许可证，若无法获得许可将阻碍合作和交易[10] - 公司收购MMRO公司和DMH B.V.公司，存在商誉减值风险，若未来经营未达预期将对业绩产生不利影响[7] - 新冠疫情持续对航空业造成不利影响，可能导致航司客户的飞机维修和服务需求减少[7] - 公司应收账款可能进一步增加，受航空制造及服务业务结算特点影响，存在不能按期收回的风险[8] - 受航空维修及服务业务产品结构变化影响，存在毛利率下降的风险[9] - 公司资产规模和经营规模扩大，对管理能力、人力资源、技术创新等提出更高要求，收购境外资产后存在跨国管理、文化、法律等风险[9] - 机载设备研制和检测设备研制使用大量前沿新技术，存在技术不可实现及竞争失败的风险[9] - 公司被列入美国MEU清单，特定产品进口需申请许可证[86] - 公司收购MMRO和DMH B.V.公司存在商誉减值风险[84] - 新冠疫情持续对航空维修及服务业务造成不利影响[84] - 信用减值损失达-2514万元占利润总额-132.94%[61] 公司治理与股权结构 - 公司控制权变更，广州恒贸持有5.98%股份及15.30%表决权成为控股股东[132] - 公司控股股东变更为广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙），实际控制人变更为余厚蜀，变更日期为2021年6月2日[149] - 卜范胜与黄欣转让公司股份12,894,377股给广州恒贸，并通过大宗交易转让卜祥尧持有的1,439,182股股份（占总股本0.60%）[144] - 卜范胜与黄欣将所持公司22,372,405股股份（占总股本9.33%）的表决权委托给广州恒贸[144] - 股东卜范胜持股29,287,455股，占总股本12.21%，其中17,774,003股处于质押状态[143] - 股东黄欣持股9,395,674股，占总股本3.92%，其中4,598,402股处于质押状态[143] - 广州恒贸创业投资合伙企业持股14,333,559股，占总股本5.98%[143] - 股东柳少娟持股12,003,512股，占总股本5.00%，报告期内减持1,199,400股[143] - 股东李凤瑞持股6,804,657股，占总股本2.84%，报告期内减持1,858,700股，其中999,800股处于质押状态[143] - 中国建设银行－国泰中证军工ETF持股3,424,015股，占总股本1.43%，报告期内增持1,027,280股[143] - 限售股份总数39,359,006股，报告期内未发生变动[141] - 卜范胜所持限售股拟于2021年12月22日解除25%（7,321,864股）[140] - 黄欣所持限售股拟于2022年7月26日解除75%（7,046,755股）[140] - 广州恒贸创业投资合伙企业持有公司无限售条件股份14,333,559股[145] - 柳少娟持有公司无限售条件股份12,003,512股[145] - 孙丽香持有公司无限售条件股份7,053,445股[145] - 李凤瑞持有公司无限售条件股份6,804,657股[145] - 国泰中证军工ETF持有公司无限售条件股份3,424,015股[145] - 富国中证军工指数基金持有公司无限售条件股份1,716,543股[145] - 董事兼总经理胡琨期末持股707,993股，报告期内无变动[147] - 公司前10名无限售流通股股东之间除已披露关联关系外，未知其他一致行动关系[145] - 报告期内因可转债转股增加无限售条件股17,812股[136] - 报告期内因股票期权行权增加无限售条件股1,400股[136] - 公司股份总数增至239,882,802股，无限售条件股占比83.59%[136] - 张广军等四位股东的股份限售承诺已于2021年4月23日履行完毕[102] - 限售承诺涉及首次公开发行股票后72个月内的股份转让限制[102] - 公司股东减持价格承诺不低于首次公开发行股票发行价[104] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[104] - 股东李渭宁、王野先、刘爱群股份限售承诺已于2021年4月23日履行完毕[104] - 上市后12至72个月内股东每年转让股份不超过持股总数20%[104] - 担任董监高期间每年转让股份不超过持股总数25%[104] - 公司完成法定代表人变更，由卜范胜变更为蒋军[28] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为23,881.22万元[69] - 报告期内投入募集资金总额为240.67万元[69] - 已累计投入募集资金总额为12,745.93万元[69] - 发动机健康管理项目累计投入1,848.96万元，投资进度为24.10%[72] - 研发中心项目累计投入3,506.53万元，投资进度为39.76%[72] - 补充流动资金项目累计投入7,390.44万元，投资进度为100.00%[72] - 使用闲置募集资金5,500.00万元暂时补充流动资金[73] - 剩余募集资金余额为5,699.44万元[69] 子公司与关联交易 - 航新电子报告期内净利润为733.55万元[81] - 上海航新报告期内净利润为656.94万元[81] - 上海航新注册资本3000万元人民币，持股100%[82] - 香港航新注册资本2.725亿港币，2018年完成对MMRO的股权收购[82] - 航新技术注册资本5000万元人民币，持股100%[82] - 与山东翔宇关联销售交易金额为61.78万元，占同类交易比例0.11%[115] - 与天弘航空关联销售交易金额为11.71万元，占同类交易比例0.02%[115] - 与MPTL关联销售航材交易金额为824.23万元，占同类交易比例1.50%[116] - 与MPTL关联管理服务费交易金额为162.31万元，占同类交易比例0.30%[116] - 与山东翔宇关联采购原材料交易金额为13.44万元，占同类交易比例0.04%[116] - 与MPTL关联采购飞机零部件交易金额为18.17万元，占同类交易比例0.05%[116] - 与天弘航空关联采购飞机零部件交易金额为99.68万元，占同类交易比例0.30%[116] - 报告期日常关联交易总额为1,191.32万元[116] - 应收关联方MPTL债权期末余额2,430.65万元，报告期确认利息收入259.87万元[120] 担保与债务 - 公司报告期末实际担保余额合计为7686.2万元，占净资产比例10.70%[129] - 公司对子公司MMRO提供担保7686.2万元，期限为2020年9月至2028年9月[128][129] - 子公司航新电子累计获批担保额度6780万元（4000万+2780万），实际担保金额为0[128] - 公司直接为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保余额7686.2万元[129] - 报告期内未审批新增担保额度（A1+B1+C1=0）[129] - 报告期内担保实际发生额合计1537.24万元[129] - 公司发行“航新转债”250万张，转股期为2021年1月28日至2026年7月21日[138] - 航新转债发行总量为250万张，总金额2.5亿元，累计转股金额26.5万元，累计转股数量17,812股，转股比例仅0.01%[160] - 航新转债尚未转股金额为2.497亿元，占发行总金额的比例高达99.89%[160] - 公司主体信用等级由AA-/稳定被调降至A+/负面，航新转债债项信用等级由AA-调降至A+[164] 非经常性损益与分配政策 - 非经常性损益总额为603.42万元人民币，主要来自政府补助412.93万元人民币[34][35] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] - 公司对所有者（或股东）的分配金额为-2,398,751.56元[195] - 公司提取盈余公积及一般风险准备的金额均为0.00元[195] - 对所有者（或股东）的分配为-2,398,679.04元[198] 行业与市场环境 - 2021年1-6月国内民航运输总周转量465.0亿吨公里 同比增长45.4% 恢复至2019年同期74.1%[41] - 2021年1-6月国内民航旅客运输量2.45亿人次 同比增长66.4% 恢复至2019年同期76.2%[41] - 国际航空运输协会预计2021年全球航空业收入客公里为2019年的43%[48] - 公司航空维修及服务业务覆盖境内外多个国家与地区，国际化市场布局[7] 社会责任与环境保护 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[96] - 报告期内公司未发生环境问题相关行政处罚[96] - 公司投入30万元用于甘肃渭源县"焕心乐园"儿童关爱公益项目[99] - 公益项目已为159户目标家庭改善儿童居住环境[99] - 项目覆盖6-12周岁少年儿童的精准扶贫户、建档立卡户和低保户[99] - 公司持续开展志愿者日常