财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司营业收入122,363.53万元，比上年同期减少18.13%[6] - 归属于上市公司股东的净利润-32,697.30万元，比上年同期下降583.13%[6] - 营业收入12.24亿元人民币，同比下降18.13%[26] - 归属于上市公司股东的净亏损3.27亿元人民币，同比下降583.13%[26] - 扣除非经常性损益的净亏损3.37亿元人民币，同比下降757.72%[26] - 公司2020年营业收入为12.24亿元人民币，同比下降18.13%[56] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.27亿元人民币，同比下降583.13%[56] - 加权平均净资产收益率-39.21%，同比下降46.05个百分点[26] - 第四季度净亏损3.48亿元人民币，为全年最大亏损季度[30] - 营业收入扣除后金额12.19亿元人民币[28] - 公司航空制造及服务营业收入12.17亿元，同比下降18.13%[66] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 原材料成本6.32亿元，同比下降12.01%，占营业成本67.48%[68] - 研发投入6287万元，占营业收入比例5.14%[77] - 财务费用4372万元，同比大幅增长42.39%[75] - 资产减值损失达-29228.16万元，占利润总额比例75.31%[82] - 信用减值损失为-5660.72万元，占利润总额比例14.59%[82] - 投资收益为-3856.35万元，占利润总额比例9.94%[82] - 计入当期损益的政府补助812.58万元人民币[34] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额2032.17万元人民币，同比下降89.59%[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降89.59%至2032.17万元[79] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善17.77%至-7403.79万元[79] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长210.02%至8747.55万元[79] - 现金及现金等价物净增加额同比下降77.18%至3058.77万元[79] 各条业务线表现 - 设备研制及保障业务收入3.28亿元人民币，与上年持平[63] - 航空维修及服务业务收入8.89亿元人民币，同比下降23.26%[63] - 设备研制及保障业务收入3.28亿元，同比增长46.89%[66] - 航空维修及服务收入8.89亿元，同比下降23.26%[66] - 设备研制及保障业务收入集中于第四季度因客户交付付款计划性导致[42] - 公司是国内飞行参数记录系统及健康管理与监测系统(HUMS)的首家装机供应商[42] - 自动测试设备(ATE)研发始于1998年为国内较早布局企业[40] - 公司产品应用于国内多种型号飞机及直升机客户为国内主要飞机总装单位[39] - 公司具备1600多项航空电子项目维修能力2300多项航空机械项目维修能力覆盖超24000个件号[43] - 公司维修网络覆盖广州上海天津哈尔滨南宁成都香港欧洲非洲等地区[43] 各地区表现 - 境外地区收入6.74亿元人民币，同比下降22.70%，占营业收入比重55.06%[63] - 华东地区收入1.98亿元人民币，同比增长12.56%[63] - 东北地区收入8351.75万元人民币，同比下降38.22%[63] - 境外地区收入6.74亿元，同比下降22.70%[66] 管理层讨论和指引 - 全球疫情对公司海外航空业务造成强烈冲击，MMRO公司及下属子公司利润大幅下滑[6] - 2021年公司计划全面恢复航空维修及服务业务，预计疫情影响需2-3年消散[103] - 公司机载设备市场空间未来十年预计超千亿人民币[39] - 2020年航空运输周转量为780多亿吨公里同比下降约39%[41] - 2020年底民航市场恢复至2019年同期6-7成水平平均客座率约73%同比下降10个百分点[41] - 通航产业目标2020年形成5000架机队200万小时飞行量1万亿经济规模[41] - 波音预测未来20年中国将需要5960架新单通道飞机和1780架宽体飞机[102] - 预计中国航空维修和工程服务市场需求达3900亿美元[102] 风险因素 - 公司被美国商务部列入军事最终用户清单（MEU清单），特定产品进口需申请许可证[11] - 公司收购MMRO公司和DMH B.V.公司，存在商誉减值风险[7] - 公司应收账款可能进一步增加，存在不能按期收回的风险[8] - 受产品结构变化影响，存在毛利率下降风险[10] - 公司部分控股股东正在进行控制权交易，存在不确定性风险[8] - 公司资产规模和经营规模扩大，存在跨国管理及整合风险[10] - 计提商誉减值准备2.66亿元人民币，影响上市公司利润-2.26亿元人民币[56] - 境外航空维修及服务业务经营利润（剔除商誉减值及投资损失）为-6540.87万元人民币，影响上市公司利润-5550.33万元人民币[56] - 参股公司Magnetic Parts Trading Ltd.计提存货减值准备914.42万美元，导致投资损失3787.51万元人民币，影响上市公司利润-3217.86万元人民币[57] 资产和负债变化 - 资产总额22.49亿元人民币，同比下降9.64%[26] - 归属于上市公司股东的净资产7.00亿元人民币，同比下降31.59%[26] - 在建工程较年初下降46.52%[45] - 应收款项融资较年初增长341.88%[45] - 预付款项较年初增长32.11%[45] - 其他应收款较年初增长64.50%[45] - 长期应收款较年初下降44.67%[45] - 商誉较年初下降86.80%[45] - 长期待摊费用较年初下降94.08%[45] - 其他非流动资产较年初增长66.87%[45] - 商誉价值同比下降86.80%至3927.89万元，主要因计提大额减值准备[85] - 应收款项融资同比增长341.88%至3764.83万元[85] - 少数股东权益同比增长902.97%至1728.72万元[85] 募集资金使用 - 公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额为2.5亿元人民币，净筹得2.388亿元人民币[91] - 报告期内公司投入募集资金1.2505亿元人民币用于募投项目，累计投入金额相同[91] - 公司使用4000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金[91] - 发动机健康管理项目募集资金承诺投资总额为7672.57万元人民币，报告期投入1691.29万元人民币，投资进度22.04%[93] - 研发中心项目募集资金承诺投资总额为8818.21万元人民币，报告期投入3423.53万元人民币，投资进度38.82%[93] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额为7390.44万元人民币，报告期投入7390.44万元人民币，投资进度100%[94] - 截至报告期末尚未使用募集资金总额为1.1403亿元人民币[91] - 募集资金用途无变更，累计变更金额为0元，变更比例为0.00%[91] - 闲置两年以上募集资金金额为0元[90] - 募集资金到位时间为2020年7月28日[91] - 使用募集资金置换前期投入自筹资金2006.44万元，其中1687.71万元用于募投项目，318.73万元用于发行费用[96] - 使用公开发行可转换公司债的闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金，期限12个月[96] - 截至报告期末尚未使用的募集资金为7402.81万元，存储于募集资金专户[96] 子公司表现 - 境外子公司MMRO资产规模为3.4亿元人民币[46] - 境外子公司MMRO收益状况为亏损1.048亿元人民币[46] - 子公司航新电子总资产4.55亿元，净资产3.46亿元，营业收入1.51亿元，净亏损264.8万元[100] - 子公司上海航新总资产1.77亿元，净资产1.51亿元，营业收入6829.16万元，净利润909.87万元[100] - 子公司香港航新总资产4.10亿元，净资产负2.48亿元，营业收入6.69亿元，净亏损3.89亿元[100] - 清算注销北京航新航宇航空科技有限公司导致归属于母公司净利润减少294.60万元[100] 股东分红和利润分配 - 公司拟以239,875,156股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）[12] - 公司2020年现金分红总额为2,398,751.56元[111] - 公司2020年可分配利润为10,642,271.91元[111] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[111] - 每10股派发现金红利0.10元（含税）[111] - 分配预案股本基数为239,875,156股[111] - 公司承诺2020-2022年每年现金分红不少于可分配利润的10%[109] - 公司承诺三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[109] - 2018年现金分红总额为3,119,375.61元[113] - 2019年现金分红总额为2,398,679.04元[114] - 2020年分红方案尚需股东大会审议[114] - 2020年现金分红金额为2,398,751.56元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的-0.73%[116] - 2019年现金分红金额为2,398,679.04元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的3.54%[116] - 2018年现金分红金额为3,119,339.34元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的6.20%[116] - 2020年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为-326,972,968.33元[116] - 2019年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为67,678,571.61元[116] - 2018年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为50,301,812.02元[116] - 公司2020年盈利但母公司可供普通股股东分配利润为正未提出普通股现金红利分配预案[116] 股权结构和股东变化 - 控制权转让协议涉及公司36,705,964股流通股股份，占公司总股本239,863,590股的15.30%[163] - 有限售条件股份减少3,739,859股，比例从19.89%降至18.34%[168] - 无限售条件股份增加3,651,479股，比例从80.11%升至81.66%[168] - 股份总数减少88,380股，因限制性股票激励计划回购注销[168] - 境内法人持股减少84,066股（全部注销），比例从0.04%降至0.00%[168] - 境内自然人持股减少3,655,793股，比例从19.85%降至18.34%[168] - 卜范胜期末限售股数为29,147,461股，占其持股总数39,049,940股的74.6%[172][177] - 黄欣期末限售股数为10,569,649股，占其持股总数12,527,566股的84.4%[172][177] - 公司2020年7月发行可转换公司债券2,500,000张，发行总额2.50亿元[174] - 航新转债上市交易数量2,500,000张，2026年7月21日到期[174] - 公司2020年回购注销限制性股票合计88,380股（84,066股+4,314股）[175] - 报告期末普通股股东总数32,357户，较上月减少1,038户[177] - 股东柳少娟质押股份4,542,600股，占其持股总数13,202,912股的34.4%[177] - 股东李凤瑞质押股份2,000,000股，占其持股总数8,663,357股的23.1%[177] - 国泰中证军工ETF基金持股2,396,735股，较期增加1,441,100股，增幅150.8%[177] - 公司前三大股东持股比例合计26.0%（卜范胜16.28%+柳少娟5.50%+黄欣5.22%）[177] - 卜祥尧持股比例为0.73%，持有1,752,239股[178] - 富国中证军工指数分级证券投资基金持股比例为0.70%，持有1,680,943股[178] - 柳少娟持有无限售条件股份数量为13,202,912股[178] - 李凤瑞持有无限售条件股份数量为8,663,357股[178] - 孙丽香持有无限售条件股份数量为7,053,445股[178] - 卜范胜持有无限售条件股份数量为6,316,085股[178] - 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金持有无限售条件股份数量为2,396,735股[178] - 可转债初始转股价格为14.86元/股[187] - 中诚信托有限责任公司持有可转债数量为382,038张，占比15.28%[189] - 公司主体信用等级由AA-/稳定调降至A+/负面，可转债债项信用等级由AA-调降至A+[191] - 董事长卜范胜减持4,595,200股，持股比例减少10.5%至39,049,940股[193] - 董事黄欣减持1,565,300股，持股比例减少11.1%至12,527,566股[193] - 董事及高管团队期末总持股数为52,478,675股，较期初减少6,160,500股（10.5%）[193] - 财务总监姚晓华持股数为0，2020年3月25日被选举为董事并解聘副总经理职务[194][196] - 副总经理李华于2020年3月10日被聘任，期末持股103,314股[193][194] - 董事林向红于2020年4月9日辞任，持股数为0[193][194] - 总经理胡琨持股707,993股，期内无变动[193] - 副总经理王寿钦持股88,245股，期内无变动[193] - 独立董事及监事团队（共6人）持股均为0[193] 公司治理和承诺履行 - 开元国创恒誉资产管理有限公司不减持承诺于2020年3月10日履行完毕[117] - 卜范胜等5人股份限售承诺持续履行中，限制转让公司公开发行前股份[117] - 张广军等4人股份限售承诺持续履行中，限制转让公司公开发行前股份[119] - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期将自动延长至少6个月[122] - 公司股票上市交易日起12个月内，特定股东不转让所持公开发行前已发行股份[123] - 上市12个月至72个月内，特定股东每年转让股份不超过持股总数的20%[124] - 上市72个月后担任董监高期间，特定股东每年转让股份不超过持股总数的25%[124] - 董监高在上市后6个月内申报离职，离职后18个月内不转让股份[125] - 董监高在上市第7至12个月申报离职，离职后12个月内不转让股份[125] - 董监高在上市12个月后申报离职，离职后6个月内不转让股份[125] - 特定股东承诺避免从事与公司存在竞争关系的业务[126] - 特定股东承诺减少与公司的关联交易[127] - 若发生关联交易将按正常商业条件进行[127] - 公司控股股东卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞等4人承诺限售期内不减持股票，锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格[128][129][130] - 控股股东减持需提前3个交易日公告，并在6个月内完成减持操作[130] - 所有承诺均处于按时履行状态，无超期未履行情况[131] - 公司承诺不为股权激励对象提供贷款或财务资助担保[131] - 公司2019年股票期权及增值权激励计划要求激励对象在信息披露不实情况下返还全部利益[131] 审计和内部控制 - 公司2020年度审计机构变更为华兴会计师事务所，审计服务费用为140万元[134] - 审计机构连续服务年限：华兴会计师事务所1年，注册会计师胡敏坚1年、吴周平2年[134] - 公司报告期内清算注销两家子公司：上海航歆国际贸易有限公司和北京航新航宇航空科技有限公司[133] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[132] 关联交易和担保 - 关联销售交易中向MPTL销售航材金额为938.67万元，占同类交易0.77%[140] - 关联交易中向MPTL提供财务资助3,414.31万元[141] - 公司对合营公司MPTL的长期应收款期末余额为2339.26万元，年利率10%[145] - 报告期从MPTL获得利息收入398.04万元[145] - MPTL投资亏损3787.84万元，其中确认投资收益-1517.97万元[145] - 公司对子公司担保总额为17805万元，实际担保余额6420万元[151] - 实际担保总额占公司净资产比例为9.18%[152] - 子公司香港航新提供担保额度802