收入和利润（同比环比） - 营业收入5.33亿元，同比下降6.06%[20] - 归属于上市公司股东的净利润747.89万元，同比下降77.21%[20] - 扣除非经常性损益后净利润422.94万元，同比下降81.58%[20] - 基本每股收益0.0312元/股，同比下降77.19%[20] - 加权平均净资产收益率0.71%，同比下降2.66个百分点[20] - 公司营业收入为533,475,338.34元，同比下降6.06%[53] - 归属于上市公司股东的净利润为7,478,935.22元，同比下降77.21%[53] - 营业收入同比下降6.06%至5.33亿元，营业成本微增0.57%至4.14亿元[59] - 公司营业总收入为5.335亿元人民币，同比下降6.1%[175] - 净利润为697.82万元人民币，同比下降78.0%[177] - 归属于母公司所有者的净利润为747.89万元人民币[177] - 基本每股收益为0.0312元，同比下降77.2%[178] - 营业收入同比下降15.0%至9259.19万元（2019年同期：10896.66万元）[180] - 净利润由盈利597.40万元转为亏损764.46万元[181] - 基本每股收益由0.0249元降至-0.0319元[182] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比大幅上升74.31%至1645.66万元，主要因汇兑收益减少[59] - 研发费用为1605.45万元人民币，同比下降2.7%[175] - 财务费用为1645.66万元人民币，同比增长74.3%[175] - 利息费用为1959.14万元人民币，同比增长4.0%[175] - 研发费用同比增长3.4%至675.34万元[180] - 财务费用同比下降13.1%至1220.42万元[180] 各条业务线表现 - 设备研制业务毛利率提升4.48个百分点至52.18%，营收同比下降13.42%[61] - 航空维修服务毛利率下降6.35个百分点至15.66%，营收同比下降3.92%[61] - 子公司航新电子实现净利润921.40万元，上海航新净利润619.13万元[75] - 子公司航新技术航空设备制造与研制及软件开发与技术咨询业务收入为1482.31万元[76] - 子公司航新技术航空设备制造与研制及软件开发与技术咨询业务净利润为-114.01万元[76] 各地区表现 - 境外资产Magnetic MRO AS规模50432.39万元占净资产比重46.94%[41] 管理层讨论和指引 - 公司面临毛利率下降风险主要受航空维修及服务业务产品结构变化影响[4] - 公司收购MMRO和DMH B.V.公司存在商誉减值风险若未来经营未达预期将影响业绩[5] - 公司应收账款可能进一步增加存在不能按期收回的风险影响经营活动现金流量[4] - 公司面临跨国管理风险因收购MMRO等境外股权资产增加管理与运营难度[5] - 新冠疫情导致航空公司客座率下滑飞机日利用率降低可能减少维修服务需求[5] - 公司资产规模扩大对管理能力人力资源技术创新等提出更高要求[5] - 公司新产品研制存在技术不可实现风险因运用大量未经行业验证的前沿新技术[4] - 公司机载设备市场空间预计超千亿元，聚焦飞行参数记录系统等核心产品[32] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额-4885.54万元，同比下降61.96%[20] - 经营活动现金流净额恶化61.96%至-4885.54万元，因客户回款减少及货款支付增加[59] - 经营活动现金流量净流出4885.54万元（2019年同期：3016.58万元）[184] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.22亿元，同比改善14.1%（上年同期-1.42亿元）[188] - 投资活动产生的现金流量净额为-1707.65万元，同比转负（上年同期盈利5150.36万元）[188] - 筹资活动现金流入2.18亿元，其中借款收入2.18亿元占主要部分[188] - 期末现金及现金等价物余额7167.17万元，较期初下降67.5%[188] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降16.7%至48873.91万元[183] - 投资活动现金流量净流出5727.58万元（2019年同期：8833.31万元）[184] - 期末现金及现金等价物余额为16871.50万元[185] 资产和负债变动 - 总资产24.24亿元，较上年度末下降2.60%[20] - 归属于上市公司股东的净资产10.75亿元，较上年度末增长5.08%[20] - 公司应收票据较年初下降33.65%应收款项融资下降48.68%[40] - 公司其他应收款较年初增长68.83%其他流动资产增长121.11%[40] - 货币资金占比提升4.02个百分点至3.27亿元，主要因银行存款增加[65] - 受限资产总额达2.89亿元，包括1.57亿元保证金及1.15亿元抵押固定资产[67] - 货币资金从4.537亿元减少至3.266亿元，下降28.0%[167] - 应收账款从5.120亿元增至5.188亿元，增长1.3%[167] - 存货从4.327亿元增至4.441亿元，增长2.6%[167] - 短期借款从3.726亿元降至3.623亿元，减少2.7%[168] - 应付账款从2.727亿元降至2.132亿元，下降21.8%[168] - 长期借款从3.215亿元降至3.157亿元，减少1.8%[169] - 归属于母公司所有者权益从10.226亿元增至10.745亿元，增长5.1%[170] - 少数股东权益从172万元大幅增至3280万元，增长1804%[170] - 母公司货币资金从3.851亿元降至2.296亿元，下降40.4%[172] - 资产总计为17.97亿元人民币，与上年基本持平[173] - 负债合计为10.89亿元人民币，同比增长0.8%[174] - 短期借款为2.86亿元人民币，同比增长4.9%[173] - 公司流动比率169.81%，较上年末提升16.23个百分点[158] - 公司资产负债率54.33%，较上年末下降4.52个百分点[158] - EBITDA利息保障倍数2.93倍，较上年同期下降28.19%[158] 商誉及收购事项 - 公司收购MMRO交易价格为4344.42万欧元（折合人民币33717.49万元）并确认商誉25268.30万元[81] - 公司收购DMH B.V.交易对价为858.37万欧元并确认商誉2496.82万元[81] - 截至2020年6月30日公司合并报表商誉账面价值为31071.63万元[81] 关联交易 - 与关联方山东翔宇的关联交易金额29.25万元，占同类交易比例0.05%[96] - 与关联方天弘航空的关联交易金额86.33万元，占同类交易比例0.16%[96] - 与关联方MPTL的航材销售关联交易金额454万元，占同类交易比例0.85%[96] - 与关联方MPTL的管理服务费关联交易金额175.37万元，占同类交易比例0.33%[96] - 与关联方山东翔宇的采购关联交易金额0.16万元，占同类交易比例0.00%[96] - 向联营公司MPTL采购飞机零部件交易金额为1188.13万元，占同类交易比例2.98%[97] - 向联营公司MPTL提供财务资助金额为3539.4万元，占同类交易比例100%[97] - 报告期关联交易总额为5472.64万元，期末关联债权债务余额为12741.66万元[97] - 对MPTL的长期应收款期末余额为4577.91万元，报告期取得利息收入226.21万元，利率10%[101] 诉讼和或有事项 - 与幸福航空的诉讼达成调解，涉及修理费金额157.77万元，公司已收到部分付款31.44万元[91][92] - 与友和道通航空的诉讼涉及修理费69.65万元，目前待法院判决[92] - 与另一友和道通航空的诉讼涉及修理费18.08万元，目前待法院判决[92] - 与Olympus Airways S.A.的诉讼胜诉，涉及债权金额187.77万元，目前仍在执行中[92] - 与前销售部门员工的劳动争议已结案，公司支付补偿金1.9942万英镑[92] 非经常性损益及减值 - 非经常性损益总额324.95万元，主要来自政府补助246.73万元[24] - 信用减值损失达-495.35万元，占利润总额-67.17%，主要因坏账准备[64] - 信用减值损失扩大至914.75万元（2019年同期：31.82万元）[181] - 投资收益占利润总额比例达61.46%，金额为453.19万元[63] 股东和股权变动 - 公司股份总数减少84,066股至239,867,904股[122][124] - 有限售条件股份减少3,442,908股至44,276,332股[124] - 公司于2020年1月2日完成回购注销84,066股限制性股票[125][127] - 卜范胜期末持股41,214,940股，持股比例17.18%，其中限售股32,733,855股[129][130] - 黄欣期末持股13,326,566股，持股比例5.56%，其中限售股10,569,649股[129][130] - 柳少娟期末持股14,045,236股，持股比例5.86%，全部为无限售股，其中质押5,969,800股[129][130] - 开元国创恒誉穿云航空产业1号私募基金期末持股12,000,000股，持股比例5.00%[129][130] - 李凤瑞期末持股9,788,693股，持股比例4.08%，全部为无限售股，其中质押4,360,000股[129][130] - 报告期末普通股股东总数为19,142户[129] - 公司限售股份总额从期初47,719,240股减少至期末44,276,332股，净减少3,442,908股[127] - 卜范胜报告期内减持2,430,200股，黄欣减持766,300股[129][130] - 富国中证军工指数分级基金报告期内减持561,300股，期末持股2,362,143股[129][130] - 公司前10名无限售流通股股东中，柳少娟持股数量为14,045,236股[131] - 北京开元国创恒誉资产管理有限公司旗下基金持股数量为12,000,000股[131] - 李凤瑞持股数量为9,788,693股，与卜范胜存在姻亲关系[131] - 卜范胜与孙丽香系夫妻关系，分别持股8,481,085股和7,053,445股[131] - 董事、监事及高管期末持股合计55,442,675股，较期初减少3,196,500股[141] - 董事长卜范胜期末持股41,214,940股，报告期内减持2,430,200股[141] - 董事黄欣期末持股13,326,566股，报告期内减持766,300股[141] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[132] - 北京开元国创恒誉资产管理有限公司承诺完成股份过户登记后18个月内不转让股份[87] 子公司和投资活动 - 公司为子公司MMRO引入投资者增资，总股本由1,090,188.80欧元增加至1,283,200.00欧元[118] - 增资后公司通过香港航新持有MMRO股权比例由100%降至84.96%[118] - 深圳永钛贸易有限公司投资800万欧元获得MMRO 13.44%股权[118] - SAPPHIRE INVESTMENT HOLDING LIMITED投资95万欧元获得MMRO 1.60%股权[118] - 报告期无重大资产收购、对外投资及大额销货退回情况[98][99][97] 融资和担保 - 公司债券"18航新S"发行规模为1.2亿元人民币，票面利率6.30%[146] - 募集资金用途：5823.65万元偿还股东借款，6049.15万元偿还银行贷款[149] - 债券信用评级：主体信用等级AA-，债券信用等级AAA[150] - 担保方广东再担保净资产73.22亿元，资产负债率18.03%[153][154] - 广东再担保累计对外担保余额782.30亿元，占净资产比例1068.48%[154] - 抵押反担保资产评估价值1.22亿元，账面价值0.70亿元[152] - 报告期内贷款偿还率和利息偿付率均为100%[158] - 公司获得银行授信额度人民币7.37亿元和欧元1280万元，已使用人民币2.462亿元和欧元1099万元[160] - 对子公司航新电子提供担保总额9780万元，担保类型均为连带责任保证[108] - 报告期末已审批的担保额度合计为人民币9,780万元[109] - 报告期内实际担保发生额合计为0元[109] - 报告期末实际担保余额合计为0元[109] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.00%[109] 租赁活动 - 公司对外出租厂房取得租赁收入278.4万元，厂房账面价值为669.83万元[105] - 经营性租入资产支付租赁费用956.51万元[105] - 成都玖壹叁零网络科技租赁公司资产产生租赁收益205.66万元[106] - Magnetic MRO AS机库租赁产生租赁支出742.37万元[106] 行业背景数据 - 2019年民航全行业运输总周转量1293.25亿吨公里同比增长7.2%[35] - 2019年民航旅客周转量11705.30亿人公里同比增长9.3%[35] - 2019年民航货邮周转量263.20亿吨公里同比增长0.3%[35] - 2019年全行业运输飞行1231.13万小时同比增长6.7%[35] - 2019年民航业营业收入10624.9亿元同比增长5.0%利润总额541.3亿元[35] - 中国航空维修支出年均增长率预测达10.1%市场规模增长160%以上[35] - 2019年通用航空飞行106.50万小时同比增长13.6%[36] - 2020年上半年中国民航运输总周转量为319.1亿吨公里，为去年同期的50.8%[54] - 全行业旅客运输量为1.5亿人次，为去年同期的45.8%[54] - 国内航线旅客运输量为1.4亿人次，为去年同期的48.6%[54] - 国际航线旅客运输量为851.9万人次，为去年同期的23.5%[54] - 全行业货邮运输量为299.7万吨，为去年同期的85.2%[54] - 全行业运输飞机日利用率为5.2小时[54] - 正班客座率为68.6%[54] - 正班载运率为64.3%[54] 利润分配和资本变动 - 公司2020年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司报告期内未进行利润分配及资本公积金转增股本[86] - 归属于母公司所有者权益减少8406.6万元，主要因其他权益工具变动[190] - 资本公积增加3664.3万元，主要来自所有者投入的普通股3705.17万元[190] - 综合收益总额902.51万元，其中未分配利润贡献747.89万元[190] - 库存股减少125.58万元，反映股份支付计划变动[190] - 少数股东权益增加310.8万元，同比增长1.8%[190] - 所有者权益合计减少8300.09万元，同比下降0.8%[190] - 归属于母公司所有者权益期末余额为1,107,305,703.18元[191] - 对所有者（或股东）的分配利润为-2,398,679.04元[191] - 其他综合收益变动额为-1,255,777.91元[191] - 2019年上半年综合收益总额为38,929,607.25元[192] - 2019年上半年所有者投入资本总额为2,479,213.97元[192] - 股份支付计入所有者权益金额为565,040.76元[192] - 少数股东权益变动额为867,381.15元[192] - 未分配利润增加29,703,288.32元[192] - 资本公积增加565,040.76元[192] - 其他权益工具投入为零元[192] - 母公司所有者权益合计从年初717,232,684.54元减少至期末707,952,429.74元，减少9,280,254.80元[195] - 公司本期综合收益总额为亏损7,644,635.44元[195] - 公司对所有者（或股东）的利润分配为2,398,679.04元[195] - 公司通过股份支付计入所有者权益的金额为763,059.68元[195] - 公司其他权益工具及资本投入减少导致所有者权益减少1,171,711.91元[195] - 库存股减少1,255,777