收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为270,982.81万元，同比下降35.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为20,889.09万元，同比下降63.82%[5] - 公司2021年营业收入为27.10亿元，同比下降35.39%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2.09亿元，同比下降63.82%[21] - 营业利润为2.30亿元，同比下降65.16%[43] - 净利润为2.09亿元，同比下降63.82%[43] - 第四季度营业收入为8.48亿元，为全年最高季度[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3067.60万元，环比增长28.88%[24] - 加权平均净资产收益率为5.04%，同比下降10.39个百分点[21] - 昇辉控股2021年实现净利润2.205亿元[81] 成本和费用（同比环比） - 公司毛利率整体下降，其中电气机械及器材制造行业毛利率22.61%，同比下降6.44个百分点[49] - 高低压成套设备原材料成本同比下降26.21%至15.28亿元，占营业成本73.06%[52] - LED照明设备原材料成本同比下降42.71%至3.37亿元，占营业成本16.12%[52] - 研发费用同比下降32.77%至1亿元[56] - 财务费用同比下降48.19%至3980万元[56] 各条业务线表现 - 公司主营业务为电气成套设备与LED亮化照明两大业务[5] - 电气机械及器材制造行业收入26.85亿元，占营业收入比重99.10%，同比下降35.63%[46] - 高低压成套设备产品收入19.20亿元，占营业收入比重70.87%，同比下降31.54%[46] - LED照明设备及安装收入5.01亿元，占营业收入比重18.48%，同比下降47.64%[46] - 公司LED照明与亮化业务涵盖亮化照明、家居照明、光源电器、办公照明、商业照明、户外照明等产品[37] - 公司电气成套设备主要应用于石油、石化、电力、冶金、造纸、医药、轨道交通、环保、信息技术服务等领域[37] - 公司智慧社区产品服务于智慧社区、智慧酒店、智慧办公楼宇、智能家居、智慧城镇、智慧医院等场景[37] - 公司通过开展氢能产业等新业务推动营收结构多元化[6] - 公司成立昇辉新能源作为氢能产业全国运营主体，推出两款燃料电池发动机并通过国家强制质量检验[38] - 公司DC/DC变换器生产与检测设备已全部安装就绪，具备生产燃料电池DC/DC变换器的能力[38] - 公司燃料电池系统约90%零部件来自外购[82] - 公司计划通过自研提高燃料电池系统零部件自产占比[78][83] - 公司聚焦DC/DC升压转换器与电控单元的技术创新突破[78] 各地区表现 - 华东大区收入3.40亿元，同比下降66.73%[46] - 华南大区收入18.22亿元，同比下降11.78%[46] - 东北大区收入1.13亿元，同比增加150.66%[46] - 公司产品和服务已覆盖全国29个省、自治区、直辖市[39] 管理层讨论和指引 - 公司房地产客户营收占比较高，受房地产政策调控影响显著[5] - 公司持续优化客户结构，拓展交通运输、节能环保、数据中心等领域客户[77][80] - 公司属于输配电设备制造行业，主要客户集中在房地产行业[79] - 全国房地产开发企业新开工面积同比下降11.40%至19.89亿平方米[5] - 全社会用电量同比增长10.3%至83,128亿千瓦时[6] - 全国电网工程建设投资完成额同比增长1.1%至4951亿元[6] - 2021年全社会用电量83,128亿千瓦时，同比增长10.3%[32] - 中国LED照明产品国内市场渗透率从2016年42%提升至2020年78%[33] - 预计2021-2025年公安交通领域智慧安防软硬件市场规模增速将稳定在10%左右[35] - 2020-2024年间基础设施、数据驱动治理和数字化管理的支出总额将超出智慧城市投资额的一半[34] 现金流和资产状况 - 公司经营性净现金流与上年同期基本持平[5] - 经营活动产生的现金流量净额为6.56亿元，同比下降6.46%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降6.46%至6.56亿元[62] - 投资活动现金流出同比大幅增长111.49%至45.49亿元[62][69] - 现金及现金等价物净增加额为-1.42亿元[62] - 货币资金占总资产比例下降3.07个百分点至6.15%[66] - 应收账款占总资产比例下降2.96个百分点至20.08%[66] - 存货占总资产比例上升1.59个百分点至11.56%[66] - 合同资产占总资产比例上升0.40个百分点至0.77%[66] - 报告期末公司存货余额9亿元，占总资产比例11.55%[82] - 存货中发出商品占比89.4%，目前不存在资产减值风险[82] 研发和技术能力 - 公司及子公司共拥有专利及计算机软件著作权380项，其中发明专利17项，实用新型专利276项，外观设计专利49项，软件著作权38项[40] - 昇辉控股有限公司实验室于2021年6月获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室国家认可证书[40] - 研发人员数量同比下降58.02%至157人[59] - 研发支出资本化率为0.00%[61] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比76.29%，其中最大客户碧桂园占比65.79%[53] - 前五名供应商采购额占比25.98%，总额5.6亿元[54] 投资和资产减值 - 公司2021年获得政府补助738.26万元[27] - 公司委托他人投资或管理资产的收益为1338.54万元[27] - 投资收益占利润总额比例为3.07%[64] - 资产减值损失占利润总额比例为-7.87%[64] - 昇辉控股向融创西南支付两笔履约保证金合计1895.47万元，其中1290.60万元未能收回[80] - 公司对融创西南履约保证金计提486万元坏账准备[80] - 公司商誉不存在减值风险[84][85] - 大宗商品价格上涨对公司经营未产生较大影响[85] 生产和库存 - 销售量同比下降16.95%至32,973,773台/套[50] - 生产量同比下降17.27%至32,644,035台/套[50] - 库存量同比下降10.51%至2,806,706台/套[50] 公司治理和股权结构 - 公司董事会设董事9名其中独立董事3名[88] - 公司监事会设监事3名其中职工监事2名[89] - 公司实施第三期限制性股票股权激励计划[91] - 公司投资国鸿氢能与飞驰汽车布局氢能源业务[85] - 公司拥有独立完整的资产包括土地厂房机器设备等[93] - 公司设有独立财务会计部门并建立独立核算体系[94] - 公司严格遵循五独立原则（业务资产人员财务机构）[93][94] - 公司新设立子公司深圳市昇创智电科技有限公司和昇辉新能源有限公司[179] - 李昭强持有昇辉科技115,194,849股股份，持股比例为23.11%[177] - 李昭强自愿放弃24,921,210股表决权，占公司总股本的5%[177] 利润分配和股东回报 - 公司拟以总股本498,424,190股为基数每10股派发现金红利0.35元[7] - 公司2020年度权益分派以总股本498,424,190股为基数，每10股派发现金1.05元[130] - 2021年度利润分配预案以总股本498,424,190股为基数，每10股派发现金0.35元[131] - 现金分红总额为17,444,846.65元，占可分配利润583,558,589.74元的2.99%[131] - 第三期股权激励计划第二批次解锁限制性股票1,217,200股，占总股本0.2442%[135] - 第四期股权激励因未达营收考核目标，2020-2021年度均未归属股份[135] - 董事张毅持有第三期限制性股票1,224,000股，其中已解锁856,800股，未解锁367,200股[137] 董事、监事及高级管理人员变动和持股 - 董事长李昭强期末持股115,194,849股[97] - 副董事长兼总经理纪法清本期减持3,561,575股，期末持股117,567,621股[97] - 副总经理崔静本期减持400,000股，期末持股1,498,233股[97] - 副总经理徐克峰离任时减持114,039股，期末持股342,117股[98] - 副总经理贺智波离任时减持318,052股，期末持股575,510股[98] - 副总经理CHANG PENG因个人原因辞职，期末持股1,595,000股[98] - 董事、监事及高级管理人员报告期内合计减持4,393,666股[98] - 公司报告期内共有3名副总经理离任[99] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度报酬已实际支付[106] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定[106] - 公司高级管理人员报酬由董事会决定[106] - 独立董事津贴依据股东大会决议支付[106] - 报酬确定依据为公司盈利水平及管理人员分工[107] - 公司董事及高管2021年从公司获得的税前报酬总额合计为891.59万元[109] - 董事长李昭强税前报酬为307.98万元，占高管总报酬的34.5%[108][109] - 副董事长兼总经理纪法清税前报酬为161.47万元，占高管总报酬的18.1%[108][109] - 财务总监张毅税前报酬为98.88万元，占高管总报酬的11.1%[108][109] - 副总经理CHANG PENG税前报酬为85.92万元，占高管总报酬的9.6%[109] - 独立董事孟红、杨百寅税前报酬各为6万元，独立董事刘明水税前报酬为2万元[108] - 财务总监张毅在6家外部单位担任监事职务[105] - 独立董事孟红在4家外部单位担任董事/监事/教师职务[105] - 独立董事杨百寅在3家外部单位担任教授/独立董事职务[105] - 董事张雪舟在12家外部单位担任院长/副会长/秘书长/董事等职务[105][106] - 董事会秘书宋晓刚在银河电力集团担任独立董事职务[105] 员工结构 - 报告期末在职员工总数1647人，其中母公司412人，主要子公司1235人[121] - 生产人员599人，占比36.4%[121] - 销售人员274人，占比16.6%[121] - 技术人员157人，占比9.5%[121] - 行政人员583人，占比35.4%[121] - 本科及以上学历员工726人，占比44.1%[121] - 专科及以下学历员工921人，占比55.9%[121] - 需承担费用的离退休职工10人[121] - 薪酬体系包含基本工资、绩效奖励、工龄工资等多元结构[122] - 子公司昇辉控股基本工资构成为岗位工资80%加绩效工资20%[123] - 直接生产岗位人员实行计件工资制，按《生产车间计件收入方案》执行[125] - 销售岗位人员采用销售提成工资制，与销售目标完成率及回款情况挂钩[126] - 管理类人员实施岗位绩效工资制，绩效与公司效益或岗位绩效挂钩[126] - 劳务外包情况不适用[129] 内部控制与公司治理 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[139][145] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为100%[139][145] - 2021年度公司共召开2次股东大会[140] - 2021年度公司共召开7次董事会会议[140] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[140] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2022年03月25日[145] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[144] - 报告期内对子公司的管理控制情况不适用[144] - 财务报告重大缺陷数量为0个[146] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[146] - 财务报告重要缺陷数量为0个[146] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[146] - 公司完成涉及七大方面共119个问答的治理专项自查[147] - 财务报告重大缺陷定量标准为影响金额≥利润总额5%或经营收入5%或资产总额2%[146] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接财产损失≥资产总额2%[146] - 公司治理自查于2021年4月22日完成并上传证监会系统[147] - 公司严格遵守利润分配承诺及《公司章程》等法律法规要求实施利润分配[154] - 公司通过电话专线和投资者互动平台保持沟通[91] - 公司通过投资者电话、电子邮箱、网站和互动平台等多种方式与投资者保持沟通[154] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为49.34%[95] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.65%[95] - 公司2021年4月21日董事会审议通过《2020年度财务决算报告》[110] - 公司2021年8月9日董事会审议通过《2021年半年度报告全文》[111] - 公司2021年10月28日董事会审议通过《2021年第三季度报告全文》[111] - 2021年公司共召开7次董事会会议，所有董事均未连续两次缺席[112] 担保情况 - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为32.8亿元[198] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为10.51亿元[198] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为10.51亿元[198] - 公司担保总额占净资产的比例为25.12%[199] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0元[199] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0元[199] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[199] - 公司报告期内审批担保额度合计为32.8亿元[199] - 报告期内担保实际发生额合计为10.51亿元[199] - 报告期末实际担保余额合计为10.51亿元[199] 社会责任与环保 - 公司通过ISO14001:2015环境管理体系认证[152] - 公司不属于环保部门公布的重点排污单位[152] - 公司全资子公司昇辉控股为佛山市顺德区华南师范大学附属北滘学校提供教室照明改造[156] - 公司参与第十一届希望工程"南粤会亲"暨广东共青团2021年"青春情暖"活动[156] - 公司为佛山顺德抗疫捐赠救援物资或食品[156] - 公司为四川省泸州市泸县地震捐赠救援物资或食品[156] - 公司注重供应商共同成长并通过技术、质量、服务交流实现共同发展[154] 审计与法律事务 - 天健会计师事务所审计服务报酬为152万元[180] - 天健会计师事务所已连续提供审计服务7年[180] - 注册会计师邓华明审计服务连续年限为3年[180] - 注册会计师曾祥胜审计服务连续年限为1年[180] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[182] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[183] - 公司及控股股东诚信状况良好，无未履行法院生效判决情况[184] 历史承诺与协议 - 实际控制人李昭强及宋叶股份限售承诺已于2021年2月1日履行完毕[159] - 李昭强关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺长期有效且正在履行中[159] - 崔静、贺智波等关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺长期有效且正在履行中[159] - 宋叶对昇辉电子出资1500万元人民币占注册资本30%[161] - 昇辉电子历次股权转让均真实合法有效且已完成工商变更登记[161] - 宋叶持有昇辉电子股权权属清晰无质押冻结等权利受限情形[161] - 李昭强承诺避免与鲁亿通非公允关联交易并遵循市场定价原则[161] - 纪法清承诺不从事与鲁亿通主营业务构成竞争的业务活动[160] - 山东鲁亿通声明与交易中介机构不存在关联关系[160] - 李昭强宋叶承诺不存在重大债务违约或重大违法行为[161] - 所有相关承诺自2017年7月11日起长期有效[160][161] - 违反承诺方需赔偿鲁亿通全部损失[160][161] - 关联交易定价参照独立第三方公允价格执行[160][161] - 李昭强及宋叶承诺自2017年7月11日起长期有效不占用昇辉电子资金且不影响其完整性[162] - 李昭强承诺自昇辉电子股权交割完成日起需至少任职六十个月并签订保密及竞业禁止协议[163] - 李昭强及宋叶承诺在交易完成后60个月内不谋求上市公司控制权且持股比例低于纪法清[163] - 李昭强及宋叶承诺不参与本次交易配套募集资金的认购