财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2017年至2019年销售收入分别为66,335.68万元、70,627.80万元、72,937.39万元[5] - 公司2019年营业收入为7.29亿元，较调整后2018年7.06亿元增长3.27%[23] - 公司2019年营业收入为人民币72,937.39万元，同比增长3.27%[51] - 2019年公司营业收入为7.29亿元，同比增长3.27%[60] - 归属于上市公司股东的净利润为3868.95万元，较调整后2018年7306.49万元下降47.05%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币3,868.95万元，同比下降47.05%[51] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3109.97万元，同比下降47.71%[23] - 扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润为人民币3,109.97万元，同比下降47.71%[51] - 基本每股收益为0.16元/股，较调整后2018年0.30元下降46.67%[23] - 加权平均净资产收益率为3.45%，较调整后2018年6.23%下降2.78个百分点[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-17.14万元，显著低于前三季度[25] - 非经常性损益项目中政府补助贡献529.55万元，金融资产公允价值变动收益405.97万元[28] - 投资收益占利润总额比例为9.34%，金额为4,059,680.53元[76] - 基本每股收益从0.5547元降至0.3元，稀释每股收益从0.5549元降至0.3元[176] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本中直接材料占比76.55%，金额4.372亿元，同比增长8.56%[67] - 财务费用同比大幅增长129.92%至748.33万元，主要受汇率波动影响[69] - 研发费用3151.66万元，同比下降5.41%[69] - 研发投入金额2019年为31,516,643.76元，占营业收入比例为4.32%[72] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3063.84万元，较调整后2018年5089.16万元下降39.80%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降39.80%至30,638,416.34元[74] - 第四季度经营活动现金流量净额为4396.29万元，显著改善前三季度的负值状况[25] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅改善至140,095,306.16元[74] - 筹资活动现金流入同比下降48.47%至140,000,000.00元[74] 财务数据关键指标变化：资产和负债结构 - 资产总额为14.10亿元，较调整后2018年末14.99亿元下降5.91%[23] - 在建工程较年初下降65%[41] - 预付账款较年初下降52.88%[41] - 其他应收款下降34.75%[41] - 其他流动资产下降90.55%[41] - 递延所得税资产上升45.15%[41] - 短期借款下降45.13%[41] - 预收款项上升366.57%[41] - 应交税费上升45.53%[41] - 其他应付款下降92%[41] - 递延收益上升79.47%[41] - 货币资金占总资产比例增加1.26个百分点至8.24%[78] - 应收账款占总资产比例上升2.43个百分点至17.63%[78] - 存货占总资产比例增长1.80个百分点至14.41%[78] - 固定资产占总资产比例显著增加6.89个百分点至38.60%[78] - 短期借款占总资产比例下降4.06个百分点至5.68%[78] 各条业务线表现 - 钢球产品收入为7.22亿元，占营业收入比重98.98%，同比增长3.61%[60] - 钢球产品营业收入为7.219亿元，毛利率为22.17%，营业收入同比增长3.61%，但毛利率同比下降3.64个百分点[62] - 滚子产品收入为342.48万元，同比下降46.94%[60] - 轴承制造行业收入为7.25亿元，占营业收入比重99.45%[60] - 其他产品收入为401.58万元，同比增长32.73%[60] - 钢球销售量32,212.57吨，同比增长1.61%，但生产量同比下降6.29%至31,174.73吨[63] - 滚子销售量同比下降33.61%至242.4吨，生产量同比下降29.97%至322.7吨，主要因SKF客户工厂搬迁导致订单下滑[63][64] - 公司G5级高精度钢球和轮毂中型高精度G10级电机钢球已实现小批量生产[8] - 公司圆锥滚子产品通过国家轴承质量监督检测中心检测主要供应斯凯孚集团[8] - 公司新产品圆锥滚子（Ⅱ级）已通过国家轴承质量监督检测中心检测并开始批量供货[44] - 精密I级滚子通过国家轴承质量监督检验检测中心认定[54] - G5级高精度钢球和G10级轮毂电机钢球已实现小批量生产并列入销售计划[94] - 公司圆锥滚子产品通过国家轴承质量监督检测中心检测，主要供应斯凯孚集团下属工厂[94] 各地区表现 - 境外收入为2.2亿元，占营业收入比重30.10%，同比增长3.84%[60] - 境内收入为5.1亿元，占营业收入比重69.90%[60] - 国内销售收入为5.098亿元，同比增长5.04%，毛利率25.76%[62] - 国外销售收入为2.195亿元，同比增长3.84%，毛利率24.81%[62] - 产品出口至美国、法国、日本等21个国家及地区[48] 管理层讨论和指引：业务发展与投资 - 公司非公开发行募投项目包括新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目[7] - 募投项目包含JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目[7] - 公司完成对力星金燕100%股权收购[9] - 公司在美国南卡罗来纳州设立JGBR美国投资公司建设生产基地[9] - 公司完成对力星金燕100%股权收购，资产规模和业务范围扩大[94] - 公司在美国南卡罗来纳州设立JGBR美国投资公司建设轴承钢球生产基地[95] - 公司完成波兰子公司注册登记以开拓海外市场[162] - 公司主攻G5、G3级高精密产品批量生产工艺技术，实现G5级小微球、精密滚子等精品制造多点布局[92] - 公司非公开发行募投项目包括新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目和美洲年产8,000吨轴承钢钢球项目[93] - 公司2020年深化分公司管理模式，推进销售公司"二级承包"和工资改革[92] 管理层讨论和指引：风险因素 - 新冠疫情被世卫组织宣布为全球大流行对公司境内外子公司生产经营造成影响[10] - 公司存在因宏观经济波动导致下游行业不景气造成订单减少的风险[5] - 新冠疫情被世卫组织宣布为全球大流行，对公司境内外子公司生产经营造成不确定性影响[95] 管理层讨论和指引：研发与技术 - 公司已获得专利131项，其中发明专利33项[44] - 工艺技术部门设立技术创新课题23项，累计申请专利16项，获得授权专利8项（含发明专利2项）[52] - 精密轮毂钢球自动包装工艺降低用工成本80%[71] - 高速精密轴承钢球热处理工艺调整后残余奥氏体含量降低20-25%[71] - 高速精密轴承钢球热处理工艺调整后接触疲劳强度提高20-30%[71] - 高速精密轴承钢球热处理后硬度批差不超过0.8HRC[71] - 高速精密轴承钢球压碎负荷超过国家标准20%以上[71] - 小微精密轴承钢球生产环境温度控制在23±2℃[71] - 小微精密轴承钢球生产环境空气湿度控制在60-65%[71] 管理层讨论和指引：质量与认证 - 公司通过汽车行业IATF16949:2016专项认证体系及ISO14001:2015环境管理体系[45] - 公司是国内唯一进入斯凯孚集团全球采购体系的内资钢球企业[48] - 公司外部退货率为0.7%，较2018年有所上升[53] - 公司通过IATF16949第三方体系审核和多家重要客户审核[54] 管理层讨论和指引：供应链与客户 - 公司与宝钢特钢签订战略协议获得优惠价格优先采购权[47] - 前五名客户销售额合计1.597亿元，占年度销售总额比例21.89%[67] - 前五名供应商采购额合计2.843亿元，占年度采购总额比例21.09%[68] 管理层讨论和指引：募集资金使用 - 2016年非公开发行股票募集资金净额为5.512亿元人民币[81] - 募集资金总额为5.729亿元人民币，已累计使用3.702亿元人民币（64.6%）[81] - 报告期内募集资金使用金额为6,414.3万元人民币[81] - 累计变更用途募集资金1.62亿元人民币，占总额28.28%[81] - 尚未使用募集资金2.026亿元人民币，其中1.6亿元用于临时补充流动资金[81] - 新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目投资进度52.72%，投入8,329.68万元人民币[84] - JGBR美洲子公司项目投资进度65.85%，投入6,584.76万元人民币[84] - 收购金燕钢球项目累计实现效益5,233.86万元人民币[84] - 智能化钢球技改项目投资进度40.07%，投入3,205.28万元人民币[84] - 年产100亿粒钢球扩建项目投资进度51.58%，投入2,578.77万元人民币[84] - 公司调整JGBR美洲子公司项目募集资金投入由15000万元减至10000万元并将5000万元转用于年产钢球100亿粒扩建项目[85][87] - 收购奉化市金燕钢球100%股权项目实际投入募集资金11200万元且投资进度达100%[87] - 年产钢球100亿粒扩建工程募集资金投入5000万元且截至期末实际投入2578.77万元投资进度51.58%[87] - 公司使用闲置募集资金16000万元暂时补充流动资金使用期限12个月[85] - 截至2019年末尚未使用募集资金20257.34万元含银行存款4257.34万元及补充流动资金16000万元[85] - 公司2016年及2018年分别使用募集资金2769.29万元和1720.09万元置换预先投入募投项目的自筹资金[85] - JGBR美洲子公司年产8000吨轴承钢球项目预计2020年12月31日达到可使用状态[87] - 募集资金将投资于高档、精密轴承钢球扩产改造项目、新建滚动体技术研究中心项目及补充营运资金[119] - 公司已投入部分资金开始募投项目建设[119] 管理层讨论和指引：利润分配与承诺 - 董事会审议通过利润分配预案以242,465,404股为基数每10股派发现金红利1元（含税）[11] - 2019年度现金分红总额为24,246,540.40元，占可分配利润70,539,583.61元的34.37%[100] - 每10股派息1元（含税），股本基数为242,465,404股[100] - 2019年年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税），总金额24,246,540.40元[102][106] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为62.67%[108] - 2018年年度分红方案为每10股派发现金红利4元（含税）并转增9股，现金分红总金额52,185,348.40元[105][106] - 2018年现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率达182.37%[108] - 2018年半年度分红方案为每10股派发现金红利3.063055元（含税），以总股本130,805,371股为基数[104][105] - 2017年年度分红方案为每10股派发现金红利2.7元（含税），总金额36,059,765.49元[102] - 2017年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为48.75%[108] - 公司以130,463,371股为基数每10股派发现金红利4元（含税）合计分配现金股利52,185,348.40元[153] - 公司以130,463,371股为基数每10股转增9股合计转增117,417,033股[153] - 公司2018年度利润分配方案为每10股派现4元并转增9股[167] - 2018年度利润分配每10股派发现金红利4元（含税）[171] - 公司承诺每年以现金分红方式分配的利润不低于当年可供分配利润的30%[114] - 公司成熟期无重大资金支出安排时现金分红在利润分配中占比最低达到80%[114] - 公司成熟期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中占比最低达到40%[114] - 公司成长期且有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中占比最低达到20%[114] - 重大资金支出指一年内购买资产及对外投资等交易涉及资产总额占最近一期经审计净资产30%以上的事项[114] - 现金分红在利润分配中最低比例根据发展阶段不同为20%至40%[115] - 股东大会审议利润分配方案需经代表二分之一以上表决权股东通过[115] - 涉及股票股利的利润分配方案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[115] - 公司上市后五年每年现金分红不少于当年实现可分配利润的30%[115] - 董事会提出分红议案需提交股东大会特别决议通过[117] - 利润分配政策调整需经二分之一以上独立董事同意[115] - 股东大会审议政策调整议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[115] - 公司每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的30%[119] 管理层讨论和指引：股份与股东承诺 - 上海鸿立股权投资有限公司股份减持承诺期限至2020年2月17日[110] - 江苏高投成长价值股权投资合伙企业承诺限售期满后两年内每年减持股份不超过上市时持有发行人股份的100%且减持价格不低于公开发行价的80%[112] - 刘定妹承诺限售期满后两年内每年减持股份不超过上市时持有发行人股份的100%且减持价格不低于公开发行价的80%[112] - 施祥贵承诺限售期满后两年内且担任董事和高级管理人员期间每年减持股份不超过持有发行人股份总数的25%且减持价格不低于公开发行价[112] - 时艳芳承诺限售期满后两年内每年减持股份不超过上市时持有发行人股份的100%且减持价格不低于公开发行价[112][114] - 江苏力星通用钢球股份有限公司承诺若招股说明书存在虚假记载等重大违法情形将在六个月内完成股份回购价格不低于发行价或违法事实认定前20个交易日股票均价的较高者[114] - 实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务[117] - 关联交易遵循公平公允原则按市场合理价格确定[117] - 实际控制人承诺在关联交易表决时履行回避义务[117] - 若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失，发行人与中介机构将依法承担赔偿责任[119] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理且不侵占公司利益[120] - 董事及高管承诺职务消费约束及不以不公平条件输送利益[120] - 公司2017年实施限制性股票激励计划并承诺信息披露真实准确[120] - 股权激励授予对象承诺承担因信息披露违规导致的权益调整责任[120] 管理层讨论和指引：子公司表现 - 力星金燕钢球（宁波）有限公司2019年实现净利润1274.69万元[87][90] - 南通通用钢球有限公司2019年实现营业收入2.52亿元及净利润483.62万元[90] - 力星金燕钢球（宁波）有限公司2019年实现营业收入1.61亿元[90] 其他没有覆盖的重要内容：股份变动与回购 - 公司总股本从2017年的133,554,687股增至2019年的242,465,404股[102][105][106] - 2018年通过回购账户减少股本2,941,316股[105][106] - 公司总股本由133,554,687股增至245,714,404股，增幅84.0%[168][176] - 资本公积转增股本117,417,033股，每10股转增9股[171][176] - 累计回购股份2,941,316股，占总股本1.17%，支付总金额40,999,185.67元[169][172][175] - 回购股份最高成交价14.56元/股，最低12.32元/股，均价13.94元/股[169][172][175] - 注销限制性股票2,166,000股，回购价6.455元/股加利息[169][173][174] - 因业绩未达标回购注销31名激励对象40%份额的限制性股票[169][173] - 原控股股东银球投资解散，36,036,000