财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2018年销售收入为70,627.80万元，2016年至2018年分别为48,617.82万元、66,335.68万元、70,627.80万元[5] - 公司2016年至2018年销售收入保持稳步增长，三年分别为48,617.82万元、66,335.68万元、70,627.80万元[5] - 2018年营业收入为7.06亿元，同比增长6.47%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为7306.49万元，同比下降1.23%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为5947.30万元，同比下降6.39%[22] - 公司2018年营业收入为70,627.8万元，同比增长6.47%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为7,306.49万元，同比下降1.23%[51] - 扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润为5,947.3万元，同比下降6.39%[51] - 2018年营业收入706,278,034.03元同比增长6.47%[62] - 加权平均净资产收益率为6.23%，同比下降0.14个百分点[22] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本中直接材料占比76.68%达402,728,673.25元同比增长9.61%[68] - 销售费用同比增长15.31%至2853万元[71] - 管理费用同比增长13.89%至3895万元[71] - 财务费用同比下降46.40%至325万元，主要受外币汇率变动影响[71] - 研发费用同比增长14.18%至3332万元[71] - 研发费用累计投入3,332.00万元，同比增长14.18%[53] 各条业务线表现 - 钢球产品收入696,797,509.68元占总收入98.66%同比增长5.98%[62] - 滚子产品收入6,455,033.17元同比大幅增长104.43%[62] - 钢球产品毛利率25.81%同比下降1.26个百分点[64] - 钢球销售量31,701.91吨同比增长5.78%[65] - 滚子销售量365.12吨同比大幅增长159.50%[65] - 钢球库存量6,992.74吨同比增长44.57%因订单增加备货[65] - G5级高精度钢球、轮毂中型高精度G10级电机钢球已实现小批量生产并列入销售计划[7] - G5级高精度钢球和G10级轮毂电机钢球已实现小批量生产并列入销售计划[101] - 陶瓷镀膜钢球转速提升至3000rpm以上[75] - 大型风电机组钢球直径变动量≤0.06um，振动值≤27dB[75] - 公司圆锥滚子产品已通过国家轴承质量监督检测中心检测，主要供应斯凯孚集团下属工厂[7] 各地区表现 - 境内收入494,853,905.02元占比70.07%同比增长9.50%[62] - 境外收入211,424,129.01元占比29.93%同比基本持平下降0.01%[62] - 公司产品出口至21个国家及地区[49] - 公司是唯一进入斯凯孚集团全球采购体系的内资钢球企业[49] - JGBR美国投资公司因中美贸易争端存在不能如期产生收益的风险，出口美国地区产品经营业绩存在下滑风险[9] - 公司出口美国地区产品经营业绩存在下滑风险[103] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济波动风险，下游行业不景气可能导致订单减少和业绩下滑[5] - 公司收购力星金燕100%股权，资产规模扩大但存在整合风险[103] - 在美国南卡罗来纳州设立JGBR全资子公司，面临中美贸易争端及海外运营风险[103] - 公司计划实施新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目、年产8,000吨轴承钢钢球美洲子公司项目及智能化钢球制造技术改造项目[100] - 研发投入涵盖7个重点项目，包括风电专用钢球环保工艺、G5级精密小球生产工艺优化等[73] - 年产钢球100亿粒项目扩建工程预计2019年12月31日达到预定可使用状态[92] 资产和负债变化 - 货币资金减少至1.046亿元，占总资产比例下降3.14个百分点至6.98%[81] - 存货增加至1.89亿元，占总资产比例上升2.87个百分点至12.61%[81] - 短期借款大幅增加至1.46亿元，占总资产比例上升5.13个百分点至9.74%[81] - 固定资产增至4.754亿元，占总资产比例上升1.62个百分点至31.71%[81] - 在建工程减少至2698万元，占总资产比例下降0.94个百分点至1.80%[81] - 应收账款小幅减少至2.279亿元，占总资产比例下降0.35个百分点至15.20%[81] - 资产总额为14.99亿元，同比下降1.20%[22] - 公司货币资金较年初下降31.83%[42] - 公司预付款项较年初增加161.37%[42] - 公司递延所得税资产较年初增长34.77%[42] - 公司短期借款较年初增长108.57%[42] - 公司应收票据较年初下降18.58%[42] - 公司存货较年初增加27.91%[42] - 公司在建工程较年初下降35.07%[42] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5089.16万元，同比增长7.00%[22] - 第四季度经营活动现金流量净额为5089.16万元，显著高于其他季度[24] - 经营活动现金流量净额同比增长7.00%至5089万元[78] - 投资活动现金流量净额同比下降689.77%至-9410万元[78] - 筹资活动现金流入小计同比激增138.93%至2.72亿元[78] - 现金及现金等价物净增加额同比下降232.43%至-4885万元[78] 研发投入和技术能力 - 研发投入金额2018年为3332万元，占营业收入比例4.72%[76] - 研发人员数量2018年达107人，占比12.38%[76] - 公司已拥有专利权188项，其中发明专利43项[39] - 公司已拥有专利188项，其中发明专利43项[53] - 公司拥有国内唯一省级滚动体工程技术研究中心[47] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为1.576亿元，占年度销售总额比例22.32%[69] - 前五名供应商合计采购金额为2.233亿元，占年度采购总额比例52.36%[69] - 第一大客户GKN Driveline Mexico销售额3892万元，占比5.51%[69] - 第二大客户浙江和协精工机械有限公司销售额3739万元，占比5.29%[69] - 第一大供应商上海宝钢浦东国际贸易有限公司采购额1.151亿元，占比26.99%[69] - 八大跨国轴承集团占据全球超过60%的市场份额[35] - 公司与宝钢特钢签订战略合作协议，获得优惠价格优先采购权[48] - 公司轴承钢线材供应商包括日本大同特殊钢和神户制钢[48] 投资和募投项目 - 公司非公开发行募投项目包括新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目、JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目及智能化钢球制造技术改造项目[7] - 公司在美国南卡罗来纳州设立境外全资子公司JGBR美国投资公司，建设美洲轴承钢钢球生产基地[9] - 公司已完成对力星金燕100%股权的收购[9] - 2016年非公开发行股票募集资金总额5.685亿元[86] - 截至2018年末已累计使用募集资金3.061亿元[86] - 尚未使用募集资金2.624亿元，其中2.2亿元用于银行保本理财[86] - 募集资金用途变更总额1.62亿元，占募集资金总额28.50%[86] - 新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目募集资金调减至15,800万元，投资进度为31.60%[88] - JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目募集资金调减至10,000万元，投资进度为57.00%[88] - 智能化钢球制造技术改造项目投资进度为23.65%[88] - 补充流动资金项目投资进度为97.64%[88] - 收购奉化市金燕钢球有限公司100%股权项目实际投入11,000万元，投资进度98.21%[88] - 年产钢球100亿粒项目扩建工程实际投入2,020.09万元，投资进度40.40%[88] - 公司使用募集资金1,720.09万元置换预先投入募投项目的自筹资金[90] - 截至2018年12月31日尚未使用的募集资金为26,244.32万元[90] - 收购奉化市金燕钢球有限公司100%股权项目本报告期实现效益2,310.49万元[92] - 公司境外资产JGBR美国投资公司资产规模为5979.7万元，占净资产比重5.27%[43] 子公司表现 - 子公司力星金燕钢球总资产272,062,592.05元，净资产183,709,906.47元，营业收入155,210,743.38元，营业利润31,441,917.81元，净利润30,150,297.47元[95] - 子公司南通通用钢球注册资本53,146,388.59元，总资产135,077,227.21元，净资产109,349,102.44元，营业收入278,243,593.11元，营业利润19,257,896.37元，净利润14,441,609.55元[95] 利润分配和分红 - 公司利润分配预案为以130,463,371股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税），以资本公积金每10股转增9股[10] - 公司现金分红总额52,185,348.40元，占利润分配总额比例100%，每10股派息4.00元并转增9股[107] - 可分配利润为91,465,185.55元，分红预案股本基数为130,463,371股[107] - 2018年度现金分红总额为133,250,765.30元，占合并报表归属于普通股股东净利润的182.37%[114] - 2018年度现金分红金额为92,251,579.63元，占合并报表归属于普通股股东净利润的126.26%[114] - 2018年以其他方式（如回购股份）现金分红金额为40,999,185.67元，占合并报表归属于普通股股东净利润的56.11%[114] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利4元（含税），合计分配现金股利52,185,348.40元[109][112] - 2018年度资本公积转增股本方案为每10股转增9股，合计转增117,417,033股[109][112] - 转增后公司总股本由133,404,687股增加至250,821,720股[109][112] - 2017年度现金分红金额为36,059,765.49元，占合并报表归属于普通股股东净利润的48.75%[114] - 2016年度现金分红金额为52,221,874.80元，占合并报表归属于普通股股东净利润的89.82%[114] - 2018年半年度分红方案为每10股派发现金红利3.063055元（含税），以总股本130,805,371股为基数[112] - 公司现有总股本基数为130,463,371股（已扣减回购股份2,941,316股）[109][112] - 公司2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.7元（含税）[164] - 公司2017年度现金分红总额为3605.98万元[164] - 公司2018年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利3元（含税）[164] 非经常性损益 - 政府补助为383.18万元，同比增长13.53%[28] - 金融资产公允价值变动及处置收益为814.33万元[28] - 应收账款减值准备转回169.13万元[28] - 投资收益814万元占利润总额比例9.84%[80] - 营业外收入304万元占利润总额比例3.67%[80] 股份回购和股东承诺 - 公司股份回购支付总金额40,999,185.67元，回购2,941,316股占总股本2.2%[179] - 公司股份回购价格区间为12.32元/股至14.56元/股[179] - 刘定妹以受让方式获得450万股，上市后36个月内不转让[118] - 刘定妹以增资方式获得450万股，自2011年12月23日起36个月内不转让[118] - 上海鸿立以受让方式获得332.5万股，上市后36个月内不转让[118] - 上海鸿立以增资方式获得332.5万股，自2011年12月23日起36个月内不转让[118] - 上海鸿立承诺减持价格不低于发行价的80%[118] - 南通银球投资承诺每年减持不超过上市时持有股份的100%[120] - 南通银球投资承诺减持价格不低于发行价[120] - 江苏高投及刘定妹承诺减持价格不低于发行价的80%[120] - 施祥贵承诺每年减持不超过持有股份总数的25%[120] - 施祥贵承诺减持价格不低于发行价[120] - 限售期满后两年内每年减持股份不超过上市时持有股份的100%[122] - 实际控制人承诺连续12个月内增持股份金额不低于其上一年度现金分红总额的30%，不超过其现金分红总额[129] - 实际控制人承诺连续12个月内累计增持股份数量不超过公司股本总额的2%[129] - 有增持义务的董事及高管每年度用于增持股份的资金不少于其上年税后薪酬总额的20%，不超过50%[129] - 当公司股价连续20个交易日低于每股净资产时，相关董事及高管需在10个交易日内提交增持方案[129] - 增持公司股份的价格不超过公司最近一年末经审计的每股净资产[129] - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理且不侵占公司利益[131] - 发行中介机构承诺因文件存在虚假记载导致投资者损失将依法赔偿[131] - 公司董事及高管承诺职务消费约束及薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[131] 股东结构和持股变化 - 有限售条件股份从73,000,000股减少至12,070,500股，比例从54.66%降至9.04%[178] - 无限售条件股份从60,554,687股增加至121,484,187股，比例从45.34%升至90.96%[178] - 公司首次公开发行前70,000,000股解除限售，实际上市流通60,929,500股[178] - 南通银球投资有限公司期初限售股数36,036,000股，本期全部解除限售，期末限售股数为0[181] - 施祥贵期初限售股数8,764,000股，本期解除限售2,191,000股，期末限售股数为6,573,000股[181] - 赵高明期初限售股数700,000股，本期解除限售100,000股，期末限售股数为600,000股[181] - 陈芳期初限售股数670,000股，本期解除限售100,000股，期末限售股数为570,000股[181] - 其他自然人股东期初限售股数3,785,000股，本期解除限售957,500股，期末限售股数为2,827,500股[181] - 公司股份总数变动情况不适用[182][183] - 南通银球投资有限公司持股比例26.98%，报告期末持股数量36,036,000股[184] - 时艳芳持股比例6.90%，报告期末持股数量9,220,000股[184] - 施祥贵持股比例6.56%，报告期末持股数量8,764,000股[184] - 江苏高投成长价值股权投资合伙企业持股比例2.29%，报告期末持股数量3,052,900股[184] - 实际控制人施祥贵持有公司股份8,764,000股[192] - 董事、副总经理赵高明持股700,000股[192] - 董事、董事会秘书张邦友持股400,000股[192] - 董事、副总经理汤国华持股400,000股[192] - 董事王嵘持股400,000股[192] - 董事樊利平持股0股[192] - 监事会主席朱兵持股200,000股[192] - 监事苏银建持股400,000股[192] - 监事金鑫持股30,000股[192] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数合计12,664,000股[193] 公司治理和内部控制 - 报告期内通过电话沟通方式接待3次个人投资者调研活动[104] - 公司2018年共召开5次股东大会[165] - 股东大会审议现金分红方案需经二分之一以上表决权通过[123] - 涉及股票股利的利润分配方案需经三分之二以上表决权通过[123] - 重大投资计划标准为一年内交易资产总额占最近审计净资产30%以上[122] - 公司年度回购股份资金最低