财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入10.59亿元，较调整后2021年增长66.41%[17] - 归属于上市公司股东的净利润3988.82万元，较调整后2021年增长250.22%[17] - 扣除非经常性损益的净利润3187.16万元，较2021年增长169.42%[17] - 经营活动产生的现金流量净额-1.56亿元，较调整后2021年下降9.44%[17] - 资产总额11.27亿元，较调整后2021年末下降31.54%[17] - 归属于上市公司股东的净资产6.12亿元，较调整后2021年末下降33.63%[17] - 公司营业收入1059.39亿元同比增长66.41%[46][49] - 归属于母公司股东的净利润3988.82万元同比增长250.22%[46] - 经营活动现金流量净额为-1.555亿元同比下降9.44%[69] - 投资活动现金流量净额同比下降65.50%至1.223亿元[69] - 筹资活动现金流量净额同比下降855.11%至-1.872亿元[70] - 净利润与经营现金流差异达-1.954亿元因项目交付验收增加[71] 成本和费用变化 - 营业成本中设备成本占比90.08%同比增长82.81%[58] - 金融行业营业成本784.71亿元同比增长86.49%[53] - 销售费用2155.53万元同比下降12.05%[65] - 管理费用5270.18万元同比下降19.41%[65] - 财务费用646.82万元同比上升567.49%[65] - 研发费用3731.64万元同比下降23.75%[65] 各业务线表现 - 公司数字金融业务聚焦国内金融行业数字化转型 提供综合解决方案[32] - 数字银行解决方案业务通过并购获得 拥有省信用联社全业务服务能力[32] - 金融机构基础设施数字化业务提升信创权重 强化安全可靠品牌效应[34] - 企业数字化转型业务覆盖全面预算管理等领域 服务世界五百强企业[35] - 政府数智公安业务通过收购正华信息实现突破 拥有人脸识别等多项自主技术[36] - 政府基础设施数字化服务业务增加信创方案比重[37] - 酒店传媒业务提供多媒体电视交互系统及信息发布系统解决方案[39] - 金融行业收入858.05亿元占比80.99%同比增长79.56%[49][53] - 商业流通与服务收入99.57亿元同比增长240.40%[49] - 政府及公共事业收入96.74亿元同比下降22.68%[49] - 系统解决方案IT产品收入981.09亿元占比92.61%同比增长73.55%[49][53] 地区表现 - 华北地区收入877.74亿元占比82.85%同比增长73.86%[49][53] 季度表现 - 第四季度营业收入4.14亿元，占全年39.12%[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润2808.59万元，占全年70.42%[19] - 第四季度营业收入41.45亿元显著高于其他季度[51] 研发投入与人员 - 研发费用3731.64万元同比下降23.75%[65] - 研发人员数量66人同比增加53.49%[67] - 研发投入金额3731.64万元较上年4893.69万元减少23.75%[67] - 研发投入占营业收入比例从3.52%上升至8.37%[68] - 研发人员数量同比增长53.49%增加23人[68] 收购与投资活动 - 公司完成对山东华软金科100%股权收购及正华信息38%股权收购[28] - 公司以自有资金3.5亿元收购山东华软金科100%股权并于2022年3月1日纳入合并范围[60] - 收购山东华软金科信息技术有限公司100%股权，投资金额350,000.00元[81] - 投资持股比例100%[81] - 投资资金来源为自有或自筹资金[81] - 投资期限为长期[81] - 投资类型为计算机软件、硬件安装维护[81] - 被投资公司主营业务为计算机软件开发、技术转让[81] - 投资产品类型包括计算机耗材销售[81] - 预计收益0.00元[81] - 投资是否涉诉为否[81] - 实际支付股权转让款并完成工商登记[81] - 公司以6445万元人民币收购陕西正华技术有限公司38%股权[82] - 收购陕西正华技术有限公司38%股权的交易已完成工商登记[82] - 公司报告期不存在证券投资[84] - 公司报告期不存在衍生品投资[85] - 公司报告期无募集资金使用情况[86] - 公司出售部分房产获得资金817.89万元[87] - 出售房产贡献净利润占公司净利润总额的20.50%[87] 子公司表现 - 子公司北京路安世纪文化发展有限公司营业收入78,763,606.19元[90] - 北京路安世纪文化发展有限公司净利润4,641,251.67元[90] - 子公司山东华软金科信息技术有限公司营业收入81,848,636.91元[90] - 山东华软金科信息技术有限公司净利润29,992,478.83元[90] - 山东华软金科信息技术有限公司总资产165,570,253.80元[90] - 北京路安世纪文化发展有限公司总资产198,059,591.02元[90] - 公司通过现金购买方式取得山东华软金科信息技术有限公司[90] - 公司注销北京智信创佳科技、北京云态数据科技、北京中和远大科技发展三家子公司[91] 管理层讨论和战略指引 - 公司明确2022年数字化转型业务升级战略从数字化技术解决方案服务商向综合解决方案服务商转型[92] - 公司业务聚焦数字金融、大型企业数字化转型和政府数字化创新三大领域[92][93] - 数字金融业务定位为省信用联社及农商行提供数字银行综合解决方案服务[92] - 企业数字化转型业务定位向大型企业提供复杂管理需求下的综合解决方案服务[93] - 政府数字化创新业务定位向政府公安部门提供软硬一体平台及技术服务[93] - 公司私有云和数据中心系统集成运维服务保持与主流国产自主软硬件原厂战略合作[94] - 公司持续建设服务交付体系重点提升咨询团队业务规划能力和定制化软件开发团队规模[95] - 公司主要业务领域数字金融、大型企业数字化转型和政府数字化创新均为信创战略重点行业[96] - 公司2022年通过并购初步实现业务方向战略升级调整[98] - 公司面临应收账款逐渐增加风险因项目执行与验收周期较长[102][103] 公司治理与股东信息 - 公司2022年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司董事会设董事7名其中独立董事3名[111] - 公司监事会设监事3名其中职工代表监事1名[113] - 独立董事2022年度未对董事会审议议案提出异议[114] - 公司指定《证券时报》和巨潮网为信息披露渠道[115] - 公司具备独立完整的采购生产销售研发系统[117] - 公司与控股股东在业务人员资产机构和财务方面相互独立[110][117] - 控股股东与公司之间无关联交易且未提供担保[110] - 公司董事、监事及高级管理人员在报告期内持股变动均为0股，无股份增减[122] - 报告期内无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[122] - 公司于2022年6月17日聘任颜媛媛为副总裁兼董事会秘书[123] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为21.24%[120] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为15.02%[120] - 2022年5月17日通过微信小程序举行2021年度业绩说明会接待社会公众和投资者[105] 高管与董事背景 - 董事长王剑（46岁）曾任中国农业银行总行处长及金陵华软科技总经理[124] - 副董事长路广兆（39岁）现任北京华软鑫创实业发展有限公司总裁[124] - 董事兼财务总监张利萍（41岁）曾任华软资本管理集团副总裁[124] - 独立董事王凡林（53岁）为首都经济贸易大学会计学教授[125] - 总裁陈斌（58岁）拥有美国长期居留权，曾任江苏润和软件总裁[128] - 副总裁李继宏（58岁）曾任北京浩丰创源科技总经理及监事会主席[128] - 职工代表监事韩敏（54岁）现任公司运营总监，曾任鼎捷软件咨询总监[126] 高管薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为469.03万元[134] - 董事长王剑税前报酬为86.75万元，占总额18.5%[133] - 财务总监张利萍税前报酬为61.97万元，占总额13.2%[133] - 总裁陈斌税前报酬为83.21万元，占总额17.7%[134] - 副总裁戎伟伟税前报酬为51.98万元，占总额11.1%[134] - 副总裁颜媛媛税前报酬为26.46万元，占总额5.6%[134] - 副总裁李继宏税前报酬为75.69万元，占总额16.1%[134] - 独立董事王凡林、张立、仲为国各获得税前报酬10万元，合计占总额6.4%[133] - 职工代表监事韩敏税前报酬为52.97万元，占总额11.3%[134] 员工结构 - 公司报告期末在职员工总数331人，其中母公司74人，主要子公司257人[143] - 公司员工专业构成中技术人员223人，占比67.4%[143] - 公司销售人员58人，占比17.5%[143] - 公司行政人员50人，占比15.1%[143] - 公司员工教育程度本科189人，占比57.1%[144] - 公司员工专科及以下125人，占比37.8%[144] - 公司硕士及以上学历员工17人，占比5.1%[144] - 公司职工薪酬总额（计入成本部分）为2882.89万元，占成本总额的2.81%[145] - 公司核心技术人员16人，占全体员工人数的4.8%[145] - 上年同期核心技术人员15人，占全体员工人数的8.72%[145] - 核心技术人员薪酬占全体员工薪酬的10.80%[145] - 上年同期核心技术人员薪酬占比为8.96%[145] - 公司本科以上学历员工206人，总员工数331人[154] 内部控制与风险管理 - 公司建立了预算控制制度以监督授权使用情况和公司活动[159] - 公司设立战略委员会及内部审计部门以识别和应对经营风险、环境风险、财务风险等重大变化[161] - 公司财务部门通过控制程序合理保证业务活动按适当授权进行[159] - 公司建立了交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等控制程序[164] - 公司严格限制未经授权人员对财产的直接接触并采取定期盘点等措施[168] - 公司设立了专门内审机构对货币资金、有价证券、凭证账簿等进行审查考核[169] - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为100%[174] - 公司纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业收入比例为100%[174] - 公司内部控制自我评价报告于2023年04月27日在巨潮资讯网披露[174] - 公司对子公司山东华软金科信息技术有限公司的整合工作持续推进中[173] - 公司内部控制评价中财务报告重大缺陷数量为0个[176] - 公司内部控制评价中非财务报告重大缺陷数量为0个[176] - 公司内部控制评价中财务报告重要缺陷数量为0个[176] - 公司内部控制评价中非财务报告重要缺陷数量为0个[176] - 公司重大缺陷定量标准为利润潜在错报≥利润总额5%或资产潜在错报≥资产总额2%[175] - 公司重要缺陷定量标准为利润总额2%≤潜在错报＜5%或资产总额1%≤潜在错报＜2%[175] 关联交易与承诺 - 实际控制人王广宇承诺减少和规范关联交易，承诺时间2021年09月24日，承诺期限长期有效，目前正在履行[185] - 关联交易将遵循市场公平公正原则，按公允合理的市场价格进行[185] - 承诺履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务及法定程序[185] - 承诺不通过关联交易获取不正当利益或使公司承担不正当义务[185] - 承诺不利用关联交易损害上市公司及股东合法权益[186] - 承诺避免与公司主营业务构成竞争的业务或活动[186] - 承诺促使控制企业避免与公司主营业务构成竞争的业务或活动[186] - 如获得新业务机会且可能构成竞争，将优先提供给公司或其附属企业[186] - 如监管部门认定存在同业竞争，承诺采取法律法规允许的方式消除竞争[186] - 所有承诺事项截至报告期末仍在履行中，未发生违反承诺的情形[185][186] - 李建民和孟丽平承诺减少和规范关联交易，确保交易价格公允并履行信息披露义务[187][188] - 承诺人保证不利用关联交易非法转移公司资金或利润，不损害公司及非关联股东利益[188] - 关联交易需依法签订协议并按法规及公司章程履行批准程序[187] - 若因违反承诺导致公司损失，承诺人将承担相应赔偿责任[188] - 李建民和孟丽平承诺避免与上市公司产生同业竞争[188][189] - 持有公司超过5%股份期间，承诺人及其控制实体不从事与公司主营业务竞争的业务[189] - 若公司认为存在竞争业务，承诺人将及时转让或终止该业务[189] - 承诺人若获得与公司竞争的业务机会，将立即通知并优先提供给公司[189] - 关联交易价格参照无关联第三方相同或相似交易确定[187] - 承诺人杜绝一切非法占用公司资金或资产的行为[188] - 公司无大股东及关联方资金占用情况[180] 股价稳定与回购承诺 - 公司股票连续20个交易日收盘价低于上年度末每股净资产时将启动股价稳定措施[196] - 股价稳定措施包括以不超过上年度末每股净资产的价格回购股份[197] - 单次回购股份资金金额不高于上年度归属于母公司股东净利润的20%[198] - 单一会计年度稳定股价回购资金合计不超过上年度归属于母公司股东净利润的50%[198] - 回购股份方式包括集中竞价交易、要约方式或证券监管部门认可的其他方式[197] - 稳定股价承诺自2015年1月22日起长期有效[196] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于上年度末每股净资产[199] - 控股股东或实际控制人需在触发条件后3个交易日内提出增持方案[199] - 增持计划获批后需在3个交易日内通知公司并披露[199] - 增持价格不超过上年度经审计每股净资产[200] - 单次增持资金不低于控股股东上市后累计现金分红金额的20%[200] - 单年度增持资金上限为控股股东上市后累计现金分红金额的50%[200] - 若股价在增持前已回升至触发条件以上可中止方案[200] - 同年度多次触发股价稳定条件时需按上述规则执行[200] - 超出当年度增持资金限额后本年度不再实施稳定措施[200] - 下年度再次触发条件时继续按原规则执行股价稳定预案[200] 其他重要事项 - 非经常性损益中非流动资产处置损益714.32万元[22] - 公司取得ITSS贰级 ISO20000 ISO27001等多项资质认证[30] - 作为开放原子开源基金会黄金捐赠人 参与国际顶级开源社区[31] - 与国产软硬件原厂建立深度战略合作 完成产品深度适配[42] - 前五名客户合计销售额7.997亿元占年度销售总额比例75.65%[62] - 最大客户销售额5.864亿元占年度销售总额比例55.47%[62] - 前五名供应商合计采购额3.745亿元占年度采购总额比例68.25%[63] - 交易性金融资产公允价值变动损失121万元[77] - 2022年度母公司净利润为11991.49万元[150] - 2022年度归属于母公司股东的净利润为3988.82万元[150] - 母公司未分配利润为-23712.62万元[150] - 合并报表未分配利润为-34821.58万元[150] - 公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况[179] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[179] - 公司为子公司北京浩丰鼎鑫软件有限公司提供1000万元人民币连带责任保证担保[180] 公司基本信息 - 公司注册地址位于北京市海淀区远大路39号1号楼4层435号，邮政编码100097[14] - 公司办公地址位于北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层，邮政编码100020[14] - 公司董事会秘书颜媛媛及证券事务代表周鸿宇联系电话为010-82001150[15] - 公司电子信箱为haofeng@interact.net.cn[14][15] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[16] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)[16] - 公司股票简称为浩丰科技，股票代码为300419[14] - 公司法定代表人王剑[14] - 公司国际互联网网址为www.interact.net.cn[14]