收入和利润表现 - 2019年营业收入为6.21亿元人民币，较调整后2018年增长9.23%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净亏损为2960万元人民币，较调整后2018年大幅收窄95.30%[22] - 2019年加权平均净资产收益率为-3.58%，较调整后2018年提升50.26个百分点[22] - 2019年基本每股收益为-0.08元/股，较调整后2018年改善95.32%[22] - 营业总收入62104.61万元同比增长9.23%[54] - 利润总额-2925.84万元同比增长95.34%[54] - 归属于母公司股东的净利润-2960.45万元同比增长95.29%[54] - 营业总收入621,046,072.25元，同比增长9.23%[79] - 利润总额-29,258,400元，同比增长95.34%[71] - 归属于母公司股东的净利润-29,604,500元，同比增长95.29%[71] - 公司净利润为-2973.2万元，与经营现金流差异3547.2万元[99] 成本和费用表现 - 金融行业设备成本3.4亿元，同比激增101.79%，占营业成本69.63%[85] - 研发费用4866.76万元，同比大幅增长41.38%[93] - 设备成本3.88亿元，占营业成本79.41%，同比增长3.76%[88] - 人工成本9980.72万元，占营业成本20.43%，同比增长27.96%[88] 现金流表现 - 2019年经营活动产生的现金流量净额为574万元人民币，较调整后2018年下降74.55%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降74.55%至574万元[97][98] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅增长166.16%至2224.7万元[97][98] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长170.70%至910.6万元[97][98] - 现金及现金等价物净增加额同比增长267.63%至3757.3万元[97][98] 业务线表现 - 公司主营业务为IT系统解决方案和酒店及家庭传媒服务，覆盖金融、工商企业、政府及公共事业等行业[34] - 公司通过收购路安世纪100%股权进入酒店及家庭传媒服务领域[45] - 硬件采购主要包括服务器、存储设备、网络设备等，软件外购包括操作系统、数据库等系统软件[35] - 软件开发采用自主开发和定制开发两种模式，部分编码调试工作外包以降低开发成本[36][37] - 解决方案由自主软件产品、定制开发软件和第三方产品三部分组成[38] - 免费维护期后按年签订系统维护合同，根据服务内容和方式分级收费[40] - 业务拓展分为新客户业务和老客户系统升级改造或维护两类[41] - IT系统基础设施建设业务包括网络设备建设、安全设备建设、建筑智能化、数据中心建设[43] - 软件解决方案业务主要包括呼叫中心建设、视频可视化建设等[44] - 路安世纪通过免费技术服务换取酒店频道带宽资源[50] - 公司开发防火墙策略优化及IT运维综合管理等创新系统[64] - IT系统解决方案收入546,876,592.08元，占比88.06%，同比增长10.25%[80] - 酒店及家庭传媒服务收入72,017,887.86元，占比11.60%，同比增长0.56%[80] - IT系统解决方案收入5.47亿元，同比增长16.41%[83] - 酒店及家庭传媒服务收入7201.79万元，同比增长57.55%[83] 地区表现 - 海外地区收入564,620.29元，占比0.09%，同比下降93.00%[80] 行业表现 - 金融行业收入460,671,114.49元，占比74.18%，同比增长82.08%[80] - 政府及公共事业收入124,740,298.49元，占比20.09%，同比下降37.44%[80] - 制造行业收入6,709,021.46元，占比1.08%，同比下降65.99%[80] - 商业流通与服务收入26,774,045.50元，占比4.31%，同比下降71.97%[80] - 金融行业收入4.61亿元，同比增长14.36%，占总收入82.08%[83] - 政府及公共事业收入1.25亿元，同比增长38.64%[83] - 银行业IT投资呈现高速增长趋势[58] - 金融行业83.5%的机构开展互联网业务，约60%使用云服务[68] - 软件和信息技术服务业"十三五"年均增速目标13%以上[56] - 公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）[55] 资产和负债变化 - 2019年末资产总额为12.24亿元人民币，较调整后2018年末下降1.57%[22] - 在建工程期末余额348.52万元，较期初减少33.49%[59] - 货币资金期末余额1.63亿元，较期初减少63.84%[59] - 交易性金融资产期末余额2.82亿元，较期初增长100.00%[59] - 预付款项期末余额9716.74万元，较期初减少42.81%[59] - 存货期末余额3.34亿元，较期初增长50.12%[59] - 商誉期末余额196.98万元，较期初减少74.31%[59] - 其他权益工具投资期末余额2750万元，较期初增长100.00%[59] - 其他非流动资产期末余额1169.88万元，较期初增长100.00%[59] - 货币资金占总资产比例上升3.9个百分点至13.29%[103] - 存货同比增长50.1%至3.34亿元，占总资产比例上升9.38个百分点[103] - 交易性金融资产期末余额2.82亿元，产生公允价值变动收益112.3万元[106] - 报告期投资额14.61亿元，同比增长29.86%[107] 商誉及减值风险 - 公司收购路安世纪和华远智德100%股权形成大额商誉需每年进行减值测试[7] - 公司存在因被收购企业经营不佳导致商誉减值影响当期损益的风险[7] - 公司对并购路安世纪和华远智德计提商誉减值准备[54] - 子公司路安世纪因行业经营环境变化导致业绩持续下降[53] - 华远智德外企用户系统建设投资趋于谨慎[54] - 资产减值损失达5697.4万元，占利润总额194.73%[101] 管理层讨论和指引 - 公司需要持续提升运营管理能力以适应业务拓展需求[10] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[11] - 公司2019年度净利润为负2960.45万元人民币不进行现金分红[127] - 公司2018年度净利润为负63895.26万元人民币不进行现金分红[127] - 公司2017年度现金分红总额为1287.14万元人民币[126] - 公司总股本为36775.38万股[126] - 2019年现金分红总额为0元，合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-29,604,542.56元，分红比率为0%[129] - 2018年现金分红总额为0元，合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-628,860,079.68元，分红比率为0%[129] - 2017年现金分红总额为12,871,381.68元，合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为56,678,574.92元，分红比率为22.71%[129] 风险因素 - 公司面临软件与信息技术服务业竞争加剧及技术更新换代风险[5] - 公司面临市场竞争加剧可能导致市场份额下降和毛利率下降风险[8] 会计调整和审计 - 会计差错更正导致2018年营业收入调增1513.67万元人民币至5.69亿元人民币[24] - 会计差错更正导致2018年归属于母公司股东净利润调增1009.25万元人民币至-6.29亿元人民币[24] - 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[16] - 公司更换会计师事务所，支付中审众环年度审计报酬95万元人民币[148] - 公司对2018年度财务报表进行追溯调整，收入确认方法变更影响资产总计增加311.6万元人民币[144] - 应收账款调整后减少65.3万元人民币至9124.3万元人民币[144] - 预付款项调整后增加203.78万元人民币至1.699亿元人民币[144] - 营业收入调整后增加1513.67万元人民币至5.686亿元人民币[146] - 净利润调整后改善1009.25万元人民币至-6.289亿元人民币亏损[146] - 递延所得税资产调整后增加203.53万元人民币至406.52万元人民币[144] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益为858.17万元人民币，主要来自金融资产投资收益[30] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净亏损为5049.76万元人民币[26] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额3.98亿元，占总销售额64.31%[90] - 前五名供应商采购额2.83亿元，占总采购额45.52%[91] 子公司和投资活动 - 北京路安世纪文化发展有限公司注册资本为3000万元人民币[114][116] - 北京路安世纪总资产达3.28亿元人民币[114][116] - 北京路安世纪净资产为2.98亿元人民币[114][116] - 北京路安世纪营业收入为9300.83万元人民币[114][116] - 北京路安世纪营业利润为2835.63万元人民币[114] - 北京路安世纪净利润为2835.60万元人民币[114][116] - 子公司上海腾炅信息科技于2018年5月完成注销不再纳入合并范围[147] - 新设参股公司南京浩丰视讯网络科技于2019年1月纳入合并报表范围[147] - 全资子公司浩丰鼎鑫参与设立盛慧股权投资合伙企业，认缴出资5,000万元人民币[179][180] - 盛慧股权投资合伙企业总规模为2.04亿元人民币，投资战略性新兴产业及先进制造业[179][180] - 全资子公司参与设立股权投资合伙企业 投资方式为股权投资 为合伙人获取中长期资本回报[182] - 控股子公司南京浩丰视讯投资建设研发中心 项目总建筑面积约19,000平方米[183] - 研发中心项目总投资不超过16,000万元人民币 建设周期3年[183] - 南京浩丰视讯由浩丰世俊持股51% 于2019年1月16日取得营业执照[184] - 2019年注销三家子公司：沈阳浩丰创鑫（1月完成） 北京科融万维（11月完成） 北京瑞德中和（2020年1月完成）[183][185] 委托理财 - 公司报告期内委托理财发生额为3.12亿元，其中银行理财产品使用自有资金[167][168] - 委托理财未到期余额为500万元，无逾期未收回金额[168] - 单项高风险委托理财中杭州银行北京中关村支行非保本浮动收益型产品实际收益1.62万元，年化收益率3.72%[168] - 另一笔杭州银行非保本浮动收益型产品实际收益1.09万元，年化收益率3.80%[168] - 公司使用自有资金购买杭州银行北京中关村支行非保本浮动收益型理财产品，金额为人民币5,000万元，预期年化收益率为3.55%，报告期内实际收益为7.57万元[170] - 公司使用自有资金购买杭州银行北京中关村支行非保本浮动收益型理财产品，金额为人民币3,000万元，预期年化收益率为3.34%，报告期内实际收益为19.72万元[171] - 公司使用自有资金购买浦发银行北京世纪城支行非保本浮动收益型理财产品，金额为人民币2,000万元，预期年化收益率为3.10%，报告期内实际收益为9.61万元[171] - 公司使用自有资金购买招商银行北京世纪城支行非保本浮动收益型理财产品，金额为人民币2,500万元，预期年化收益率为3.31%，报告期内实际收益为2.87万元[171] - 公司使用自有资金购买杭州银行北京中关村支行开放式非保本净值型理财产品，金额为人民币3,000万元，预期年化收益率为3.34%，报告期内实际收益为3.57万元[171] - 公司使用自有资金购买民生银行北京分行营业部非保本浮动收益型理财产品，金额为人民币600万元，预期年化收益率为3.13%，报告期内实际收益为4.35万元[170] - 公司使用自有资金购买浦发银行北京世纪城支行非保本浮动收益型理财产品，金额为人民币500万元，预期年化收益率为3.30%，报告期内实际收益为3.61万元[170] - 公司使用自有资金购买杭州银行北京中关村支行非保本浮动收益型理财产品，金额为人民币600万元，预期年化收益率为3.71%，报告期内实际收益为3.01万元[170] - 公司使用自有资金购买平安银行北京万柳支行保本浮动收益型理财产品，金额为人民币300万元，预期年化收益率为2.60%，报告期内实际收益为6.31万元[171] - 公司使用自有资金购买杭州银行北京中关村支行非保本浮动收益型理财产品，金额为人民币2,000万元，预期年化收益率为3.53%，报告期内实际收益为0.89万元[171] - 公司使用自有资金进行委托理财，总金额达3.12亿元人民币[172] - 平安银行万柳支行保本浮动收益型产品投资1,100万元人民币，年化收益率2.50%[172] - 平安银行万柳支行保本浮动收益型产品投资300万元人民币，年化收益率2.60%[172] - 平安银行万柳支行保本浮动收益型产品投资300万元人民币，年化收益率2.50%[172] - 平安银行万柳支行保本浮动收益型产品投资500万元人民币，年化收益率2.50%[172] - 平安银行万柳支行保本浮动收益型产品投资4,000万元人民币，年化收益率2.50%[172] - 华夏银行北京分行非保本浮动收益型产品投资500万元人民币，年化收益率4.10%[172] - 委托理财合计实现收益90.42万元人民币，已收回88.06万元人民币[172] 担保情况 - 公司对子公司担保实际发生额合计1.7亿元，包括对浩丰鼎鑫软件1.3亿元和对路安世纪文化4000万元[165] - 报告期末实际担保余额为0，占公司净资产比例0.00%[165] - 公司为关联方提供担保余额为0，无违规对外担保情况[165][166] 租赁情况 - 租赁北京海淀区马甸东路17号房产给北科维拓科技，租赁方与公司无关联关系[162] - 租赁业务未产生达到报告期利润总额10%以上的损益[162] - 报告期内不存在托管、承包事项[160][161] 诉讼情况 - 重大诉讼涉案总金额约1095万元人民币，其中三起已胜诉并进入执行阶段[151][152] 股东和股权结构 - 2019年2月15日限售股解禁27,063,858股 占公司总股本7.36%[189] - 2019年11月9日孙成文等4名高管离职满半年 其持有的限售股全部解禁[190] - 孙成文解禁限售股61,446,000股 李建民解禁27,063,858股 李卫东解禁17,732,992股[193] - 张召辉解禁限售股16,237,545股 杨志炯解禁8,013,960股[193] - 期末无限售条件股份增至367,753,770股 占总股本100%[189] - 控股股东及实际控制人孙成文持股比例为20.32%，持股数量为74,716,000股[196][198][199] - 股东李卫东持股比例为5.89%，持股数量为21,658,990股[196] - 股东张召辉持股比例为5.26%，持股数量为19,355,060股[196] - 股东李建民持股比例为4.91%，持股数量为18,074,458股，报告期内减持8,989,400股[196] - 股东蒋洪兴持股比例为2.60%，持股数量为9,576,200股，报告期内增持9,576,200股[196] - 股东杨志炯持股比例为2.32%，持股数量为8,548,280股[196] - 股东张琳林持股比例为1.26%，持股数量为4,623,781股，报告期内增持4,100,801股[196] - 股东张明哲持股比例为0.86%，持股数量为3,152,076股，报告期内减持6,472,500股[196] - 股东李晓焕持股比例为0.72%，持股数量为2,650,000股[196] - 股东杨熙持股比例为0.46%，持股数量为1,695,000股，报告期内增持1,695,000股[196] 承诺事项 - 公司实际控制人李建民股份锁定承诺已于2019年2月到期[130] - 李建民及孟丽平关于减少和规范关联交易的承诺长期有效且正在履行中[130][131] - 李建民及孟丽平关于避免同业竞争的承诺长期有效且正在履行中[131][132] - 李建民任职期限及竞业禁止