财务业绩：收入和利润 - 公司2021年营业收入为10.6亿元人民币，同比增长5.20%[18] - 公司实现营业总收入105,961.39万元，较上年同期增长5.20%[59] - 公司2021年总营业收入为10.6亿元人民币，同比增长5.20%[69] - 归属于上市公司股东的净利润为7369.7万元人民币，同比增长8.53%[18] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润7,369.74万元，较上年同期增长8.53%[59] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1882.8万元人民币，同比下降66.44%[18] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3015.3万元人民币[21] - 加权平均净资产收益率为8.66%，同比增长0.26个百分点[18] - 基本每股收益为0.29元/股，同比增长11.54%[18] 财务业绩：成本和费用 - 销售费用同比增长12.93%至79,481,151.78元，主要因销售人员和薪酬增加及市场推广费增加[80] - 研发费用同比增长34.73%至66,976,218.78元，主要因公司加大新产品和新技术研发投入[80] - 财务费用同比增长23.81%至4,592,563.34元，主要因新租赁准则调整导致未确认融资费用增加[80] - 研发投入金额2021年为66,976,218.78元，同比增长34.75%[83] - 研发投入占营业收入比例2021年为6.32%，较2020年4.94%上升1.38个百分点[83] - 制药装备行业直接材料成本3.56亿元人民币，占营业成本比重68.99%[76] - 仓储物流行业直接材料成本1.88亿元人民币，占营业成本比重83.05%[76] 业务线表现：分行业 - 仓储物流行业收入2.56亿元人民币，同比增长53.60%，占总收入比重24.20%[69] - 制药装备行业收入7.97亿元人民币，同比增长15.91%，占总收入比重75.25%[69] - 制药装备行业毛利率35.34%，仓储物流行业毛利率11.92%[72] 业务线表现：分产品 - 智能仓储物流系列产品收入2.56亿元人民币，同比增长54.67%[69] - 智能仓储物流系统销售量9,805台/套，同比增长158.50%[74] - 流体工艺设备生产量159台/套，同比增长218.00%[74] 地区表现 - 华中地区收入1.56亿元人民币，同比增长179.50%[69] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为7502.5万元人民币，同比增长35.26%[18] - 经营活动现金流量净额2021年为75,025,262.77元，同比增长35.26%[83] - 投资活动现金流量净额2021年为-82,019,027.55元，同比改善15.08%[83] - 筹资活动现金流量净额2021年为231,485,468.25元，同比增长524.07%[83] - 现金及现金等价物净增加额2021年为224,290,875.20元，同比激增5,845.86%[83] 非经常性损益和资产减值 - 计入当期损益的政府补助为1130.5万元人民币[24] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为5360.4万元人民币[24] - 公允价值变动损益53,603,739.41元，占利润总额比例52.97%[86] - 资产减值损失-49,604,086.82元，占利润总额比例-49.02%[86] - 公司计提商誉减值准备2536.32万元[175] 资产和募集资金 - 资产总额为23.13亿元人民币，同比增长31.59%[18] - 货币资金占总资产比例21.14%，较年初上升6.96个百分点[88] - 在建工程占总资产比例8.42%，较年初上升7.89个百分点[88] - 公司完成非公开发行股票募集资金总额不超过4.5亿元[60] - 公司向12名特定对象发行股票35,573,122股，发行价格为7.59元/股[61] - 公司2021年非公开发行募集资金净额为人民币26,186.23万元[96] - 募集资金总额为人民币27,000.00万元[96] - 扣除券商承销佣金及保荐费600.00万元[96] - 截至2021年12月31日结余募集资金余额为26,417.06万元[98] - 报告期内使用募集资金0.00万元[98] - 累计使用募集资金总额0.00万元[96] - 公司募集资金投资项目变更后总金额为26,186.23万元，实际累计投入3,465.89万元[105] 募集资金使用进度 - 智能物流系统生产中心建设项目尚未投入资金[99] - 智能物流系统生产中心建设项目募集资金拟投入18,000.00万元，本报告期实际投入0元，投资进度0%[104] - 制药配液系统生产中心建设项目投资进度4.51%[99] - 制药配液系统生产中心建设项目募集资金拟投入12,000.00万元，实际累计投入633.2万元，投资进度4.51%[104] - 医药研发服务平台升级扩建项目投资进度19.40%[99] - 医药研发服务平台升级扩建项目募集资金拟投入5,000.00万元，实际累计投入1,092.28万元，投资进度19.40%[104] - 总部基地建设项目投资进度11.49%[99] - 总部基地建设项目募集资金拟投入5,000.00万元，实际累计投入1,740.41万元，投资进度11.49%[104] - 补充营运资金项目募集资金拟投入5,000.00万元[105] 子公司表现 - 子公司上海凯贤报告期营业收入215,686,860.07元，净利润24,361,060.43元[108] - 子公司迦南比逊报告期营业收入125,771,698.57元，净利润-10,113,494.88元[108] - 子公司天津莱米特报告期营业收入87,409,657.90元，净利润11,135,528.40元[108] - 迦南飞奇2021年实际业绩为-489.36万元，未达到盈利预测[174] - 迦南飞奇2017-2021年累计扣非净利润1595万元未达业绩承诺[175] 研发与创新 - 公司累计获得国家授权专利695项，其中发明专利38项（美国专利2项）[53] - 研发人员数量为308人，同比增长3.01%，占公司总人数的19.42%[82] - 30岁以下研发人员数量同比增长70%至136人[82] - 研究生及以上学历研发人员数量同比下降31.58%至13人[82] - 大专及以下学历研发人员数量同比增长16.84%至111人[82] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为216,347,864.37元，占年度销售总额的20.42%[78] - 第一名客户销售额为67,752,212.24元，占年度销售总额的6.39%[78] - 前五名供应商合计采购金额为66,835,901.07元，占年度采购总额的9.54%[78] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东为迦南科技集团有限公司[12] - 公司董事会由7名董事组成，其中包含3名独立董事[124] - 公司监事会由3名监事组成，其中包含1名职工监事[125] - 公司董事、监事及高级管理人员持股总数合计46,345,875股[131] - 公司董事长方正持有4,400,000股，报告期内持股数量无变动[130] - 副董事长方志义持股13,200,000股[131] - 董事周真道持股2,041,875股[131] - 财务总监徐海智持股180,000股[131] - 董事会秘书晁虎持股24,000股[131] - 原董事长方亨志持股26,400,000股[131] - 原董事张宁持股100,000股[131] - 报告期内完成董事会监事会换届选举涉及10人次职务变动[132] - 独立董事王虎根胡柏升因任期届满离任[132] - 新任董事长方正1982年出生本科学历高级经营师[133] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度税前报酬总额为407.59万元[139] - 董事长兼总经理方正年度税前报酬为70.9万元[139] - 副董事长方志义年度税前报酬为51.02万元[139] - 财务总监徐海智年度税前报酬为44.97万元[139] - 董事会秘书兼副总经理晁虎年度税前报酬为42.55万元[139] 利润分配方案 - 公司2021年度利润分配预案为以总股本292798022股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）并以资本公积金每10股转增7股[5] - 公司2021年度现金分红总额为17,567,881.32元[154] - 公司以总股本292,798,022股为基数每10股派发现金股利0.60元（含税）[154] - 公司以资本公积每10股转增7股共计转增204,958,615股[154] - 转增后公司总股本数增至497,756,637股[154] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[154] - 公司可分配利润为227,642,668.88元[154] 行业与市场环境 - 全球医药市场预计以3%-6%的CAGR增长至2025年的1.6万亿美元[30] - 全球肿瘤药支出预计到2025年超过2600亿美元，增速放缓至10%[30] - 生物制剂全球销售额预计从2013年的1500亿美元增长至2020年的2900亿美元，占全球药品市场27%[31] - 中国医药市场规模2021年预期为17292亿人民币，2016-2021年CAGR为5.4%[31] - 中国医药市场收入预计以7.2%的CAGR增长至2025年的22873亿人民币[32] - 中国生物药市场收入预计以17.6%的CAGR增长至2025年的8116亿人民币[32] - 2021年医药制造业利润总额6271.4亿元，同比增长77.9%[33] - 2021年医药制造业营业收入29288.5亿元，同比增长20.1%[33] - 仿制药销售预计2022年占全球医药总销售额29.2%，2017年占比为28%[31] - 全球肿瘤和免疫治疗领域预计以9%-12%的CAGR增长至2025年[30] - 《"十四五"医药工业发展规划》提出到2025年主要经济指标实现中高速增长[43] - 中药工业总产值占医药工业总产值30%以上目标[47] - 生物产业规模目标8万亿至10万亿元增加值占GDP比重超过4%[47] - 医药工业销售收入目标4.5万亿元增加值占全国工业增加值3.6%[47] - 中药配方颗粒生产向省级试点企业外符合条件企业开放[46] - 化学药品仿制药口服固体制剂需在2018年底前完成一致性评价[47] - 注射剂仿制药需在2021年底前完成一致性评价[50] - 到2025年建立现代商贸物流体系降低商贸服务和国际贸易物流成本[48] 公司业务与战略 - 公司产品及服务远销全球30多个国家和地区[40] - 公司业务覆盖全球30多个国家[50] - 公司业务涵盖粉体工艺设备、中药提取设备、流体工艺设备、智能物流系统、医药研发一致性评价及检测服务等多个领域[40] - 公司固体制剂设备、粉体工艺设备、中药提取设备、流体工艺设备系列均处于国内厂商第一梯队[40] - 公司为制药企业提供固体制剂智能工厂整线设备及配套工艺设计方案[41] - 公司控股子公司上海凯贤提供生物制剂创新药用水设备及制药配液系统工程业务[41] - 公司控股子公司迦南飞奇提供智能物流系统综合解决方案[42] - 公司全资孙公司比逊医药提供医药研发服务包括一致性评价及检测服务[42] - 公司采用定制化生产模式根据客户需求提供个性化设备及服务[42] - 公司提供固体制剂智能工厂整体解决方案[52] - 公司具备药品信息咨询到临床试验全产品服务研发链条[51] - 公司智能仓储物流系统可与制药设备搭配使用，也可单独向快递、电子商务等行业销售[55] - 公司核心产品品质、性能逐年提升，具备进口替代实力，价格远低于国外进口设备[56] - 公司已建立较为完整的服务体系，将服务贯穿于客户开发、技术咨询、安装调试、售后服务等全过程[56] - 公司通过调整子公司股权结构，进一步理顺粉体工艺设备业务板块组织架构[59] - 公司研发费用增长较快影响了净利润，同时智能仓储物流系统板块业务发展不及预期也影响了净利润[59] - 公司计划加快营销与服务网络建设以提升订单成交率[117] - 公司计划加强整线项目、系统化及工程总包项目的销售与管理[117] - 公司计划通过完善绩效考评体系、培训体系及薪酬激励体系加强人才队伍建设[114] - 国内高端固体制剂装备市场被德国和意大利厂商占据[115] - 制药设备制造行业属于《医药工业发展规划指南（2016版）》重点推进的六大发展领域之一[115] - 公司面临新版GMP、一致性评价、药品集中招标采购、基本药物制度、医疗保险制度、医保控费、两票制及带量采购等政策影响[115] 投资与并购活动 - 公司收购迦南莱米特55%股权、迦南凯鑫隆55%股权、迦南小蒋51%股权、迦南飞奇60%股权及迦南众心和60%股权形成商誉[118] - 截至2020年底，迦南凯鑫隆、迦南众心及迦南小蒋的商誉已计提完毕[118] - 现存公司账面商誉由迦南飞奇和迦南莱米特两家子公司形成[118] - 迦南小蒋原股东业绩补偿款直接扣除357万元[62] - 公司支付迦南小蒋剩余股权转让款97.92万元[63] - 公司收购迦南小蒋16%股权支付对价526.4万元人民币[63] - 公司持有迦南小蒋股权比例由51%调整至67%[63] - 公司放弃上海凯贤49%股份优先购买权，仍持有51%股权[64] - 公司2022年计划向比逊医药增资4,200万元用于医药研发服务平台升级扩建项目[112] 投资者关系与会议 - 2020年度业绩说明会于2021年04月28日通过全景网举行，接待个人投资者[120] - 2021年05月21日公司接待中庚基金和上海南土资产实地调研，讨论行业发展和经营情况[120] - 2021年09月08日公司接待光大证券实地调研，讨论行业发展和经营情况[120] - 2021年12月16日公司接待南方基金、中欧基金、西南证券、平安证券和光大证券实地调研，讨论行业发展和经营情况[121] - 2020年年度股东大会于2021年05月14日召开，投资者参与比例为46.41%[129] - 2021年第一次临时股东大会于2021年07月16日召开，投资者参与比例为46.40%[129] - 2021年第二次临时股东大会于2021年10月15日召开，投资者参与比例为47.13%[129] - 公司实施2020年度利润分配并召开业绩说明会[67] 诉讼与仲裁事项 - 北京朋来诉讼案终审判决解除部分口罩机合同并支付104.91万元[184] - 合肥井松诉讼案终审判决支付货款9.5万元[185] - 四川恒通诉讼案调解退还货款及定金共400万元[187] - 控股子公司比逊弥特获法院判决应收货款及损失共计133.17万元，其中货款112万元、逾期付款损失20.97万元（截至2021年3月15日）及保全担保费0.2万元[188] - 逾期付款损失自2021年3月16日起按年利率6.65%计算[188] - 全资子公司迦南比逊经调解收回预支加工费8.15万元[189] - 公司被诉房屋租赁合同纠纷案判决解除合同，涉及金额24.42万元[189] - 控股子公司迦南飞奇因产品质量问题起诉上海承递，要求解除合同并索赔200.6348万元[190] - 上海承递反诉迦南飞奇要求支付货款及违约金共96万元[190] 关联交易 - 公司与控股股东签订房屋租赁协议，年租金146.68万元（含税），三年总租金440.04万元（含税）[199] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占比100.00%[160] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占比100.00%[160] - 财务报告重大缺陷数量为0个[161] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[161] - 财务报告重要缺陷数量为0个[161] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[161] - 内部控制缺陷定量标准：财务报告错报金额超过营业收入1%认定为重大缺陷[161] - 内部控制缺陷定量标准：财务报告错报金额超过资产总额1%认定为重大缺陷[161] - 境内会计师事务所审计报酬85万元[180] - 支付安信证券承销保荐费用650万元[181] 员工情况 -