财务数据关键指标变化 - 营业收入5.53亿元，同比增长19.05%[28] - 归属于上市公司股东的净利润亏损17.58亿元，同比下降2570.15%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.98亿元，同比下降481.45%[28] - 资产总额20.88亿元，同比下降45.32%[28] - 归属于上市公司股东的净资产16.32亿元，同比下降52.04%[28] - 加权平均净资产收益率为-69.85%[28] - 基本每股收益-3.70元/股[28] - 第四季度单季度净利润亏损18.21亿元[30] - 非经常性损益合计为-4745.11万元，较2017年566.99万元下降936.3%[35] - 所得税影响额-828.05万元，较2017年101.19万元下降918.3%[35] - 销售费用同比增长226.45%至1.1445亿元[71] - 管理费用同比增长161.52%至6405.45万元[71][72] - 研发费用同比增长206.72%至5642.78万元[72] - 研发投入占营业收入比例从3.96%提升至10.20%[75][76] - 经营活动现金流量净额同比下降481.45%至-1.9824亿元[77] - 投资活动现金流量净额同比上升112.36%至8916.2万元[77] - 应收账款占总资产比例从18.41%上升至34.78%[79] - 货币资金占总资产比例从6.91%上升至9.65%[79] 成本和费用 - 非经常性损益中政府补助为1317.71万元，较2017年645.64万元增长104.0%[34] - 委托他人投资管理资产产生收益499.35万元[34] - 非流动资产处置损失104.68万元，较2017年收益242.15万元下降143.2%[34] - 未决诉讼确认预计负债损失735.92万元[34] - 其他营业外支出53.78万元，较2017年38.20万元扩大40.8%[34] - 计入当期损益资金占用费26.38万元，与上年26.17万元基本持平[34] - 商誉减值导致资产减少16078.35万元[44] 各业务线表现 - 通风系统行业收入2.414亿元，同比下降26.37%，占营收比重43.61%[57][59] - 其他制造业行业收入2.309亿元，同比大幅增长429.33%，占营收比重41.73%[57] - 建筑安装行业收入5810.84万元，同比增长247.18%，占营收比重10.50%[57] - 电力设备制造业收入2087.65万元，同比下降72.71%[57] - 通风系统行业毛利率26.31%，同比下降10.72个百分点[59] - 电力设备制造业毛利率61.14%，同比上升10.67个百分点[59] - 通风系统产品销售量25307台/套，同比下降26.79%[60] - 前五名客户合计销售额为1.2745亿元，占年度销售总额的23.12%[68][69] - 前五名供应商合计采购额为8019.43万元，占年度采购总额的28.07%[69][70] - 子公司浙江红相科技股份有限公司2018年实现营业收入232,189,509.36元，净利润61,566,967.52元[96] - 子公司江阴市中强科技有限公司2018年实现营业收入21,781,617.86元，净亏损21,054,777.52元[96] - 子公司四川同风源建设工程有限公司2018年实现营业收入57,292,074.94元，净利润13,235,413.08元[96] - 子公司浙江金盾风机装备有限公司2018年实现营业收入57,926,456.04元，净利润111,147.19元[96] - 红相科技2018年扣非净利润为5397.41万元，低于承诺业绩9375万元，完成率57.6%[155][157] - 中强科技2018年扣非净利润为-2191.72万元，远低于承诺业绩9450万元[155][157] - 同风源2018年扣非净利润为1322.47万元，超出承诺业绩1000万元，完成率132.25%[155][157] 各地区表现 - 内销收入5.405亿元，同比增长17.32%，占营收比重97.66%[57] - 外销收入1297.44万元，同比增长207.14%[57] 管理层讨论和指引 - 公司通过并购重组进入高端设备及军工制造产业链[5][11] - 公司存在宏观经济政策风险，经济下行压力持续加大[5] - 应收账款数额不断增加，资金周转速度与运营效率可能降低[9] - 存在因业绩承诺未达标导致商誉减值的风险[12][13] - 公司规划打造高端设备及军工制造产业链推进外延式扩张[102] - 公司将持续完善核电质保体系建设严抓核安全文化[104] - 通风系统行业技术水平通过提高质量降低成本便于维护加强环保等方面改进[101] - 公司产品结构将多元化形成专业风机、红外紫外成像及军事隐身装备协同发展格局[103] - 公司以省级研究院和研发大楼为创新平台加强技术部门团队建设[104] - 行业竞争围绕技术、行业经验、定制化制造和过程服务展开[101] - 公司保持地铁风机市场占有率第一的行业地位[103] - 公司产品主要应用于地铁、隧道、核电等政府主导型投资项目[102] - 公司通过14项绩效考核指标对各车间产值、人均产值、生产效率按月全面考核[103] - 高端产品领域行业企业平均毛利率在20-30%，较高企业可达30-40%或更高[101] - 红相科技成为国家电网合格供应商并在电力行业市场份额逐年扩大[46] - 红相科技无快门红外成像机芯技术领先且多款机芯通过军标测试[46] - 中强科技参与建国60周年国庆阅兵等重大军事任务的装备数码迷彩涂装[47] - 中强科技报告期内引进高层次技术人才1人并完成多项测试室建设[52] - 中强科技新申请发明专利权1项和实用新型专利2项均已受理[52] - 公司通过武器装备二合一、GB/T19001等多项质量体系认证和监督检查[53] - 红相科技完成ISO9001等五大管理体系认证及国家电网合格供方审查[53] - 中强科技因军方采购改革导致价值超500万元项目需招标，影响订单获取[155] - 红相科技因原董事长伪造公章事件引发纠纷，导致客户流失影响收入[155] 募集资金使用与项目进展 - 募集资金总额为9.85亿元人民币[83] - 报告期内使用募集资金1317.37万元[83] - 累计使用募集资金4.58亿元人民币[83] - 变更用途的募集资金金额为2.51亿元，占总额25.47%[83] - 尚未使用募集资金金额为5.27亿元[83] - 闲置募集资金购买理财产品金额为3.74亿元，期末未赎回理财金额为2亿元[84] - 募集资金被违规占用金额为9014.85万元[84] - 红外夜视系统项目投资进度34.10%，累计投入1451.8万元[85] - 电力巡检机器人项目投资进度仅1.68%，累计投入174.33万元[85] - 产品研发及测试平台建设项目投资金额为14,691.9千元，实际投入672.68千元，进度仅4.58%[87] - 多波谱检测中心建设项目计划投资20,000千元，实际投入15.96千元，进度仅0.08%[87] - 支付交易现金对价金额为40,162.5千元，实际投入40,162.5千元，完成进度100%[87] - 支付交易相关费用计划投资6,500千元，实际投入3,301.89千元[87] - 承诺投资项目总投资额98,510.1千元，累计投入45,779.16千元[87] - 行人预警车载红外夜视系统产业化项目因成本优势减弱及未获车企资质而终止[87] - 精密红外光学组件项目因外部采购成本低于自研成本而停止建设[87] - 红相科技公司股权被查封及重大诉讼影响产品推广进度[87] - 主动式红外夜视系统成本优势凸显，热成像技术推广前景低于预期[87] - 2018年6月28日股东大会审议通过终止车载红外夜视系统项目[87] - 公司终止行人预警车载红外夜视系统产业化项目，因市场推广前景低于预期且未获取车企供应商资质[88] - 公司终止精密红外光学组件和复杂红外成像镜头产业化项目，因自主研发成本高于外部批量采购价格[88] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，2018年累计支取17,000万元，截至年底尚未归还[89] - 公司发行股份购买资产实际发生交易费用3,301.89万元，较预计6,500万元结余募集资金3,198.11万元[89] - 公司2018年使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额37,400万元，赎回55,800万元，年末未赎回余额20,000万元[89] - 公司募集资金被违规占用9,014.85万元，其中3,325.43万元用于日常经营，5,689.42万元形成个人资金占用[89] - 电力巡检机项目变更后拟投入募集资金10,400.34万元，本期实际投入174.33万元，投资进度仅1.68%[91] - 公司2018年第三次临时股东大会于6月28日审议通过两项募投项目终止建设[88] - 子公司红相科技公司累计支出募集资金11,313.67万元，存在9,014.85万元被违规占用情形[89] - 公司2017年使用闲置募集资金购买理财产品额度38,400万元，2018年使用额度37,400万元[89] - 公司变更募集资金用途，将原行人预警车载红外夜视系统产业化项目13,023.75万元和精密红外光学组件和复杂红外成像镜头产业化项目12,068.55万元，合计25,092.30万元，转投电力巡检机器人智能化制造项目10,400.34万元和产品研发及测试平台建设项目14,691.96万元[92] - 产品研发及测试平台建设项目计划投资总额14,691.96万元，截至报告期末投资进度为4.58%，累计投入672.68万元[92] 法律诉讼与资产冻结 - 公司被起诉或申请仲裁共涉及四十宗案件，其中十三宗已撤诉，一宗中止诉讼，两宗中止仲裁，十四宗驳回起诉，四宗一审败诉处二审中，六宗一审审理中[14] - 公司7个银行账户被冻结，被冻结额度合计37,388.00万元，实际被冻结余额总计约11,222.86万元[14] - 公司名下14处房产、3宗土地、红相科技99%股份、中强科技100%股权处于查封状态[14] - 公司涉及重大诉讼涉案金额1000万元[162] - 公司涉及另一重大诉讼涉案金额1998万元[163] - 诉讼一审判决公司需偿还借款本金1000万元并支付利息[162] - 诉讼一审判决公司需偿还借款本金1998万元[163] - 案件受理费及保全费合计86800元由公司负担[162] - 案件受理费及保全费合计146680元由公司及相关方负担[163] - 公司已就两项一审判决向许昌中院提出上诉[162][163] - 上海市闵行区人民法院裁定准许原告蔡远远撤诉，涉及金额3605.6万元[164] - 河南省长葛市人民法院一审判决公司承担还款责任，涉及金额1100万元[164] - 湖北省高级人民法院裁定准许胡青、杨士勇撤诉，涉及金额1718.47万元[165] - 湖北省高级人民法院裁定准许武汉市江夏区铁投小额贷款有限责任公司撤诉，涉及金额1312.33万元[165] - 长沙仲裁委员会准许申请人刘立强撤回仲裁请求，涉及金额5500万元[165] - 公司被一审判决需偿还河南合众中小企业信用担保有限公司代偿款本金1990万元及按月利率2%计算的利息[166] - 一审案件受理费141200元及保全费5000元由五被告共同负担[166] - 公司已就河南长葛法院一审判决向许昌中院提出上诉[166][167] - 赵钢剑诉公司民间借贷纠纷案（金额3822元）已撤诉 案件受理费减半收取25元[167] - 赵钢剑诉公司民间借贷纠纷案（金额5190.32元）已撤诉 案件受理费减半收取25元[167] - 赵钢剑诉公司民间借贷纠纷案（金额2055.48元）已撤诉 案件受理费减半收取25元[167] - 赵钢剑诉公司民间借贷纠纷案（金额5460元）已撤诉 案件受理费减半收取25元[167] - 所有赵钢剑起诉案件均涉及财产保全申请费5000元由原告负担[167] - 诉讼案件结果对公司本期或期后利润影响存在不确定性[167] 公司治理与股权结构 - 公司于2017年11月完成收购红相科技100%股份和中强科技100%股权的重大资产重组[12] - 公司于2017年11月完成收购四川同风源51%股权的交易[12] - 红相科技2016-2019年净利润有业绩承诺，中强科技2016-2020年有业绩承诺，四川同风源2018-2020年有业绩承诺[12] - 公司完成发行股份及支付现金购买红相科技100%股份和中强科技100%股权的重大资产重组项目[46] - 公司于2018年3月23日投资设立全资子公司浙江金盾风机装备有限公司，以优化管理架构和提升综合服务能力[99] - 公司于2017年通过发行股份及支付现金方式收购红相科技100%股权和中强科技100%股权，以发展高端设备制造战略[97] - 公司于2017年支付现金收购四川同风源建设工程有限公司51%股权，以增强在轨道交通领域的综合服务能力[98] - 资本公积转增股本使股本增加21083.13万元，增幅80.0%[44] - 公司2017年以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股份数量为210,831,305股[115] - 中宜投资和红将投资有权共同提名1名非独立董事及1名独立董事[122] - 中宜投资和红将投资为黄红友实际控制的企业[122] - 周纯确认与周建灿构成一致行动人关系[122] - 周纯持有股份表决权由本人或委托周建灿行使不放弃表决权[122] - 周伟洪有权提名1名非独立董事及1名独立董事[122] - 杭州中宜投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司及黄红友承诺避免同业竞争并承担违约赔偿责任[124] - 周纯和周建灿承诺不以直接或间接方式从事与上市公司竞争业务[124] - 周纯和周建灿承诺若存在关联交易将按公平公允原则签订协议[125] - 杭州红将投资管理有限公司和杭州中宜承诺杜绝非经营性资金占用[125] - 相关方承诺将竞争性业务纳入上市公司经营或转让给无关联第三方[124] - 控股股东及关联方承诺及时将商业机会优先给予上市公司[124] - 所有承诺自2017年11月3日起至2018年12月31日正常履行中[124][125] - 违反承诺方需赔偿上市公司直接或间接损失[124][125] - 公司承诺规范对外担保行为，遵守证监发[2005]120号规定[126] - 公司及关联方承诺杜绝非经营性资金占用，确保资产独立性[126] - 关联方杭州中宜及红将投资承诺承担红相科技社保补缴风险[127] - 关联方杭州中宜及红将投资承诺承担租赁纠纷导致的损失风险[127] - 周伟洪承诺承担中强科技社保补缴及劳动诉讼相关费用[127] - 公司承诺交易信息真实准确，承担全部法律责任[127] - 公司承诺不违反《证券发行与承销管理办法》第十七条规定[127] - 关联方承诺交易后保持公司业务、资产、财务独立性[127] - 所有承诺自2017年11月03日起正常履行中[126][127] - 公司拟依照法律程序聘任负责浙江红相科技股份有限公司和江阴市中强有限公司经营管理的高级管理人员[132] - 公司拟收购浙江红相科技股份有限公司87.50%股份[139] - 公司拟收购江阴市中强科技有限公司95.00%股权[139] - 杭州中宜投资管理有限公司与杭州红将投资管理有限公司为一致行动人[139] - 交易对方承诺36个月内不增持上市公司股份[140] - 交易对方承诺60个月内不谋求上市公司控制权[140] - 交易对方将向上市公司推荐1名独立董事和1名非独立董事[140] - 声明人确认不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购情形[139][140] - 声明人承诺独立行使股东权利不与其他方达成一致行动[139][140] - 声明人确认近五年未受行政处罚或刑事处罚[139][140] - 声明人具备参与本次交易的主体资格[139][140] - 交易完成后36个月内公司及控制实体不增持上市公司股份[143] - 交易完成后60个月内公司及控制实体不谋求上市公司控制权[143] - 公司有权向上市公司推荐1名独立董事和1名非独立董事[143] - 股权转让以1:1价格受让中强科技95%股权[143] - 所有股东承诺独立行使表决权不放弃不委托[143] - 股东确认与