财务业绩：收入和利润 - 营业收入2020年达到8.6358亿元，同比增长10.86%[23] - 归属于上市公司股东的净利润2020年为2.3811亿元，同比增长24.30%[23] - 公司实现营业总收入8.6358亿元，同比增长10.86%[48] - 归属于上市公司股东的净利润为2.3811亿元，同比增长24.30%[48] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为238,112,650.41元[123] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额2020年为1.8893亿元，同比下降10.72%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降10.72%至1.89亿元[81] - 投资活动产生的现金流量净流出同比扩大402.15%至-6.49亿元[81] 财务业绩：成本和费用 - 非金属矿物制品业营业成本同比增长7.81%至3.988亿元，占营业成本比重96.35%[65] - 石英玻璃材料燃料动力成本同比大幅上升62.30%至5,139万元，主要因产销量增加和自制比重提升[68][69] - 石英玻璃制品直接材料成本同比下降21.00%至5,806万元，制造费用下降20.16%至2,313万元[68] - 销售费用同比下降33.66%至1,222万元，主要因执行新收入准则将运输费等计入营业成本[74] - 研发费用同比增长22.61%至7,349万元[74] - 财务费用同比激增140.34%至161万元，主要受汇率变动影响导致汇兑损失增加[74] 业务表现：半导体相关业务 - 半导体业务营收同比增长38%[50] - 泛林研发(Lam Research)新增认证规格40种，应用材料公司(AMAT)新增认证24种[50] - 公司致力于实现半导体用石英玻璃材料门类齐全的整体配套[111] 业务表现：产品线营收 - 石英玻璃材料营收6.5989亿元，同比增长30.96%[58][61] - 石英玻璃制品营收1.8503亿元，同比下降20.87%[58][61] 业务表现：地区营收 - 境外营收3.2765亿元，同比增长19.48%[58][61] - 境内营收5.3593亿元，同比增长6.17%[58][61] 业务表现：生产和销售 - 石英玻璃材料销售量同比大幅增长56.77%至1,241.57吨，生产量增长61.86%至1,268.55吨，库存量增长64.24%至68.98吨[62] - 石英玻璃制品（按吨计）销售量同比下降12.99%至429.53吨，生产量下降15.53%至434.11吨[62] 业务表现：产能与项目进展 - 合成石英玻璃产能突破400吨[51] - 募投项目建设完成进度达70%[52] - 集成电路项目报告期投入1.67亿元，累计投入进度59.04%[94] - 高性能纤维项目报告期投入1.50亿元，累计投入进度57.69%[94] - 公司大力推进石英玻璃纤维新产线建设以提升自动化水平和产能产量[111] 资产和负债变动 - 在建工程较期初增长80.97%[39] - 货币资金较期初减少55.87%[39] - 应收票据较期初增长81.52%[39] - 预付款项较期初增长38.77%[39] - 存货较期初增长53.50%[39] - 其他流动资产较期初增长89.98%[39] - 开发支出较期初减少100.00%[39] - 长期待摊费用较期初增长192.53%[39] - 递延所得税资产较期初增长87.03%[39] - 资产总额2020年末为25.064亿元，同比增长15.95%[23] - 货币资金占总资产比例下降25.63个百分点至15.75%[83] - 交易性金融资产新增4.53亿元，占总资产18.07%[83] - 在建工程同比增长81.0%至1.18亿元[83] - 存货同比增长53.5%至1.99亿元[83] - 应收票据同比增长81.5%至2.19亿元[83] - 受限资产总额1.28亿元，其中票据质押8141.89万元[87] 投资和理财活动 - 报告期投资额3000万元，上年同期510万元，同比增长488.24%[88] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本8.8亿元，期末金额4.53亿元[89] - 金融资产公允价值变动收益279.02万元，累计投资收益446.02万元[89] - 理财产品投资收益2020年为729.61万元[29] - 公司委托理财总额88,000万元，其中募投资金委托理财发生额58,000万元，自有资金委托理财发生额30,000万元[170] - 公司委托理财未到期余额45,000万元，其中募投资金未到期余额29,000万元，自有资金未到期余额16,000万元[170] - 暂时闲置募集资金购买理财产品的金额5.65亿元[92] 研发投入 - 研发投入金额2020年为7349.27万元，占营业收入比例8.51%[78] - 研发人员数量2020年为269人，占比19.32%[76] - 公司获得10项实用新型专利和4项发明专利[40] 募集资金使用 - 2019年非公开发行募集资金总额6.9亿元，本期已使用3.56亿元[90] - 募集资金累计使用3.61亿元，尚未使用3.29亿元，变更用途比例为0%[90] - 实际募集资金净额6.9亿元，承销费用1000万元[91] - 流动资金承诺投资金额为14,700万元，实际投入3,836.78万元，完成进度26.24%[95] - 承诺投资项目总投资额70,000万元，累计投入35,586.06万元[95] - 超募资金不适用，无超募资金投向[95] - 募集资金投资项目先期投入金额为12,422.90万元[96] - 以自筹资金支付的其他发行费用为184.89万元[96] - 使用3,000万元募集资金对全资子公司潜江菲利华进行增资[96] - 募集资金专户期末余额4938.94万元，期内利息收入778.98万元[92] 子公司表现 - 子公司上海菲利华石英科技总资产319,609,652.74元，净利润21,709,495.86元[102][103] - 子公司潜江菲利华石英玻璃材料总资产169,057,066.53元，净利润23,554,404.05元[103] - 潜江菲利华石英玻璃材料营业收入168,314,541.57元[103] - 上海菲利华石英科技营业收入161,687,130.17元[102][103] - 潜江菲利华全面完成2020年公司下达的各项计划指标[104] 利润分配和股东回报 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.8元（含税）[8] - 现金分红总额为60,830,791.92元，占可分配利润的7.45%[119] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为25.55%[123] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为31.77%[123] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为37.17%[123] - 2020年可分配利润为816,636,023.89元[119] - 分配预案的股本基数为337,948,844股[119] - 2020年利润分配方案与2019年相同，均为每10股派发现金红利1.8元（含税）[121] - 近三年现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率逐年下降[123] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.8元（含税）[117] 股东和股权结构 - 公司股东邓家贵、吴学民承诺所持股份锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价[125] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[125][130] - 股东减持需提前3个交易日书面通知公司并由公司公告[126] - 股东违规减持所得归公司所有且剩余股份锁定期自动延长1年[126][132] - 任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[128] - 离职后6个月内不得转让所持股份[128] - 公司非公开发行股票认购方承诺锁定期为12个月[138] - 公司回购注销部分限制性股票导致有限售条件股份减少40,534,316股，比例从20.11%降至8.13%[191] - 无限售条件股份增加40,324,816股，比例从79.89%升至91.87%[191] - 股份总数减少209,500股，从338,158,344股变为337,948,844股[191] - 吴学民期初限售股数为20,765,855股，本期解除限售997,500股，期末限售股数为19,768,355股[196] - 商春利期初限售股数为2,628,862股，本期解除限售521,775股，期末限售股数为2,107,087股[196] - 李再荣期初限售股数为568,800股，本期解除限售183,075股，期末限售股数为385,725股[196] - 徐燕期初限售股数为445,050股，本期解除限售65,000股，期末限售股数为380,050股[196] - 其他股东期初限售股数为39,827,319股，本期解除限售38,766,966股，期末限售股数为1,060,353股[198] - 限售股份合计期初为68,009,523股，本期解除限售40,534,316股，期末限售股数为27,475,207股[198] - 报告期末普通股股东总数为8,650户，较上年末减少1,559户[200] - 公司于2020年8月19日审议通过回购注销部分限制性股票议案[199] - 公司回购注销限制性股票209,500股[156] 公司治理与股权激励 - 股权激励计划要求2017年收入增长率不低于15%[142] - 股权激励计划要求2018年收入增长率不低于35%[142] - 股权激励计划要求2019年收入增长率不低于55%[142] 非经常性损益和补助 - 政府补助2020年为983.15万元[29] - 非经常性损益合计2020年为699.51万元[31] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动导致市场需求下降及营业收入波动的风险[5] - 公司存在主要产品价格下降导致综合毛利率下滑的风险[5] - 公司部分航空航天产品涉及国家秘密，相关信息披露受限[5] - 新型冠状病毒疫情可能对公司下游需求及生产经营产生不利影响[7] 公司基本信息 - 公司产品主要应用于半导体、航空航天、光学、光通讯等多个领域[5] - 公司注册地址及办公地址均为荆州市东方大道68号（邮编434001）[17] - 公司股票代码为300395，股票简称为菲利华[17] - 公司董事会秘书郑巍，联系电话0716-8304687[18] - 公司2020年年度报告审计机构为中审众环会计师事务所[14] - 境内会计师事务所审计报酬为70万元[151] - 境内会计师事务所已连续提供审计服务5年[151] 业务展望与战略 - 全球半导体市场规模预计2021年同比增长8.4%[104] - 公司设立合肥光微光电科技有限公司以填补光掩膜版精加工领域的国内空白[104][105] - 光掩膜基板及精加工业务将迎来战略性发展机会[109] - 公司产品服务领域市场前景良好且获国家产业政策支持[110] - 5G产业化普及将带动光通讯领域在未来五到十年内保持增长[110] - 公司将持续拓展石英玻璃材料、制品、纤维及复合材料四大业务板块[110] - 公司计划提升气熔石英玻璃材料市场占有率并推进电熔材料客户认证[111] 子公司与投资活动 - 公司解散控股子公司湖北理航新材料科技有限公司[150] - 子公司上海菲利华石创科技设立合肥光微光电科技注册资本2000万元[150] - 公司控股子公司湖北理航新材料科技有限公司经董事会审议通过予以解散[184] - 公司以3,000万元募集资金对全资子公司潜江菲利华进行增资，增资后其注册资本变更为3,500万元[185] - 公司全资子公司上海石创以土地房产增资扩股交易金额为9,125.60万元，增加注册资本3,443,623元[183] 资产租赁与使用 - 潜江菲利华承租3,110.8平方米国有土地使用权作为生产用地[136] - 租赁土地对应国有土地使用权证号为潜国用(2000)字第0854号及潜国用(2003)字第491号[136] - 潜江菲利华在租赁土地上自建厂房并取得房屋所有权证[136] - 租赁期内若因拆迁等原因导致合同终止需依法处理[136] 公司运营与合规 - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[148] - 公司报告期无重大诉讼及处罚事项[154][155] 环境保护与社会责任 - 公司化学需氧量排放浓度12mg/L，排放总量664.68kg，无超标排放[179] - 公司悬浮物排放浓度16mg/L，排放总量886.24kg，无超标排放[179] - 潜江菲利华化学需氧量排放浓度11mg/L（标准100mg/L），排放总量20.29kg[181] - 潜江菲利华氨氮排放浓度0.056mg/L（标准15mg/L），排放总量1.03kg[181] - 公司委托湖北天欧检测有限公司进行环境检测，废水、废气、噪声等污染物排放均达标[180][182] - 公司编制《突发环境事件应急预案》并于2020年7-8月组织应急演练[180][182] - 公司疫情期间捐赠总额189.8万元，其中向荆州经济技术开发区捐赠100万元，向沙市中学和荆州中学捐赠88万元[176][177] - 公司购买滞销农产品价值1.8万元用于赈灾救济[176] - 公司2020年扶贫助学投入资金总额189.8万元，其中资助贫困学生投入88万元，扶贫公益基金投入1.8万元，其他项目投入100万元[177][178]