财务业绩表现 - 公司2019年营业收入为7.25亿元，同比下降17.67%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.70亿元，同比下降756.64%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为2230.22万元，同比下降83.73%[21] - 资产总额为15.23亿元，同比下降26.92%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为7.58亿元，同比下降47.19%[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6.97亿元[23] - 公司全年营业收入725,310,882.76元，同比下降17.67%[45] - 归属于上市公司股东的净利润为-669,698,100元[45] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降83.73%至2230.22万元[78] - 净利润亏损6.72亿元，主要因计提商誉减值准备6.21亿元（占利润总额91.25%）[78][80] - 公司总资产为4.551亿元，净资产为2.996亿元[93] - 公司营业收入为2.087亿元，营业利润为-2795万元[93] - 公司净利润为-2611万元[93] 成本和费用 - 销售费用64.090百万元人民币同比增长28.32%，管理费用119.077百万元人民币同比增长64.01%[74] - 研发投入47.865百万元人民币同比增长42.91%，占营业收入比例6.6%[75] - 2019年光伏行业营业成本265.047百万元人民币，同比下降21.39%，占营业成本比重48.75%[69] - 内燃机零部件营业成本274.632百万元人民币，同比增长7.77%，占营业成本比重50.51%[68] 业务线表现：光伏业务 - 光伏组件收入137,729,439.60元，同比下降46.89%[49][54] - 光伏行业收入342,008,139.25元，同比下降32.02%[53] - 光伏设备收入200,368,918.43元，同比下降17.40%[54] - 激光设备收入10,490,468.45元，同比上升180.75%[54] - 光伏设备销售量119台，产量103台[55] - 光伏设备销售量同比下降43.87%至119台，生产量同比下降48.24%至103台[61] - 光伏组件销售量同比下降40.99%至42.62MW，生产量同比下降39.49%至43.45MW[61] - 光伏行业营业收入同比下降32.02%至342,008,139.25元，毛利率下降10.48%至22.50%[59] - 子公司SunSpark光伏组件产能200MW[32] - 羿珩科技为高新技术企业，与主流光伏组件厂商保持长期合作[36] - 羿珩科技自主开发叠层层压机等多项国内先进技术[37] - 光伏组件产量98.6GW，同比增长17%[30] - 2019年光伏组件产量98.6GW，同比增长17%[44] - 光伏产品出口总额207.8亿美元，同比增长29%[44] - 全国新增光伏发电装机30.11GW，同比下降31.6%[30] - Sunspark向SolarMax累计销售太阳能光伏组件收入达136.179百万元人民币，收款134.0509百万元人民币[65] - Sunspark截至2019年末累计销售光伏组件176.98兆瓦，金额101.3223百万美元，2016-2019年销售单价从0.74美元/瓦降至0.48美元/瓦[65] - 康跃电站发电量340.87万千瓦时，电费收入297.54万元，上网含税电价包含国家补贴0.37元/千瓦时[56][57] - 康诺电站发电量130.49万千瓦时，电费收入115.56万元，上网含税电价包含国家补贴0.42元/千瓦时[56][57] 业务线表现：内燃机零部件业务 - 内燃机零部件业务2019年销售收入37095.04万元，同比增长2.70%[44] - 内燃机零部件收入370,950,443.30元，同比上升2.70%[53] - 内燃机零部件营业收入同比增长2.70%至370,950,443.30元，毛利率下降3.48%至25.97%[59] - 涡轮增压器销售量同比增长7.74%至56.12万台，生产量同比增长2.34%至54.63万台[60] 地区表现 - 国外地区收入197,675,108.14元，同比下降45.82%[54] - 中国地区光伏设备销售收入为200,368,918.43元，销售量为119台[56] - 美国地区光伏组件销售收入为133,696,137.17元，销售量为41.37MW[56] - 国外地区营业收入同比下降45.82%至197,675,108.14元，毛利率下降17.74%至24.66%[59] 资产与负债状况 - 公司应收账款为33016.53万元，占流动资产比例为30.18%[9] - 公司存货为18806.67万元，占流动资产比例为17.19%[10] - 货币资金占总资产比例上升9.71个百分点至26.87%，达4.09亿元[83] - 受限资产总额3.03亿元，含货币资金质押1.49亿元及固定资产抵押1.04亿元[84] - 应收账款占比上升5个百分点至21.68%，金额3.30亿元[83] - 短期借款占比上升3.43个百分点至15.40%，金额2.35亿元[83] - 应收账款为330.17百万元占流动资产比例30.18%[100] - 存货为188.07百万元占流动资产比例17.19%[100] 商誉减值与资产计提 - 公司计提商誉减值5.81亿元[34] - 计提商誉减值准备金额581,478,500元[45] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额22.302百万元人民币同比下降83.73%[77] - 投资活动现金流量净额-4.412百万元人民币，同比改善98.88%[77] - 投资活动现金流出同比减少98.68%至523.74万元，主因上年支付并购对价[78] - 筹资活动现金流入同比减少57.16%至2.99亿元，因上年存在募集资金[78] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计269.197百万元人民币，占年度销售总额比例37.11%[71] - 前五名供应商采购额125.560百万元人民币，占年度采购总额比例28.25%[72] 投资与海外业务 - 报告期投资额1118.75万元，同比增长66.98%[86] - 海外子公司KNOWAY TECHNOLOGY LLC投资亏损18.07万元[88] - 美国股权投资资产规模为28366.37万元，占公司净资产比重15.01%且处于亏损状态[35] - 公司设立美国全资子公司KONWAY TECHNOLOGY LLC，注册资本30万美元，实缴出资30万美元[129] 分红与利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] - 2019年度现金分红金额为0元因归属于上市公司普通股股东的净利润为-669.70百万元[108] - 2018年度现金分红金额11.68百万元占归属于上市公司普通股股东的净利润比率11.45%[108] - 2017年度现金分红金额4.67百万元占归属于上市公司普通股股东的净利润比率6.70%[108] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.5元（含税）共计11.68百万元[104] - 2018年度资本公积转增股本每10股转增5股共计转增116.78百万股[104] - 转增后公司总股本增至350.34百万股[104] - 2019年度拟不进行现金分红及资本公积金转增股本[106] - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.2元（含税）共计4.67百万元[105] 审计意见与合规 - 会计师事务所出具了保留意见的审计报告[5] - 公司美国子公司SUNSPARK TECHNOLOGY INC因美国新冠疫情无法正常复工导致审计受阻[122] - 和信会计师事务所因美国入境管制无法实施现场检查及资产监盘等关键审计程序[122] - 董事会确认2019年度财务报表除保留意见事项外符合企业会计准则[122] - 独立董事同意保留意见审计报告如实反映公司现阶段状况[123] - 监事会认同保留意见审计报告并督促管理层消除不利因素[125] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[121] - 公司承诺不存在因内幕交易被证监会立案调查或行政处罚的情形[119] 风险管理与应对措施 - 公司面临光伏设备及内燃机零部件市场需求下降和订单下滑风险[6] - 公司加强应收账款管理并建立销售回款考核机制[9] - 公司优化产品结构以控制存货库存[10] - 公司通过技术创新提高产品性能和竞争力[8] - 公司加强基础管理和现场管理以降低成本[7] - 公司客户账款信用期较长导致应收账款占用资金额度大[9] 行业与市场环境 - 2019年全国内燃机总销量4712.3万台，同比减少8%[43] - 商用车用内燃机销量323.65万台，同比增长6.56%[43] - 乘用车用内燃机销量1920.87万台，同比下降9.75%[43] - 光伏业务受政策调整影响，由补贴驱动转向平价优先模式[95] - 2020年全球光伏市场预计新增装机130-140GW，超吉瓦级市场达16-21个[98] - 光伏+制氢/5G通信/新能源汽车等跨界融合成为新增长点[96][97][98] - 涡轮增压器产品综合配置率将随节能减排政策稳步提升[95] 战略与未来展望 - 公司重点发展氢燃料电池用电控增压器及光伏组件智能层压设备[99] - 公司战略定位涵盖智能装备、内燃机进气系统及光伏组件三大业务[98] 研发与技术能力 - 公司拥有100余人专业化研发团队，专利申请数量行业领先[39] 公司治理与股权结构 - 控股股东寿光市康跃投资有限公司持股比例为45.39%，持有159,001,272股，其中限售股为1,501,272股[165] - 股东北京闻名投资基金管理有限公司－闻名福沃汽车产业私募股权投资基金持股比例为5.70%，持有19,974,553股[165] - 股东张洁持股比例为2.85%，持有9,988,319股，全部为限售股且质押[165] - 股东冯军智持股比例为2.82%，持有9,883,519股，全部为限售股且质押[165] - 股东国通信托有限责任公司持股比例为2.63%，持有9,221,196股，全部为无限售条件股份[165] - 股东建信基金－浦发银行－云南信托－云南信托汇义12号集合资金信托计划持股比例为1.78%，持有6,234,138股，全部为无限售条件股份[165] - 限售股份期末合计为23,769,723股，期初为155,197,627股，本期增加60,423,241股，本期解除191,851,145股[161] - 控股股东寿光市康跃投资有限公司限售股解禁情况：31,500,000股于2019年1月23日解禁，126,000,000股于2019年8月1日解禁，1,501,272股于2021年1月23日解禁[160] - 报告期末普通股股东总数为13,080，上一月末为12,780[164] - 股东魏淑雅持有人民币普通股3,450,000股[166] - 股东赫伟建持有人民币普通股2,901,550股[166] - 股东赵鹏持有人民币普通股2,600,000股[166] - 股东程燕持有人民币普通股2,430,000股[166] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有人民币普通股2,350,500股[166] - 股东姚智军持有人民币普通股1,982,500股[166] - 控股股东寿光市康跃投资有限公司通过普通证券账户和信用账户合计持有159,001,272股[166] - 公司控股股东于2020年变更为深圳市盛世丰华企业管理有限公司持股29.90%[168] - 公司股份总数由233,557,408股变更为350,336,112股，增加50%[162] - 2019年权益分派实施资本公积金转增股本每10股转增5股[158] - 股份总数由233,557,408股增加至350,336,112股[158] - 无限售条件股份比例由33.55%提升至93.22%[158] - 公司控股股东变更涉及股份转让104,750,500股占总股本29.90%[154] - 股份转让价格为8.8486元/股总价款9.269亿元[154] - 首次公开发行时控股股东承诺36个月内不转让股份[119] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[119] - 上市后6个月内股价低于发行价将自动延长锁定期至少6个月[119] - 股份限售承诺规定认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[110] - 股份转让起始时间以36个月届满或补偿股份处理完毕孰晚为准[110] 承诺与协议 - 业绩承诺人需遵守《盈利预测补偿协议》约定股份回购或划转条款[110] - 控股股东及关联方承诺避免同业竞争业务活动[110][111][112] - 关联交易承诺遵循市场定价原则及回避表决程序[111][112] - 违反同业竞争或关联交易承诺需赔偿公司直接和间接损失[111] - 重大资产重组后承诺人控制企业不得从事竞争性业务[112] - 商业机会优先让与康跃科技及其子公司的承诺条款[110][112] - 承诺有效期持续至承诺人作为公司股东期间[111] - 关联交易信息披露需符合深交所创业板股票上市规则[111][112] - 重大资产重组完成后的承诺在股东期间持续有效且不可撤销[113] - 承诺人将赔偿一切直接和间接损失如承诺不真实或未被遵守[113] - 关联交易需履行公允决策程序并采取市场定价[114] - 信息披露和申请文件需承担个别及连带法律责任[114] - 提供的信息需真实准确完整保证无虚假记载或误导性陈述[114][115] - 如被立案调查承诺人将暂停转让拥有权益的股份[114][115] - 所有文件签名印章需真实无虚假记载或误导性陈述[115] - 资料副本或复印件需与原始资料或原件一致[115] - 河北羿珩科技有限责任公司承诺信息真实准确完整[115] - 深圳市老鹰投资管理有限公司等机构承担信息真实性法律责任[115] - 公司保证高级管理人员专职任职并在公司领取薪酬，不在关联方兼任除董事外的其他职务[116] - 公司承诺具有完整的经营性资产及住所，并独立于控股股东[116] - 公司保证不与控股股东共用银行账户，财务核算体系独立[116] - 公司承诺关联交易按公平合理及市场化原则定价，确保股东利益不受损害[116] - 羿珩科技股权过户后核心团队需继续任职3年，劳动合同到期需续签[117] - 核心团队提前离职需承担违约责任（除死亡/失踪/丧失民事行为能力等特殊情况）[117] - 任职不满12个月需返还交易对价的50%作为赔偿金[118] - 任职满12个月不满24个月需支付交易对价的30%作为赔偿金[118] - 任职满24个月不满36个月需支付交易对价的20%作为赔偿金[118] - 合计补偿义务不超过交易获得的现金及股份对价总和[118] - 离职后2年内不得从事竞争业务[118] - 承诺人严格遵守未出现违反承诺情况[118] - 承诺不存在内幕交易行为[118] - 承诺不存在与上市公司构成竞争关系的实体[118] 会计政策变更与调整 - 公司应收票据及应收账款科目拆分调整前金额为416,634,162.99元，调整后应收票据为69,044,432.03元，应收账款为347,589,730.96元[126] - 公司应付票据及应付账款科目拆分调整前金额为283,717,389.79元，调整后应付票据为147,102,514.64元，应付账款为136,614,875.15元[126] - 母公司应收票据及应收账款科目拆分调整前金额为199,821,533.47元，调整后应收票据为62,701,825.73元，应收账款为137,119,707.74元[126] - 母公司应付票据及应付账款科目拆分调整前金额为245,232,153.49元，调整后应付票据为147,429,307.60元，应付账款为97,802,845.89元[126] - 合并资产负债表应收票据重分类至应收款项融资金额为69,044,432.03元[127] - 母公司资产负债表应收票据重分类至应收款项融资金额为62,701,825.73元[128] 公司运营与独立性 - 公司主要从事研发、生产及销售内燃机增压器及零部件[200] - 公司控股股东主要业务为工业项目投资[200] - 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施[200] - 公司独立拥有工业产权、商标、专利技术等无形资产[200] - 公司独立拥有采购和销售系统[200] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理均在公司领取薪酬[200] - 公司设有股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和经营管理层[200] - 公司办公机构和生产经营场所与控股股东分开[200]