财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2018年营业收入为8.81亿元，同比增长18.39%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元，同比增长46.29%[24] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为8771.59万元，同比增长38.89%[24] - 公司全年营业收入为8.810224亿元，同比增长18.39%[49][57] - 归属于上市公司股东的净利润为1.019885亿元，同比增长46.29%[49] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-505.97万元[26] - 第二季度营业收入为2.89亿元，为全年最高单季收入[26] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 涡轮增压器直接材料成本同比增长35.4%至1.4亿元，占营业成本比重上升3.51个百分点至23.29%[68] - 光伏设备直接材料成本同比大幅增长224.3%至1.64亿元，占营业成本比重上升17.58个百分点至27.23%[68] - 光伏组件直接材料成本同比下降40.7%至1.42亿元，占营业成本比重下降22.12个百分点至23.61%[68] - 管理费用同比增长17.31%至7260万元，财务费用同比下降17.43%至1337万元[73] - 研发投入金额3349万元，占营业收入比例3.80%，资本化率为0%[73][75] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.37亿元，同比增长251.89%[24] - 经营活动现金流量净额同比激增251.89%至1.37亿元[77][79] - 投资活动现金流出同比暴涨9680.99%至3.96亿元，主要因支付合并对价[77][79] - 筹资活动现金流量净额同比大幅增长3064.75%至3.40亿元，主要因募集资金[77][79] 各条业务线表现：光伏业务 - 光伏行业收入5.031256亿元，同比增长18.72%，占总收入57.11%[57] - 光伏设备收入2.425921亿元，同比增长164.71%[58] - 光伏组件收入2.593203亿元，同比下降21.93%[58] - 光伏行业营业收入503,125,574.06元，同比增长18.72%，毛利率32.98%[64] - 光伏设备销售收入242,592,065.07元，同比增长164.71%，毛利率24.79%[64] - 光伏组件销售收入259,320,304.58元，同比下降21.93%，毛利率40.05%[64] - 光伏设备销售量212台，同比增长92.73%[65] - 光伏组件销售量72.23MW，同比下降27.43%[65] - 公司光伏层压设备市场占有率为50-60%[48] - 美国子公司SunSpark光伏组件产能为200MW[35] - 子公司SunSpark光伏组件收入2.570381亿元，同比增长32.23%[52] - 康跃电站装机容量2.44MW，发电量197.27万千瓦时，上网电量158.03万千瓦时[60] - 康诺电站装机容量0.83MW，发电量94.41万千瓦时，上网电量91.65万千瓦时[60] 各条业务线表现：内燃机零部件业务 - 内燃机零部件业务板块产品收入同比增长22.48%[47] - 内燃机零部件业务收入3.612066亿元，同比增长22.48%，占总收入41%[57] - 内燃机零部件营业收入361,206,619.81元，同比增长22.48%，毛利率29.45%[64] - 涡轮增压器装机量52.09万台，同比增长18.66%[49] - 船用涡轮增压器领域实现销售收入545.73万元[47] 各地区表现 - 海外市场收入3.648394亿元，同比增长45.41%，占总收入41.41%[58] - 中国地区光伏设备销售量212台，销售收入242,592,065.07元[60] - 美国地区光伏组件销售量71.79MW，销售收入257,038,137.75元[60] - 子公司大连依勒斯营业收入376.12万元，同比增长1359.75%[50] 管理层讨论和指引：行业背景与展望 - 2018年中国光伏新增装机容量约44.1GW，占全球总装机量42.36%[47] - 2018年全球光伏安装量约103.3GW，中国以44GW领跑，美国11.36GW其次，印度9.3GW，日本6.2GW，澳洲3.8GW[102] - 国际能源总署预计到2050年全球光伏累计装机量将增加至4,670GW，占全球发电装机的27%[102] - 十三五规划要求到2020年光伏装备装机总量达到150GW以上，比原目标上调50%[101] - 公司产品涡轮增压器作为内燃机配套产品，能有效降低油耗和有害物质排放，综合配置率将稳步提升[101] - 光伏设备及内燃机零部件业务受国家产业政策和宏观经济周期影响[6] - 2018年中国内燃机总销量52.0203百万台，同比下降8.22%[46] - 工程机械用内燃机销量83.45万台，同比增长10.27%[46] - 乘用车用内燃机销量21.2421百万台，同比下降6.30%[46] - 商用车用内燃机销量3.0755百万台，同比下降9.88%[46] - 农用机械用内燃机销量3.6918百万台，同比下降3.28%[46] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临重大资产重组形成的商誉减值风险[10] - 公司并购羿珩科技形成商誉，若未来经营不能较好实现收益，将面临商誉减值风险[105] - 母公司紧密关注子公司经营状况以降低商誉减值风险[10] 管理层讨论和指引：营运资本管理 - 应收账款为人民币34,758.97万元，占流动资产比例为33.39%[7] - 存货为人民币20,119.85万元，占流动资产比例为19.33%[9] - 应收账款账龄基本为1年以内，质量良好[7] - 存货较高主要因销量增加及安全库存需求[9] - 公司建立销售回款考核机制控制应收账款规模[8] - 公司应收账款为34,758.97万元，占流动资产比例为33.39%[105] - 公司存货为20,119.85万元，占流动资产比例为19.33%[106] 其他重要内容：资产与负债结构 - 公司货币资金较上期增加40.56%[37] - 货币资金为3.58亿元，占总资产比例从12.92%增至17.16%，增长4.24个百分点[82] - 应收账款为3.48亿元，占总资产比例从16.25%微增至16.68%，增长0.43个百分点[82] - 存货为2.01亿元，占总资产比例从10.66%降至9.65%，减少1.01个百分点[82] - 美国股权投资资产规模为262.4485百万元人民币，占公司净资产比重18.33%[38] - 受限资产总额达2.79亿元，包括1.16亿元货币资金（票据保证金）和1.33亿元抵押资产[84] - 加权平均净资产收益率为7.59%，同比下降1.85个百分点[24] 其他重要内容：投资与筹资活动 - 报告期投资额仅为670万元，较上年同期9.12亿元大幅下降99.27%[85] - 新设子公司青岛康炜进出口投资200万元，当期投资亏损173.98万元[87] - 非公开发行募集资金4.17亿元，已使用3.91亿元，剩余375.72万元转为流动资金[90] - 募集资金投资项目进度为99.18%，主要用于收购羿珩科技股权配套资金支付[91] - 配套融资现金对价3.87亿元[171] - 公司非公开发行35,351,993股股票用于重大资产重组配套资金[165][166] - 重大资产重组配套融资发行股份35,351,993股，发行价格11.79元/股[171] 其他重要内容：子公司业绩 - 子公司羿珩科技注册资本为124,512,870.00元，总资产为459,205,376.04元，净资产为325,727,104.97元，营业收入为245,450,907.61元，营业利润为23,044,229.28元，净利润为29,369,264.31元[98] - 子公司香港伟恒注册资本为10,000.00港元，总资产为87,102,490.50元，净资产为78,918,956.19元，营业收入为112,463,069.05元，营业利润为18,240,547.49元，净利润为18,240,547.49元[98] - 子公司Sunspark注册资本为3,850,000.00美元，总资产为262,448,484.45元，净资产为113,683,606.79元，营业收入为257,038,137.75元，营业利润为72,421,874.23元，净利润为57,686,423.67元[98] 其他重要内容：股利分配与转增股本 - 公司以233,557,408股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[12] - 公司以资本公积金每10股转增5股[12] - 2018年度现金分红总额为1167.79万元（含税），每10股派发现金红利0.5元[113][115] - 2018年度资本公积转增股本每10股转增5股，共计转增1.16787亿股[113][115] - 转增后公司总股本增至3.50336亿股，资本公积余额降至7.8807亿元[113][115] - 2018年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为11.45%[116] - 2017年度现金分红总额为467.11万元（含税），每10股派发现金红利0.2元[110][114] - 2016年度现金分红总额为166.68万元（含税），每10股派发现金红利0.1元[114] - 截至2018年末母公司累计可供分配利润为1.1939亿元[111][112] - 2018年母公司实现净利润1171.78万元，计提法定盈余公积金117.18万元[112] - 2017年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为6.70%[116] - 2016年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例达39.49%[116] 其他重要内容：股东与股权结构 - 有限售条件股份期末数量为155,197,627股，占比66.45%[164] - 无限售条件股份期末数量为78,359,781股，占比33.55%[164] - 股份总数变动后为233,557,408股，较期初增加35,351,993股[164] - 公司总股本增至233,557,408股，较发行前198,205,415股增长17.8%[171] - 控股股东寿光康跃投资持股106,000,848股，占比45.39%，其中84,179,988股处于质押状态[173] - 北京闻名基金持股13,316,369股，占比5.7%，全部为限售股[169][173] - 国通信托持股8,481,764股，占比3.63%，全部为限售股[170][173] - 云南信托计划持股8,312,130股，占比3.56%，全部为限售股[170][173] - 自然人股东张洁持股6,658,879股（2.85%），冯军智持股6,589,013股（2.82%）[170][173] - 限售股合计155,197,627股，占总股本66.5%[170] - 普通股股东总数11,824户，较上月增加408户[173] - 股东周信钢持股数量为2,522,715股，占比1.08%[174] - 深圳红树湾资产管理有限公司持有无限售条件股份4,132,464股[174] - 北京盈谷信晔投资有限公司持有无限售条件股份2,533,062股[174] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售条件股份1,567,000股[174] - 董事冯军智期末持股数量为6,589,013股[182] - 控股股东寿光市康跃投资有限公司成立于2009年11月30日[176] - 实际控制人郭锡禄国籍为中国，无其他国家居留权[177] 其他重要内容：关联方与承诺事项 - 前五名客户销售额合计3.16亿元，占年度销售总额比例35.88%[70][71] - 前五名供应商采购额合计1.44亿元，占年度采购总额比例26.12%[71][72] - 羿珩科技2016年业绩承诺为扣非净利润不低于5,000万元[118] - 羿珩科技2017年业绩承诺为扣非净利润不低于6,700万元[118] - 羿珩科技2018年业绩承诺为扣非净利润不低于8,800万元[118] - 业绩承诺补偿期限截至2018年12月31日[118] - 2017年实际利润超过承诺利润部分可抵补2018年承诺利润[119] - 业绩承诺人需就前一会计年度未满足的承诺利润数额进行补偿[119] - 羿珩科技2018年扣非后净利润承诺为8800万元，实际完成9301.27万元，超额完成5.7%[131] - 羿珩科技2016年至2018年三年业绩承诺分别为5000万元、6700万元和8800万元[132] - 公司收购羿珩科技100%股权项目盈利预测期为2016年1月1日至2018年12月31日[131] - 业绩承诺人包括张洁、冯军智等15名自然人股东，按交易对价比例承担补偿义务[131][132] - 康跃投资认购的配套融资股份10,500万股自上市起12个月内不得转让[117] - 康跃投资认购的非公开发行股份自2018年1月23日起36个月内不得转让（至2021年1月23日）[117] - 闻名福沃等机构认购的非公开发行股份自2018年1月23日起12个月内不得转让（至2019年1月23日）[117] - 段云际等自然人认购股份限售期至2020年5月23日或盈利补偿协议执行完毕之较晚日期[117] - 陈建阳等认购股份自2017年5月23日起12个月内不得转让（至2018年5月23日）[117] - 老鹰投资等机构认购股份自2017年5月23日起12个月内不得转让[117] - 部分股东限售股份于2018年5月23日解除限售[168] - 寿光康跃投资承诺锁定期满后第一年减持不超过持股数量的10%[129] - 寿光康跃投资承诺锁定期满后第二年减持不超过持股数量的10%[129] - 公司所有承诺均严格信守，未出现违反承诺的情况[128][129] - 同业竞争承诺在承诺人为公司股东期间持续有效且不可撤销[120] - 关联交易需严格遵守市场定价原则[121] - 重大资产重组后同业竞争承诺持续有效[122] - 违反同业竞争承诺需赔偿公司一切直接和间接损失[122] - 关联交易决策需履行回避表决等公允决策程序[121] - 公司具有按专业机构评估价受让竞争业务的优先权[120] - 不得向竞争对手提供商业秘密的承诺[122] - 关联交易信息披露需及时详细进行[121] - 公司于2016年6月24日就重大资产重组信息披露的真实性、准确性和完整性作出法律承诺[123] - 公司承诺若因信息披露问题被立案调查，相关方将暂停转让所持公司股份[123] - 公司保证重大资产重组提供的所有文件资料均为真实准确的原始书面材料[124] - 公司承诺若涉嫌信息披露违法，在调查结论明确前暂停股份转让[124] - 河北羿珩科技有限责任公司承诺2016年6月24日提供的信息真实准确完整[124] - 公司控股股东承诺保持上市公司人事管理体系的独立性[125] - 公司保证具有完整的经营性资产且独立于控股股东[125] - 公司承诺建立完善法人治理结构和独立组织机构[125] - 公司确保拥有独立开展经营活动的资产和人员[125] - 公司承诺关联交易将按公平合理及市场化原则确定价格[125] - 羿珩科技股权过户后关键管理人员承诺任职至少3年，违反将按离职时间赔偿对价的50%、30%或20%[126][127] - 违反任职承诺的赔偿标准：任职不满12个月赔偿对价50%，满12不满24个月赔偿30%，满24不满36个月赔偿20%[127] - 竞业禁止条款要求离职后2年内不得从事竞争业务，否则需赔偿上市公司损失[127] - 寿光康跃投资承诺认购配套募集资金股份不低于50万股[127] - 赔偿金额合计不超过交易获得的现金与股份对价总和[127] - 财务管理制度要求上市公司保持独立银行账户和财务决策权[126] - 承诺人需避免在竞争性实体任职或兼职[127] - 配套募集股份认购承诺有效期至2018年1月23日[127] - 任职承诺有效期至标的资产交割日起3年内[126] - 竞业禁止承诺有效期至2022年4月17日[127] 其他重要内容：其他事项 - 计入当期损益的政府补助为1878.59万元[30] - 营业外收入为1191.11万元，占利润总额的10.22%，主要来自债务重组利得和政府补助[80]