财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入为14.88亿元人民币，同比增长19.75%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.36亿元人民币，同比大幅下降473.60%[26] - 扣除非经常性损益的净利润为-4.08亿元人民币，同比下降748.54%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元人民币，同比下降5.89%[26] - 加权平均净资产收益率为-32.33%，同比下降39.96个百分点[26] - 资产总额为38.38亿元人民币，同比增长15.50%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为8.62亿元人民币，同比下降29.34%[26] - 营业收入1,487,949,564.13元，同比增长19.75%[57][61] - 2020年度亏损335,643,313.67元[57] - 公司2020年归属于母公司股东的净利润为-3.356亿元，同比下降473.60%[41] - 公司2020年营业收入总额为14.88亿元，同比增长19.75%[71] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降5.89%至106,742,864.80元[92] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降1,192.80%至-289,064,993.56元[92] - 2020年现金分红总额为0元，占利润分配总额比例为0.00%[130] 成本和费用 - 销售费用同比增长24.81%至47,968,747.85元[87] - 研发投入金额50,856,892.40元，占营业收入比例3.42%[90] - 公司计提商誉减值准备519,365,862.86元[92] - 资产减值损失达-528,620,980.01元，占利润总额比例142.06%[95] 各条业务线表现 - 工业废物处理业务收入2.15亿元，同比增长152.87%，占比提升至14.46%[71] - 垃圾焚烧发电业务收入10.82亿元，同比增长14.77%，占比72.69%[71] - 工业废物处理业务毛利率54.48%，但同比下降6.56个百分点[74] - 烟气净化系统设备收入10.12亿元，同比增长16.91%，毛利率17.23%[71][74] - 烟气净化与灰渣处理系统设备销售量83台套，同比增长10.67%[76] 各地区表现 - 西南地区收入1.57亿元，同比增长392.33%，占比提升至10.54%[72] - 华北地区收入3.91亿元，同比增长61.04%，占比26.3%[72] - 华东地区收入5.89亿元，同比增长15.65%，毛利率33.91%[72][74] 管理层讨论和指引 - 公司所处设备行业竞争加剧导致毛利下降[57] - 受设备行业竞争加剧及商誉减值影响，公司业绩出现较大幅度亏损[4] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[13] - 公司2021年计划拓展生物质、玻璃、钢铁等横向发展领域[119] - 公司2021年将重点加强精细化管理并实施降本增效措施[120] 资产和负债变化 - 股权资产同比减少99.58%，主要因上海长盈纳入合并范围[48] - 无形资产同比增长33.20%，主要因上海长盈纳入合并范围[48] - 在建工程同比增长660.66%，主要因工程投入增加及上海长盈并表[48] - 交易性金融资产同比增长52.16%，主要因购买结构性理财[48] - 应收票据同比增长94.99%，主要因票据结算增加[48] - 应收款项融资同比增长145.90%，主要因票据结算增加[48] - 存货同比增长38.56%，主要因本期项目投入增加[48] - 其他流动资产同比增长215.12%，主要因购买理财产品[48] - 货币资金减少至2.609亿元，占总资产比例下降1.56%至6.80%[97] - 存货增加至9.541亿元，占总资产比例上升4.14%至24.86%，主要因项目投入增加[97] - 短期借款增加至4.84亿元，占总资产比例上升2.56%至12.61%，主要因银行贷款增加[97] - 长期借款增加至2.821亿元，占总资产比例上升1.60%至7.35%[98] - 商誉减少至4.866亿元，占总资产比例下降6.08%至12.68%[98] - 交易性金融资产增加至6500万元，主要因购买结构性理财[98] - 应付账款增加至6.138亿元，占总资产比例上升4.39%至16.00%，主要因项目投入增加[98] - 合同负债增加至6.083亿元，占总资产比例上升2.73%至15.85%，主要因新增项目及预收货款增加[98] - 受限资产总额5.214亿元，包括货币资金7288万元保证金及固定资产2.855亿元抵押借款等[102] 投资和收购活动 - 公司完成对南京卓越和上海长盈的控股权收购，财务压力有所增加[12] - 公司对南京卓越计提商誉减值准备5.19亿元人民币[4] - 计提南京卓越商誉减值5.194亿元[41] - 收购上海长盈环保服务有限公司52%股权，收购后持股比例达72%[49][59] - 公司完成收购上海长盈环保服务有限公司52%股权，总持股比例从20%增至72%[173][174] - 公司完成收购上海长盈环保服务有限公司52%股权，总持股比例达72%，自2020年7月起纳入合并报表范围[80][83] - 上海长盈2020年下半年实现营业收入108,295,265.49元[83] - 公司参与设立环保产业并购基金出资1.08亿元作为劣后级合伙人[114] - 公司劣后级占比25.6%，承担优先级52.4%份额的风险和损失[115] - 公司受让鑫沅资产持有的南京雪浪金盈2000万元出资份额[114] - 报告期投资额2.568亿元，较上年同期5.112亿元下降49.77%[103] - 公司以自有资金投资其他金融资产期末金额为8709.3万元[108] - 公司以自有资金投资基金初始成本为4271.94万元，报告期内售出4055.17万元[108] - 基金投资报告期内公允价值变动损失216.77万元，累计投资收益201.07万元[108] - 南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业总资产4.91亿元，净利润810.24万元[112] - 南京卓越环保科技有限公司营业收入1.15亿元，净利润3863.9万元[113] - 上海长盈环保服务有限公司营业收入1.08亿元，净利润5719.56万元[113] - 公司收购上海长盈环保服务有限公司52%股权取得控制权[113] - 公司支付重大资产重组财务顾问费160万元[175] - 公司支付境内会计师事务所审计服务费110万元[175] - 公司新设两家全资子公司，注册资本均为8000万元[173][174] - 公司收购上海长盈72%股权新苏基金收购20%股权[185] 公司治理和股权结构 - 公司完成与新苏环保的战略重组，成为国有控股混合所有制企业[57][58] - 公司核心技术人员及多名董事、监事、副总经理因任期届满或年龄原因离任[54] - 新苏环保产业集团于2019年10月15日受让杨建平、许惠芬等合计43,030,512股股份，承诺交易完成后12个月内不减持[137] - 新苏环保产业集团于2020年7月23日受让杨建平、许惠芬等合计30,632,431股股份，承诺交易完成后36个月内不直接或间接减持[137] - 杨建平、许惠芬于2020年7月23日承诺6个月内不通过集中竞价或大宗交易减持所持股份（期限至2021年1月22日）[137] - 公司实际控制人杨建平、许惠芬承诺在2020年6月3日至2020年7月6日期间完成重大资产重组[139] - 公司控股股东杨建平、许惠芬承诺若招股说明书存在虚假记载导致公司不符合发行条件，将购回已转让的原限售股份[155] - 非公开发行股票限售期为上市之日起36个月[158] - 限售期内因送红股/转增股本新增股份同步锁定36个月[158] - 2019年以资本公积金向全体股东每10股转增6股，总股本基数208,216,208股[128] - 2018年以资本公积金向全体股东每10股转增6股，总股本基数130,135,130股[131] - 截至2020年12月31日母公司累计未分配利润为138,331,291.13元[131] - 截至2020年12月31日合并报表累计未分配利润为79,054,760.98元[131] - 2019年现金分红金额为20,821,620.80元，占合并报表归属于普通股股东净利润比例为23.18%[128][136] - 2018年现金分红金额为9,109,459.10元，占合并报表归属于普通股股东净利润比例为21.03%[136] 风险因素 - 公司主要设备原材料为钢材，价格大幅上升将导致成本上升风险[9] - 业务规模扩大导致应收账款上升，存在管理不善影响经营业绩的风险[11] - 公司对控股子公司南京卓越环保科技有限公司计提商誉减值[57] 研发和技术 - 新获得授权专利八项，大部分已应用于公司产品[50] - 公司新获授权专利8项，推进多个技术研发项目[68] 关联交易和客户供应商 - 先后与新苏环保旗下子公司签订业务合同，拓展业务领域[61] - 前五名客户合计销售金额498,032,912.26元，占年度销售总额比例33.47%[84] - 前五名供应商合计采购金额283,189,189.49元，占年度采购总额比例15.28%[85] - 新苏基金为公司关联方新苏环保持有其69.76%出资份额[186] - 公司向成都市兴蓉可再生能源有限公司销售设备及项目运行，确认销售收入7,791.37万元[198] - 公司向广州环投福山环保能源有限公司等销售设备，确认销售收入0元[198] 担保和委托理财 - 公司对子公司康威输送担保额度1500万元实际担保金额1000万元[192] - 2020年对子公司康威输送新增担保额度1500万元实际担保金额1500万元[192] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计2500万元[192] - 报告期末对子公司实际担保余额合计1500万元[192] - 公司实际担保总额1500万元占净资产比例1.74%[193] - 公司不存在违规对外担保情况[194] - 公司报告期内委托理财发生额为16,500万元，全部为自有资金购买的银行理财产品[200] - 公司未到期委托理财余额为16,500万元，无逾期未收回金额[200] - 公司不存在单项金额重大或高风险委托理财[200] - 公司报告期不存在委托贷款[200] 法律和承诺事项 - 标的公司2020年业绩承诺不低于8250万元[141] - 标的公司2021年业绩承诺不低于8710万元[141] - 标的公司2020-2021年合计业绩承诺不低于16960万元[141] - 标的公司2022年业绩承诺不低于7780万元[141] - 业绩承诺达标门槛为承诺年度总计业绩的95%即23503万元[141] - 转让方沈祖达需用交易价款的20%即3231.2万元购买公司股票[141] - 沈祖达需将扣除税收后交易价款的20%用于股票购买[141] - 股票购买资金锁定起始时间为收到第一期转让价款后[141] - 股票处置限制期持续至业绩承诺完成或补偿期满[141] - 股票被冻结需在3个工作日内提供等额担保[142] - 承诺人暂停转让长盈环保权益股份直至案件调查结论明确[143] - 承诺人确认已履行长盈环保全部出资义务且资金来源合法[144] - 标的资产权属清晰无质押查封冻结等限制转让情形[143] - 承诺人未直接或间接持有雪浪环境5%以上股权[144] - 承诺人确认近5年内未受行政处罚或刑事处罚[144] - 标的公司股权不存在代持或表决权协议安排[143] - 承诺人承担因资产瑕疵导致经济损失的赔偿责任[143] - 承诺人确保标的公司业务连续性和关系稳定性[144] - 承诺人与雪浪环境中介机构无关联关系[144] - 资产交割日前承诺事项保持有效不变更[143] - 公司承诺人及控制企业最近36个月内不存在因重大资产重组相关内幕交易被行政处罚或追究刑事责任的情形[145][146] - 公司承诺人确认最近5年不存在未按期偿还大额债务或未履行承诺的情况[145] - 公司承诺人保证提供重大资产重组文件资料真实性准确性完整性并承担连带法律责任[146] - 公司承诺人及控制企业承诺不从事与"减量化焚烧类危废处置项目"相关竞争业务至2022年12月31日[145][146] - 公司承诺人确认不存在《公司法》第146条、第147条及第148条规定的不适格情形[145] - 公司承诺人保证不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查的情形[145][146] - 公司承诺人确认不存在被中国证监会采取行政监管措施或交易所纪律处分的情况[145] - 公司相关主体符合《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13条要求[145][146] - 公司承诺人保证及时披露重大资产重组信息并承担信息虚假导致的赔偿责任[146] - 公司控制企业已取得全部经营资质并在核准范围内合法经营[146] - 公司土地使用权和房屋所有权均通过合法手段取得，除已披露未办理登记手续房屋外均已进行必要登记[147] - 公司主要经营性资产未被采取查封扣押等强制性措施，使用生产经营性资产无法律障碍[147] - 公司不存在资金被股东及关联方占用情形，亦不存在对外担保或为关联方提供担保情形[147] - 公司近三年未因环境保护知识产权产品质量劳动安全等原因产生侵权之债[147] - 公司近三年未因违反工商税务质量监督等法律法规受到重大行政处罚[147] - 公司除已披露仲裁案件外无其他影响持续经营的重大诉讼仲裁案件[147] - 公司会计基础工作规范，财务报表编制符合企业会计准则，公允反映财务状况经营成果现金流量[147] - 公司已严格按照国家及地方适用法律法规缴纳各种税款[147] - 公司与重大资产重组中介机构除业务关系外无关联关系及利益冲突[147] - 承诺人保证向中介机构提供的重大资产重组文件资料真实准确完整[148] - 公司及相关主体承诺重大资产重组期间提供信息真实准确完整不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏[149][150] - 公司承诺若因提供虚假信息导致投资者损失将依法承担赔偿责任[149][150] - 相关个人承诺若违反填补回报措施将接受监管并承担补偿责任[150] - 公司及相关主体承诺不存在因涉嫌内幕交易被行政处罚或追究刑事责任的情形[149] - 公司承诺及时披露重大资产重组信息并保证真实性准确性完整性[149][150] - 相关个人承诺暂停转让所持公司股份若因信息披露问题被立案调查[150] - 公司承诺所提供文件资料副本或复印件与正本或原件一致[149][150] - 相关个人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资消费活动[150] - 公司及相关主体承诺不存在依据股票异常交易监管规定不得参与重组的情形[149] - 相关个人承诺忠实勤勉履行职责维护公司和全体股东合法权益[150] - 公司最近三年未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查[151] - 公司最近三年不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情形[151] - 公司最近十二个月内不存在受到证券交易所公开谴责的情况[151] - 公司最近三十六个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形[151] - 公司董事、监事、高级管理人员最近3年内未受到行政处罚或刑事处罚[152] - 公司董事、监事、高级管理人员最近3年内未受到深圳证券交易所公开谴责[152] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[152] - 公司承诺在违法违规行为被认定后1个月内启动股票回购程序[152] - 公司承诺回购价格不低于首次公开发行新股价格加上银行同期存款利息[152] - 公司承诺依法赔偿投资者损失包括投资差额损失及相关费用[152] - 公司控股股东及管理层承诺不从事与公司构成竞争的业务[153] - 实际控制人杨建平、许惠芬承诺若因劳务派遣问题造成公司损失将全额补偿[154] - 杨建林、杨珂承诺不投资或经营与公司业务构成竞争的企业[154] - 公司关联方承诺若违反竞争承诺将以股份担保连带责任[153] - 实际控制人承诺承担公司上市前可能产生的社保及住房公积金补缴费用[154] - 管理层承诺任职期间不从事与公司相同或相似的业务[154] - 关联方承诺若发生同业竞争将通过业务转让或纳入公司经营等方式避免[153] - 违反承诺的损失将从相关方年度分红中直接扣除[153][154] - 所有竞争规避承诺自签署日起长期有效[153][154] - 实际控制人承诺以持有公司全部股份为竞争承诺提供担保[153] - 股份回购价格不低于首次公开发行价格加上银行同期存款利率计算的利息[155] - 虚假陈述导致投资者损失时，承诺人将在司法裁决生效后10个工作日内支付赔偿金[155][156] - 赔偿范围包括投资差额损失、佣金印花税、诉讼费及律师费等[155][156] - 投资者持股期间获得的红利、红股等收益