客户集中度 - 前五大客户销售收入占营业收入比例为54.92%[6] - 2017年前五大客户销售收入占比为57.35%[6] - 2016年前五大客户销售收入占比为59.83%[6] - 客户集中度较高存在业务风险[6] - 前五名客户销售额合计8.01亿元，占年度销售总额54.92%[74] 利润分配预案 - 2018年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.667元（含税）[7] - 以资本公积金向全体股东每10股转增7股[7] - 总股本基数为359,730,960股[7] - 公司2018年度利润分配预案以总股本359,730,960股为基数，每10股派发现金红利0.667元（含税）并转增7股[121][124] 营业收入与增长 - 公司2018年营业收入为14.58亿元，同比增长27.60%[18] - 公司2018年营业收入145,821.89万元，同比增长27.60%[53] - 公司2018年营业收入为14.58亿元，同比增长27.60%[66] - 第四季度营业收入达5.33亿元，为全年最高季度[20] 净利润与盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，同比下降0.79%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为6437.88万元，同比下降35.87%[18] - 归属于上市公司股东的净利润11,831.54万元，同比减少0.79%[53] - 营业利润15,196.11万元，同比增长8.13%[53] - 加权平均净资产收益率为7.46%，同比下降1.39个百分点[18] - 基本每股收益为0.33元/股，同比下降5.71%[18] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额为-2192.92万元，同比下降117.02%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-2192.92万元，同比下降117.02%[83] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.97亿元，同比下降388.31%[83] - 现金及现金等价物净增加额为-3.41亿元，同比下降253.88%[83] - 经营活动现金流入小计为11.14亿元，同比增长9.03%[83] - 经营活动现金流出小计为11.36亿元，同比增长27.22%[83] - 投资活动现金流入小计为7.02亿元，同比增长13796.37%[83] - 投资活动现金流出小计为11.99亿元，同比增长1022.66%[83] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.78亿元，同比下降8.56%[83] 资产与负债变化 - 资产总额达27.48亿元，同比增长47.01%[18] - 公司总资产274,760.92万元，比期初增长47.01%[53] - 公司货币资金较上期减少44.06%[42] - 应收票据及应收账款较上期增加106.25%[42] - 预付账款较上期增加138.51%[42] - 其他应收款较上期增加1291.24%[42] - 货币资金期末余额3.18亿元（占总资产11.58%），同比减少44.06%，主要因收购河北新欧科技股权[87] - 应收账款期末余额5.04亿元（占总资产18.34%），同比增加135.69%，主要因并购新增约1.58亿元及客户回款延迟约1.30亿元[87] - 短期借款期末余额4.08亿元（占总资产14.83%），同比新增主要因补充经营资金[87] - 应付票据及应付账款期末余额3.22亿元（占总资产11.72%），同比增加主要因并购新增约1.48亿元[87] - 在建工程期末余额8380.88万元（占总资产3.05%），同比增加主要因并购新增约6800万元及新购设备1500万元[87] 业务线收入表现 - 汽车发动机附件系统软管及总成产品收入10.19亿元，占总收入69.90%，同比增长11.31%[66] - 尼龙管产品收入7369.36万元，同比增长59.61%[66] - 其他产品收入4715.56万元，同比增长189.15%[66] 地区收入表现 - 西南地区销售收入1.70亿元，同比增长844.88%[66] 成本与费用 - 营业成本11.42亿元，同比增长34.96%，毛利率21.67%下降4.27个百分点[68] - 直接材料成本8.65亿元，占营业成本75.74%，同比增长39.95%[71] - 销售费用5636.90万元，同比增长23.03%[76] - 管理费用9570.42万元，同比增长19.81%[76] - 财务费用同比下降14.85%，从-3,706,916.05元降至-3,156,434.96元[77] - 研发费用同比增长16.84%，从45,055,384.43元增至52,644,147.56元[77] - 资产减值损失激增264.92%，从4,239,790.36元增至15,471,836.35元，主要因应收账款减值准备增加[77] - 资产减值损失1547.18万元，占利润总额10.40%，主要因应收账款坏账及存货跌价准备[86] 研发投入与成果 - 研发投入金额为5264.41万元，占营业收入比例为3.61%[81] - 研发人员数量为231人，占员工总数比例为6.85%[81] - 公司自主研发氟胶/硅胶配方攻克粘合难题，并开发缠布工艺满足涡轮增压管耐疲劳要求[78] - 完成消声器自主设计研发并通过第三方实验室认可，产品已进入批量生产阶段[78] - 掌握3D吹塑工艺技术，实现双层双段进气管批量供货，产品性能优于传统管路[78] - 研发匹配HENN快插接头的涡轮增压管路，满足国六标准要求并实现批量化生产[79] - 突破低渗透空调胶管技术壁垒，R134a胶管通过德国实验室材料试验验证[79] - 新型制冷剂R1234YF空调胶管完成材料验证，打破欧洲技术垄断[79] - 开展二氧化碳空调管研发以降低温室气体排放，样件试制已完成[79] 并购活动影响 - 无形资产因并购新欧科技增加约3800万元[42] - 在建工程因并购新欧科技增加约6800万元[42] - 其他流动资产因并购新欧科技增加约800万元[42] - 递延所得税资产因并购新欧科技增加约200万元[42] - 其他非流动资产因并购新欧科技增加约1200万元[42] - 投资活动现金流量净额为-4.97亿元，同比减少388.31%，主要因支付收购河北新欧科技51%股权投资款约5.20亿元及收到拆迁补偿款约0.65亿元[84] - 收购河北新欧科技51%股权投资额1.20亿元，资金来源为自筹+融资，本期投资收益1062.33万元[90] - 并购河北新欧汽车零部件科技51%股权对当年归属于母公司净利润影响为986.60万元[104] - 并购重庆新欧密封件51%股权对当年归属于母公司净利润影响为-66.75万元[104] - 公司完成收购河北新欧100%股权，2018年10月完成51%股权过户，2019年4月完成49%股权过户[131] - 公司成功收购河北新欧100%股权，完成重大资产重组[157][158] 募集资金使用 - 2017年非公开发行募集资金余额6533.79万元，本期使用2645.61万元，累计使用1.75亿元[92][94] - 助力转向器及冷却水胶管项目累计投入11,029.46万元，投资进度88.39%[96] - 新型低渗透汽车空调胶管及总成项目累计投入4,906.19万元，投资进度84.90%[96] - 汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目累计投入12,114.45万元，投资进度34.59%[96] - 汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目（二期）累计投入12,538.51万元，投资进度63.32%[96] - 补充流动资金项目投入5,000万元，投资进度100%[96] - 新型低渗透汽车空调胶管项目累计实现收益191.61万元，仅为承诺收益的23.96%[96] - 汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目（二期）报告期实现收益181.14万元[96] - 超募资金及节余资金合计4,653.05万元永久补充流动资金[97] - 2017年非公开发行募集资金净额24,072.30万元，其中9,892.90万元用于置换预先投入的自筹资金[97] - 汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目建设期延期至2019年12月[97] - 2014年公开发行募集资金承诺投入总额21,397万元，累计投入17,357.20万元，节余募集资金4,653.05万元，节余比例21.7%[98] - 节余募集资金主要原因包括设备实际采购成本低于预算以及部分辅助设备通过自制或替换方式完成[98] 子公司业绩 - 江苏鹏翎胶管有限公司2018年总资产312,542,109.30元，净利润17,724,849.10元[103] - 成都鹏翎胶管有限责任公司2018年总资产93,955,320.49元，净利润24,852,802.01元[103] - 天津新欧密封部件有限公司2018年总资产59,772,053.31元，净亏损894,138.24元[103] - 河北新欧汽车零部件科技有限公司2018年总资产473,864,352.24元，净利润73,328,677.24元[103] - 重庆新欧密封件有限公司2018年总资产108,947,775.34元，净亏损1,831,845.87元[103] 发展战略与规划 - 公司2019年实施"汽车流体管路"+"汽车密封件"双主业并进发展战略[105] - 公司重点开发新能源汽车电池厂家客户，包括宁德时代、北京国联和比亚迪第二事业部[108] - 业务聚焦涡轮增压管路、空调管路和天窗排水管路产品的开发与销售额提升[108] - 公司推行"1345"战略，以汽车零部件产业为中心，发展汽车流体管路和密封件双主业[108] - 技术研发平台建设与行业技术"第一人"合作，保持国内流体管路行业领先地位[109] - 通过全员目标成本管理和控制实现成本领先，保证经营业绩稳定[110] - 以客户接触点管理为核心建立服务规范，巩固汽车主机厂一级供应商地位[111] - 推动从零件向总成、系统的业务升级，发展汽车安全和辅助驾驶系统等电子业务[113] 产品开发与订单 - 获得新产品定点1071种，生命周期内预计销售额约46亿元[56] - 新能源产品定点183种，生命周期内预测销售额约2.1亿元[56] - 已完成批量转产项目216个，预计生命周期内产值约36亿元[57] - 新能源车型产品开发388种，预计生命周期内累计销售约6.9亿元[61] - 涡轮增压管路开发66种，其中39个产品进入批量生产[60] 行业地位与风险 - 公司主营产品汽车流体管路综合销量连续多年位居行业第一[39] - 汽车零部件行业销售收入超4万亿元，同比增长超7%[51] - 公司主要原材料为橡胶，价格受石油价格影响[5] - 汽车行业周期性波动可能影响产品需求[4] - 产品毛利率面临下降风险[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置收益达5300.57万元[23] - 政府补助收入为600.15万元，较2017年2438.81万元大幅减少[23] 现金分红 - 2018年现金分红金额为23,994,055.03元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.28%[126] - 2018年以其他方式（如回购股份）现金分红金额为50,018,438.00元[126] - 2018年现金分红总额（含其他方式）为74,012,493.03元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的62.56%[126] - 2017年现金分红金额为60,506,841.30元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的50.74%[126] - 2016年现金分红金额为44,600,205.12元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的28.35%[126] - 现金分红总额（含其他方式）为74,012,493.03元，占可分配利润671,745,712.61元的11.02%[121] 股本变动 - 公司实施2017年度利润分配方案，以总股本201,689,471股为基数，每10股派发现金股利3.00元人民币（含税）并转增8股[118] - 公司注册资本由201,689,471元变更为198,379,396元[162] - 公司总股本由201,689,471股变更为359,730,960股，增加78.4%[164][166] - 回购专用证券账户中股份数量为3,310,075股，占原总股本1.64%[164][165] - 以可分配股数198,379,396股为基数实施权益分派，每10股派现3.050056元并转增8.133484股[164][166] - 有限售条件股份增加51.8%，从66,491,200股增至100,918,661股[163] - 无限售条件股份增加91.4%，从135,198,271股增至258,812,299股[163] - 境内自然人持股增加82.5%，从55,297,722股增至100,918,661股[163] - 境内法人持股减少100%，从11,193,478股减至0股[163] - 股东张洪起限售股增加62.7%，从48,654,442股增至88,227,454股[169] - 渤海国际信托等机构投资者合计解除限售20,297,675股[170] - 公司注册资本最终由198,379,396元变更为359,730,960元[164][166] - 公司累计回购股份3,310,075股，占总股本比例1.6412%[157] - 公司2017年度权益分派方案为每10股派3.050056元现金并转增8.133484股[157] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为13,028名，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为11,818名[174] - 控股股东张洪起持股数量为129,235,279股，持股比例为35.93%[174] - 股东刘世菊持股数量为9,192,195股，持股比例为2.56%[174] - 渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·恒利丰221号集合资金信托计划持股数量为7,014,886股，持股比例为1.95%[174] - 股东李金楼持股数量为6,856,738股，持股比例为1.91%，其中质押股份数量为1,796,278股[174] - 股东孙伟杰持股数量为6,192,404股，持股比例为1.72%[174] - 股东张宝海持股数量为5,596,693股，持股比例为1.56%[174] - 全国社会保障基金理事会转持三户持股数量为5,448,100股，持股比例为1.51%[175] - 股东王泽祥持股数量为5,440,132股，持股比例为1.51%[175] - 兴证证券资管－招商银行－兴证资管鑫成智远集合资产管理计划持股数量为4,208,932股，持股比例为1.17%[175] 管理层与人事变动 - 公司董事、监事及高级管理人员2018年薪酬合计为73,271,947元[187] - 销售副总经理张熙成2018年薪酬总额为179,522元[187] - 财务总监王洪军于2018年03月05日因个人原因离职[188] - 副总裁张熙成于2019年03月28日因个人原因离职[188] - 副总裁黄碧波于2019年03月28日因个人原因离职[188] - 董事高贤华于2019年03月28日因个人原因离职[188] - 董事刘世玲于2019年03月25日因任期届满离任[188] - 董事会秘书刘世玲于2019年03月25日因个人原因辞职[188] - 现任财务总监吕凯宸2018年薪酬信息未在披露表中列示[187][194] - 公司实际控制人张洪起（董事长）拥有30余年橡胶行业管理经验[189] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为526.06万元[199] - 公司董事长张洪起税前报酬为100.02万元[199] - 公司总裁张宝新税前报酬为110.04万元[199] - 公司独立董事津贴为每人10万元[199] 员工构成 - 公司在职员工总数3,369人[200] - 母公司员工数量1,117人[200] - 主要子公司员工数量2,252人[200] - 生产人员数量2,812人，占总员工83.5%[200] - 技术人员数量314人，占总员工9.3%[200] - 大学本科及以上学历员工182人，占总员工5.4%[200] 承诺