财务表现 - 公司2022年新签订单合同额约32.84亿元，同比增长548%[2] - 公司2022年实现营业收入63,479.83万元，同比增长50.28%[2] - 公司2022年归属于上市公司股东的净亏损26,000.66万元，同比减亏27.98%[2] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为46,970,036.13元，同比增长159.26%[7] - 公司2022年基本每股收益为-1.06元，同比减亏27.89%[7] - 公司2022年加权平均净资产收益率为-24.48%，同比提升2.20个百分点[7] - 公司2022年末资产总额为2,957,759,725.69元，同比下降5.13%[7] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为931,617,978.04元，同比下降20.49%[7] - 公司2022年第四季度营业收入为373,105,212.38元，占全年收入的58.8%[7] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净亏损为126,379,022.82元，占全年亏损的48.6%[7] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-121,278,882.31元[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-10,058,211.60元[8] - 公司2022年非流动资产处置损益为-8,796,198.59元[10] - 公司2022年计入当期损益的政府补助为5,748,507.92元[10] - 公司2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为310,506.20元[10] - 公司2022年新签订单合同额约32.84亿元，同比增长548%[26] - 2022年公司实现营业收入63,479.83万元，同比增长50.28%[26] - 公司确认归属于上市公司股东的净亏损26,000.66万元，同比减亏27.98%[26] - 公司2022年装配式建筑产品及集成服务营业收入630,768,912.57元，占总营业收入的99.37%，同比增长50.39%[29] - 公司2022年直销模式营业收入634,492,427.12元，占总营业收入的99.95%，同比增长50.69%[29] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额从2021年的-79,264,352.38元增加到2022年的46,970,036.13元，增长159.26%[73] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额从2021年的-66,843,162.82元增加到2022年的-3,404,957.59元，增长94.91%[73] - 公司2022年应收账款从2021年的559,923,714.59元增加到2022年的677,066,814.53元，增长20.92%[77] - 公司2022年合同资产从2021年的455,297,307.65元减少到2022年的304,814,354.50元，减少33.05%[78] - 公司2022年投资性房地产从2021年的115,839,704.81元减少到2022年的43,358,661.76元，减少62.57%[81] - 公司2022年固定资产从2021年的1,339,775,084.48元减少到2022年的1,286,363,277.70元，减少3.99%[82] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额从2021年的22,351,931.01元减少到2022年的-40,760,037.36元，减少282.36%[74] - 公司2022年短期借款期末余额为1,181,203,138元，占总资产的39.94%，较期初增加1.77%[83] - 公司2022年合同负债期末余额为11,191,817.41元，占总资产的0.38%，较期初增加0.04%[84] - 公司2022年长期借款期末余额为0元，较期初减少0.80%，主要是由于长期借款提前偿还[84] - 公司2022年租赁负债期末余额为0元，较期初减少0.38%，主要是由于资产租赁合同终止[84] - 公司2022年金融资产期末余额为10,311,280.09元，较期初减少1,364,061.34元[86] - 公司2022年因冻结受限的货币资金为5,860,405.89元，已背书尚未到期的应收票据为1,830,000.00元，作为抵押借款抵押物的固定资产为42,013,521.18元[86] - 公司2022年可分配利润为-122,803,545.17元[140] 行业背景 - 2022年全国建筑业企业完成建筑业总产值约31万亿元，同比增长超6%[13] - 2022年全国建筑业合同总额约72万亿元，同比增长约9%[13] - 2022年全国房屋建筑施工面积约156亿平方米，同比减少约1%[13] - 2022年全国房屋建筑竣工面积41亿平方米，同比减少0.7%[13] - 2022年全国建筑业实现利润8300余亿元，同比下降1.2%[13] 产品与技术 - 公司装配式建筑材料生产采用通用型模数制设计，工厂内加工成标准构件，现场集成组装，提高施工效率和自动化程度[19] - 公司核心产品包括钢结构、集成打包箱房、无机集料阻燃木塑复合墙板等环保建材[23] - 公司提供装配式建筑EPC总承包服务，从设计到施工直至维管服务的全链条综合解决方案[24] - 公司已完成木塑墙板防火性能提升至A2级的配方研发，样品符合国家标准GB 8624-2012[53] - 公司正在中试阶段研发绿色环保可循环再利用木塑复合地板，目标市场锁定在高档酒店、学校公共设施、生态公园步道及户外园林景观[54] - 公司正在中试阶段开发适用于高层建筑幕墙的薄壁高强高密度板，以提高产品性能[55] - 公司正在中试阶段研发硅藻土基生态内装板材，用于挤出墙板制备技术应用，实现工业化量产[58] - 公司正在中试阶段研发聚乙烯基无卤阻燃共挤木塑室外地板，防火等级达到B1级[59] - 公司已完成释放负氧离子健康板的研发，通过添加天然无机矿物材料解决水泥建材板类不能释放负氧离子的问题[60] - 公司优化了无机材料添加比例对负氧离子释放量的影响，获得空气负离子最经济实用的方法[63] - 公司完善了释放负氧离子挤出墙板配方及工艺，确保无放射性物质且不产生有毒物质，属环保绿色建材[64] - 公司2022年完成2项发明专利和17项实用新型专利申报，授权13项实用新型专利[153] - 公司2022年参与北京市碳减排碳中和科技支撑专项课题申报，并参编多项行业标准[153] 研发与创新 - 公司及子公司拥有有效专利115项[25] - 公司完成研发项目立项申请13项，申报发明专利2项，实用新型专利17项，授权实用新型专利13项[28] - 公司研发人员数量从2021年的44人增加到2022年的68人，增长54.55%[72] - 研发投入金额从2021年的9,141,785.07元增加到2022年的11,515,642.77元，增长25.97%[72] - 高密度高强度幕墙装饰板研发已完成，预计将提高市场竞争力并扩大市场份额[45] - 公司2022年开展各类培训35次，参培人员达到1038人次，30人取得中、初级专业技术职务任职资格，4人取得高级专业技术职务任职资格[154] 销售与市场 - 公司直接销售模式分为产品类销售和工程类销售，产品类销售通过互联网平台和展会推广，工程类销售采用区域经营带动周边市场的模式[21] - 公司盈利主要来源于销售装配式智能制造产品和提供装配式智慧建造服务[22] - 华南地区营业收入234,980,540.35元，同比增长280,515.06%[29] - 华北地区销售额同比下降6.30%，西南地区销售额同比增长7.35%[35] - 直销模式销售额同比下降0.64%，但同比增长50.69%[36] - 总承包项目数量为9个，已验收且确认收入[37] - 未完工总承包项目金额为3,385,393,931.09元，累计确认收入848,282,624.07元[38] - 装配式建筑产品及集成服务的直接材料成本占比54.10%，同比增长21.22%[38] - 前五名客户合计销售金额为476,941,629.26元，占年度销售总额的75.13%[40] - 前五名供应商合计采购金额为226,564,748.15元，占年度采购总额的34.61%[40] - 销售费用同比下降24.72%，主要由于广告费及其他费用减少[41] - 研发费用同比增长25.97%，主要由于研发投入增加[44] 采购与供应链 - 公司实行分级采购，采购标的估算总额达到不同金额时，由不同主体以不同招标方式组织实施[20] - 公司大宗物资采购以“集中招标+分散采购”为主，其他物资及跨地区零星材料采用单独采购模式[21] 公司治理与股东权益 - 公司2022年严格按照法律法规要求，完善公司法人治理结构，提高公司治理水平[100] - 公司董事会下设五个专门委员会，包括战略委员会、审计与风险管理委员会等[100] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事，符合法律法规要求[100] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，确保信息真实、准确、及时、完整[101] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人界限清晰[103] - 公司拥有独立的财务部门，建立健全了独立的财务核算体系，能够独立进行财务决策[104] - 2021年度股东大会投资者参与比例为31.01%[105] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为31.01%[105] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为4.50%[105] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内无股份增持或减持[106] - 公司2022年制定发布了《合规管理办法》《薪酬管理办法》《重大经济事项财务审批管理规定》等多项制度和办法[143] - 公司2022年组织开展“合规管理强化年”活动，全面开展自查自纠、屡查屡犯集中整治和专项整改等相关工作[143] - 公司2022年组织开展内控、合规及风险管理培训，强调“合规底线”、“行为红线”的要求[143] - 公司2022年纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占合并财务报表的比例均为100.00%[145] - 公司2022年财务报告和非财务报告的重大缺陷数量均为0个[150] - 公司2022年内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见，与董事会自我评价报告意见一致[151] 人力资源与培训 - 报告期末公司在职员工总数为464人，其中母公司135人，主要子公司329人[135] - 公司员工专业构成为生产人员161人，销售人员29人，技术人员140人，财务人员43人，行政人员91人[135] - 公司员工教育程度为博士1人，研究生20人，本科228人，大专79人，大专以下136人[135] - 2022年公司共开展培训35期，培训1038人次[137] - 2023年公司计划举办各类培训班36期，培训3353人次[137] - 公司加强校招人才队伍的引入，积极招聘建材相关专业、工程相关专业的优秀毕业生[97] 风险与挑战 - 公司面临经营业绩下滑风险，受高负债和高应收现状影响，运营压力较大[98] - 公司计划深化战略引领，推进混合所有制改革，重心由“混”向“改”转变[98] - 公司聚焦优质项目，提高设计研发水平，加大区域、产品、业务结构调整力度[98] - 公司全面落实安全质量系统提升方案，建立健全全员安全生产责任制[98] 关联交易与承诺 - 中铁建工集团承诺避免与中铁装配式建筑股份有限公司发生同业竞争，并确保中铁装配的商业机会优先[156][157][158] - 中铁建工集团承诺不利用控制地位谋取不当利益，不损害中铁装配及其他股东的合法权益[159] - 中铁建工集团承诺尽量减少与中铁装配的关联交易，并确保关联交易价格公允[160][161] - 中铁建工集团承诺保障中铁装配的人员独立，高级管理人员不在中铁建工集团及其控制的其他企业任职[163] - 中铁建工集团承诺保障中铁装配的资产独立完整，不存在资金、资产被占用的情况[164][165] - 中铁建工集团承诺保障中铁装配的财务独立，建立独立的财务部门和核算体系[167][168] - 中铁建工集团承诺保障中铁装配的机构独立，与中铁建工集团及其控制的其他企业机构完全分开[173] - 中铁建工集团承诺保障中铁装配的业务独立，不存在实质性同业竞争或显失公平的关联交易[174][175] - 中国中铁股份有限公司拟通过协议转让方式取得北京恒通创新赛木科技股份有限公司26.51%的股份，从而获得控制权[184] - 中国中铁承诺在控制恒通科技期间，避免与恒通科技形成同业竞争，并确保关联交易的公允性[179][182] - 中国中铁承诺在控制恒通科技期间，保证恒通科技在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性[184][185][188][193][194] - 中国中铁承诺在控制恒通科技期间，不会利用控制地位谋取不当利益，不损害恒通科技及其他股东的合法权益[182] - 中国中铁承诺在控制恒通科技期间，若因未履行承诺给恒通科技造成损失，将承担相应的赔偿责任[177][179][183] - 中国铁路工程集团有限公司下属控股子公司中国中铁股份有限公司拟通过协议转让等方式取得北京恒通创新赛木科技股份有限公司的控制权[197] - 公司承诺尽量减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易[197] - 对于无法避免的关联交易，公司将依法签订规范的关联交易协议，并按照法律法规和公司章程的规定履行批准程序[197] - 公司承诺不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益[198] - 上述承诺在公司对恒通科技拥有控制权期间持续有效[199] - 公司承诺避免与恒通科技之间的同业竞争，保护恒通科技其他股东的合法权益[200] 董事会与高管变动 - 公司董事长王玉生被选举为董事长，日期为2022年04月14日[109] - 公司副董事长安振山被选举为副董事长，日期为2022年04月14日[109] - 公司董事杨煜被选举为董事，日期为2022年04月14日[109] - 公司董事汪平被选举为董事，日期为2022年04月14日[109] - 公司监事会主席刘殿君被选举为监事会主席，日期为2022年04月14日[109] - 公司职工代表监事王同厂被选举为职工代表监事，日期为2022年03月18日[109] - 公司2022年董事会秘书郑铁虎于2022年8月24日被聘任[110] - 公司董事范经华和林承朝于2022年1月18日因工作原因辞去董事职务[110] - 公司副董事长王秋艳于2022年3月16日因工作原因辞去董事、副董事长职务[110] - 公司董事李宏于2022年4月14日因工作原因辞去董事职务[110] - 公司职工代表监事李宁宁于2022年3月18日因工作原因辞去职工代表监事职务[110] - 公司监事会主席张亚君于2022年3月24日因工作原因辞去监事会主席职务[110] - 公司副总经理苏晓堃和王玉莲于2022年4月14日被解聘[110] - 公司总会计师李宏于2022年4月14日被解聘[110] - 公司董事长王玉生自2022年4月起担任中铁装配式建筑股份有限公司董事长[110] - 公司副董事长、总经理、党委书记安振山自2021年8月起担任中铁装配式建筑股份有限公司总经理[110] - 公司2022年4月至今由郑铁虎担任总会计师和董事会秘书[111] - 公司2022年4月至今由孙志强担任董事[111] - 公司2022年4月至今由于增彪担任独立董事[111] - 公司2022年4月至今由陶杨担任独立董事[111] - 公司2022年4月至今由祝磊担任独立董事[111] - 公司2022年4月至今由刘殿君担任监事会主席[112] - 公司2022年3月至今由王同厂担任董（监）事会办公室主任和监事[112] - 公司2022年6月至今由刘明担任市场开发部经理[113] - 公司2022年4月至今由王中伟担任副总经理兼市场开发部部长[114] - 公司2020年8月至今由汤荣伟担任总工程师[115] 薪酬与激励 - 公司董事、监事和高级管理人员2022年度税前报酬总额为512.37万元[120] - 公司副董事长兼总经理安振山2022年度税前报酬为87.54万元[120] - 公司董事兼副总经理汪平2022年度税前报酬为40.21万元[120] - 公司董事、总会计师兼董事会秘书郑铁虎2022年度税前报酬为40.37万元[120] - 公司董事孙志强2022年度税前报酬为60.16万元[120] - 公司独立董事于增彪、陶杨、祝磊2022年度税前报酬均为9.65万元[120