收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降57.40%至4.22亿元[21] - 公司2021年营业收入为42239.78万元，同比下降57.40%[49] - 公司2021年营业收入为4.24亿元，同比下降57.40%[53] - 2021年公司归属于上市公司股东的净亏损为36,103.22万元[6] - 公司2021年归属于上市公司股东的净亏损为36103.22万元[49] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-37,228.43万元，同比下降11,012.36%[21] - 基本每股收益为-1.47元/股，同比下降2,550.00%[21] - 加权平均净资产收益率为-26.68%，同比下降27.60个百分点[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损为10,697.00万元[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为6.09亿元，装配式建筑产品及服务业务成本达6.09亿元[56] - 装配式建筑产品及服务直接材料成本同比下降47.86%至2.001亿元，占营业成本比重从53.45%降至32.88%[64] - 装配式建筑项目分包成本同比上升13.81%至3.203亿元，占营业成本比重从44.14%增至62.69%[65] - 贸易业务直接材料成本降幅达100%，金额从4285万元降至0元[64][65] - 其他业务折旧费用同比激增277.31%至477万元，占营业成本比重从9.52%升至91.37%[64][65] - 销售费用同比增加32.76%至1136万元，主要因销售人员薪酬增加[69] - 研发费用同比减少55.64%至914万元，主要因研发项目减少[69] 各条业务线表现 - 装配式建筑产品及服务收入为4.19亿元，同比下降55.01%，占总收入比重99.29%[53][54] - 装配式建筑服务收入为3.37亿元，同比下降59.89%，毛利率为-51.77%[54][56] - 贸易业务收入降幅100%，其他业务收入下降80.58%[54] - 公司盈利主要来源于装配式销售产品和装配式建筑服务两个方面[46] - 公司核心产品包括集成智能打包箱房以及无机集料阻燃木塑复合墙板、纤维增强水泥挤出成型中空墙板等多种新型环保建材[46] - 公司装配式建筑服务以EPC工程总承包模式为主，采用项目经理部管理模式，实现公司、子公司、项目经理部三级垂直管理[40] - 未完工项目总金额为9.19亿元，累计确认收入6.60亿元[59] 各地区表现 - 华东地区收入为2.32亿元，同比下降33.74%，占总收入比重55.02%[54] - 华北地区收入为1.12亿元，同比下降55.79%，毛利率为-0.72%[54][56] - 西南地区收入同比增长3,048.11%至5,565万元[54] 销售和采购模式 - 公司采用直接销售模式，分为产品类销售和工程类销售两种方式，并通过专业销售队伍销售和全员销售相结合的手段拓展营销渠道[43] - 直销模式收入占比99.68%，收入同比下降57.53%[54] - 公司采用集中采购模式，通过区域集中、品种集中、联合采购、年度集中采购等方式归集需求，以量换价[42] - 公司对重要的、可批量采购的各类物资，纳入集中采购管理范围，采取物资种类和金额双重把控原则组织实施采购[42] - 前五名客户销售额合计2.433亿元，占年度销售总额比例57.61%，其中关联方销售额占比13.77%[67] - 前五名供应商采购额合计1.128亿元，占年度采购总额比例18.87%，关联方采购额占比3.06%[67] 研发活动 - 研发人员数量同比减少45.00%至44人[73] - 研发投入金额同比下降55.63%至9.14百万元[73] - 环保型无机矿物一体化墙板技术改造项目目标使产能提高一倍以上[70] - 新型阔叶纸浆纤维应用使产品物理力学性能提升30%以上且配方成本降低20%[71] - 轻钢骨架PVC生态木装配式房屋年产能设计目标为3000个箱（高档型20% 中档标准65% 低档箱15%）[72] - 高密度高强度幕墙板产品厚度12mm 饱水抗折强度三级18Mpa 密度1.5g/cm³[71] - 增强增韧低密度纤维水泥板密度1.2g/cm³ 抗折强度不低于8Mpa 耐冻融循环不低于50次[71] - 木塑复合材料燃烧性能达到A级不燃标准（GB8624 A级）[72] - 纤维水泥板抗冲击强度C2达到1.5KJ/㎡[71] - 环保墙板研发基于炉渣/粉煤灰等废料以降低原材料成本[72] - 分层装配式集成房屋结构研究已完成（含结构体系/维护体系/设备管线及内装体系）[72] - 高耐候自清洁水性涂料完成试点应用（提升耐人工老化性/耐水性/耐候性）[71] - 新型墙体材料实现结构围护/装饰/保温/隔声一体化施工[71] - 公司及子公司拥有有效专利86项[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7,926.44万元，同比下降1,022.88%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降1022.88%至-79.26百万元[75] - 投资活动现金流量净额同比上升83.64%至-9.28百万元[75] - 筹资活动现金流量净额同比下降91.14%至22.35百万元[75] 资产和负债结构 - 资产总额同比下降3.37%至31.18亿元[21] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降23.68%至11.72亿元[21] - 货币资金占总资产比例下降1.78个百分点至5.28%[78] - 应收账款占总资产比例下降4.75个百分点至17.96%[78] - 合同资产占总资产比例上升3.58个百分点至14.60%[78] - 短期借款占总资产比例上升15.98个百分点至38.17%[78] - 受限资产总额达412.51百万元[81] - 其他资产类别初始投资成本为1267.5万元，报告期内售出金额为100.0万元，期末金额降至1167.5万元（自有资金）[83][84] 子公司表现 - 主要子公司中铁装配式建筑科技有限公司净亏损达2.74亿元，总资产为13.85亿元，净资产为3.49亿元[88] - 中铁装配科技（宿迁）有限公司净亏损4036.2万元，总资产7.47亿元，净资产4.08亿元[88] - 中铁装配科技（乌苏）有限公司净亏损768.0万元，总资产2.55亿元，净资产1.19亿元[88] - 中铁装配科技（吐鲁番）有限公司净亏损348.1万元，总资产1.68亿元，净资产3964.2万元[88] - 公司注册资本分布：北京主体3.0亿元、宿迁公司3.0亿元、乌苏公司1.2亿元、吐鲁番公司4000万元[88][89][90][92] - 报告期内注销4家参股公司（北京顺通远景/恒通赛木木塑/山东恒通赛木/宿迁鑫诚昌隆）[89] - 公司合并范围发生变动，新设1家子公司并注销3家子公司[66] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2021年为-126.8万元，2020年为38.13万元，2019年为-1153.2万元[27] - 计入当期损益的政府补助2021年为1182.6万元，2020年为1344.82万元，2019年为1917.88万元[27] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2021年为349.56万元[27] - 其他营业外收支2021年为-45.98万元，2020年为-154.34万元，2019年为158.99万元[28] - 非经常性损益所得税影响额2021年为234.16万元，2020年为159.79万元，2019年为600.42万元[28] - 非经常性损益合计2021年为1125.22万元，2020年为1068.83万元，2019年为2145.88万元[28] - 营业收入扣除后金额为4.19亿元[21] 公司治理和股权结构 - 董事会由9名董事组成含3名独立董事下设五个专门委员会[103] - 监事会由3名监事组成含1名职工监事[104] - 公司业务独立于控股股东拥有自主经营权[105] - 公司人员独立于控股股东[105] - 公司设有独立财务部门并建立独立财务核算体系[107] - 公司作为独立纳税人进行纳税申报并开设独立银行账户[107] - 公司董事、监事和高级管理人员在2021年发生多起变动，包括董事会和监事会换届选举[113][114] - 前董事会秘书谭黎明离任时持有公司股份13,000股[112] - 2021年高级管理人员离任涉及的持股变动总额为75,561,818股[112] - 安振山于2021年8月16日被聘任为公司总经理[113] - 李宏于2021年1月22日被聘任为公司总会计师[114] - 孙宝良因工作变动于2021年5月25日辞去总经理职务[114] - 谭黎明因个人原因于2021年7月15日辞去董事会秘书职务[114] - 2021年10月14日完成董事会换届选举，新选举董事安振山、李宏和独立董事于增彪、陶杨、祝磊[113][114] - 2021年10月14日完成监事会换届选举，新选举监事会主席张亚君[114] - 公司2021年存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[112] - 于增彪自2004年4月至2021年3月担任中国总会计师协会副会长[119] - 陶杨自2021年10月起担任中铁装配式建筑股份有限公司独立董事[120] - 祝磊自2021年10月起担任中铁装配式建筑股份有限公司独立董事[121] - 张亚君自2021年10月起担任中铁装配式建筑股份有限公司监事[122] - 王同厂自2022年3月起担任中铁装配式建筑股份有限公司董（监）事会办公室主任[122] - 刘明自2020年8月起担任中铁装配式建筑股份有限公司监事[123] - 苏晓堃自2020年12月起担任中铁装配式建筑股份有限公司副总经理[124] - 王玉莲自2020年8月至2021年1月担任中铁装配式建筑股份有限公司财务负责人[125] - 王玉莲自2020年8月至2021年10月担任中铁装配式建筑股份有限公司董事[125] - 董事长孙志强期末持股75,297,398股[110] - 副总经理王玉莲期末持股130,000股[111] - 副董事长王秋艳（离任）期末持股121,420股[111] - 公司董事、监事及高级管理人员中多人持股数为0[110][111] - 董事长孙志强2021年税前报酬总额为87.85万元[130] - 董事兼总经理安振山2021年税前报酬总额为32.48万元[130] - 董事兼总会计师李宏2021年税前报酬总额为55.2万元[130] - 副总经理苏晓堃2021年税前报酬总额为66.02万元[130] - 副总经理王玉莲2021年税前报酬总额为68.33万元[130] - 总工程师汤荣伟2021年税前报酬总额为80.07万元[130] - 离任副董事长王秋艳2021年税前报酬总额为87.6万元[130] - 离任总经理孙宝良2021年税前报酬总额为70.46万元[131] - 离任副总经理沈顺强2021年税前报酬总额为70.18万元[131] - 公司董事监事及高管2021年报酬总额为832.04万元[131] - 报告期内董事会共召开13次会议，包括第三届董事会第30至39次会议及第四届董事会第1至3次会议[132][133] - 董事孙志强应参会13次，现场出席12次，缺席1次，出席股东大会3次[134] - 董事王秋艳应参会13次，现场出席12次，缺席1次，出席股东大会4次[134] - 董事孙岩应参会10次，现场出席9次，通讯方式参会1次，出席股东大会4次[134] - 董事王炳明应参会10次，现场出席9次，通讯方式参会1次，出席股东大会3次[134] - 董事李冬梅应参会10次，现场出席9次，通讯方式参会1次，出席股东大会4次[135] - 董事林萌应参会10次，现场出席9次，通讯方式参会1次，出席股东大会4次[135] - 审计与风险管理委员会在报告期内召开7次会议[137] - 审计委员会于2021年1月22日审议通过融资租赁关联交易及多项内部管理制度修订议案[137] - 审计委员会于2021年3月25日审议通过2020年度财报、利润分配预案及内部控制评价报告等议案[138] - 公司拟向子公司提供总额不超过人民币15亿元担保[139] - 2020年度股东大会投资者参与比例为62.23%[108] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为31.61%[108] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为31.51%[108] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为31.09%[109] 人力资源 - 报告期末在职员工数量合计477人[144] - 生产人员158人，占比33.1%[144] - 技术人员151人，占比31.7%[144] - 行政人员113人，占比23.7%[144] - 本科及以上学历员工161人，占比33.8%[145] - 全年开展培训14期，培训838人次[147] - 2022年计划培训1978人次[147] 内部控制和审计 - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100.00%和营业总收入的100.00%[157] - 公司财务报告重大缺陷定量标准为错报金额≥税前利润5%，报告期内未发现重大缺陷[157] - 公司非财务报告重大缺陷定量标准为错报金额≥税前利润5%，报告期内未发现重大缺陷[157] - 公司2021年新制定发布制度149项，强化治理体系及制度建设[153] - 公司2021年下半年完成财务共享中心建设并全面启用，提升财务管理规范化水平[155] - 公司推进下属参股公司股权退出工作，报告期内已完成一家参股退出[155] - 公司报告期内未发现财务报告及非财务报告的重大缺陷和重要缺陷[157] - 公司内部控制评价报告于2022年03月25日在巨潮资讯网披露[157] - 公司于2021年12月31日保持了与财务报告相关的有效内部控制[159] - 内部控制审计报告于2022年03月25日披露 意见类型为标准无保留意见[160] - 非财务报告不存在重大缺陷[160] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告[160] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[160] 承诺事项 - 中铁建工集团有限公司关于避免同业竞争的承诺正常履行中 承诺期限至9999年12月31日[171] - 中铁建工集团有限公司承诺通过协议转让方式取得中铁装配式建筑股份有限公司控制权[173] - 中铁建工集团有限公司承诺避免或减少与中铁装配及其下属子公司的关联交易[173] - 中铁建工集团有限公司承诺关联交易价格按市场原则或法定原则确定以保证公允性[174] - 中铁建工集团有限公司承诺不利用关联交易非法转移中铁装配的资金或利润[174] - 中铁建工集团有限公司承诺保证中铁装配的人员独立，高级管理人员不在其控制的其他企业担任除董事、监事外的职务[175] - 中铁建工集团有限公司承诺保证中铁装配的资产独立完整，不存在资金或资产被占用的情况[176] - 中铁建工集团有限公司承诺保证中铁装配的财务独立，建立独立的财务部门和核算体系[176] - 中铁建工集团有限公司承诺保证中铁装配的业务独立，不发生实质性同业竞争或显失公平的关联交易[177] - 中国铁路工程集团有限公司下属控股子公司中国中铁股份有限公司拟通过协议转让等方式取得北京恒通创新赛木科技股份有限公司控制权[178] - 中国铁路工程集团有限公司承诺采取措施避免与恒通科技的同业竞争，保护其他股东权益[178] - 中国中铁股份有限公司于2020年7月14日通过协议转让方式取得北京恒通创新赛木科技股份有限公司控制权[180][182][185] - 中国铁路工程集团有限公司承诺避免与恒通科技主营业务构成实质性同业竞争的业务活动[179] - 中国铁路工程集团有限公司承诺规范关联交易并确保交易价格按市场原则确定[181] - 中国铁路工程集团有限公司承诺不利用关联交易非法转移上市公司资金或利润[181] - 中国铁路工程集团有限公司承诺保障恒通科技人员独立，高级管理人员不在控股方兼职[182][183] - 中国铁路工程集团有限公司承诺保障恒通科技资产独立完整，避免资金占用[183] - 中国铁路工程集团有限公司承诺保障恒通科技财务独立，建立独立财务部门和核算体系[183][184] - 中国铁路工程集团有限公司承诺保障恒通科技业务独立，拥有自主经营能力[184][185] - 上述承诺在中国铁路工程集团有限公司控制恒通科技期间持续有效[179][181][182][185] - 如未履行承诺造成损失，中国铁路工程集团有限公司将承担赔偿责任[179][181][182][185