财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入为3.19亿元人民币，同比增长3.43%[23] - 营业收入同比增长3.43%至3.19亿元[66] - 公司2019年上半年营业收入31,929.03万元，同比增长3.43%[59] - 归属于上市公司股东的净利润为2362.1万元人民币，同比下降8.09%[23] - 归属于上市公司股东净利润2,362.10万元，同比下降8.09%[59] - 扣除非经常性损益后的净利润为1322.88万元人民币，同比下降42.01%[23] - 合并净利润同比下降7.4%至2362.1万元[183] - 母公司净利润同比下降45.6%至2824.5万元[187] - 基本每股收益保持0.10元[184] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长8.87%至2.28亿元[66] - 研发投入同比大幅增长96.01%至823.88万元[66] - 研发费用同比增长3.4%至302.6万元[185] - 合并研发费用从407.89万元增至821.12万元，增长101.3%[182] - 信用减值损失达1225.2万元[183] - 所得税费用同比下降54.6%至339.0万元[183] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额4042.06万元人民币，同比大幅增长117.75%[23] - 经营活动现金流净额同比大幅改善117.75%至4042.06万元[67] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期的-2.2766亿元大幅改善至4042.06万元[191] - 经营活动现金流入同比大幅增长167.2%至4.44亿元[189] - 销售商品收到现金同比增长159.0%至4.23亿元[189] - 母公司经营活动现金流量净额大幅增至1.9059亿元，上年同期为241.31万元[194] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.2122亿元，较上年同期的-3.0963亿元有所收窄[191] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.1090亿元，较上年同期的6385.62万元增长73.7%[192] - 母公司投资活动现金流出小计为7131.64万元，较上年同期的5.9411亿元下降88.0%[195] - 母公司取得借款收到的现金为1.095亿元，较上年同期的9000万元增长21.7%[195] - 母公司偿还债务支付的现金为1.2539亿元，较上年同期的5431.89万元增长130.8%[195] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产28.21亿元人民币，较上年度末增长6.71%[23] - 资产总计从2018年底的人民币2,643,685,549.40元增加至2019年6月30日的人民币2,821,187,612.65元，增长约6.7%[173] - 归属于上市公司股东的净资产14.85亿元人民币，较上年度末增长0.84%[23] - 归属于母公司所有者权益合计为14.7236亿元[196] - 货币资金期末比期初增长43.99%[54] - 货币资金从2018年底的人民币102,235,151.78元增加至2019年6月30日的人民币147,210,959.68元，增长约44.0%[172] - 母公司货币资金从2733.87万元增至4763.99万元，增长74.2%[177] - 预付款项期末比期初增长200.62%[54] - 预付款项从2018年底的人民币17,806,163.02元增加至2019年6月30日的人民币53,528,905.94元，增长约200.6%[172] - 其他流动资产期末比期初增长70.02%[54] - 应收票据期末比期初减少81.57%[54] - 应收账款从2018年底的人民币896,316,962.47元减少至2019年6月30日的人民币859,715,597.60元，下降约4.1%[172] - 其他应收款从2018年底的人民币66,419,339.86元减少至2019年6月30日的人民币52,233,072.18元，下降约21.4%[172] - 存货从2018年底的人民币230,064,869.33元增加至2019年6月30日的人民币244,344,391.30元，增长约6.2%[173] - 短期借款从2018年底的人民币367,753,465.75元增加至2019年6月30日的人民币525,901,682.48元，增长约43.0%[173] - 短期借款同比增长35.19%至5.26亿元[72] - 母公司短期借款从1.00亿元增至1.07亿元，增长6.7%[179] - 固定资产从2018年底的人民币483,058,281.81元增加至2019年6月30日的人民币517,540,523.20元，增长约7.1%[173] - 在建工程从2018年底的人民币610,815,656.19元增加至2019年6月30日的人民币659,244,086.18元，增长约7.9%[173] - 母公司在建工程从1.83亿元增至2.36亿元，增长29.1%[178] - 合并负债总额从11.71亿元增长至13.36亿元，增幅14.1%[175] - 合并应付票据从7897.25万元增至9731.25万元，增长23.2%[174] - 合并未分配利润从4.43亿元增至4.59亿元，增长3.7%[175] - 期末现金及现金等价物余额为8611.58万元，较上年同期的2.8789亿元下降70.1%[192] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1690.31万元，较上年同期的1.4366亿元下降88.2%[195] - 货币资金占总资产比例下降7.08%至1.47亿元[71] - 应收账款占总资产比例上升5.78%至8.60亿元[72] - 受限资产总额达9.15亿元[76] - 其他权益工具投资期末比期初增长567.53万元[54] 各条业务线表现 - 装配式建筑项目销售收入2.44亿元人民币，占营业总收入76.3%[31] - 装配式建筑部品部件销售收入5442.74万元人民币，占营业总收入17.05%[31] - 装配式建筑主营业务实现收入29,804.57万元，同比增长14.51%[60] - 装配式建筑项目收入增长5.90%至2.44亿元[69] - 建筑结构材料收入大幅增长144.55%至4570.08万元[69] - 营业收入同比增长147.8%至1.15亿元[185] 各地区表现 - 公司产品主要销售区域集中在北京、新疆、江苏等北方市场[5] - 北京恒通创新整体房屋子公司总资产为13.298亿元人民币，净资产为6.306亿元人民币，营业收入为3.02亿元人民币，净利润为253.05万元人民币[97] - 新疆恒通创新赛木科技子公司总资产为2.903亿元人民币，净资产为1.306亿元人民币，营业收入为560.94万元人民币，净亏损244.04万元人民币[97] - 吐鲁番恒通赛木新型建材子公司总资产为1.336亿元人民币，净资产为4031.32万元人民币，营业收入为259.79万元人民币，净亏损360.98万元人民币[97] - 江苏赛木科技子公司总资产为8.078亿元人民币，净资产为4.447亿元人民币，营业收入为2076.93万元人民币，净亏损296.08万元人民币[97] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司经营业绩存在下滑50%及以上的风险[5] - 钢材采购占当期原材料采购总金额的比例较大[7] - 政府项目回款周期较以前有所延长[6] - 受金融行业去杠杆影响，公司融资成本和融资压力增大[5] - 原材料价格波动可能导致公司产品毛利率下降[7] - 应收账款不能及时收回将影响公司资金周转和运营能力[6] 管理层讨论和指引：收入确认政策 - 对合同金额超过一亿元且组装周期超过12个月的装配式建筑项目按完工百分比法确认收入[5] - 其他装配式建筑项目在房屋组装完成并经建设方验收合格后确认收入[5] 管理层讨论和指引：采购、生产和销售模式 - 公司装配式建筑业务实行集中采购机制，大宗原材料和其他辅助材料均由公司采购部负责采购[35] - 公司主要采用订单式生产模式，根据销售合同安排生产，并通过"智能工厂"进行模块化加工和预组装[36] - 销售模式分为直接销售和经销模式，直接销售对象包括建筑施工企业、装饰企业、企事业单位及政府部门等[37] - 经销模式通过区域代理商进行市场开发和销售管理，公司按代理价格向代理商供货[38] 管理层讨论和指引：行业政策与市场环境 - 国家政策目标到2020年全国装配式建筑占新建建筑比例达到15%以上，重点推进地区达20%以上[39] - 北京市2018年装配式建筑占新建建筑面积比例目标为20%以上，2019年目标提升至25%以上[41] - 住建部2019年工作要点提出开展钢结构装配式住宅建设试点，明确一定比例工程项目采用钢结构装配式建造[40] - 公司生产基地所在区域及周边省份均发布了推进装配式建筑发展的相关政策，包括北京、江苏、新疆、山东、河北等地[39] - 装配式建筑从试点示范走向全面推广阶段步入高速发展时期[42] 管理层讨论和指引：研发与项目 - 公司纤维增强水泥挤出生态外墙挂板和轻质水泥墙板研发成功丰富了装配式建筑部品部件种类[47] - 公司结合3D水性涂料在线打印涂装技术和视觉定位系统实现建材表面仿木材石材效果[46] - 公司承接了数百套公厕新建项目推进乡村基础公共设施建设[44] - 公司承接玫瑰小镇森林公园生态农庄桑蚕人家居民安置房等乡村振兴项目[44] - 公司通过卡迪雅墅标准化住宅产品迎合乡村住宅消费需求[44] - 宿迁基地引进日本纤维水泥挤出外墙板生产线和德国墙板型材全自动混配料系统等先进设备[45][46] - 装配式建筑部品部件墙体材料结构材料功能材料的产能大幅增长市场认可度稳步提升[47] - 公司2017年被住建部认定为第一批装配式建筑产业基地[42] - 公司及子公司取得有效专利共90项[56] - 宿迁基地新增签约订单及意向订单41,263万元[59] - 宿迁基地用地面积142,567.49平方米约合213.85亩是公司目前产能最大的生产基地[45] 管理层讨论和指引：分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[102] 管理层讨论和指引：募集资金使用 - 报告期投入募集资金总额为8,906.24万元，已累计投入募集资金总额83,352.26万元[81] - 报告期内变更用途募集资金8,687.6万元，累计变更募集资金24,971.53万元，占累计募集资金总额的30.12%[81] - 首次公开发行实际募集资金净额为27,347.77万元，其中3万平方米木塑项目累计投入3,999.39万元并实现收益1,459.87万元[81][82] - 三维物联墙板项目累计投入11,320.34万元，于2018年9月投产[82] - 配股发行实际募集资金净额为55,568.36万元，江苏宿迁项目累计投入36,787.34万元[82][83] - 新疆吐鲁番项目累计投入1,618.49万元并实现收益167.34万元，新疆喀什项目累计投入759.73万元实现收益1.62万元[83] - 截至2019年6月30日，首次发行尚未使用募集资金106.72万元，配股发行募集资金已全部使用完毕[82][83] - 3万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目投资额4,000万元，实际投资3,999.39万元，投资进度100%[86] - 三维物联一体化墙板研发及产业化项目投资额7,000万元，实际投资11,375万元，超支62.5%[87] - 装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁）投资额45,000万元，实际投资36,787.34万元，投资进度81.75%[86] - 新疆吐鲁番智能制造项目投资额3,000万元，实际投资1,618.49万元，投资进度53.95%[86] - 新疆喀什智能制造项目投资额2,500万元，实际投资759.73万元，投资进度30.39%[86] - 补充流动资金和偿还银行贷款项目投资额12,024.75万元，实际投资11,989.13万元，投资进度99.7%[86] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金11,619.06万元[87] - 公司使用闲置募集资金6,200万元暂时补充流动资金[87] - 江苏宿迁项目结余募集资金及利息永久补充流动资金[87] - 承诺投资项目累计实际投资83,352.26万元，较计划投资76,756.43万元超支8.6%[86] - 公司使用不超过2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[88] - 公司决定将结余募集资金8653.18万元及结存利息永久补充流动资金[88] - 截至2019年6月30日，首次公开发行尚未使用的募集资金余额为106.72万元[88] - 3万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目实际投入3999.39万元，投资进度达100%[90] - 三维物联一体化墙板研发及产业化项目实际投入11320.34万元，投资进度达99.52%[90] - 三维物联一体化墙板项目本报告期实际投入110.3万元[90] - 变更后两个募投项目累计实际投入总额为15319.73万元[90] - 三维物联一体化墙板项目总投资规模增至1.25亿元，其中募集资金投入11375万元[91] 管理层讨论和指引：担保情况 - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为人民币52,145.62万元[137] - 实际担保总额占公司净资产比例为35.12%[137] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币31,380万元[136] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币150,000万元[136] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币1,800万元[137] 管理层讨论和指引：关联交易 - 关联销售金额3268.53万元占同类交易比例98.94%[123] - 关联销售金额34.98万元占同类交易比例1.06%[123] - 关联采购金额49.84万元占同类交易比例68.26%[123] - 关联采购金额23.17万元占同类交易比例31.74%[123] - 关联租赁金额26.67万元占同类交易比例100%[124] - 关联交易总额3403.19万元获批总额度9093.66万元[124] - 场地租赁面积200亩年租金每亩5000元[132] - 厂房租赁建筑面积4509平方米年租金146.09万元[132] - 场地租赁面积100亩年租金50万元[132] 管理层讨论和指引：股东和股权变动 - 控股股东孙志强持股40.83%，共100,396,530股，其中75,297,397股为限售股[156] - 孙志强质押股份71,030,000股[156] - 第二大股东诸城晨光景泰持股16.30%，共40,085,000股，全部为无限售条件股份[156] - 诸城晨光景泰质押股份37,599,900股[156] - 公司普通股股东总数15,717户[156] - 公司前10名股东中，秦锋持股数量为2,340,833股，占总股本0.95%[157] - 有限售条件股份减少5,807,363股，比例从33.06%降至30.70%[151] - 无限售条件股份增加5,807,363股，比例从66.94%升至69.30%[151] - 股份总数保持不变，为245,912,337股[151] - 公司控股股东将变更为中国中铁，实际控制人变更为国务院国资委[144] - 中国中铁受让公司总股本26.51%的股份，共计65,184,992股[143] 管理层讨论和指引：承诺事项 - 孙志强承诺锁定期满后第13至24个月内减持股份数量不超过在锁定期届满后第13个月初持有公司股份总数的15%[104] - 孙志强承诺减持价格不低于发行价[104] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部首次公开发行新股[106] - 控股股东孙志强及第二大股东晨光景泰承诺避免同业竞争并承担相关法律责任[107][108] - 公司承诺自2012年3月15日起不再向卓越环节和浩然混凝土进行任何关联采购[108][109] - 公司管理层承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将依法赔偿[109] - 公司承诺采取六项措施保证募集资金有效使用和防范即期回报摊薄[110] - 公司承诺在符合章程规定情况下制定持续稳定的现金