财务数据关键指标变化（同比） - 公司2021年营业收入为5.235亿元，同比增长23.12%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为1.552亿元，同比增长22.24%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.476亿元，同比增长24.28%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为1530.66万元，同比下降85.73%[31] - 基本每股收益为0.9276元/股，同比增长21.57%[31] - 稀释每股收益为0.9276元/股，同比增长22.49%[31] - 加权平均净资产收益率为17.79%，同比上升1.15个百分点[31] - 2021年末资产总额为10.927亿元，同比增长16.67%[31] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为9.369亿元，同比增长15.11%[31] - 公司2021年营业收入为523,536,484.18元，同比增长23.12%[139] - 营业成本为234,525,473.16元，同比增长18.78%[139] - 整体毛利率为55.20%，同比增长1.63个百分点[139] - 研发投入33,554,400元，较上年增长23.34%[128] - 经营活动现金流量净额1530.66万元同比下降85.73%[151][152] - 投资活动现金流量净额-97.49万元同比改善98.64%[152] - 研发投入金额3355.44万元同比增长23.33%[149] 财务数据关键指标变化（环比） - 公司2021年第四季度营业收入达到2.28亿元，为全年最高季度[33] - 公司2021年第四季度营业收入环比增长78.1%，从第三季度的1.28亿元增长至2.28亿元[33] - 公司2021年第二季度归属于上市公司股东的净利润环比增长275.6%，从第一季度的972万元增长至3651万元[33] - 公司2021年经营活动现金流量净额呈现逐季改善趋势，从第一季度-2801万元提升至第四季度3357万元[33] 成本和费用 - 营业成本为234,525,473.16元，同比增长18.78%[139] - 直接材料成本194,725,364.38元，占营业成本83.03%，同比增长20.02%[141] - 研发费用33,554,376.81元，同比增长23.34%[146] 各条业务线表现 - 超声水表及系统收入289,190,978.22元，同比增长33.05%，占总收入55.24%[127][136] - 超声热量表及系统收入143,919,273.33元，同比增长13.5%，占总收入27.49%[127][136] - 超声流量计及系统收入43,634,899.55元，同比下降10.44%[136] - 其他产品收入46,791,333.08元，同比增长44.72%[136] - 超声水表及系统产品收入289,190,978.22元，同比增长33.05%[139] - 销售量737,585台（套），同比增长57.16%[140] 各地区表现 - 西南地区收入41,445,761.76元，同比增长308.54%[137][139] 销售模式与客户 - 直销模式收入394,574,187.46元，占比75.37%，同比增长27.69%[137][139] - 直销模式主要客户为自来水公司、钢铁企业、石化公司、电力企业等[104] - 代理模式分为行业代理商、区域代理商、项目代理商三大类[105] - 超声热量表主要目标客户为热电厂、热力公司、集中供热等[106] - 超声水表主要目标客户为自来水公司、工商业用水户、居民用户等[106] - 超声流量计主要目标客户为钢铁、石化、电力、水利等给排水和大型输水用户[106] - 前五名客户销售总额82,695,126.35元，占年度销售总额15.79%[143] - 公司已设立11个营销服务中心，实行销售服务一体化策略[108] - 公司以国内市场为主兼顾国际市场并注重发展代理商体系[175] 研发与技术投入 - 公司持续加大物联网技术、大数据应用及无线通讯技术的研发投入[12] - 研发投入3355.44万元，较上年增长23.34%[112] - 新增专利授权15项，其中实用新型专利10项、外观设计专利5项[112] - 新增计算机软件著作权44项[112] - 截至报告期末，公司共计拥有有效专利98项，其中发明专利6项、实用新型专利61项、外观设计专利31项[113] - 公司拥有近百项专利技术，参与多项行业及国家标准制定[66] - 公司2008年参与国家科技部863项目并通过验收，技术达国际先进水平[66] - 公司已实现全系列产品NB-IoT配套并支持5G、4G、LoRa等多种无线传输方式[11] - 公司全系列产品实现NB-IoT配套支持5G、4G、LoRa等多种无线传输[179] - 研发人员数量109人同比增长26.74%[149] - 新增计算机软件著作权44项，全部为原始取得，著作权人主要为汇中股份和汇中科技[118][119] - 新增软件著作权覆盖多个产品线，包括无线数据采集器嵌入式软件（如HZG-98 V1.0、HZG-94 V4.0等）、智能调节阀嵌入式软件（如HZTJF-P2 V2.0）、超声水表嵌入式软件（如SCL-61H V12.0）以及智慧水务/供热系统（如智慧水务-DMA分区计量系统V5.0）[118][119] - 软件著作权保护期限均为50年，起始日期集中在2021年（如2021.03.102071.12.31），少数为2020年（如2020.06.302070.12.31）[118][119] 产品与技术特点 - 超声测流产品在供热计量领域已全面替代机械式产品但在供水领域占比仍较小[10] - 公司核心产品包括超声水表、超声热量表、超声流量计及相关配套系统，例如CRL-H户用超声热量表、SCL-61H户用超声水表等[120] - 公司产品口径覆盖DN15-DN15000，实现供水/供热管网全口径计量[121] - 新增物联网智能化产品包括NB-IoT智能蝶阀调节阀（HZTJF-P4型）、NB-IoT智能室温采集器（HZT-C4型）等[120] - 推出工业水利智能化解决方案产品，如新型矿用隔爆流量计、厂用隔爆流量计、明渠流量计等[120] - 供水行业解决方案包括城市供水物联网计量方案、分区计量漏损控制方案、小区DMA漏点定位方案等[121] - 供热行业解决方案包括热源结算方案、全热网监测方案、供热能耗监测方案、供热管网漏损控制解决方案等[121] - 公司主要产品覆盖供热产业链全流程，产品口径范围为DN15-DN15000[79] - 公司智慧供热平台以两个中心和八大系统为核心，运用大数据、人工智能、建模仿真等技术[83] - 超声流量计解决功耗问题，电池供电可实现更广流速精确计量[65] - 公司供热计量产品中微功耗设计，一节电池可连续工作6年以上[81][82] - 公司户用超声热量表微功耗设计，一节电池可连续工作10年以上[82] - 公司智能调节阀采用NB-IoT通讯技术，覆盖范围广，可远程维护和升级[82] - 公司室温采集器采用NB-IoT通讯方式，数据直接上传至云平台，适用于大面积室温采集[82] - 公司超声水表可实时精确获取供水管网水量、水温、水压等信息[87] - 公司供水系列产品中插入式超声流量计微功耗技术一节电池可连续工作10年以上[89] - 户用超声水表产品系列包含NB-IoT、RS-485、M-Bus、RF、阀控、直饮水等类型[90] - 便携式超声流量计微功耗技术一节电池可连续工作16小时以上[95] - 农水超声流量计微功耗技术一节电池可连续工作10年以上[97] - 超声水表传感器产品已进入批量生产阶段[98] - 超声热量表传感器产品已进入小批试生产阶段[98] - 全资子公司汇中科技已取得实用新型专利1项、外观专利1项、软件著作权3项[98] 研发项目进展 - 全热网智能监控平台已完成，旨在提升供热效率并降低能耗，将提升公司在供热行业的竞争力[147] - 管段式超声流量传感器结构优化已完成，通过流体仿真改善流态，提高计量精度和稳定性，增强产品核心竞争力[147] - 智慧供水多传感器物联网通讯及大数据处理技术已完成，提供从感知层到应用层的减漏降漏整体解决方案，提升公司在供水漏损管理方面的竞争力[147] - 超声测流传感器已完成，开发面向超声测流产品的测流模块与传感器，提升产品核心竞争力并带动上下游产业发展[147] - 汇中智慧服务SaaS平台已完成，基于智慧服务SaaS平台为客户提供智慧供水、供热系统的SaaS服务，提高公司智慧系统服务的核心竞争力[147] - IIC类隔爆兼本安超声流量计已完成，实现EXd IIC T6 Gb级防爆要求，能应用于IIC类危险环境，扩大产品应用市场范围[148] - 工业智能型超声流量计在研，采用高精度低成本大量程超声测流技术，可广泛应用于水源地管理、大型调水工程等场景，提升产品核心竞争力[148] - 基于5G技术的供热末端平衡和分配在研，旨在实现热平衡调节，提高供热舒适度并降低供热能耗，提升公司智慧供热系统竞争力[148] - 基于超声流量传感器的智能水表在研，提高产品国产化率，结合智能制造完善产品设计，提高产品质量和生产效率[148] - 基于超声流量传感器的智能热量表在研，提高产品国产化率，结合智能制造完善产品设计，提高产品质量和生产效率[148] 生产与供应链 - 新建超声测流产品智能制造车间已完成建设面临产能扩大后的市场销售风险[13] - 公司通过逐步释放新增产能规避产能扩大导致的销售风险[14] - 公司对供应商实行分类管理分为A类、B类、C类三个类别[100] - 供应商考核按得分评为A级（优秀）、B级（良好）、C级（合格）、D级（不合格）四个级别[100] - 公司建设完成全生命周期管理系统、智能仓储管理系统、智能订单管理系统、生产制造执行系统等软件系统模块[102] - 公司投资1亿元建设超声测流智能制造车间项目于2020年12月31日完工[169] - 公司智能制造平台实现智能订单、产品柔性定制及全生命周期管理功能[169] - 公司推进产品全生命周期技术支撑体系基于PLM平台[170] - 公司2018年提出国产化战略启用多种国产芯片和元器件[173] 管理层讨论和指引 - 公司确定"转型升级"战略由产品型制造转向服务型制造传统制造升级为智能制造[9] - 公司通过合同能源管理服务与客户分享节能效益[86] - 公司在河南等地开展以服务为核心的业务包括远程抄表及设备运维[172] - 公司产品主要应用于智慧供水、供热及城市管网分区计量等场景[177] - 公司面临宏观经济波动风险但将通过开拓海外市场应对[177] - 公司持续加大物联网技术及无线通讯技术研发投入[179] - 超声测流产品智能制造车间已建设完成新增产能面临市场风险[180] - 公司税收优惠和政府补助在经营业绩中占一定比重[181] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动对智慧供水、供热、农业及工商业用水计量市场需求的不确定性影响[8] - 新建超声测流产品智能制造车间已完成建设面临产能扩大后的市场销售风险[13] - 公司享受的税收优惠和政府补助在经营业绩中占一定比重存在政策变化风险[16] - 国内外疫情反复可能对公司业绩造成不利影响但计量仪表属民生工业影响有限[6][7] - 流量计市场国产与进口品牌竞争激烈，国产性价比高且服务响应快[65] 行业背景与市场需求 - 中国城市供热面积从2009年37.96亿平方米增长至2019年92.51亿平方米 年均复合增速达9.32%[49] - 中国集中供热建设投资额从2009年441.52亿元上升至2019年699.60亿元[49] - 供热领域碳排放总量占全社会碳排放总量近10%[48] - 到2025年城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准[47] - 到2020年全国城市公共供水管网漏损率控制在10%以内[56] - 贸易结算水表使用期限不得超过6年（口径15-25mm）或4年（口径25-50mm）[57] - 南方90%以上城市家庭拥有分户取暖设备[51] - 智能水表通过NB-IoT等技术实现流量实时抄送和管网漏损检测[53] - "三供一业"改造推动分户设表按户收费[55] - 大中型灌区骨干工程需全部实现斗口及以下计量供水[55] - 中国城市平均管网漏损率超过15%，最高达70%以上，与发达国家6%-8%差距较大[63] - 中国每年需更换水表约4,400万台，新建建筑安装需求约1,700万台，政策需求约2,800万台，总需求近9,000万台[60] - 智能水表年需求量按50%渗透率测算超4,000万台，按80%测算超7,000万台[60] - 智能电表渗透率达80%，智能燃气表渗透率达50%[60] - 口径DN15-DN25水表使用期限不超6年，DN25-DN50不超4年，到期需强制更换[61] - 国家要求2020年缺水地区城市管网漏损率控制在10%以下[63] - 国内智能水表增长量呈上升趋势，超声测流技术是主流技术之一[78] - 智慧供水、智慧供热是推进现代智慧城市建设重要部分[76] 非经常性损益与政府补助 - 公司2021年非经常性损益总额为755.71万元，其中政府补助454.13万元，理财产品收益542.72万元[37] - 公司理财产品收益2021年达542.72万元，较2020年的370.44万元增长46.5%[37] - 公司政府补助2021年为454.13万元，较2020年的527.78万元减少14.0%[37] - 公司交易性金融资产公允价值变动2021年产生损失133.90万元，而2020年为收益108.44万元[37] - 理财产品投资收益542.72万元占利润总额3.04%[155] - 其他收益2563.45万元主要来自增值税退税及政府补助[155] 资产与负债状况 - 货币资金6744.90万元占总资产比例下降2.80个百分点[157] - 应收账款2.64亿元占总资产比例上升6.34个百分点[158] - 存货1.49亿元占总资产比例上升6.50个百分点[158] - 交易性金融资产期末余额4024.27万元[160] 公司治理与投资者关系 - 2021年共召开2次股东大会[187] - 2021年共召开6次董事会[188] - 董事会设有9名董事其中独立董事3名[188] - 2021年共召开5次监事会[189] - 监事会设有3名监事其中职工代表监事2名[189] - 8月19日与19家机构共25人进行超声技术主题交流[183] - 6月18日与5家机构共5人进行产品销售交流[183] - 6月15日与3家机构共3人进行核心技术交流[182] - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为45.58%[200] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.71%[200] - 公司控股股东和实际控制人为自然人张力新先生[193] - 公司独立从事超声热量表、超声水表和超声流量计等产品的开发、生产和销售[194] - 公司不存在为控股股东、实际控制人及关联方提供担保的情形[195] - 公司不存在控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金、资产及其他资源的情形[195] - 公司高级管理人员均专职在公司工作未在控股股东控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务[196] - 公司设有独立的财务部门并配备专职财务人员[197] - 公司作为独立纳税人依法独立履行纳税义务[197] - 公司治理状况与证监会规定不存在重大差异[192] 股利政策 - 公司拟以总股本166,673,680股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税）[17] - 2021年拟现金分红46,668,630.40元，上市以来累计现金分红超2亿元[125]