收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比下降76.72%，从上年同期的201,081,421.36元降至本报告期的46,802,979.66元[8] - 归属于上市公司股东的净利润大幅下降4,716.83%，从上年同期的1,019,666.21元降至本报告期的-47,076,209.00元[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均下降4,572.73%，从上年同期的0.0011元/股降至本报告期的-0.0492元/股[8] - 加权平均净资产收益率为-5.57%，较上年同期的0.12%下降5.69个百分点[8] - 营业收入同比下滑76.72%至46,802,979.66元，受疫情影响项目实施及验收延后[20][21] - 净利润亏损扩大至-51,889,020.68元，同比恶化3976.52%[20][21] - 净利润本期净亏损51,889,020.69元，上期净亏损1,272,876.83元，亏损扩大3977%[56] - 归属于母公司所有者的净利润本期为-47,076,209.00元，上期为1,019,666.21元，由盈转亏[57] - 母公司营业收入本期为7,910,780.63元，上期为104,050,304.82元，同比下降92.4%[59] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降67.22%至42,467,401.93元，与收入下滑同步[20][21] - 营业总成本本期为106,896,062.08元，上期为210,589,108.02元，同比下降49.24%[56] - 研发费用本期为4,152,365.79元，上期为9,861,687.62元，同比下降57.89%[56] - 财务费用本期为25,301,467.14元，上期为25,874,706.26元，同比下降2.21%[56] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降266.93%，从上年同期的-4,846,524.81元降至本报告期的-17,783,454.97元[8] - 经营活动现金流净额-17,783,454.97元，同比减少266.93%[20][21] - 公司经营活动现金流量净额为-1,778.35万元，主要因应收账款回款周期较长[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为208,880,828.90元，上期为398,339,256.03元，同比下降47.56%[63] - 经营活动现金流入小计本期为264,249,243.38元，上期为432,591,658.07元，同比下降38.92%[63] - 经营活动现金流出小计为282,032,698.35元，同比减少35.5%[64] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,783,454.97元，同比扩大267%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为1,594,449.32元，去年同期为-1,955,732.58元[64] - 筹资活动现金流入小计为27,810,000.00元，同比减少88.1%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为-60,421,541.33元，同比改善44.4%[64] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为11,129,304.85元，同比减少7.2%[67] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为0元，去年同期为16,290,000.00元[67] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-16,170,591.28元，同比改善79.4%[68] 资产和负债变动 - 货币资金同比下降59.56%至46,702,764.16元，主要因公司偿还贷款及疫情影响回款减少[20][21] - 期末现金及等价物余额30,836,807.89元，同比下降53.28%[20][21] - 公司2020年3月31日货币资金为46,702,764.16元，较2019年12月31日的115,472,998.32元减少[47] - 公司2020年3月31日应收账款为737,280,317.02元，较2019年12月31日的816,769,777.55元减少[47] - 公司2020年3月31日短期借款为941,588,865.70元，较2019年12月31日的993,667,465.85元减少[48] - 公司2020年3月31日应付账款为402,155,066.79元，较2019年12月31日的467,143,440.89元减少[48] - 公司2020年3月31日预付款项为115,863,999.31元，较2019年12月31日的89,011,111.63元增加[47] - 公司2020年3月31日存货为622,405,159.18元，较2019年12月31日的608,067,597.04元增加[47] - 公司2020年3月31日流动资产合计为1,878,625,719.84元，较2019年12月31日的2,049,455,980.00元减少[47] - 公司流动负债合计为2,239,286,955.31元，较上期下降4.48%（上期为2,344,437,656.26元）[49] - 公司负债合计为2,519,519,505.47元，较上期下降4.53%（上期为2,639,136,769.13元）[49] - 公司所有者权益合计为960,656,644.74元，较上期增长5.41%（上期为1,012,639,466.36元）[50] - 公司货币资金为2,423,841.35元，较上期下降57.76%（上期为5,738,412.62元）[51] - 公司应收账款为291,317,920.92元，较上期下降10.43%（上期为325,215,100.24元）[51] - 公司短期借款为515,370,148.42元，较上期下降2.13%（上期为526,584,443.35元）[52] - 公司应付职工薪酬为23,957,508.92元，较上期下降22.01%（上期为30,718,693.92元）[49] - 公司应交税费为37,002,478.68元，较上期下降31.51%（上期为54,017,099.53元）[49] - 公司未分配利润为-276,863,884.77元，较上期亏损扩大20.51%（上期为-229,787,675.77元）[50] - 母公司期末现金及现金等价物余额为685,133.38元，同比减少91.2%[68] 业务表现 - RTU产品在胜利油田数字化招标中以排名第一中标[22] - 前5大客户销售额合计31,195,040.03元，占本期销售额的66.65%，其中中石油新疆油田占比最高达21.64%[25] - 公司客户主要为央企、国企及其下属单位，资信良好但回款周期长[26] - 2020年一季度新冠疫情导致项目延期，对公司业务产生重大影响[25] - 公司研发方向聚焦工业互联网和工控安全，面临技术落后和人才流失风险[27] 管理层讨论和指引 - 公司计划当年新增合同回款率达到60%以上，并成立专门催收小组加强应收账款管理[27] - 公司计划非公开发行不超过4亿元公司债券，用于偿还有息负债和补充流动资金[30] 其他重要内容 - 计入当期损益的政府补助为1,382,182.02元[9] - 公司第一大股东俞凌持股比例为17.44%，持有166,911,026股，全部为限售股且全部质押[12] - 报告期末普通股股东总数为55,914户[12] - 公司获得3项专利授权（2项发明专利+1项实用新型）[23] - 前两大供应商采购占比分别为5.97%（北京麦格纳姆）和5.59%（北京纬创资通）[24] - 限制性股票激励计划第三期未达解锁条件需回购注销[16][17] - 截至报告期末，公司及子公司共有46个银行账户被冻结，涉及金额1,479.07万元[29] - 公司过去12个月内累计涉及37项诉讼/仲裁案件，部分尚未判决[28] - 被冻结账户导致公司无法参与部分项目招投标，融资难度增加[29] - 公司部分银行账户被冻结，涉及多起诉讼事项[32] - 公司使用募集资金81,589,840.30元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金81,589,840.30元[38] - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目节余资金（含利息）为835,568.25元永久补充流动资金[38] - 公司2015年非公开发行股票募集资金净额为381,485,521.49元，扣除发行费用进项税额1,109,594.24元后，实际可用于募投项目的资金净额为380,375,927.25元[39] - 募集资金总额为52,904.07万元，本季度投入募集资金总额为0[36] - RTU产品产业化项目累计投入11,624.74万元，投资进度100%，实现效益261.12万元[36] - RTU基础研发中心建设项目累计投入3,241.74万元，投资进度100%[36] - 杭州智慧产业园项目累计投入25,177.59万元，投资进度100%[36] - 收购三达新技术52.40%股权项目累计投入12,860万元，投资进度100%[36] - 2020年第一季度RTU产品产业化项目实现经济效益261.12万元，远低于年度承诺效益5,010万元[36] - 杭州智慧产业园项目因施工设计调整和客观原因影响，建设期延长至2019年12月31日[36]