财务数据关键指标变化 - 2020年公司营业收入为35.76亿元，同比增长13.88%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元，同比增长207.62%[31] - 扣除非经常性损益的净利润为1.32亿元，同比增长613.65%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为9.27亿元，同比增长166.40%[31] - 加权平均净资产收益率为6.83%，较上年提升4.4个百分点[31] - 基本每股收益为0.3790元/股，同比增长205.40%[31] - 资产总额为69.07亿元，较上年末增长4.12%[31] - 2020年公司营业收入为35.76亿元，同比增长13.88%[67] - 归属于上市公司股东净利润为2.01亿元，同比增长207.62%[67] - 扣除非经常性损益的净利润为1.32亿元，同比增长613.65%[67] - 2020年营业收入为35.76亿元，同比增长13.88%[73] - 经营活动现金流量净额同比增长166.4%至9.27亿元[92] - 投资活动现金流量净额同比下降74.78%至-6.08亿元[92] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为200,533,799.08元[136] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为65,187,775.25元[136] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为5,036,771.63元[136] 成本和费用 - 制药装备行业原材料成本同比增长10.4%至17.5亿元，占营业成本比重74.05%[81] - 制药装备行业制造费用同比增长14.89%至2.42亿元，占营业成本比重10.24%[81] - 工程设计服务费同比下降55.1%至2627.7万元，主要因收入下降所致[81] - 销售费用同比增长23.41%至4.05亿元[87] - 研发费用同比增长22.5%至2.67亿元[87] 各条业务线表现 - 制药装备行业收入35.69亿元，占总收入99.79%，同比增长13.94%[73] - 西林瓶洗烘灌封联动线收入2.51亿元，同比增长135.36%[73] - 固体制剂设备收入4.59亿元，同比增长19.53%[73] - 配液及层析设备收入8603.64万元，同比增长309.52%[76] - 冻干制剂生产整体解决方案毛利率34.56%，同比增长6.35%[77] - 制药装备行业整体毛利率33.97%，同比增长3.19%[77] - 公司主营业务为制药装备研发制造，水剂类装备产销量居国内前列[46] - 楚天华通开发的热压式蒸馏水机获市场良好反响[46] - 公司产品线覆盖液体类、固体类药物生产设备[46] - 水剂类制药装备产销量居国内行业前列[50] - 全资子公司楚天华通成为国内领先制药用水设备制造企业[50] - 公司拥有水剂类和固体制剂整体解决方案能力，为行业唯一[63] - 公司产品线涵盖智能分装系列、冻干系统、生物工程技术等十余个产品系列[63] - 在新冠疫苗生产分包装中占据主导地位并发挥重要作用[67] - 洗烘灌封联动线等核心装备保障防疫制药生产[67] - 楚天华通医药设备有限公司2020年营业收入4.49亿元，净利润6,141.27万元[124] - 楚天资产管理公司2020年营业收入14.18亿元，净利润4,612.91万元，同比增长60.37%[124] 各地区表现 - 国内地区收入20.19亿元，同比增长20.18%，占总收入56.46%[76] - 国外地区收入15.57亿元，同比增长6.63%，占总收入43.54%[76] 研发与创新 - 2020年公司研发人员数量超过1000人[55] - 累计提出中国专利申请3445项，授权专利2009项（含发明专利385项）[55] - 新增发明专利48项（国内发明43项，PCT国际发明5项）[55] - 提出PCT国际专利申请35件[55] - 集团研发总人数突破1000人[68] - 研发人员数量同比增长61.3%至1121人，研发人员占比36.94%[91] - 2020年新增多项专利技术，包括灌装控制、灭菌物流等核心技术[58][62] 并购与投资活动 - 公司完成对ROMACO的并购新增商誉55688.72万元，占商誉总额的66.06%[11] - 公司完成对ROMACO集团剩余24.9%股权并购[46] - 报告期投资额1,344,739,524.39元，同比大幅增长77,912.35%[105] - 重大股权投资包括收购楚天资产管理耗资9.2亿元[105] - 交易性金融资产期末余额11,668,417.13元，本期购买32,164,165.63元[101] - 现代制药装备技术改造项目累计投入20,349.16万元，超预算101.75%，实现效益30,722.96万元[113] - 年产100台套后包工业机器人建设项目本期投入7,137.85万元，累计投入27,857.39万元，进度72.92%[113] - 年产50套智能仓储物流系统建设项目本期投入1,255.82万元，累计投入10,537.11万元，进度64.36%[113] - 现金购买新华通股权项目累计投入13,890.82万元，超预算100.02%[113] - 现代制药装备研发中心建设项目累计投入4,942.68万元，进度98.91%[113] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度2.4亿元，截至期末理财金额1.65亿元[119] - 募集资金专户余额1,438.39万元，尚未使用募集资金余额1.37亿元[119] - 公司于2017年置换先期投入募集资金7,848.43万元[116] 资产与商誉 - 公司截至2020年12月31日总资产为690692.60万元，商誉金额为84304.26万元，占资产总额的12.21%[11] - 公司境外资产德国Romaco Holding GmbH规模为235,810.23万元，占公司净资产比重32.82%[52] - 境外资产德国Romaco Holding GmbH收益为4350.90万元[52] - 在建工程增加主要由于智能后包车间、智能中药车间及Romaco博洛尼亚厂房建设[51] - 货币资金853,885,556.43元，占总资产12.36%，较年初下降0.53个百分点[97] - 在建工程213,532,660.65元，占比3.09%，较年初增长2.18个百分点[99] - 短期借款488,794,679.36元，占比7.08%，较年初下降3.44个百分点[99] - 长期借款286,314,548.16元，占比4.15%，较年初下降1.04个百分点[99] 管理层讨论和指引 - ROMACO公司2020年实际净利润超额完成700万欧元业绩承诺目标[7] - ROMACO公司2021年及2022年承诺净利润目标分别为800万欧元和900万欧元[7] - 新冠疫情对ROMACO欧洲业务造成潜在不利影响，存在业绩承诺不达标风险[4][7] - 公司旗下含ROMACO、楚天华通等多家子公司，存在业务整合与文化融合风险[6] - 商誉减值风险涉及ROMACO及楚天华通等子公司经营状况不及预期[12] - 成立楚天华兴并引进制造工艺专家，完善精密加工制造体系[62] - 引进德国制造工艺并通过与ROMACO交流提升工艺水平[62] - 公司销售模式分为国内业务部与国际业务部双体系[50] 利润分配与股东回报 - 公司利润分配预案为以566234642股为基数，每股派发现金红利0.5元（含税）[12] - 2020年现金分红总额为28,311,732.10元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的14.12%[136] - 2019年现金分红总额为16,376,058元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的25.12%[136] - 2018年现金分红总额为10,420,253.60元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的206.88%[136] - 2020年利润分配以总股本566,234,642股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税）[135] - 2019年利润分配以总股本467,887,363股为基数，每10股派发现金股利0.35元（含税）[135] - 2018年利润分配以总股本473,647,891股为基数，每10股派发现金股利0.22元（含税）[135] - 公司可分配利润为200,533,799.08元[132] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为51,183,748.25元，同比增长141.97%[42] - 委托他人投资或管理资产损益为8,703,987.22元，同比下降23.44%[42] - 同一控制下企业合并产生净损益20,071,928.90元，同比增长9.68%[42] - 非流动资产处置损失76,419.96元，同比收窄81.23%[42] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,398,000.00元[42] - 非经常性损益合计净额68,848,242.07元，同比增长47.33%[42] - 公司投资收益为8,818,356.18元，占利润总额3.77%，主要来自子公司理财产品收益[96] - 资产减值损失达38,313,707.52元，占利润总额16.38%，主要因应收款项坏账准备计提[96] - 其他收益56,839,471.35元占利润总额24.30%，全部为政府补助[96] 季度表现 - 第四季度营业收入为13.74亿元，是全年最高单季收入[35] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元，占全年净利润的75.7%[35] - 第二季度经营活动现金流量净额为1.86亿元，实现季度转正[35] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售总额2.96亿元，占年度销售总额比例8.28%[83] - 前五名供应商采购总额2.24亿元，占年度采购总额比例10%[86] 承诺与协议 - 长沙楚天投资集团认购非公开发行股票3988.35万股，锁定期36个月[140] - 湖南澎湃股权投资认购非公开发行股票130.53万股，锁定期12个月[140] - 长沙楚天投资集团承诺利润承诺期届满且确认履行完毕全部利润补偿义务前不转让股份[140] - 非公开发行股票特定对象承诺6个月内不转让所认购新股[140] - 长沙楚天投资集团基于重组取得股份锁定期36个月，若股价条件触发自动延长6个月[143] - 湖南澎湃股权投资基于重组取得股份锁定期12个月[143] - 业绩承诺补偿安排针对Romaco公司净利润进行专项审计[146] - 股份减持承诺涉及17名自然人及法人，已于2021年10月13日履行完毕[143] - 长沙楚天投资集团股份减持承诺已于2021年10月13日履行完毕[140] - 湖南澎湃股权投资锁定期承诺正在履行中，截止日期2021年11月02日[140] - 公司承诺若审计结果触发业绩补偿条款将依法履行补偿义务[149] - 公司及实际控制人承诺原则上不与上市公司发生关联交易[149] - 公司承诺关联交易将按公平公允原则定价并履行信息披露义务[149] - 公司保证不占用上市公司资金或要求其提供担保[149] - 实际控制人控制的Romaco公司构成潜在同业竞争[152] - 交易完成后Romaco公司将纳入上市公司合并报表消除同业竞争[152] - 公司承诺不在境内外从事与上市公司构成竞争的业务活动[152] - 公司具备独立完整的生产经营体系和相关资质许可[155] - 公司合法拥有生产经营所需的土地/设备/知识产权等资产[155] - 公司高级管理人员独立于控股股东在其他企业仅任董事监事[155] - 公司及董事、监事、高级管理人员确认无内幕交易行为且未被立案调查[161] - 公司承诺保持业务、资产、人员、财务和机构独立[161] - 公司承诺不损害利益且规范职务消费行为[161] - 公司承诺薪酬制度与填补即期回报措施执行情况挂钩[161][164] - 公司承诺员工股权激励行权条件与填补即期回报措施挂钩[161][164] - 公司保证重组信息真实准确完整且承担法律责任[164][167] - 公司确认不存在36个月内受证监会行政处罚情形[167] - 公司确认不存在重大资产重组限制情形[167] - 公司承诺若违反填补回报承诺将依法承担补偿责任[164] - 公司承诺锁定股份用于投资者赔偿安排若存在违法违规[167] - 长沙楚天投资集团及唐岳承诺重组后36个月内不委托表决权及放弃控制权[170] - 长沙楚天投资集团及唐岳承诺重组后36个月内不协助其他方谋求控制权[170] - 楚天资产管理（长沙）有限公司确认董事及高管无36个月内证监会处罚记录[172] - 楚天资产管理（长沙）有限公司确认无12个月内交易所公开谴责记录[172] - 刘蔚及周飞跃承诺无36个月内证监会处罚及12个月内交易所谴责记录[173] - 楚天资产管理（长沙）有限公司承诺提供信息真实准确并承担法律责任[173] - 长沙楚天投资集团及湖南澎湃股权承诺提供信息真实准确并承担赔偿责任[176] - 长沙楚天投资集团及湖南澎湃股权承诺若被立案调查将主动申请股份锁定[176] - 交易对方承诺锁定股份用于投资者赔偿安排若发现违法违规情节[179] - 交易对方承诺不存在内幕交易情形且36个月内无相关行政处罚或刑事责任[179] - 标的股权未设置质押抵押等权利限制且无纠纷[179] - 交易对方承诺保持上市公司在业务资产人员财务和机构方面的独立[183] - 交易对方及其关联方不参与认购本次交易募集配套资金[183] - 交易对方之间不存在一致行动或委托表决安排[185] - 交易对方自愿放弃标的公司股权转让的优先购买权[185] - 马庆华马力平马拓承诺60个月内不从事与公司构成竞争的业务[185] - 离职后60个月内不得在与公司同业的企业任职或投资[185] - 控股股东承诺若招股说明书虚假将按市场价回购全部新股并支付同期银行存款利息[188] - 控股股东承诺若发行人未履行回购义务将代为回购并支付同期银行存款利息[191] - 控股股东以全部持股对回购承诺提供连带责任担保[191][194] - 实际控制人承诺避免同业竞争若发生将转让竞业业务或由发行人收购[194] - 关联交易若造成损失将从当年或以后年度分红中扣除归发行人所有[191][194] - 实际控制人以直接和间接全部持股对承诺提供连带责任担保[194] - 公司及控股股东实际控制人董事监事高管对投资者损失承担赔偿连带责任[194] - 所有承诺自2014年01月21日起正在履行中[188][191][194] - 宏源证券等机构承诺因文件虚假记载等造成投资者损失将依法赔偿[198] - 董事监事等核心人员承诺任职期间每年转让股份不超过所持总数25%[198] - 核心人员离职后半年内不转让所持公司股份[198] - 上市6个月内申报离职则18个月内不转让股份[198] - 上市第7至12个月申报离职则12个月内不转让股份[198] - 上市6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[198] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[198] - 减持价格低于发行价时需以现金等方式补偿差额[198] - 相关人员未能补足差额时由控股股东先行补足[198] 其他重要内容 - 2020年年度报告已按时发布[199]