财务业绩：收入和利润 - 营业收入同比增长17.41%至19.16亿元[30] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长13.49%至4688.78万元[30] - 公司2019年实现营业收入19.16亿元人民币，同比增长17.41%[63] - 归属于上市公司股东净利润为4688.78万元人民币，同比增长13.49%[63] - 扣除非经常性损益的净利润为1845.25万元人民币，同比增长4.44%[63] - 公司2019年营业收入为19.16亿元，同比增长17.41%[69] - 第四季度营业收入达5.95亿元，为全年最高季度[32] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2440.39万元，扭转第三季度亏损263.81万元的局面[32] 财务业绩：成本和费用 - 公司原材料成本10.20亿元，同比增长23.07%，占营业成本77.48%[77] - 研发费用同比增长23.54%至1.79亿元[83] - 研发投入金额为1.82亿元人民币，占营业收入比例约10%[64] - 研发投入总额为1.82亿元，占营业收入比例9.51%[85] - 资产减值损失达3,618万元，占利润总额比例78.20%[91] - 信用损失准备计提3,053万元，占利润总额比例65.98%[94] 业务线表现：制药装备 - 制药装备行业收入19.13亿元，占总收入99.82%，同比增长17.53%[69] - 冻干制剂生产整体解决方案收入6.92亿元，同比增长18.63%，占总收入36.13%[69] - 制药用水装备及工程系统集成收入3.85亿元，同比增长16.11%，占总收入20.10%[72] - 智能后包装线2019年销售合同额超2亿元[45] - 生物工程产品线2019年销售合同额近1亿元[45] - 水剂类制药装备产销量居国内行业前列[51] - 全资子公司楚天华通已成为国内领先制药用水设备制造企业[51] 业务线表现：产品和技术 - 公司产品线涵盖智能分装系列、冻干系统、生物工程技术等十余个产品系列[53] - 产品应用覆盖注射剂、粉针剂、口服液等小容量剂型生产设备[48] - 设备功能包括洗烘灌封、灯检、包装、灭菌等完整工艺流程[48] - 冻干机系统适用于生物制品、原料药、抗菌素等多领域冻干工艺[48] - 配备机器人后包装线可实现自动贴标、装盒、码垛等智能化操作[48] - 公司提供包括厂房设计、GMP验证认证等整体解决方案服务[53] 地区表现 - 国外地区收入3.46亿元，同比增长38.24%，占总收入18.08%[72] - 华东地区收入7.16亿元，同比增长32.24%，占总收入37.35%[72] - 西南地区收入2.60亿元，同比增长45.83%，占总收入13.58%[72] - 国际销售在俄罗斯和巴西市场取得进展，客户粘性增强[67] - 公司产品已出口至全球40多个国家和地区[53] 客户和供应商 - 公司客户覆盖2000多家制药企业，中国医药工业百强企业合作率达90%[53] - 前五名客户合计销售额为2.91亿元，占年度销售总额的15.21%[80] - 第一名客户销售额为1.32亿元，占销售总额的6.89%[80] - 前五名供应商合计采购额为1.11亿元，占年度采购总额的8.31%[80] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长34.17%至2.74亿元[30] - 经营活动现金流量净额同比增长34.17%至2.74亿元[90] - 投资活动现金流量净额同比下降4,898.89%至-2.82亿元[90] - 筹资活动现金流量净额同比增长494.69%至1.05亿元[90] 资产和负债 - 资产总额同比增长8.04%至44.95亿元[30] - 货币资金年末金额为6.57亿元，占总资产比例14.62%，较年初增加1.17个百分点[95] - 应收账款年末金额为7.10亿元，占总资产比例15.79%，较年初下降1.35个百分点[95] - 存货年末金额为10.36亿元，占总资产比例23.04%，较年初下降2.83个百分点[95] - 固定资产年末金额为8.89亿元，占总资产比例19.77%，较年初增加1.72个百分点[95] - 短期借款年末金额为6.19亿元，占总资产比例13.78%，较年初增加3.74个百分点[95] - 其他权益工具投资期末公允价值为8805.55万元，本期公允价值变动损失610.15万元[96] - 受限资产总额为1.67亿元，其中货币资金受限6081.30万元[99] 研发和创新 - 研发投入金额为1.82亿元人民币，占营业收入比例约10%[64] - 研发投入总额为1.82亿元，占营业收入比例9.51%[85] - 累计提出3124项中国专利申请，授权专利1831项（发明专利342项）[56] - 2019年新增发明专利37项（国内发明33项，PCT国际发明4项）[56] 投资和并购 - 公司于2017年并购德国ROMACO集团75.1%股权，2019年启动剩余24.9%股权收购[64] - 成立湖南楚天华兴智能装备有限公司以提升配套供应链质量（2020年1月注册）[64] - 报告期投资额为172.38万元，较上年同期下降88.39%[100] - 收购德国Romaco公司24.9%股权价格为4,165万欧元[184] - 被收购股权账面价值为4,061.3万元[184] 订单和业绩目标 - 全年新增订单额较上年同期增长13.24%[64] - 截至2019年12月31日在手订单较上年增长22.28%[64] - 公司2019年销售合同额目标：楚天科技本部20亿元，楚天华通6亿元，基本达成目标[125] 战略和展望 - 公司2030战略目标为打造全球医药装备行业领军企业，规划发展智能医疗设备和智能食品机械第二、第三主业[122] - 公司拟2020年完成并购德国Romaco集团，存在并购后整合风险[122] 风险和挑战 - 公司存在商誉减值风险，2018年及2019年已因减值测试减少部分利润[122] - 公司存在业绩及净利润下滑风险，主因医药行业换挡期及行业竞争加剧[122] - 制药装备行业毛利率31.40%，同比下降1.48个百分点[73] 子公司表现 - 子公司楚天华通总资产64,120.58万元，净资产40,341.52万元，营业收入41,939.75万元，净利润2,494.04万元[117] - 子公司四川省医药设计院总资产7,079.26万元，净资产2,562.78万元，营业收入8,082.1万元，净利润475.17万元[117] - 楚天华通2017年度业绩未实现，应补偿现金金额47,219,204.73元，截至2020年3月27日已收到2000万元[122] 政府补助和收益 - 政府补助金额为2115.43万元，较2018年增长45.8%[38] - 加权平均净资产收益率提升0.2个百分点至2.05%[30] 分红和利润分配 - 公司2019年度利润分配预案为以467,887,363股为基数每10股派发现金红利0.35元（含税）[9] - 2019年现金分红总额为16,376,058元，占可分配利润比例为34.93%[130][134] - 2019年每10股派息0.35元（含税），股本基数为467,887,363股[130][133] - 2018年现金分红总额为10,420,253.60元，占净利润比例为25.22%[129][134] - 2018年每10股派息0.22元（含税），股本基数为473,647,891股[129][133] - 2017年未进行现金分红，当年归属于上市公司普通股股东的净利润为160,396,188.14元[134] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为46,887,823.51元[130][134] - 现金分红政策符合公司章程规定，决策程序完备[129] - 公司近三年现金分红比例呈上升趋势，2017年0%、2018年25.22%、2019年34.93%[134] - 2019年分配预案以未分配利润进行，无资本公积金转增股本[130][133] 募集资金使用 - 2017年非公开发行募集资金总额5.46亿元，本期使用1.11亿元，累计使用3.00亿元[103] - 现代制药装备技术改造项目累计投入2.03亿元，投资进度101.75%，累计实现效益2.32亿元[108] - 公司以募集资金置换先期投入自筹资金78,484,306.45元[111] 承诺和担保 - 马庆华股份限售承诺执行至2020年7月10日，马力平和马拓承诺已履行完毕[138] - 马庆华、马力平、马拓承诺交易完成后60个月内不在与楚天科技和新华通同业或类似业务的企业任职或投资[142] - 控股股东长沙楚天投资集团有限公司承诺避免同业竞争及关联交易，以所持全部股份提供连带责任担保[149] - 长沙楚天投资集团有限公司首次公开发行时承诺股票上市后三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[144] - 长沙楚天投资集团有限公司延长锁定期24个月，锁定期满后两年内减持需提前五个交易日提交说明[144] - 楚天科技股份有限公司承诺若招股说明书有虚假记载将以市场价回购全部新股[144] - 控股股东承诺若发行人未能履行回购义务，将代为回购首次公开发行的全部新股[147] - 马庆华、马力平、马拓若违反同业禁止承诺需赔偿楚天科技及其子公司损失[142] - 控股股东承诺若从事竞争业务将转让竞业业务或由发行人收购相关业务成果[149] - 关联交易若未按公平原则给发行人造成损失，将从分红中扣除并归发行人所有[149] - 马庆华、马力平、马拓离职后60个月内仍受同业禁止义务约束[142] - 实际控制人唐岳承诺避免同业竞争和关联交易并承担连带责任担保[153] - 控股股东及董监高承诺对招股说明书虚假陈述承担赔偿连带责任[153] - 董事及高管承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[156] - 控股股东承诺承担2010年10月前应缴未缴社保公积金补缴责任[159] - 控股股东承诺在收购Romaco后30个月内优先转让给楚天科技[159] 关联交易 - 关联采购获批额度为10,000万元[178] - 关联销售获批额度为3,000万元[178] - 关联交易总额获批额度为13,000万元[178] 对外担保 - 对外担保总额度为62,675.92万元[194] - 实际对外担保余额为37,000万元[194] - 担保余额占净资产比例为15.52%[194] 委托理财 - 委托理财发生额为700万元[198] - 未到期委托理财余额为700万元[198] - 公司使用自有资金购买银行理财产品总额为3.3亿元人民币，单笔最高金额为6,400万元人民币[7][16] - 公司使用募集资金购买银行理财产品总额达7.32亿元人民币，单笔最高金额为5,000万元人民币[15][25][29] - 自有资金理财产品投资中仅两笔存在400万元人民币的未到期余额[3][5] - 募集资金理财产品投资均显示为零未到期余额，表明资金流动性管理高效[6][9][12] - 单笔理财产品投资金额主要集中在3,000-5,000万元人民币区间，体现稳健的投资规模控制[8][11][13] - 自有资金与募集资金的投资比例为33:67，显示公司优先利用募集资金进行理财投资[7][16][25] - 理财产品投资总规模达10.62亿元人民币，反映公司积极管理闲置资金[3][7][15] - 所有理财产品均来自银行机构，显示公司注重投资产品的安全性[1][6][15] - 未到期余额仅占总投资规模的0.38%，表明绝大多数投资已到期收回[3][5] 法律诉讼 - 重大诉讼涉案金额：北京阿沃德案155万元，常州方圆案457万元，湖南长原案953万元[170] - 神威药业案涉案金额500万元并形成预计负债，以货款抵赔偿款方式协商中[173] - 朗利维增资扩股纠纷案涉案金额750万元，二审审理中[173] - 大庆固元本草案涉案金额43.2万元，一审审理中[173] 股权激励 - 公司回购注销限制性股票总计5,760,528股，因未达到2018年业绩考核条件[177] - 回购注销涉及首次授予412名激励对象4,954,128股限制性股票[177] - 回购注销涉及2016年预留授予27名激励对象806,400股限制性股票[177] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号邮政编码410600[24] - 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构办公地址位于长沙市芙蓉区远大一路280号[29] - 公司持续督导保荐机构为国金证券股份有限公司持续督导期至2019年12月31日[29] - 公司股票代码300358外文名称为Truking Technology Limited[24] - 公司董事会秘书周飞跃联系地址宁乡县玉潭镇新康路1号电话0731-87938220[25] - 公司法定代表人为唐岳[24] - 公司年度报告备置地点位于公司证券事务办公室[26] - 公司选定的信息披露媒体包括证券时报、中国证券报、上海证券报和证券日报[26] - 公司电子信箱为truking@truking.cn官方网站www.truking.cn[24] 会计和审计 - 公司2019年会计政策变更执行新金融工具准则和新收入准则，对期初留存收益进行追溯调整[164] - 境内会计师事务所报酬为76万元，审计服务连续年限5年[165] 公司治理 - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[163] - 新设子公司楚天科技印度私营有限公司，对生产经营和业绩影响为0[121] - 公司2019年新设楚天科技印度私营有限公司，合并报表范围发生变化[165]