财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比下降38.02%至5.91亿元[28] - 2019年营业收入为5.91亿元，同比下降38.02%[62] - 归属于上市公司股东的净亏损为5.29亿元，较上年减亏12.13%[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损5.49亿元[64] - 第四季度净亏损大幅扩大至5.49亿元，占全年亏损额的103.8%[30] - 2019年公司归属于母公司所有者净利润为-5.288亿元[105] - 2018年公司归属于母公司所有者净利润为-6.019亿元[103] - 加权平均净资产收益率为-74.34%，同比下降34.32个百分点[28] - 基本每股收益为-1.11元/股，较上年改善4.31%[28] - 非经常性损益项目中政府补助金额为596.38万元，同比下降44.5%[34] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 服务成本同比下降40.70%至2.586亿元，占营业成本比重57.35%[70] - 人工成本同比下降36.07%至7559万元，占营业成本比重16.77%[71] - 其他成本同比下降5.91%至1.167亿元，占营业成本比重25.88%[71] - 研发投入同比增长3.32%至4649万元，占营业收入比例7.86%[74][75] - 销售费用同比下降34.02%至1742万元，主要因物流业务收缩所致[74] - 资产减值损失达4.172亿元，占利润总额比例87.46%[85] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降17.03%至1.23亿元[28] - 经营活动现金流量净额同比下降17.03%至1.232亿元[80] - 投资活动现金流量净额同比下降14.58%至-8494万元[80] - 筹资活动现金流量净额同比上升113.67%至1762万元[80] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 资产总额同比下降30.30%至15.18亿元[28] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降54.20%至4.47亿元[28] - 货币资金增加6,938.63万元，增幅102.86%[49] - 货币资金大幅增加至1.368亿元，占总资产比例从3.10%升至9.01%，增长5.91个百分点[87] - 应收账款从7.933亿元降至6.886亿元，但占总资产比例从36.42%升至45.35%，增长8.93个百分点[87] - 存货从3.581亿元降至2.724亿元，占总资产比例从16.44%升至17.94%，增长1.50个百分点[87] - 短期借款从1.210亿元增至1.753亿元，占总资产比例从5.55%升至11.55%，增长6.00个百分点[87] - 股权资产减少121.21万元，降幅67.63%[49] - 固定资产减少4,325.78万元，降幅18.47%[49] - 无形资产减少1,038.86万元，降幅19.35%[49] - 商誉减少39,095.74万元，降幅96.65%[49] - 预付款项减少2,443.53万元，降幅84.41%[49] - 长期股权投资从179万元降至58万元，占总资产比例减少0.04个百分点[87] - 受限资产总额3.121亿元，其中货币资金2340万元、固定资产1.827亿元作为借款抵押[88] - 报告期投资额8712万元，较上年同期7826万元增长11.32%[89] - 东莞华鹏飞现代物流在建工程项目累计投入1.883亿元，工程进度达94.14%[91] 各条业务线表现 - 公司主营业务涉及综合物流、软件与信息技术、供应链及地理信息测绘服务[7] - 物流服务业收入2.17亿元，同比下降40.62%，占总收入36.63%[62] - 信息服务业收入3.75亿元，同比下降36.41%，占总收入63.37%[62] - 综合物流服务收入1.93亿元，同比下降45.12%[63] - 智能移动服务收入3497.54万元，同比下降76.01%[63] - 测绘及数据产品收入3.40亿元，同比下降23.38%[63] - 供应链业务收入2332.48万元，同比增长85.81%[63] - 综合物流服务业务覆盖深圳、东莞、苏州等城市[40] - 前五名客户销售额合计8267万元，占年度销售总额比例13.98%[73] 各地区表现 - 华北地区收入7861.21万元，同比下降68.20%[63] - 东北地区收入1.04亿元，同比增长27.67%[63] 子公司表现 - 子公司博韩伟业净利润亏损2.857亿元，主要因客户纠纷导致收入冲减及资产减值[95][96] - 子公司宏图创展实现营业收入3.397亿元，净利润6149万元[95][97] - 全资子公司博韩伟业持有辽宁宏图创展测绘勘察有限公司51%股权[99] - 辽宁宏图创展测绘勘察有限公司注册资本5000万元[99] - 注销控股子公司深圳市物网易行科技有限公司导致合并范围减少[132] - 新设全资子公司苏州亮鹏物流有限公司（注册资本1800万元人民币）于2019年10月纳入合并范围[132] - 控股子公司深圳市物网易行科技有限公司于2019年4月15日完成注销[132] - 全资子公司华鹏飞供应链获增资1077万元人民币 注册资本由2000万元增至3077万元[163] - 控股子公司华鹏飞供应链使用闲置自有资金进行现金管理额度为3000万元人民币 实际购买理财269万元[164] - 参股子公司赛富科技破产清算资产司法拍卖成交价为1.3357亿元人民币[165] - 设立苏州全资子公司亮鹏物流注册资本为1800万元人民币[165] - 全资子公司华飞供应链对二级子公司华飞保理增资1亿元人民币[167] - 全资子公司苏州华鹏飞现金分红总额为1326万元人民币 其中母公司获1193.4万元[168] 管理层讨论和指引：业绩承诺与补偿 - 博韩伟业2019年扣非归母净利润为-3.134亿元，较承诺盈利数1.6亿元少4.734亿元[14] - 博韩伟业2018年扣非归母净利润为7196.95万元，较承诺盈利数1.4亿元少6803.05万元[14] - 博韩伟业2018年及2019年累计未完成承诺业绩5.415亿元[14] - 股东杨阳和李长军承诺博韩伟业2018和2019年净利润分别不低于140百万元和160百万元[123] - 2018年业绩承诺扣除非经常性损益后归母净利润不低于1.4亿元[121] - 2019年业绩承诺扣除非经常性损益后归母净利润不低于1.6亿元[121] - 业绩承诺期涵盖2018年度和2019年度[121] - 实际净利润低于承诺时需以现金方式进行补偿[121] - 补偿金额计算公式为（承诺净利润－实际净利润）[121] - 专项审计需由具有期货业务资格的会计师事务所出具[121] - 补偿通知发出后需在30日内履行补偿义务[121] - 业绩承诺补偿安排目前正常履行中[121] - 承诺函不可变更或撤销[121] - 2018年1月1日为承诺生效起始日[121] - 博韩伟业2019年实际净利润为-313.4394百万元，远低于预测的160百万元，差额达-473.4394百万元[123][125] - 华鹏飞供应链2018-2020年累计净利润目标为60百万元，未达目标则腾达新和徐东需以实缴出资转让35%股权[124] - 华鹏飞供应链2018-2020年累计净利润对赌目标为6000万元人民币[163] - 博韩伟业未达盈利预测因新业务开展不及预期及与中邮速递合同纠纷导致收入冲减[123] - 博韩伟业与中邮速递纠纷已提交仲裁，导致2019年部分收入冲减及减值计提[123] - 2017年涉及业绩补偿及资产减值补偿义务[29] - 补偿义务涉及股份数量余额为20173股[29] - 杨阳需在股份登记日起30日内配合办理股份质押[29] - 质押股份作为业绩补偿及资产减值补偿义务的担保[29] - 补偿协议约定业绩补偿义务和资产减值补偿义务[29] - 股份质押比例需达到05%[29] - 补偿义务涉及资产减值补偿和业绩补偿[29] - 股份质押用于履行补偿义务的担保[29] - 补偿义务人需履行股份补偿责任[29] - 杨阳在2014、2015和2016年需履行业绩补偿义务[111] - 博韩伟业认购的华鹏飞股份限售期为12个月，自发行结束起算[109] - 第一期解锁股份数量计算基于2014及2015年度累计业绩承诺完成率的20%[109] - 第二期解锁股份数量计算基于累计业绩承诺完成率的35%并扣除第一期已解锁部分[109] - 韩伟认购华鹏飞股份数量为24,950,049股[109] - 股份限售解除需同时满足时间条件（12/24/36个月）及业绩补偿义务履行完毕条件[109] - 第三期解锁需满足36个月限售期及2017年度业绩补偿义务完成[109] - 资产减值补偿义务与业绩补偿义务共同构成股份解锁前提条件[109] - 各期解锁股份数量计算需扣除前期已补偿股份数量[109] - 股份转让限制适用于发行结束起12个月内[109] - 业绩承诺涵盖2014至2017四个会计年度[109] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司存在商誉减值风险，需每年进行减值测试[12][13] - 公司2018年及2019年连续两年亏损，若2020年继续亏损将面临暂停上市风险[16] - 公司部分业务收入来自各级政府采购，回款周期较长[11] - 公司面临技术革新风险，需持续更新物联网技术[8][9] - 公司通过整合资源提升管理效率以降低经营风险[10] - 博韩伟业商誉减值测试显示可收回金额47百万元，低于账面价值246.815百万元，计提商誉减值140.1065百万元[125] - 宏图创展2019年净利润为61.4894百万元，但可收回金额507百万元低于账面价值998.8644百万元，计提商誉减值250.8508百万元[126] - 辽宁宏图创展不涉及业绩承诺，但2019年仍计提大额商誉减值[126] - 公司涉及重大诉讼案件，涉案金额6480万元（含股权回购对价5400万元及年收益1080万元）[135] - 重大诉讼案件一审胜诉但被告方已提起上诉，案件尚未结案[135] - 深圳证监局对公司采取责令改正措施，指出财务核算不规范、子公司管控薄弱及资金管控问题[136] - 公司已完成针对深圳证监局责令改正要求的整改报告并披露[136] 管理层讨论和指引：关联交易与承诺 - 公司承诺减少并规范与华鹏博韩伟业及其控制的其他企业之间的关联交易[30] - 关联交易将遵循市场原则以公允价格进行[30] - 公司依法履行关联交易决策程序和信息披露义务[30] - 关联交易需根据规范性文件要求办理报批手续[30] - 公司控制的其他经济组织将遵守市场原则[30] - 关联交易需符合法律法规及市场准则[30] - 公司致力于规范与控股企业间的经济往来[30] - 关联交易决策需依法履行信息披露[30] - 公司承诺减少与控股企业的关联交易规模[30] - 所有关联交易需按市场公允价格执行[30] - 承诺日期为2010年12月25日[113] - 承诺日期为2015年1月27日[113] - 关联交易将遵循市场价格原则[113] - 承诺减少并规范与华鹏飞及其控制企业的关联交易[113] - 承诺避免从事与华鹏飞及其控制企业存在竞争关系的业务[113] - 承诺不损害华鹏飞及其他股东的合法权益[113] - 若违反承诺将承担造成的一切损失[113] - 关联交易将依法履行决策程序和信息披露义务[113] - 本次交易前未从事与华鹏飞存在竞争关系的业务[113] - 交易完成后将继续避免同业竞争[113] - 公司控股股东及实际控制人韩伟承诺避免从事与公司业务构成竞争关系的活动[115] - 韩伟及其控制的其他企业未从事与公司存在竞争关系的业务[115] - 韩伟承诺将其控制的其他企业获得的与公司主营业务相关的商业机会优先提供给公司[115] - 若违反避免竞争承诺，韩伟将承担给公司及其控制的其他企业造成的损失[115] - 公司股东韩伟已依法履行对公司的出资义务[115] - 不存在虚假出资、延期出资或抽逃出资等违法行为[115] - 承诺函签署日至今未发生损害公司利益的关联交易[115] - 所有承诺持续有效直至不再为公司控股股东及实际控制人[115] - 商业机会优先提供承诺涵盖公司主营业务范围内的所有业务机会[115] - 竞争回避承诺延伸至韩伟控制的所有其他经济组织[115] - 杨阳每年转让股份不超过所持华鹏飞股份总数的百分之五[111] - 本次交易前本企业与华鹏飞之间不存在一致行动关联关系[111] - 交易完成后本企业将减少与华鹏飞的关联交易[111] - 关联交易将遵循市场原则以公允价格进行[111] - 本企业承诺履行关联交易决策程序和信息披露义务[111] - 若违反承诺将承担造成的一切损失[111] - 本次交易前本人与华鹏飞之间不存在一致行动关联关系[111] - 公司持有博韩伟业股权为合法资产[116] - 博韩伟业股权不存在权属纠纷[116] - 博韩伟业股权不存在禁止转让安排[116] - 博韩伟业股权未设置质押冻结等权利限制[116] - 股东杨阳承诺依法履行对博韩伟业的出资义务[116] - 相关承诺自2015年1月27日起长期有效[116] - 股东杨阳承诺自2010年12月7日起持续有效[116] - 博韩伟业股权20%已质押给欧力士[4] - 承诺于华鹏飞股东大会批准本次交易后10个工作日内解除股权质押[7] - 本次认购资金均为自有资金，不存在借贷或募集资金[10] - 不存在直接或间接来源于华鹏飞及其关联方的资金[11] - 承诺不泄露本次重大资产重组相关内幕信息[15] - 不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或处罚的情形[16][17] - 不存在影响博韩伟业合法存续的情形[2] - 股权权属清晰，不存在信托或委托持股安排[3] - 除已披露质押外不存在其他权利限制[5] - 股权不存在冻结、查封等权利限制情形[6] - 公司涉及重大资产重组情形[33] - 认购方承诺提供交易相关信息真实准确完整[33] - 信息虚假将依法承担赔偿责任[33] - 欧力士承诺向华鹏飞提供交易相关信息并确保真实准确完整[119] - 张京豫等高管每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[119] - 张京豫离职后半年内不转让所持有的发行人股份[119] - 张京豫及其关联方承诺不从事与华鹏飞构成竞争的业务[119] - 公司通过股东大会修改章程时相关股东将投赞成票[119] - 公司利润分配方案通过时相关股东将投赞成票[119] - 张京豫承诺承担因物业瑕疵导致的公司损失补偿责任[119] 管理层讨论和指引：利润分配 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[17] - 2019年度利润分配预案为不派发现金股利、不送红股、不以资本公积转增股本[105] - 2018年度利润分配预案为不派发现金股利、不送红股、不以资本公积转增股本[103] - 2017年度向全体股东每10股派发现金红利0.05元人民币（含税）[106] - 截至2019年12月31日公司可供股东分配利润为-7.849亿元[105] - 2019年末公司资本公积金额为7.105亿元[105] - 2017年公司现金分红金额为265.31万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为4.49%[107] 其他没有覆盖的重要内容：行业与市场 - 2019年全球物联网市场规模达7,450亿美元，年增长15.4%[43] - 中国地理信息产业百强企业测绘营收总额429.8亿元，增长32.1%[46] - 预计2025年中国智慧物流市场规模突破万亿元[45] - 地理信息产业从业单位超10.4万家，从业人员超134万[46] 其他没有覆盖的重要内容：公司治理与股东 - 有限售条件股份增加4,962,723股，比例从34.39%升至35.43%[173] - 无限售条件股份减少4,962,723股，比例从65.61%降至64.57%[173] - 股份总数保持不变为476,724,433股[173] - 股东杨阳期初限售股数33,444,016股，期末增至35,123,322股[177] - 股东张其春期初限售股数1,518,750股