财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为9.54亿元人民币，同比下降1.05%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.02亿元人民币，同比下降1,117.97%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6.20亿元人民币，同比变化149.58%[25] - 2018年营业收入953,971,733.45元，同比下降1.05%[57] - 归属于上市公司股东的净利润-601,879,918.10元，同比下降1117.97%[57] - 2018年公司营业收入为953,971,733.45元，同比下降1.05%[68] - 2018年度归属于母公司所有者的净利润为-601,879,918.10元[116] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6.73亿元人民币[27] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 人工成本118,248,240.72元，同比增长20.45%[73] - 服务业人工成本35,478,937.59元，同比下降27.32%[75] - 管理费用同比增长20.94%至6931.02万元，主要因人力成本和中介费用增加[80] - 财务费用同比增长53.27%至1671.37万元，主要因银行借款增加[80] - 研发费用同比下降12.58%至4499.25万元[80] - 研发投入占营业收入比例为4.72%，较上年6.82%下降[83] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元人民币，同比上升333.78%[25] - 经营活动现金流量净额同比增长333.78%至1.485亿元[86] - 投资活动现金流入同比下降93.31%至412.46万元[86] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 资产总额为21.78亿元人民币，同比下降24.84%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为9.76亿元人民币，同比下降48.09%[25] - 股权资产减少5914.82万元，主要因计提苏州赛富科技长期股权投资减值准备[48] - 固定资产减少2211.19万元（降幅8.63%），因计提折旧及成都得道股权转让[48] - 无形资产减少1336.48万元（降幅19.93%），主要因无形资产摊销[48] - 在建工程增加3704.21万元（增幅89.78%），因东莞华鹏飞建设投入[48] - 存货减少8103.65万元（降幅18.46%），因已完工未结算项目结转至应收账款[48] - 应收账款增加39465.18万元（增幅98.99%），因项目结转及供应链业务量增加[48] - 商誉减少59877.46万元（降幅59.68%），因收购博韩伟业形成的商誉减值[48] - 应收票据减少4267.51万元（降幅68.62%），因客户承兑汇票部分贴现[48] - 存货减少至3.58亿元人民币，占总资产比例下降1.29%至15.15%[95] - 长期股权投资因减值准备减少至179.22万元人民币，占比下降2.02%至0.08%[95] - 固定资产因折旧及子公司转让减少至2.34亿元人民币，占比上升1.91%至10.75%[95] - 在建工程因建设投入增加至7830.27万元人民币，占比上升2.17%至3.59%[95] - 短期借款减少至1.21亿元人民币，占比下降4.11%至5.55%[95] - 长期借款新增7500万元人民币，占比3.44%[95] - 资产受限总额1.89亿元人民币，其中货币资金988.29万元为保证金[96] - 资产减值损失6.8507亿元，占利润总额的-124.51%，主要因商誉减值[92] 各条业务线表现 - 公司核心业务涵盖综合物流、物联网+、地理信息及供应链业务[35] - 物流服务业收入364,762,053.79元，同比下降5.26%，占总收入38.24%[68] - 信息服务业收入589,209,679.66元，同比增长1.74%，占总收入61.76%[68] - 智能移动服务收入145,798,249.47元，同比下降25.30%[68] - 测绘及数据产品收入443,411,430.19元，同比增长20.16%[68] - 信息服务业毛利率37.44%，同比下降5.08个百分点[71] - 公司通过TMS系统实现物流全程可视化可控化及可追踪[37] 各地区表现 - 西南地区收入115,217,252.10元，同比增长68.52%[68] - 西北地区收入42,049,607.42元，同比增长189.44%[68] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临宏观经济波动风险与实体经济密切相关业务需求可能下降[7] - 公司面临技术革新风险需跟随物联网技术升级避免客户流失[9] - 公司面临经营管理风险资产规模扩大管理跨度增加[10] - 公司面临已完工未结算存货减值及应收账款无法收回风险[12] - 公司面临商誉减值风险需进行年度减值测试影响当期损益[13] 管理层讨论和指引：战略与投资 - 东莞华鹏飞物流园项目累计投入1.79亿元人民币，进度80.18%[99] - 公司筹划收购上海京颐科技股份有限公司100%股权，后终止合作框架协议[173][174] - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购军懋科技不低于51%的股份[174] - 全资子公司获准使用不超过1.4亿元人民币闲置自有资金进行现金管理[177] - 子公司华鹏飞供应链获增资1077万元人民币，注册资本由2000万元增至3077万元[178] - 博韩伟业成立控股子公司深圳市鸿赟通达科技有限公司，注册资本1800万元人民币，持股70%[180] - 公司认缴出资400万元人民币设立合资公司，占其注册资本1000万元的40%[170] 管理层讨论和指引：业绩承诺与补偿 - 股东杨阳、李长军承诺博韩伟业2018-2019年净利润不低于1.4亿/1.6亿元[131] - 股东韩国超、刘丽萍承诺宏图创展2016-2018年净利润不低于6000万/7200万/8640万元[132] - 博韩伟业2018年实际净利润7196.95万元，仅达承诺业绩1.4亿元的51.41%[130][133] - 宏图创展2018年扣非净利润8,593.26万元，略低于承诺业绩8,640万元46.74万元[131][134] - 公司以1元总价回购注销业绩补偿股份53,894,852股[168] - 公司收到业绩补偿方现金返还金额合计3,652,873.28元[168][169] - 业绩补偿期内标的资产累积实际净利润低于累积承诺净利润时补偿义务人需进行补偿[123] - 补偿义务人应首先以持有的上市公司股份进行补偿股份数计算公式为(累积承诺净利润-累积实际净利润)/各年承诺净利润总和×标的资产交易价格/发行价格-已补偿股份数量[123] - 若股份不足补偿则差额部分以现金补偿现金补偿金额=应补偿金额-剩余股份数×发行价格[123] - 资产减值测试中若期末减值额大于已补偿金额则需另行补偿应补偿金额=期末减值额-利润补偿期内已支付补偿额[123] - 因资产减值和实际净利润不足而发生的补偿总额不得超过标的资产的交易价格[124] - 补偿义务人李长军和杨阳对业绩补偿和资产减值补偿义务承担连带责任[124] 管理层讨论和指引：分红与分配政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[14] - 2018年度利润分配方案为不派现、不送股、不转增[118] - 2018年度现金分红总额为0元，分红比例为0%[120] - 2017年度现金分红金额为2,653,096.43元，占净利润比例为4.49%[120] - 2016年度现金分红金额为10,376,340.38元，占净利润比例为7.87%[120] - 2017年度以总股本530,619,285股为基数实施每10股派现0.05元[117] - 2016年度以总股本296,466,868股为基数实施每10股转增8股[116] - 2016年度资本公积金转增股本237,173,494股[116] - 2018年末可供股东分配的利润为-256,030,113.37元[116] 其他重要内容：子公司表现 - 子公司博韩伟业净利润1.22亿元人民币，总资产12.62亿元人民币[104] - 博韩伟业商誉减值59,622.46万元，资产组评估值降至24,855.73万元[133] - 宏图创展商誉未发生减值，资产组评估值54,469.19万元高于账面价值53,227.6万元[134] - 博韩伟业业绩未达标主因经济环境、市场竞争及中国邮政集团机构整合影响[130] - 宏图创展业绩未达预期因国土调查未全面启动及项目延期结算导致[131] 其他重要内容：股权与股东结构 - 公司总股本因回购注销减少53,894,852股至476,724,433股[185][186][187] - 有限售条件股份减少131,576,382股至163,928,706股，占比从55.69%降至34.39%[184] - 无限售条件股份增加77,681,530股至312,795,727股，占比从44.31%升至65.61%[184] - 境内法人持股减少61,408,587股至0股，占比从11.57%降至0%[184] - 境内自然人持股减少70,167,795股至163,928,706股，占比从44.12%降至34.39%[184] - 安赐柒号、安赐捌号、时位投资、宏升融创合计解除限售61,408,587股，占回购后总股本12.88%[185] - 杨阳持有股份因业绩补偿被回购注销53,894,852股，期末限售股数为30,513,099股[190] - 回购注销股份占回购前总股本比例为10.16%[186] - 股份变动原因为业绩补偿及限售股解锁[185] - 股份回购注销手续于2018年9月10日完成[187] - 公司总股份因回购注销减少至476,724,433股[192] - 股东张京豫持股119,211,000股占比25.01%其中质押116,580,000股[195] - 股东杨阳持股44,592,022股占比9.35%报告期内减少5,389,485股[195] - 股东张倩持股38,473,176股占比8.07%其中质押26,918,000股[195] - 珠海安赐互联捌号基金持股29,008,591股占比6.08%[195] - 珠海安赐互联柒号基金持股21,578,418股占比4.53%其中质押16,101,512股[195] - 新疆中科福泉持股12,900,000股占比2.71%[195] - 齐昌凤持股9,933,300股占比2.08%其中质押7,600,000股[195] - 报告期末普通股股东总数为20,801户[194] - 李黎明持股820,000股其中205,000股于2018年2月26日解除限售[191] - 控股股东张京豫为中国国籍且未取得其他国家居留权[197] - 控股股东张京豫自2000年起担任公司董事长兼总经理[197] - 控股股东报告期内未发生变更[197] - 无持股10%以上的法人股东[198] - 公司报告期实际控制人未发生变更[198] - 实际控制人张京豫通过自然人方式控股[198] - 公司不存在优先股[200] 其他重要内容：公司治理与承诺 - 公司2018年年度报告由董事会、监事会及高级管理人员保证真实准确完整[5] - 公司注册地址为深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2栋4308[22] - 公司法定代表人张京豫[22] - 公司电子信箱ir@huapengfei.com[22] - 控股股东张京豫承诺避免从事与公司存在同业竞争关系的业务[124] - 交易完成后李长军和杨阳在持股或任职期间及离任后两年内避免从事与公司相同或相似的竞争业务[124] - 新疆中科福泉股权投资合伙企业承诺避免同业竞争并让渡业务机会于华鹏飞及博韩伟业[125] - 张京豫承诺规范关联交易遵循公允市场价格并履行信息披露义务[125] - 杨阳李长军承诺减少关联交易并遵循市场公允价格[126] - 欧力士中国投资有限公司承诺提供真实准确交易信息否则承担赔偿责任[126] - 杨阳及新疆中科福泉承诺暂停转让股份若涉信息披露违规被立案调查[126] - 董事及高管每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[128] - 张京豫承诺承担公司因使用有产权瑕疵物业导致的全部损失[128] - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好[145] 其他重要内容：行业与市场背景 - 2018年全球物联网设备总数从2017年的84亿台增长至208亿台[42] - 中国物联网市场规模预计2022年达3000亿美元占全球市场四分之一以上[42] - 2018年全社会物流总额283.1万亿元同比增长6.4%[43] - 社会物流总费用13.3万亿元同比增长9.8%与GDP比率为14.8%[43] - 物流业总收入10.1万亿元同比增长14.5%[43] - 智能物流机器人2018年销量超2万台同比增长50%以上[44] - 全国617万辆道路营运车辆及3.56万辆邮政快递车辆应用北斗导航[44] - 测绘行业2018年服务总值达6200亿元资质单位总数1.9万家[45] - 测绘行业民营单位达9.5万家占比过半甲级单位1192家[45] 其他重要内容：非经常性损益与政府补助 - 计入当期损益的政府补助为1,074万元人民币[31] - 非经常性损益项目合计为1,831万元人民币[32] 其他重要内容：客户与供应商集中度 - 前五名客户销售总额为2.174亿元，占年度销售总额的22.79%[77][78] - 最大客户销售额为1.156亿元，占年度销售总额的12.11%[77][78] - 前五名供应商采购总额为9393.84万元，占年度采购总额的13.85%[78] 其他重要内容：会计政策与估计变更 - 公司2018年4月及10月执行财政部新财务报表格式要求变更会计政策[137][138] - 公司调整应收账款坏账准备会计估计以更真实反映财务状况[137] 其他重要内容：资产处置与子公司变动 - 公司转让成都得道物流51%股权，转让价款1275万元[139] - 深圳市华鹏飞汽车维修有限公司因连续亏损于2018年12月完成注销[139] - 深圳市鸿赟通达科技有限公司成立于2018年6月，注册资本1800万元[139] - 公司转让持有的成都得道物流有限公司51%股权，转让价款为1275万元人民币[179] 其他重要内容：审计与诉讼 - 境内会计师事务所审计报酬为160万元[140] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为10年[140] - 重大诉讼涉案金额6480万元，涉及股权回购及收益支付[142][143] - 诉讼要求被告回购苏州赛富科技16.43%股权，赎回对价5400万元[142][143] - 诉讼要求支付相应年收益1080万元[142][143] 其他重要内容：担保与理财 - 报告期内审批对子公司担保额度合计为31,000万元，实际发生额为11,500万元[158] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为45,000万元，实际担保余额为9,100万元[158] - 公司实际担保总额9,100万元占净资产比例为9.33%[159] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为1,600万元[159] - 公司使用自有资金进行委托理财发生额为3,000万元，未出现逾期未收回金额[162] - 全资子公司以资产抵押为公司向兴业银行申请1亿元人民币银行授信提供担保[172] - 公司报告期内无违规对外担保情况[160] - 公司报告期内不存在委托贷款及其他重大合同[162][163] 其他重要内容：其他事项 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[167] - 公司报告期不存在重大关联交易及关联债权债务往来[147][148][149][150][151] - 2018年末资本公积金额为710,533,718.18元[116] - 杨阳以持股不足12个月的博韩伟业10%股权认购的6,743,257股华鹏飞股份（A类股份）自发行结束起36个月内不得转让[121] - 杨阳以持股超12个月的博韩伟业股权认购的24,950,049股华鹏飞股份分三批解除限售[121] - 杨阳需将本次交易取得的华鹏飞股份的50%进行质押作为业绩补偿担保[121] - 配套资金认购方（安赐柒号等）承诺自发行结束起36个月内不转让股份[122] - 杨阳及李长军承诺博韩伟业2014年净利润不低于