收入和利润同比下降 - 营业收入为4.638亿元，同比下降18.71%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为348.63万元，同比下降93.68%[18] - 扣除非经常性损益后的净利润为124.72万元，同比下降95.50%[18] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降93.33%[18] - 稀释每股收益为0.01元/股，同比下降93.33%[18] - 加权平均净资产收益率为0.23%，同比下降3.53个百分点[18] - 公司2020年上半年营业收入为46,382.42万元，同比下降18.71%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为348.63万元，同比下降93.68%[47] - 营业收入同比下降18.71%至4.638亿元，主要因疫情导致B端运营及装备业务需求延迟[53] - 营业总收入同比下降18.7%至4.64亿元，较上年同期5.71亿元减少1.07亿元[199] 成本和费用同比下降 - 营业成本同比下降16.82%至3.357亿元，与收入下降趋势一致[53] - 研发投入同比下降3.78%至1564万元，因存量项目完成且新项目刚启动[54] - 所得税费用同比减少43.94%至791万元，反映利润下滑带来的税负减少[54] - 营业成本同比下降16.8%至3.36亿元，较上年同期4.04亿元减少0.68亿元[199] - 财务费用下降12.6%至2185万元，其中利息费用下降10.6%至2311万元[199] - 研发费用下降3.8%至1564万元，较上年同期1625万元减少61万元[199] 现金流同比下降 - 经营活动产生的现金流量净额为873.08万元，同比下降92.94%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为873.08万元，同比下降92.94%[47] - 经营活动现金流净额同比暴跌92.94%至873万元，因票据回款比例增加影响资金周转[54] - 筹资活动现金流净额同比骤降379.86%至-1.562亿元，主因可转债募集资金到位及银行借款偿还[54] - 现金及等价物净增加额同比恶化1476.40%至-2.142亿元，凸显现金流紧张态势[54] 资产和负债变化 - 总资产为33.058亿元，较上年度末下降2.45%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为14.56亿元人民币，同比下降5.00%[19] - 长期股权投资较上年末下降8.20%[41] - 固定资产较上年末上升4.42%[41] - 在建工程较上年末下降21.27%[41] - 货币资金余额3.259亿元，占总资产比例9.86%，较上年同期下降3.17个百分点[64] - 存货余额2.697亿元，占总资产8.16%，较上年同期上升2.42个百分点[64] - 固定资产余额9.178亿元，占总资产27.76%，较上年同期大幅上升11.84个百分点[64] - 在建工程余额1.183亿元，占总资产3.58%，较上年同期下降9.38个百分点[64] - 短期借款余额1.923亿元，占总资产5.82%，较上年同期下降8.26个百分点[64] - 货币资金从2019年底的5.51亿元减少至2020年6月的3.26亿元，下降幅度为40.9%[192] - 应收票据从2019年底的4558万元减少至2020年6月的2911万元，下降幅度为36.1%[192] - 存货从2019年底的1.86亿元增加至2020年6月的2.70亿元，增长幅度为44.7%[193] - 流动资产总额从2019年底的14.32亿元略降至2020年6月的13.98亿元，降幅为2.4%[193] - 资产总额从2019年底的33.89亿元减少至2020年6月的33.06亿元，降幅为2.4%[193] - 短期借款从2019年底的2.31亿元减少至2020年6月的1.92亿元，降幅为16.7%[193] - 应付职工薪酬从2019年底的3372万元减少至2020年6月的1277万元，降幅为62.1%[194] - 未分配利润从2019年底的6.31亿元减少至2020年6月的5.81亿元，降幅为7.9%[195] - 归属于母公司所有者权益从2019年底的15.33亿元减少至2020年6月的14.56亿元，降幅为5.0%[195] - 母公司货币资金从2019年底的1.31亿元减少至2020年6月的1.13亿元，降幅为13.8%[196] - 长期借款减少34.1%至6340万元，较上年同期9746万元下降3406万元[198] - 应付债券增加3.1%至4.66亿元，较上年同期4.52亿元增长1393万元[198] - 流动负债增长32.7%至2.57亿元，较上年同期1.93亿元增加6325万元[198] - 负债总额增长5.9%至8.03亿元，较上年同期7.58亿元增加449万元[198] - 所有者权益下降4.4%至12.42亿元，较上年同期13.00亿元减少763万元[199] - 报告期末流动比率143.70%，较上年末152.01%下降8.31个百分点[177] - 资产负债率48.00%，较上年末46.52%上升1.48个百分点[177] - 速动比率112.95%，较上年末122.66%下降9.71个百分点[177] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为2,239,160.63元[23] - 非流动资产处置损益为-7,094,015.32元[23] - 计入当期损益的政府补助为6,472,458.47元[23] - 委托他人投资或管理资产的损益为3,526,368.99元[23] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回442,000.00元[23] - 增值税即征即退税款计入经常性损益，金额为1,047,630.00元[23] 业务线表现 - B端装备业务营收同比锐减52.14%至5120万元，受疫情导致订单发货延迟影响[57] - C端产品毛利率同比下降10.39个百分点至24.27%，因北方清洁取暖政策加剧价格竞争[58] - 节能环保特许经营类BOT项目处于运营期订单数量34个，运营收入1036.429万元[59] - 节能环保特许经营类BOO项目处于运营期订单数量18个，运营收入1642.61万元[59] - 节能环保特许经营类项目合计运营收入2679.039万元，涉及运营期订单52个[59] - 公司运营项目分为生物质项目、清洁煤项目、天然气分布式项目[93] - 壁挂炉产品市场化程度快速提高促进行业模式演变[94] 地区表现 - 北方地区营收逆势增长29.99%至1.017亿元，显著优于其他区域表现[57] 子公司表现 - 子公司迪森家居实现净利润1033.08万元[91] - 子公司世纪新能源实现净利润1812.08万元[91] - 子公司迪森（常州）锅炉净亏损726.64万元[91] - 公司新设四家子公司对整体业绩影响较小[91] 投资和项目进展 - 报告期内公司投资及运营项目共66个，其中14个在建，52个已投入运营[26] - 报告期投资额1.418亿元，较上年同期2.498亿元下降43.22%[69] - 公司计划投资2.8亿元建设迪森孵化园项目[50] - 湘潭天易示范区项目累计投入8102.43万元，进度89.09%，累计实现收益41.37万元[71] - 武穴工业园区热电联产项目累计投入9935.14万元，进度82.86%，累计实现收益227.27万元[71] - 成都新世纪能源站项目累计投入8462.51万元，进度70.53%[71] - 迪森孵化园项目投入990.65万元，进度仅3.54%[71] - 公司股票投资初始成本2254.32万元，期末公允价值为949.97万元，累计公允价值亏损1168.48万元[74] - 公司投资收益345.078万元，占利润总额16.79%，主要来自保本理财收益[62] 募集资金使用 - 公司2020年上半年募集资金总额为6亿元，累计使用募集资金2.52亿元[75][76][78] - 报告期内募集资金投入募投项目1302.39万元，其中清洁能源锅炉项目投入1130.98万元，舒适家居项目投入171.41万元[78] - 清洁能源锅炉改扩建项目投资进度24.08%，累计投入6502.94万元[80] - 舒适家居产业园项目投资进度5.03%，累计投入696.6万元[80] - 偿还银行贷款项目已完成100%，累计投入1.8亿元[80] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金4533.9万元[83] - 公司两次使用闲置募集资金各2亿元暂时补充流动资金[83] - 可转债募投项目总投资额由6亿元调整为5.89亿元[83] - 公司使用承兑汇票支付募投项目款项739.45万元并完成等额置换[84] - 募集资金到位后1个月内签订多方监管协议[111] - 募集资金存放专项账户禁止非募集资金存放[111] - 董事会每半年度核查募集资金投资项目进展[111] - 2015年非公开发行募集资金累计投入73687.96万元[153] - 募集资金专户余额38.99元尚未全部完成注销[153] 产品和技术 - 壁挂新风机PM2.5净化效率达99.7%[31] - 壁挂新风机微生物净化效率达97.3%[33] - 空气净化消毒机白色葡萄球菌除菌率99.97%[33] - 空气净化消毒机H1N1病毒杀毒率99.99%[33] - 低氮冷凝系列燃气锅炉NOx排放量低至30mg/m³以下[37] - 低氮冷凝系列燃气锅炉热效率高达103%以上[37] - 公司旗下小松鼠牌壁挂炉为近200万个家庭提供解决方案[41] - 公司累计拥有有效专利269件，其中发明专利47件、实用新型专利207件[42] - 2020年上半年新增授权专利5件，均为实用新型专利[42] - 公司实施近零排放标准烟尘<5mg/m³ SO2<35mg/m³ NOX<50mg/m³ 汞及其化合物<0.04mg/m³[147] 风险因素 - 新冠疫情导致宏观经济增速放缓及下游客户需求下降[93] - 天然气价格改革导致部分区域非居民天然气限气涨价[93] - 壁挂炉行业竞争加剧受北方清洁取暖政策及南方消费升级影响[94] - 应收账款回收风险因客户经营困难导致无法按期还款[94] - 运营项目面临资产减值风险因实际用汽量与设计不匹配[95] - 商誉减值测试涉及成都世纪新能源有限公司51%股权[95] - 公司2016年现金收购成都世纪新能源有限公司51%股权形成商誉2.99亿元[95] - 公司可转债信用评级为AA级，评级展望为负面[179] 关联交易和担保 - 迪森家居向忠丸宝实际发生关联交易总额1885.94万元[129] - 迪森家居以271.30万元受让忠丸宝33%股权[129] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为45,000万元[137] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额为4,000万元[137] - 报告期末公司对子公司已审批担保额度合计为85,300万元[137] - 报告期末公司对子公司实际担保余额为4,800万元[137] - 公司担保总额占净资产比例为3.67%[137] - 报告期末公司实际担保余额合计为5,340万元[137] - 子公司将乐县积善节能科技担保余额为540万元[137] 法律诉讼和合同纠纷 - 公司涉及与青岛三缘合印染有限公司合同纠纷涉案金额3157.38万元[116] - 青岛三缘合公司已支付执行和解款1335.71万元[116] - 山东江宇科技与积善节能科技货款纠纷涉案金额211.51万元[116] - 公司收到东莞徐记食品有限公司补偿终止费410万元[117] - 公司将锅炉及其他设备作价2888.41万元转让给永禾一公司和罗学军[117] - 苏州迪森向中国人民财产保险股份有限公司赔偿561.71万元[117] 股东和股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0096元/股[20] - 2020年一季度归属于上市公司股东的净利润为-1,717.79万元[47] - 2020年一季度营业收入为15,971.48万元，同比下降40.74%[47] - 2020年二季度营业收入为30,410.94万元，与上年同期基本持平[47] - 迪森家居累计中标壁挂炉超11万台，包括易县项目3.74万台和河间市项目2万台[49] - 2020年股东大会投资者参与比例为33.47%[99] - 可转债持有人合计转股4,145股，总股本增至362,922,180股[157] - 公司回购股份8,000,000股，占总股本2.20%，支付总金额39,920,484.14元[158] - 回购股份方案实施完毕累计回购10,100,000股，占总股本2.78%，支付总金额50,318,276.45元[159] - 2020年上半年每股收益0.01元，归属于普通股股东的每股净资产4.01元[159] - 限售股份总额90,522,988股，占总股本24.94%[157][161] - 公开发行可转换公司债券总额6亿元（600万张），期限6年[161][162] - 迪森转债初始转股价格7.39元/股，最新转股价格调整为7.04元/股[162][163] - 2019年权益分派以总股本362,916,645股为基数每10股派现2.00元[162] - 2020年权益分派以扣除回购股份后股本356,622,038股为基数每10股派现1.5元[163] - 可转债转股期限自2019年9月27日起至2025年3月20日止[162] - 报告期末普通股股东总数为17,836户[165] - 常厚春持股50,919,599股，占比14.03%[165] - 李祖芹持股39,907,935股，占比11.00%[165] - 马革持股28,040,059股，占比7.73%[165] - 广州迪森热能技术股份有限公司持股8,000,000股，占比2.20%，报告期内增持5,490,000股[165] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股4,455,200股，占比1.23%[166] - 深圳前海金迪投资合伙企业持股3,680,982股，占比1.01%[166] - 公司第二期员工持股计划持股3,596,565股，占比0.99%[166] - 钱艳斌持股2,036,291股，占比0.56%，报告期内减持341,500股[166] - 迪森转债最新转股价格调整为7.04元/股[173] - 迪森转债累计转股金额仅为39,800元，占发行总金额600,000,000元的0.01%，未转股金额599,960,200元占比99.99%[174] - 可转债最大持有人易方达双债增强债券型证券投资基金持有226,788张，金额22,678,800元，占比3.78%[176] - 1号持股计划以均价16.64元/股累计买入公司股票128.3194万股[121] - 2号持股计划以均价17.36元/股累计买入公司股票529.9065万股[122] - 1号持股计划13名员工合计持有公司股票49.2294万股占总股本0.14%[123] - 2号持股计划17名员工合计持有公司股票359.6565万股占总股本0.99%[123] 财务保障能力 - EBITDA利息保障倍数7.85，较上年同期6.06增长29.59%[177] - 息税折旧摊销前利润7,286.96万元，较上年同期15,669.91万元下降53.50%[178] - 现金利息保障倍数2.79，较上年同期6.35下降56.01%[178] - 利息保障倍数3.21，较上年同期4.77下降32.60%[178] 承诺和协议 - Devotion Energy Group Limited承诺提供真实准确完整信息否则承担赔偿责任[103] - 公司2016年3月21日支付现金收购广州迪森家用锅炉制造有限公司100%股权[103] - 常厚春等15名人员承诺对交易信息披露承担连带责任[103] - 相关人员承诺若涉嫌信息披露违法将暂停转让股份[103] - 公司承诺保证重大资产重组信息真实性准确性完整性[103] - Devotion Energy Group Limited确认合法持有迪森家锅股权无权利限制[105] - Devotion Energy Group Limited承诺不从事与上市公司存在竞争业务[105] - Devotion Energy Group Limited承诺将竞争性商业