财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长21.16%至20.52亿元[32] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长265.38%至2.04亿元[32] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长293.45%至1.49亿元[32] - 基本每股收益同比增长300%至0.24元/股[32] - 第四季度营业收入环比大幅增长至9.21亿元[36] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润环比增长至1.53亿元[36] - 2021年公司营业收入205,198.67万元同比增加35,832.13万元[99] - 营业利润21,294.00万元同比增加16,161.88万元[101] - 归属于母公司股东净利润20,393.22万元同比增加14,811.89万元增幅258.85%[101] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长47.30%至2126万元，主要因售后服务费增加及人员增长[140] - 财务费用同比下降42.81%至7735万元，主要因债务规模下降[140] - 研发费用同比下降29.47%至2725万元[140] - 管理费用同比增长12.75%至1.66亿元[140] - 燃气供应及安装业务原材料成本同比增加15.41%，达到98,866.83万元[131] - 余热发电合同能源管理业务折旧及摊销成本同比下降6.06%，降至1,500.97万元[131] 业务表现：燃气业务 - 燃气业务收入大幅增加64,369.44万元[99] - 天然气供应及管输运营业务营业收入169,056.79万元，同比增长61.49%，占公司总营收82.39%[104] - 天然气业务营业毛利46,418.14万元，同比增长89.72%，毛利率27.46%，同比提升4.09个百分点[104] - 燃气板块售气量6.60亿立方米，同比增长48.47%；售气收入143,868.00万元，同比增长44.78%[104] - 燃气安装业务新增用户10,658户，安装收入5,894.87万元，同比增长44.14%[104] - 公司燃气行业营业收入为16.91亿元，同比增长61.49%，占总收入82.39%[120] - 公司燃气销售量为65976.37万立方米，同比增长48.47%[127] - 公司累计服务燃气用户超11万户，2021年新增用户9,060户[107] 业务表现：水处理业务 - 膜产品及水处理业务营业收入30,372.01万元，同比下滑18.42%，占公司总营收14.80%[109] - 水处理业务营业毛利9,502.07万元，同比下降30.70%，毛利率31.29%，同比减少5.54个百分点[109][112] 业务表现：节能环保业务 - 节能环保板块余热发电合同能源管理业务营业收入为5332.55万元，同比下降80.49%[117] - 余热发电合同能源管理业务营业毛利为1859.39万元，同比下降73.92%[117] - 余热发电合同能源管理业务毛利率为34.87%，同比上升8.79个百分点[117] - 节能环保板块发电量为1.81亿千瓦时，同比下降76.65%[117] - 公司合同能源管理业务营业收入为5332.55万元，同比下降80.49%，占总收入2.60%[120] 资产与现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降10.02%至2.19亿元[32] - 公司总资产827,737.49万元同比减少2.46%[101] - 资产负债率54.48%同比减少2.54个百分点[101] - 投资活动现金流量净额同比下降117.87%至-1.35亿元，主要因处置余热发电项目款项减少及增资购建支出增加[152] - 筹资活动现金流量净额同比下降379.33%至-5.46亿元，主要因缩减有息债务规模[153] - 货币资金占比下降4.38个百分点至9.24亿元，主要因归还借款及支付货款[156] - 长期股权投资占比上升4.73个百分点至6.42亿元，因对中联华瑞增资及收购影响[156] - 无形资产占比上升5.75个百分点至14.63亿元，主要因收购清远正茂确认特许经营权[159] 子公司业绩 - 北京华盛子公司实现净利润153,266,700.15元[184] - 赛诺水务子公司亏损46,700,879.62元[184] - 华盛燃气子公司实现净利润120,417,896.33元[184] - 北京力拓子公司实现净利润4,486,689.76元[184] - 宁投公司子公司亏损6,292,156.77元[184] - 全资子公司北京华盛净利润同比增加4549.92万元，增长比例42.22%[187] - 全资子公司赛诺水务净利润同比减少8366.15万元，下降比例173.32%[187] - 全资子公司华盛燃气净利润同比增加9389.62万元，增长比例379.56%[188] - 全资子公司北京力拓净利润同比增加942.83万元，增长比例190.79%[188] - 控股子公司宁投公司净利润同比增加1692.77万元，增长比例72.90%[188] 研发与创新 - 研发人员数量减少至27人，同比下降18.18%[149] - 研发投入金额为38,535,648.91元，占营业收入比例1.88%[149] - 本科研发人员数量减少至17人，同比下降26.09%[149] - 硕士研发人员数量保持10人，同比无变动[149] - 30岁以下研发人员数量减少至6人，同比下降25%[149] - 30-40岁研发人员数量减少至21人，同比下降16%[149] - 研发支出资本化金额为1128.77万元，占研发投入比例29.29%[152] - 矿井废水处理装置-PVC复合陶瓷膜装置已完成中试评价待市场推广[143] - 平煤己内酰胺废水处理工艺研究开发项目已结题验收进入市场推广阶段[143] - 矿井地表水处理零排放工艺完成结题验收并进入市场推广阶段[146] - 市政领域净水压力式膜产品完成中试并进入市场推广阶段[146] - 市政领域净水浸没式膜系统解决方案完成项目中试和项目示范[146] - 市政饮用水膜法（UF+NF）深度处理集成工艺处于中试阶段[149] - 新一代TIPS法PVDF中空纤维膜纯水通量提升20%以上，通过美国NSF419认证[116] - 赛诺膜取得美国NSF双认证进入饮用水市场[88] - 公司膜产品制造技术使制膜效率较传统方法提升近5倍[63] 重大项目与资产交易 - 神安线管道山西-河北鹿泉段2021年7月正式通气[74] - 神安线管道陕西-山西段2022年3月开工预计9月底具备通气条件[74] - 出售兴县天然气资产交易价格为117,411.37万元[180] - 该出售资产为公司贡献净利润5,284.58万元，占净利润总额比例为25.91%[180] - 报告期内公司合并范围新增15家子公司，主要涉及燃气销售及管道业务[135] - 报告期投资额6.926亿元同比增长53.29%[167] - 可转债募集资金4.1385亿元，已使用2.479亿元（59.89%）[167] - 保德县煤改气项目投资进度仅12.04%，因疫情影响市场开拓[172] - 公司使用可转换债券募集资金9,892.45万元置换预先投入募投项目的自筹资金[175] - 公司使用部分闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金[175] - 补充流动资金累计投入金额为123,022,551.69元，其中包含募集资金本金123,000,000元及利息22,551.69元[178] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为55.66%，达到114,211.05万元[136] - 前五名客户销售额合计11.42亿元，占年度销售总额比例55.66%[139] - 最大客户国家电投集团山西铝业有限公司销售额5.56亿元，占年度销售总额比例27.12%[139] - 前五名供应商采购额合计9.73亿元，占年度采购总额比例81.52%[139] - 最大供应商中联煤层气有限责任公司采购额7.93亿元，占年度采购总额比例66.49%[139] 行业与市场数据 - 2021年全球天然气消费量同比上涨4.6%至4.1万亿立方米[48] - 2021年亚洲天然气需求同比增长7%，东北亚地区占亚洲净增长量的82%以上[48] - 2021年中国天然气表观消费量达3,726亿立方米，同比增长12.7%[48] - 2021年中国天然气产量2,053亿立方米，同比增长8.2%，连续五年增产超100亿立方米[48] - 2021年中国天然气进口量12,136万吨，同比增长19.9%，其中LNG进口7,893万吨[48] - 中国膜产业产值预计2024年达3630亿元较2019年增长65%[80] - 全国海水淡化总规模2025年目标超290万吨/日新增125万吨/日[80] - 膜产业6年间年均复合增长率达10%[80] - 沿海城市2025年新增海水淡化规模105万吨/日以上[80] - 海岛地区2025年新增海水淡化规模20万吨/日以上[80] - 化学需氧量和氨氮排放总量目标分别下降8%[80] - 中国膜产业产值预计2024年达3630亿元，较2019年增长65%[192] - 全国海水淡化总规模2025年目标达290万吨/日以上，新增125万吨/日[192] - 天然气产量2025年预计达到2500亿立方米[191] - 化学需氧量和氨氮排放总量目标分别下降8%[192] 公司资源与基础设施 - 公司特许经营区域内为氧化铝工业客户供气量占比约70%[54] - 公司通过城市燃气管线为11万余户城镇居民及900多家商业和工业用户供气[54] - 公司所在河东煤田拥有山西省27%的煤层气储量[54] - 神安线管道连接鄂尔多斯盆地东缘煤层气资源与华北华东需求市场[55] - 中联公司拥有27个煤层气探矿权和4个采矿权，为项目提供稳定气源[55] - 公司水处理业务处理能力达1200多万立方米/日[62] - 公司交付了1000余个采用膜法水处理技术的大中型工程项目[62] - 公司业绩覆盖中国、美国、新加坡、澳大利亚等40多个国家及地区[62] - 公司连续八年荣膺中国水业海水淡化及综合利用年度领跑奖项[62] - 公司是国内少数掌握多个用能行业余热发电技术的节能服务公司之一[68] - 公司燃气业务通过神安线管道实现鄂尔多斯盆地东缘煤层气资源与京津冀市场对接[69] - 公司拥有山西省原平市、兴县、保德县及河北省霸州市津港工业园区燃气特许经营权[69] - 公司燃气工程设计业务涵盖天然气长输管道、气田地面工程及城镇燃气工程设计[72] - 公司城市燃气业务向城镇居民、商业公服及工业企业销售天然气[70] - 神安线管道设计输气能力50亿立方米/年[74] - 鄂尔多斯盆地煤层气总储量2.8万亿立方米占全国资源总量28.4%[89] - 公司拥有高压管网289.722公里次高压管网123.48公里城市管网813.531公里[90] - 中联公司拥有煤层气矿权面积16,433平方公里约占全国35%[91] - 山西临兴气田探明地质储量超1,010亿立方米[91] - 神安线管道山西-河北段全长430公里，设计年输气量50亿立方米，已实现向河北客户供气[105] - 公司现存已投产余热余压发电项目7个，装机容量67.5MW[117] - 公司在建余热余压发电项目3个，装机容量66.5MW[117] - 节能环保工程类EPC业务期末在手订单未确认收入金额为28,219.93万元[128] - 节能环保工程类EP业务新增订单金额为18,609.47万元[128] - 节能环保工程类业务合计确认收入金额为16,227.07万元[128] - 节能环保特许经营类EMC业务累计确认收入金额为30,704.02万元[130] - 天壕常宁余热发电项目营业收入为1,675.22万元，营业利润为921.22万元[130] - 鄯善非创余热发电项目营业收入为1,804.27万元，营业利润为574.08万元[130] - 赛诺膜公司与印尼APP纸业达成近200万美元销售合同[113] 公司治理与股东回报 - 公司2021年利润分配预案为以860,507,643股为基数每10股派发现金红利0.48元（含税）[9] - 公司累计回购股份21,380,934股[9] - 公司总股本为881,888,577股[6] 风险因素 - 公司存在行业周期性波动及产业政策变动风险[6] - 公司存在下游市场需求与竞争风险[6] - 公司存在安全生产风险[6] - 公司存在水处理行业季节性风险[6] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益贡献7404.58万元[39] - 政府补助计入当期损益691.97万元[39] - 资产减值损失达5615万元，占利润总额23.87%[155] - 营业外收入3254.54万元主要来自对赌赔偿及政府补助，占利润总额13.83%[155] 财务结构变动 - 应交税费同比增长1.01个百分点至1.47亿元，因资产交割增值税及利润所得税增加[159] - 其他应付款减少4.95%至3.359亿元，主要因转出上期资产转让款[163] - 一年内到期非流动负债减少1.30%至1.900亿元，主要因偿还长期借款[163] - 长期应付款增加1.84%至3.036亿元，主要因新增长期债务[163] - 预计负债增加1.62%至1.535亿元，主要因清远正茂担保债务[163] - 递延所得税负债增加1.67%至3.094亿元，主要因特许经营权评估增值[163] - 其他权益工具投资期末余额3944万元，本期出售251.93万元[164] - 应收款项融资减少1271万元至515万元，因高信用等级票据减少[164] 地区表现 - 公司华北区营业收入为17.29亿元，同比增长41.97%，占总收入84.25%[120] 公司战略与未来展望 - 公司战略聚焦天然气全产业链布局及膜技术产能扩张[193][194] - 神安线管道项目覆盖榆林市、吕梁市、忻州市、太原市、阳泉市、石家庄市、衡水市等三省近二十个区（县）[198] - 神安线管道与陕京二线、三线、鄂安沧线和冀宁支线在安平站互联互通[198] - 公司与中联煤共同设立合资公司投资建设运营神安线管道项目[198] - 公司燃气业务将从山西省延伸至京津冀地区[199] - 公司计划提高环渤海、京津冀地区管道网络化程度[199] - 公司探索氢能、风光电能开发利用并推动分布式能源和氢能源可行性方案编制[199] - 水务板块以超滤膜产品技术和膜产品工艺系统技术为核心[200] - 公司通过扩大膜基地生产产能降低膜产品及膜组件单位生产成本[200] - 赛诺水务致力打造国内国际市场"双循环"相互促进[200] 其他重要事项 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[19] - 公司需遵守创业板节能环保服务业务信息披露要求[6] - 公司采用EMC合同能源管理模式开展节能服务[22] - 加权平均净资产收益率提升4.07个百分点至5.70%[32]