收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为1.08亿元，同比下降33.88%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-2730.26万元，同比下降748.22%[26] - 扣除非经常性损益的净利润为-6254.02万元，同比下降232.77%[26] - 公司营业收入同比下降33.88%至1.08亿元[72] - 营业利润为-28.1247百万元，利润总额为-28.5468百万元[67] - 归属于母公司所有者的净利润为-27.3026百万元[67] - 公司营业总收入为107.9762百万元，同比下降33.88%[67] 成本和费用（同比环比） - 公司整体毛利率下降[6] - 活畜产品收入下降37.32%至6884.19万元，但营业成本达7149.14万元导致毛利率为-3.85%[72][74] - 研发费用同比大幅增长98.26%至151.46万元[81] - 财务费用同比增长17.94%至1404.14万元[81] - 研发投入金额2021年为1,514,603.44元，同比增长98.3%[84] - 研发投入占营业收入比例2021年为1.40%，较2020年0.47%增长0.93个百分点[84] 资产减值损失 - 公司计提无形资产、固定资产及存货减值损失和信用减值损失合计4229.88万元[6] - 无形资产减值2869.5万元[6] - 资产减值损失2021年达-41,740,841.35元，占利润总额比例146.22%[88] 非经常性损益 - 澳洲牧场资产组处置净收益为3135.78万元[9] - 处置澳洲牧场土地资产增加所得税费用815万元[8] - 公司非经常性损益对净利润的影响金额约为3523.76万元[9] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为4252.69万元，主要来自澳洲资产处置[31] - 政府补助为379.51万元，同比减少8.07%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3506.10万元，同比下降356.24%[26] - 经营活动现金流量净额2021年为-35,061,014.17元，同比减少356.24%[86] - 投资活动现金流量净额2021年为163,567,071.31元，同比增长1,008.03%[86] - 货币资金2021年末达108,882,819.76元，占总资产比例12.92%，较年初增长11.12个百分点[88] 资产和负债 - 资产总额为8.43亿元，同比下降7.08%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为1.04亿元，同比下降32.81%[26] - 公司总资产为842.7907百万元，同比下降7.08%[67] - 流动资产增加131.10%，非流动资产减少19.48%[67] - 归属于上市公司股东的所有者权益为104.1294百万元，同比下降32.81%[67] - 固定资产2021年末为72,112,766.85元，占总资产比例8.56%，较年初下降15.01个百分点[88] - 无形资产2021年末为72,682,284.82元，占总资产比例8.62%，较年初下降2.98个百分点[89] - 短期借款2021年末为141,691,932.37元，占总资产比例16.81%，较年初下降7.26个百分点[88] 业务线表现 - 畜牧业收入同比下降38.39%至8677.61万元，占总收入80.37%[72][74] - 活畜产品收入下降37.32%至6884.19万元，但营业成本达7149.14万元导致毛利率为-3.85%[72][74] - 冻精业务毛利率达57.73%，为各产品中最高[74] - 国外市场收入同比暴跌87.66%至273.99万元[72] - 公司销售青年母牛1612头，采购1748头[69] - 公司牛奶直接销售给各大乳品加工企业[50] - 公司青年母牛业务采用订单销售模式[54] - 公司冻精销售分为政府采购与非政府采购两种方式[49] 地区表现 - 国外市场收入同比暴跌87.66%至273.99万元[72] - 新疆牛存栏量占全国20%为公司提供区位优势[59] - 内蒙古通辽市2020年末肉牛存栏260万头年出栏80-90万头[59] - 通辽10个牛市年交易量达200万头[59] - 公司青年母牛业务在内蒙古通辽设有子公司通辽天山牧业[51] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[10] - 公司明确2020-2025年大肉牛战略规划，聚焦肉牛产业并目标成为中国肉牛行业领军企业[104] - 公司计划通过轻资产模式租赁规模化肉牛育肥牧场，提高资金使用效率[105] - 公司目标到2025年成为世界级大型肉牛养殖企业[107] - 公司计划通过标准化建设万头规模育肥牧场实现快速扩张[107] - 公司计划通过资产处置优化结构并回收资金[110] - 公司聚焦肉牛品种改良业务并建立核心技术服务体系[109] - 公司在新疆、内蒙古等地推动育肥牛规模化存栏[110] - 公司通过订单模式直接供应犊牛至育肥牧场[106] - 公司计划发展屠宰及深加工业务并建立全国销售网络[108] - 公司采取隔离、消毒及疫苗注射等措施防控疫病风险[112] 子公司和投资表现 - 公司投资设立新疆天山畜牧生物育种有限公司，投资金额为2025.24万元人民币，持股比例为66.94%[94] - 新疆天山畜牧生物育种有限公司在报告期内实现净利润211.58万元人民币[102] - 公司出售明加哈牧场资产组合，交易价格为1.66亿元人民币，该交易导致资产出售对上市公司净利润的贡献为负114.84%[98] - 天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司报告期内净利润为3248.55万元人民币[100] - 呼图壁县天山农牧科技发展有限公司报告期内净利润为负1900.78万元人民币[100] - 宁夏美加农生物科技发展股份有限公司报告期内净利润为负654.89万元人民币[100] - 通辽天山牧业有限责任公司报告期内净利润为负562.16万元人民币[102] - 新疆天山畜牧生物育种有限公司总资产为2747.02万元人民币，净资产为2386.81万元人民币[102] 行业和市场背景 - 国内1000头以上规模化养殖牧场存栏数仅占全国总存栏数的4%[38] - 2011-2020年国内牛肉消费量年复合增长率4%，从604.24万吨增至860.68万吨[39] - 2020年中国人均牛肉消费量6.3公斤，远低于阿根廷55公斤、巴西39公斤、美国36公斤和欧盟15公斤[39] - 2011-2020年国内牛肉产量年复合增长率1.07%，从610.71万吨增至672万吨[40] - 2020年国内牛肉消费量缺口达206.9万吨，2021年扩大至近233万吨，占消费总量25%[40] - 2021年中国牛肉进口量占全球牛肉出口量的20%[41] - 国务院提出2025年牛肉自给率达到85%的目标[41] - 新疆维吾尔自治区规划2025年肉牛饲养量达1500万头，存栏800万头，规模养殖比例50%以上[42] - 2019年底国内肉牛总存栏量约9138万头，其中母牛存栏约3150万头，较2009年减少[43] - 育肥架子牛价格较2020年秋季上涨近40%[143] 技术和资质 - 公司拥有新疆唯一国家级冻精生产资质[58] - 种畜禽生产经营许可证覆盖荷斯坦牛等7个牛品种冷冻精液[61] - 动物防疫条件合格证在昌吉市和裕民县长期有效[61] - 商标注册涵盖人工授精用精液及肉制品等业务领域[61] - 公司拥有合计建筑面积21,517.25平方米的固定资产，主要为牛舍及相关设施[65] - 公司持有7项实用新型专利和1项发明专利，涉及畜牧设备及饲料处理技术[66] - 公司培育的西门塔尔种公牛在2021年全国前100名育种值排名中占17席，其中2头位列前五[45] - 公司西门塔尔种公牛在全国育种排名前100中占17席，其中2头进入前五[67] - 2021年共有26头西门塔尔种公牛参加全国联合后裔测定工作[67] - 公司及控制下公司累计向客户供应青年母牛超过4.5万头[46] - 公司按照留种数量的3倍购买后备公牛[48] - 公司通过胚胎移植每年获得一定数量的后备公牛[48] 运营流程 - 公司青年母牛采购需进行疫病检测和称重等入场处理[52] - 公司青年母牛运输前需办齐生物资产运输证件[51] - 公司对验收不合格牛只当即退回供应商[53] - 公司育肥牛采购标准为10～15月龄体重260-450公斤的健康架子牛[55] - 育肥周期普遍为100-300天包含增长期和肉质改善期[55] 土地和资产资源 - 公司拥有土地及草场使用权总面积达95,608.61亩[62] - 草场使用权面积最大为16,568.00亩（昌吉市阿什里乡）[62] - 农业开发用地面积最大为9,800.00亩（呼图壁县西戈壁）[62][63] - 工业用地面积最大为493.40亩（塔城裕民县吉也克乡）[63] - 饲草饲料地面积为3,826.68亩（塔城裕民县吉也克乡）[63] - 不动产建筑面积最大为1,056.26平方米（产牛舍）[63] - 育成牛舍建筑面积为955.26平方米（昌吉市昌高区）[63] - 青年牛舍建筑面积为955.26平方米（昌吉市昌高区）[63] - 奶牛场犊牛舍建筑面积为513.04平方米[63] - 公牛站牛舍建筑面积为500.93平方米[63] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比42.12%，其中最大客户新疆刀郎阳光占比14.15%[79] - 前五名供应商采购额占比59.37%，最大供应商陈宏建占比24.41%[80] 研发和人员 - 研发人员数量2021年为18人，较2020年19人减少5.26%[83] - 报告期末在职员工总数86人，其中母公司15人，主要子公司71人[152] - 生产人员21人，占比24.4%；技术人员18人，占比20.9%；行政人员13人，占比15.1%[152] - 员工教育程度：研究生及以上4人，占比4.7%；本科25人，占比29.1%；大专19人，占比22.1%；中专高中及以下38人，占比44.2%[152] - 销售人员6人，占比7.0%；财务人员8人，占比9.3%[152] - 管理人员8人，占比9.3%；后勤人员12人，占比14.0%[152] - 当期领取薪酬员工总人数86人，与在职员工数量一致[152] - 公司承担费用的离退休职工人数4人[152] 公司治理和内部控制 - 会计师事务所出具保留意见的审计报告[5] - 审计报告包含持续经营能力存在不确定性的强调事项段[114] - 财务报告重大缺陷数量为0个[162] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[162] - 财务报告重要缺陷数量为0个[162] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[162] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额比例100%[161] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占合并财务报表营业总收入比例100%[161] - 报告期内召开股东大会2次[120] - 报告期内召开董事会会议8次[120] - 报告期内召开监事会会议7次[121] - 2020年度股东大会投资者参与比例33.06%[125] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例33.89%[125] - 公司所有现任及离任董事、监事和高级管理人员持股数量均为0股[127][128] - 公司于2022年1月17日完成董事会换届选举，选举产生新任董事长及7名董事[128] - 新任管理层任期自2022年1月17日起至2025年1月16日止[127] - 报告期内公司不存在董事、监事离任和高级管理人员解聘情况[128] - 公司原董事长彭勃于2022年1月17日离任[127] - 公司原副董事长桑洁于2022年1月17日离任[127] - 财务总监陈越凡于2022年1月17日就任[127] - 董事会秘书翟蕊于2021年7月1日就任[127] - 总经理于舒玮自2016年12月23日连任至今[127] - 独立董事吴新忠自2020年6月22日连任至今[127] - 2022年1月17日董事会换届选举产生新任董事总经理财务总监及监事会主席[129] - 新任财务总监陈越凡具备研究生学历及中级会计师资格曾任中植集团财务高级经理[134] - 新任董事会秘书翟蕊自2012年起于公司证券部任职拥有近10年证券事务经验[135] - 新任董事长马长水具有工商银行及中植集团高管背景现任中植集团首席风控官[130] - 新任总经理于舒玮持有法律职业资格曾任公司证券部部长及董事会秘书[132] - 新任监事会主席葛建军为高级畜牧师现任呼图壁种牛场副总经理[133] - 独立董事吴武清为中国人民大学会计学副教授兼任多家上市公司独董[132] - 2021年4月14日职工代表大会选举李金针担任职工代表监事[129] - 2021年7月1日翟蕊经董事会会议聘任为董事会秘书[129] - 原管理团队包括董事长彭勃等8名董事及高管于2022年1月17日任期届满离任[129] - 公司董事、监事、高级管理人员共17人，报告期内支付报酬总额372.12万元[138] - 原副董事长桑洁从公司获得税前报酬总额113.97万元[139] - 原董事长彭勃从公司获得税前报酬总额66.37万元[139] - 原常务副总经理、财务总监何非从公司获得税前报酬总额84.01万元[140] - 董事、总经理于舒玮从公司获得税前报酬总额49.86万元[140] - 董事会秘书翟蕊从公司获得税前报酬总额20.7万元[140] - 职工监事李金针从公司获得税前报酬总额16.9万元[140] - 独立董事吴新忠从公司获得税前报酬总额4万元[139] - 公司2021年共召开7次董事会会议[141] - 公司因信息披露不准确不及时于2021年1月6日被深圳证券交易所通报批评[137] - 所有董事本报告期应参加董事会次数均为8次，无缺席情况[142][143] - 董事彭勃、李刚、裘莹、李宇立现场出席次数为0，通讯方式参加次数为8次（100%）[142][143] - 董事桑洁、何波、吴新忠、李大明现场出席1次（12.5%），通讯方式参加7次（87.5%）[142][143] - 董事卫新璞对两项议案提出异议，涉及2021年第一季度计提资产减值准备及投资设立控股孙公司[143] - 董事会审计委员会2021年召开会议4次[147] - 独立董事李大明建议公司动态关注销售市场和价格变化[147] - 独立董事李宇立建议关注境外子公司清算中资产处置的合规性和效益性[147] - 公司管理层采纳了董事提出的建议[144][145] - 董事出席股东大会次数：桑洁1次、李刚1次、卫新璞1次、李大明2次，其余董事0次[142][143] 法律和监管事项 - 公司股票因持续经营能力存疑被实施其他风险警示[113] - 公司2021年及此前连续三年扣非净利润为亏损[111] - 大象广告合同诈骗相关33个交易对方的撤销交易已开庭审理[114] - 公司被合同诈骗事项导致2021年度审计报告被出具保留意见[114] - 投资者诉讼请求涉及赔偿金额合计178.87万元[115] - 公司因信息披露违法被处以30万元罚款[115] - 陈德宏因涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕导致其所有承诺履行存在不确定性[178][180][179][181] - 杭港地铁就杭州地铁1号线广告资源经营权合同起诉大象股份案件尚未判决[180] - 大象股份与湖北盛世德璐就武汉地铁6号线广告媒体经营权存在争议并相互起诉[180] - 陈德宏承诺以自有财产承担杭港地铁和盛世德璐案件终审判决后大象股份的全部经济赔偿责任[180] - 大象股份及其子公司有10套房产尚未取得房产证[180] - 10名交易对方合计持有标的资产时限售承诺自2018年5月23日至2021年5月24日有效[181] - 陈德宏因发行取得的上市公司股份自上市之日起12个月内不得转让[182] - 业绩承诺年度完成后陈德宏股份分三期解除锁定比例分别为30%、30%和40%[182] 承诺和协议 - 湖州