财务业绩表现 - 营业收入为1.63亿元，同比下降28.69%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为421.19万元，同比大幅增长106.93%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1879.41万元，同比改善81.22%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为1368.30万元，同比大幅改善139.16%[25] - 基本每股收益为0.01元/股，同比增长107.08%[25] - 加权平均净资产收益率为2.77%，同比提升36.81个百分点[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为726.01万元，是全年业绩的主要贡献季度[27] - 营业利润为-796.65万元，同比减亏91.37%[66] - 归属于母公司所有者的净利润为421.19万元，同比减亏106.93%[66] - 公司2020年营业总收入为1.633亿元，同比下降28.69%[66] - 公司2020年归属于母公司股东的净利润为421.19万元[162] - 公司2020年归属于母公司股东累计亏损达32,337.22万元[162] 成本和费用 - 管理费用同比下降47.60%至2521万元，主要因中介费用降低[80] - 研发费用同比下降63.65%至76.39万元，占营业收入比例0.47%[80][81] - 冻精产品营业成本同比下降54.25%至507万元，牛奶产品营业成本同比下降52.40%至625万元[76] - 畜牧业营业成本同比下降36.48%至1.192亿元，毛利率上升5.64个百分点至15.34%[73] - 资产租赁业务营业成本同比增长29.07%至1831万元，毛利率下降14.35个百分点至18.48%[73][75] - 活畜产品营业成本同比下降33.37%至1.034亿元，毛利率微升1.22个百分点至5.88%[73] - 国外市场营业成本同比增长71.21%至1273万元，毛利率显著提升55.06个百分点至42.69%[73] 业务线表现 - 畜牧业收入1.408亿元，占营收86.25%，同比下降32.25%[71] - 活畜产品收入1.098亿元，占营收67.25%，同比下降32.5%[71] - 冻精产品收入1468.26万元，占营收8.99%，同比下降37.7%[71] - 国外收入2221.19万元，同比增长235.7%，占营收13.6%[71] - 资产租赁收入2246.29万元，同比增长6.35%[71] - 牛奶产品收入678.49万元，同比下降49.61%[71] - 公司主营业务包括种牛、奶牛养殖销售及进出口业务[34] 资产和负债变化 - 资产总额为9.07亿元，同比下降20.67%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为1.55亿元，同比增长3.85%[25] - 总资产为9.07亿元，同比下降20.67%，其中流动资产减少47.1%[66] - 固定资产较期初减少20.70%[53] - 无形资产较期初减少14.32%[53] - 在建工程较期初减少99.58%[53] - 存货较期初减少32.99%[53] - 预付账款较期初减少99.81%[53] - 生产性生物资产较期初减少38.84%[53] - 其他应收款较期初减少53.65%[53] - 投资性房地产较期初增加533.18%[53] - 货币资金占总资产比例下降0.14个百分点至1.80%[88] - 短期借款占比上升6.56个百分点至24.07%，因履行担保责任向浙商银行借款[88] - 投资性房地产占比提升4.30个百分点至4.92%，系出租资产转入[88] - 预付账款占比下降2.87个百分点至0.01%，因境外购牛业务完结[88] - 公司流动负债高于流动资产总额67,094.83万元[162] - 公司一年内到期的银行借款22,218.96万元[162] - 公司一年内到期的非金融机构借款2,241.00万元[162] 现金流状况 - 经营活动现金流入同比大幅减少64.93%至1.23亿元，主要因活畜业务预收款减少及规模下降[83] - 经营活动现金流出同比锐减71.65%至1.09亿元，系活畜业务预付款减少及业务规模收缩[83] - 经营活动现金流量净额改善139.16%至1368万元，主要因出售消耗性生物资产现金流入增加[83] - 投资活动现金流入激增1991.52%至2832万元，源于处置低效资产及子公司收回资金[83] - 筹资活动现金流入减少44.34%至1.23亿元，主因信用证保证金业务终止[83] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为760.97万元，政府补助为412.82万元[30] - 公司履行对浙商银行担保责任调整预计负债导致其他营业外支出为102,962,464.78元[31] - 公司非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为11,270,197.56元[31] - 公司少数股东权益影响额（税后）为131,277.74元和555,591.63元[31] - 公司所得税影响额为2,113.04元、27,693.76元和18,249.99元[31] - 营业外收入占利润总额354.16%，因担保预计负债调整产生1173万元[86] 子公司表现 - 子公司中澳德润牧业净利润为395.21万元，总资产1865.27万元，净资产为-991.34万元[98] - 子公司天山生物（澳大利亚）投资控股净利润为440.63万元，总资产1.4亿元，净资产6648.94万元[98] - 子公司呼图壁县天山农牧科技净利润为284.07万元，营业收入2126.53万元，总资产1.48亿元[98] - 子公司宁夏美加农生物科技净利润为-423.16万元，营业收入3004.05万元，总资产4168.14万元[98] - 子公司昌吉安格斯牛业科技净利润为-112.66万元，营业收入2.93万元，总资产2654.82万元[98] - 子公司通辽天山牧业净利润为-57.24万元，营业收入704.32万元，总资产3569.19万元[98][99] 管理层讨论和指引 - 公司将以新模式启动育肥业务，打造新的业绩增长点[6] - 公司通过资产出租、处置等方式提高资产效率[6] - 公司聚焦肉牛产业战略，目标2025年成为世界级大型肉牛养殖企业[100][103] - 公司计划通过轻资产模式租赁牧场，重点布局新疆、内蒙古、甘肃、宁夏等肉牛养殖区域[101] - 公司计划通过标准化建设实现万头规模育肥牧场快速扩张[104] - 公司拟通过并购、自营、代工等方式开展屠宰业务并建立全国销售网络[104] - 公司计划在新疆、内蒙等地区实现育肥牛规模化存栏[105] 控股股东和股权结构 - 公司控股股东天山农牧业发展有限公司持有公司股份57,426,801股，占公司总股本的18.35%[11] - 呼图壁县天山农业发展有限公司持有公司股份11,784,511股，占公司总股本的3.77%[11] - 控股股东及其控制方所持股份全部处于质押状态且处于违约状态，具有高平仓风险[11] - 公司控股股东天山农牧业持有公司股份57,426,801股，占总股本18.35%[107] - 呼图壁县天山农业发展有限公司持有公司股份11,784,511股，占总股本3.77%[107] - 公司控股股东全部股份处于质押违约状态且具有高平仓风险[107][108] 审计意见和持续经营风险 - 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了保留意见的审计报告[4] - 公司2019年及2020年审计报告被出具保留意见[108] - 公司因合同诈骗案导致持续经营能力存在重大不确定性[158] - 公司2020年度财务报告被中兴华会计师事务所出具保留意见的审计报告[116][117] 法律诉讼和合同诈骗 - 公司被大象广告合同诈骗事项涉及刑事案件尚未结案，相关33个交易对方的撤销交易之诉尚处于诉讼阶段[8] - 陈德宏因涉嫌合同诈骗罪被批捕导致其多项承诺履行存在不确定性[123][125] - 昌吉州检察院已完成对陈德宏涉嫌合同诈骗案的审查起诉，并移送昌吉州中院[151] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被处以30万元罚款[163] - 公司收到中国证监会行政处罚罚款300,000元人民币[171] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会处以30万元罚款[182] - 公司实际控制人李刚因涉嫌信息披露违法违规被处以5万元罚款[182] - 大象广告有限责任公司因涉嫌信息披露违法违规被处以30万元罚款[184] - 陈德宏作为大象广告直接负责的主管人员被处以30万元罚款[184] - 公司被合同诈骗案涉案金额为237,261.45万元[179] - 广东宏业诉讼公司要求支付股权转让款99,224,252.31元[179] - 盛世轩金诉讼公司要求支付股权转让款34,144,615.38元[179] - 公司诉宁夏伊源牧业有限公司涉案金额559.04万元[181] - 公司诉宁夏伊源牧业有限公司已收回170.01万元[181] - 公司诉芜湖华融等33个被告要求撤销股权转让行为涉案金额122,355.41万元[181] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] - 公司2019年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[113] - 2020年度现金分红总额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%[119] - 公司2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[116][117] - 公司2018-2020连续三个年度均未进行现金分红[117][119] - 公司2020年度可分配利润为0.00元[114] - 公司现金分红政策符合公司章程和股东大会决议要求[114] 资产处置和交易 - 公司转让昌吉市盛源定点牛羊屠宰有限责任公司100%股权，交易价款553万元[77] - 处置昌吉市盛源定点牛羊屠宰有限责任公司100%股权获得转让价款5,530,000元人民币[173] - 转让新疆新诺生物科技有限公司70%股权获得转让价款4,711,500元人民币[173] - 公司出售新疆新诺70%股权交易价格为471.15万元，贡献净利润-3.77万元，占净利润总额比例为-0.90%[96] - 公司出售昌吉市盛源100%股权交易价格为553万元，贡献净利润-107.91万元，占净利润总额比例为-25.62%[96] - 公司全资子公司中澳德润完成盛源公司股权变更[173] - 公司新设子公司通辽市天山牧业有限责任公司[174] 承诺与协议 - 天山农牧业及其关联企业承诺不与天山生物从事相同或竞争业务[123] - 陈德宏承诺以自有财产承担大象股份因郑少高速等四条高速广告位经营权可能产生的全部责任[125] - 陈德宏承诺承担大象股份及其子公司因出具日前的对外担保及或有责任导致的全部损失[125] - 陈德宏承诺承担广告媒体经营权合同相关方因出具日前事实主张权利导致的全部费用及赔偿[125] - 陈德宏承诺承担大象股份及其子公司因出具日前事实被起诉或仲裁导致的全部费用及赔偿责任[125] - 陈德宏承诺以自有财产承担杭港地铁诉讼案中大象股份可能承担的全部经济赔偿责任[125] - 陈德宏承诺以自有财产承担武汉地铁6号线与盛世德璐争议案中大象股份可能承担的全部赔偿责任[125] - 陈德宏承诺对大象股份及其子公司10套未取得房产证的房产承担过户保障责任[125] - 天山农牧业发展有限公司等承诺自2015年1月起持续有效未出现违反承诺情形[123] - 10名交易对方认购取得的上市公司股份自上市之日起36个月内不得转让[127] - 陈德宏因发行取得的股份自上市之日起12个月内不得转让，后续分30%、30%、40%三期解除锁定[127] - 陈德宏股份已被多处法院冻结及司法冻结，承诺履行存在不确定性[127] - 天山农牧业承诺增资完成后36个月内优先将禾牧阳光股权出售给上市公司[129] - 天山农牧业承诺若禾牧阳光不符合注入条件则将股权转让给无关联第三方[129] - 李刚承诺交易完成后60个月内不主动放弃上市公司控制权[129] - 李刚承诺60个月内维持对上市公司的实际控制地位[129] - 实际控制人李刚承诺维护控制权稳定性，协调办理股份质押延期手续[131] - 公司承诺保持资产完整权属，确保资产独立于控股股东[133] - 公司建立独立财务核算体系及内控制度，拥有独立银行账户[133] - 公司机构独立具备完整法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会[133] - 公司业务独立拥有完整业务流程及自主经营能力[133] - 公司承诺减少关联交易，避免显失公平的交易行为[133] - 陈德宏承诺无条件承担大象股份及其控股子公司因历史原因产生的全部应补缴税款、滞纳金及罚款[135] - 陈德宏承诺无条件承担大象股份及其控股子公司因历史原因产生的全部应补缴社会保险费、住房公积金及赔偿/补偿款[135] - 李刚及关联方承诺与大象股份不存在任何应披露未披露的协议或安排[135] - 天山农牧业等承诺本次交易披露信息真实准确完整且不存在虚假记载[135] - 公司董事、监事及高管承诺若因信息披露违规被立案调查将锁定所持股份[137] - 李刚承诺其控制的其他企业与天山生物不存在同业竞争情形[137] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺不损害公司利益并约束职务消费行为[139] - 李刚及天山农牧业承诺不干预公司经营管理且不侵占公司利益[139] - 陈德宏等36名交易对方承诺提供真实准确的交易信息并承担法律责任[141] - 陈德宏等50名交易对方承诺与大象股份其他股东及上市公司不存在任何应披露未披露协议或安排[143] - 陈德宏承诺交易完成后60个月内不通过增持股份等方式谋求上市公司控制权[145] - 陈德宏承诺不违规占用上市公司资金或资源，不要求违规提供担保[147] - 陈德宏承诺关联交易遵循市场公正、公平、公开原则[147] - 陈德宏承诺不从事与上市公司构成竞争的业务，离职后12个月内不转让股份[147] - 公司董事、监事、高管承诺每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[147] - 公司实际控制人李刚等承诺不开展损害天山生物及其他股东利益的活动[149] - 控股股东天山农牧业承诺承担公司及子公司未足额缴纳社保和住房公积金的罚款或损失[149] 行业和市场数据 - 全国肉牛冻精年产量4400万剂，产值超4.5亿元[42] - 全国年本交种公牛需求量约10万头，年产值超15亿元[42] - 2020年屠宰肉牛头数约2920万头，胴体总产量约740万吨，净肉产量约637万吨[44] - 2020年11月牛肉批发均价达历史最高每千克85.57元，同比2019年峰值高4.0%[44] - 2020年牛肉全年平均价格约84.0元/公斤，同比2019年上涨14.7%[44] - 中国牛肉消费量达951.5万吨，人均消费量约6.8kg（按14亿人口计算）[44] - 进口冷冻牛肉平均价格约为国产鲜牛肉价格的50%[46] - 肉牛杂交群体占比79%（西门塔尔杂交牛为主体），地方品种占比21%[48] - 2020年牛肉进口总量显著增长，但冻品进口因新冠病毒携带风险受影响[46] - 母牛养殖环节经济效益占据产业链优势地位，犊牛与育肥牛价格倒挂明显[43] - 新疆牛存栏量占全国20%[58] 资产和产权 - 境外牧场资产规模为人民币123,627,425.39元，占公司净资产比重79.78%[54] - 公司拥有种畜禽生产经营许可证，有效期至2022年7月11日，覆盖荷斯坦牛、褐牛、西门塔尔牛等8个牛种冷冻精液业务[59] - 公司持有3个长期有效的动物防疫条件合格证，分别覆盖种牛奶牛养殖（昌吉市）、肉牛养殖（昌吉市）及羊养殖（裕民县）业务[59] - 公司通过租赁方式获得昌吉市阿什里乡825.7亩设施农用地使用权，有效期至2041年11月10日[60] - 公司拥有昌吉市草场使用权面积合计21,895亩（16,568亩+5,327亩），有效期至2025年11月9日[60] - 公司在呼图壁县通过受让获得农业开发用地使用权总面积68,712亩，包含西戈壁/五工台镇等地块，有效期至2046年2月[60] - 公司持有注册商标"9360991"用于人工授精用精液等业务，有效期至2022年6月6日[59] - 注册商标"4517049"核定使用于肉制品及乳制品业务，有效期至2027年9月6日[59] -