财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入2295.4万元，同比增长29.2%[7] - 年初至报告期末营业收入1.33亿元，同比增长66.93%[7][15] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润459.97万元，同比增长150.94%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损304.82万元，同比减亏88.97%[7][15] - 公司净利润在本报告期为448.81万元，较上年同期的-892.29万元实现扭亏为盈[74] - 归属于母公司所有者的净利润为459.97万元，较上年同期的-902.92万元显著改善[74] - 净利润为-291.8万元，同比亏损收窄89.2%[81] - 归属于母公司所有者的净利润为-304.8万元，同比亏损收窄89.0%[81] - 基本每股收益为-0.0097元，同比改善89.0%[82] - 加权平均净资产收益率为-2.06%，较去年同期改善12.15个百分点[7] - 营业收入为9513.4万元，同比增长258.9%[84] - 公司营业总收入从年初至报告期末为1.33亿元，较上年同期的7974.27万元增长66.9%[80] - 母公司营业收入为799.97万元，较上年同期的766.10万元增长4.4%[76] - 母公司净利润为-260.68万元，较上年同期的-538.08万元亏损收窄51.6%[76] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本增长82.59%至1.16亿元，与贸易牛业务相关[20] - 营业总成本从年初至报告期末为1.49亿元，较上年同期的1.09亿元增长36.1%[80] - 营业成本从年初至报告期末为1.16亿元，较上年同期的6360.07万元增长82.6%[80] - 营业成本为8761.2万元，同比增长403.5%[84] - 研发费用在本报告期为18.38万元，较上年同期的43.79万元下降58.0%[73] - 财务费用在本报告期为282.99万元，较上年同期的267.05万元增长6.0%[73] - 研发费用为72.9万元，同比下降44.0%[81][84] - 利息费用为884.2万元，同比下降28.4%[81] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-498.44万元，同比下降211.08%[7] - 经营活动现金流入减少64.43%至8904.02万元，因贸易牛业务预收款模式变化[22] - 投资活动现金流入激增3470.04%至3688.83万元，因出售子公司股权收到现金[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6440.0万元，同比下降61.9%[86] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为2903.74万元[88] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，本期为2671.37万元，上期为-676.49万元[88] - 筹资活动现金流入大幅减少，本期仅2673.96万元，较上期1.79亿元下降85%[88] - 期末现金及现金等价物余额为2398.06万元，较期初1434.74万元增长67%[88] - 母公司经营活动现金流量净额改善，本期为1801.85万元，上期为-595.09万元[91] - 母公司投资活动现金流量净额1066.43万元，较上期-376.25万元显著改善[91] - 母公司筹资活动现金流入仅97.46万元，较上期1.63亿元下降99.4%[91] - 销售商品提供劳务收到的现金4.04亿元，较上期1.28亿元下降68.4%[90] - 购买商品接受劳务支付的现金2292.35万元，较上期1.37亿元下降83.3%[91] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 公司总资产为9.07亿元，较年初11.43亿元下降20.65%[7][15] - 归属于上市公司股东的净资产为1.46亿元，较年初1.49亿元减少2.25%[7][15] - 预付款项减少96.14%至127.07万元，因完成澳洲牛只引进及销售业务结转成本[17] - 存货减少47.76%至3569.24万元，因出售消耗性生物资产及发出商品结转成本[17] - 货币资金为2398.06万元，较年初增加8.3%[63] - 应收账款为1149.42万元，较年初增加10.3%[63] - 预付款项大幅下降至127.07万元，较年初减少96.1%[63] - 存货为3569.24万元，较年初减少47.8%[63] - 流动资产总额为7614.51万元，较年初减少46.1%[63] - 公司总资产从年初114.34亿元下降至90.73亿元，减少20.6%[66] - 短期借款从2.00亿元降至1.77亿元，减少11.6%[64] - 其他应付款从5.92亿元降至4.60亿元，减少22.2%[65] - 货币资金从1124.31万元降至17.08万元，骤降98.5%[67] - 存货从2638.75万元降至971.28万元，减少63.2%[67] - 预付款项从5383.16万元降至57.12万元，减少98.9%[67] - 长期股权投资从720.57万元增至852.07万元，增长18.3%[64] - 归属于母公司所有者权益从1.49亿元降至1.46亿元，减少2.3%[66] - 母公司短期借款从1.44亿元降至1.18亿元，减少18.1%[69] - 资产负债率达84.38%[15] - 预收款项调整至合同负债8518.60万元[94] - 公司总负债为996,652,347.46元，其中流动负债916,486,579.46元，非流动负债80,165,768.00元[95][96] - 公司所有者权益合计146,746,809.46元，其中归属于母公司所有者权益149,217,296.02元，少数股东权益为负2,470,486.56元[96] - 公司资产总计1,143,399,156.92元，负债和所有者权益总额相等[96] - 母公司货币资金11,243,080.14元，应收账款4,391,888.41元，预付款项53,831,633.89元[97] - 母公司其他应收款90,711,133.91元，存货26,387,456.98元[97] - 母公司流动资产合计186,916,996.73元，非流动资产合计1,035,127,353.21元[97][99] - 母公司长期股权投资334,097,697.38元，其他权益工具投资576,964,116.77元[99] - 母公司固定资产97,873,375.63元，无形资产10,633,346.97元[99] - 母公司短期借款143,600,000.00元，应付账款19,762,817.80元[99] - 母公司预收款项调整减少68,465,309.95元，合同负债相应增加68,465,309.95元[99] 业务线表现 - 营业收入增长66.93%至1.33亿元，主要因贸易牛业务确认收入[20] 投资收益和损益 - 非经常性损益总额555.87万元，主要来自政府补助312.86万元[8] - 投资收益激增811.14%至731.14万元，因处置子公司产生收益[19] - 投资收益在本报告期为581.46万元，较上年同期的31.51万元大幅增长1745.2%[73] - 投资收益为731.1万元，同比增长810.9%[81] 管理层讨论和指引 - 公司无法精准预测2020年度经营业绩情况[56] 法律和诉讼事项 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查，目前仍在调查过程中[24] - 债转股协议于2020年3月16日签署但未生效 因控制权承诺豁免未获股东大会通过[28] - 与广东宏业股权转让纠纷案涉及金额99,224,252.31元 法院判决撤销4.023%股权转让约定[31] - 与盛世轩金股权转让纠纷案涉及金额34,144,615.38元 法院判决撤销1.3846%股权转让约定[32] - 转让盛源公司100%股权完成 交易价格为553万元人民币[35] - 与33个重组交易对象的诉讼于2019年10月28日立案 2020年10月13日维持移送管辖裁定[29] - 芜湖华融公司决议案一审败诉但二审胜诉 判决董事会决议无效[33] - 广东宏业案终审维持原判 驳回支付股权转让款99,224,252.31元的诉讼请求[31] - 盛世轩金案终审维持原判 驳回支付股权转让款34,144,615.38元的诉讼请求[32] - 盛源公司股权转让受疫情影响 营业执照变更登记延至2020年9月完成[35] - 所有重大案件进展均通过巨潮资讯网公告披露[29][31][32][33][34] - 天山生物因涉嫌信息披露违规被证监会立案调查[42] 承诺和履约风险 - 大象广告有限责任公司因陈德宏涉嫌合同诈骗导致2017年9月8日所作承诺履行存在不确定性[36] - 陈德宏因涉嫌合同诈骗导致其2018年4月26日所作资产重组相关承诺履行存在不确定性[36] - 陈德宏承诺以自有财产承担大象股份因郑少高速等四条高速公路广告经营权可能产生的全部费用及损失[36] - 陈德宏承诺承担大象股份及其子公司分公司因对外担保及或有责任导致的法律责任及损失[36] - 陈德宏承诺承担广告媒体经营权合同相关方权利主张导致的全部费用损失及赔偿责任[38] - 陈德宏承诺承担大象股份因未结案件被起诉或仲裁产生的全部费用损失及赔偿责任[38] - 陈德宏就杭港地铁诉讼案承诺以自有财产承担全部经济赔偿责任[38] - 陈德宏就武汉地铁6号线广告经营权争议案承诺承担全部赔偿责任[38] - 陈德宏承诺对大象股份10套未取得房产证房产的过户损失承担全部赔偿责任[38] - 陈德宏承诺在上市公司给予宽限期后仍未能完成房产过户时承担全部赔偿[38] - 陈德宏通过发行取得股份限售期为12个月，业绩达标后分三期解禁比例为30%、30%和40%[40] - 李刚承诺交易完成后60个月内维持上市公司实际控制权[40] - 李刚控制下公司以5亿债权认购天山农牧业新增20,000万元注册资本[40] - 陈德宏承担大象股份应补缴税款及滞纳金罚款的全额赔偿承诺[42] - 陈德宏承担大象股份社会保险费住房公积金补缴及赔偿的全额责任[42] - 李刚协调办理股份质押延期手续以维护控制权稳定性[42] - 陈德宏股份被多处法院冻结导致承诺履行存在不确定性[40][42] - 李刚债务问题涉及与解直锟控制下公司签署附条件增资协议[40] - 陈德宏因涉嫌合同诈骗罪于2017年09月08日被批准逮捕，相关承诺履行存在不确定性[44] - 陈德宏因涉嫌合同诈骗罪于2017年09月08日被批准逮捕[48] - 陈德宏等36名交易对方承诺锁定股份用于投资者赔偿安排[48] - 陈德宏等30名股份对价交易对方承诺不谋求上市公司控制权[50] - 承诺有效期自2017年09月08日起持续有效[48] - 相关承诺履行存在不确定性[48][50] - 陈德宏涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕导致相关承诺履行存在不确定性[52][54] - 2017年9月8日作出的多项承诺因陈德宏被捕存在履行不确定性[52][54] 公司治理和内部控制 - 公司报告期无违规对外担保情况[57] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[58] - 天山生物及董事、监事、高级管理人员最近36个月内未因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重[44] - 天山生物及董事、监事、高级管理人员最近36个月内未受到刑事处罚[44] - 天山生物及董事、监事、高级管理人员最近36个月内未因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会行政处罚[44] - 天山生物最近12个月内未受到深圳证券交易所公开谴责[44] - 天山生物实际控制人李刚最近12个月内未因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会行政处罚或刑事处罚[44] - 天山生物与李刚及其控制的其他企业的人员、资产、财务分开，机构、业务独立[44] - 天山生物最近12个月内不存在违规对外提供担保或资金被李刚及其控制的其他企业占用的情形[44] - 李刚及其控制的其他企业与天山生物不存在同业竞争[44] - 天山生物具有健全的组织机构，最近三年股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及其签署符合法律法规及公司章程规定[44] 股东和股权结构 - 第一大股东天山农牧业持股100%质押，占公司总股本18.35%[26] - 股东陈德宏持股97.94%被质押且100%被冻结，占公司总股本11.91%[27] 其他重要内容 - 天山生物披露2020年第三季度报告[41][43]