财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入11016.36万元，同比增长77.75%[66] - 营业收入为1.10亿元，同比增长77.75%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-764.79万元，同比减亏58.91%[26] - 营业利润-782.51万元，同比减亏55.17%[66] - 归属于母公司净利润-764.79万元，同比减亏58.91%[66] - 基本每股收益为-0.0244元/股，同比改善58.93%[26] - 加权平均净资产收益率为-5.26%，同比改善4.06个百分点[26] - 畜牧业营业收入为99,973,246.73元，同比增长98.12%[73] - 活畜产品营业收入为84,380,679.22元，同比增长214.19%[73] - 冻精产品营业收入为7,117,538.57元，同比下降43.18%[73] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本10031.61万元，同比增长107.32%[70] - 销售费用131.09万元，同比下降32.86%[70] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为49.03万元，同比改善101.70%[26] - 经营活动现金流量净额49.03万元，同比改善101.70%[71] - 投资活动现金流量净额2269.86万元，同比改善893.46%[71] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为9.24亿元，同比下降19.22%[26] - 总资产92363.37万元，同比下降19.22%[66] - 归属于上市公司股东的净资产为1.41亿元，同比下降5.31%[26] - 货币资金为17,348,354.60元，占总资产比例1.88%，同比下降6.72个百分点[74] - 存货为27,473,412.43元，占总资产比例2.97%，同比下降5.04个百分点[74] - 固定资产为263,706,575.82元，占总资产比例28.55%，同比上升4.34个百分点[74] - 短期借款为186,788,330.45元，占总资产比例20.22%[74] - 货币资金减少至1734.84万元，较年初下降21.6%[200] - 应收账款增至1244.50万元，较年初增长19.4%[200] - 预付款项大幅减少至106.43万元，较年初下降96.8%[200] - 存货减少至2747.34万元，较年初下降59.8%[200] - 应收票据减少至5万元，较年初下降71.1%[200] - 其他应收款减少至495.50万元，较年初下降12.7%[200] - 应收款项融资项目从80万元降至0元[200] - 在建工程较期初增加42.19%[45] - 货币资金较期初减少21.63%[45] - 预付账款较期初减少96.77%[45] - 存货较期初减少59.79%[45] - 生产性生物资产较期初减少34.37%[45] 业务线表现：冻精和育种业务 - 公司主要产品包括荷斯坦、褐牛、西门塔尔等品种的冻精和胚胎[33] - 公司为国家级牛冷冻精液生产单位取得十项国家专利并参与发起肉牛联合育种联盟[39] - 公司牛冻精销售分为政府采购与非政府采购两种模式[36] - 公司通过技术服务为养殖户提供配种方案及遗传改良方案[35] - 公司是新疆唯一国家级冻精生产企业[49] - 公司拥有国内最全北美荷斯坦基因库及最多优质褐牛种公牛资源[49] - 全国存栏肉用采精种公牛2298头涵盖30个品种生产冻精2600万剂产值3.5亿元[38] 业务线表现：活畜和育肥业务 - 通辽设立全资子公司开展肉牛育肥业务[67] - 肉牛养殖平均育肥周期在10个月以上[42] 业务线表现：资产和土地资源 - 公司拥有土地及草场使用权总面积达95,710.31亩[55][56] - 草场使用权面积最大为16,568.00亩（昌吉市阿什里乡）[55] - 农业开发用地面积合计68,512.05亩（呼图壁县多地块）[55] - 工业用地面积最小为0.07亩（昌吉市大西渠镇门卫室）[56] - 饲草饲料地面积3,826.68亩（裕民县吉也克乡）[55] - 设施农用地租赁面积合计825.7亩（昌吉市阿什里乡）[55] - 工业用地/仓储类土地面积合计101.7亩（昌吉市大西渠镇）[56] - 公司在中国昌吉市拥有35处不动产，主要为牛舍等生产设施，总建筑面积21,517.25平方米[58][59] - 公司不动产中最大单体建筑为乳牛舍，建筑面积2,728.04平方米，价值41,439.56元[58][59] - 公司不动产建设年份集中在2002年，结构类型包括钢结构和混合结构[58][59] - 公司不动产中包含办公用房438.18平方米，价值6,656.06元[58] - 公司不动产中包含两处宿舍，总面积861.98平方米，总价值13,093.68元[58][59] - 公司不动产中包含餐厅334.24平方米，价值5,077.18元[58] - 不动产建筑面积最大为955.26平方米（育成牛舍）[57] - 土地附属面积最大为14,510.62平方米（对应育成牛舍）[57] - 建筑年代均为2002年（昌吉市昌高区不动产）[57] - 公司子公司昌吉安格斯承接原公司470亩设施农用地及30亩工业用地[59] - 公司子公司明加哈农业在澳大利亚拥有36块土地，总面积40,781.69亩[60][61] - 明加哈农业最大单块土地面积为3,777.00亩[61] - 明加哈农业土地用途主要为牧养殖业务提供保障[60] - 境外牧场资产规模为123,627,425.39元[47] - 境外净资产占公司净资产的比重为52.83%[47] 地区表现：新疆 - 公司主要生产场站位于昌吉阿什里乡远离人口密集区以降低疾病传播风险[7] - 新疆牛存栏量占全国的20%[49] 管理层讨论和指引：经营策略和风险 - 公司面临冻精销售市场竞争日趋激烈和价格战白热化导致经营业绩风险[5] - 公司资产利用效率低[5] - 公司存在可能导致持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性[11] - 公司通过资产出租处置等方式提高资产效率降低经营风险[5] - 处置新疆新诺生物科技70%股权优化资产结构[68] - 公司通过精简非主业产品减少重资产投入[138] - 公司聚焦牛育种及进口畜牧主业以稳固经营[138] - 2020年初新冠疫情下公司获金融机构本金及利息展期支持[138] - 2020年肉牛生产成本预计上涨但价格保持高位经济效益乐观[43] - 2020年全国育肥牛出栏总量预计下降10%至20%[42] 管理层讨论和指引：法律和监管事项 - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2019年1月23日被中国证监会立案调查[10] - 公司涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[92] - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2019年1月23日被证监会立案调查（新证调查字2019001号）[139] - 公司配合公安机关及监管部门调查涉嫌违法违规事项[139] - 公司收购大象广告96.21%股权涉及合同诈骗案已刑事立案[134] - 合同诈骗案涉案金额达23.73亿元人民币[142] - 公司收到昌吉回族自治州公安局合同诈骗案立案告知书案件处于审查阶段[8] - 公司收购大象广告股权事项涉及合同诈骗案已被立案[92] - 陈德宏因涉嫌合同诈骗罪于2017年9月8日被批准逮捕[121] - 陈德宏等36名交易对方因涉嫌合同诈骗被捕相关承诺履行存在不确定性[119] - 陈德宏涉嫌合同诈骗被批准逮捕导致承诺履行存在不确定性[125][127] - 公司2019年年度审计报告因被合同诈骗事项未结案被出具保留意见[11] - 公司对大象广告有限责任公司控制权及相关列报处理无法获取充分审计证据[11] - 2019年年度审计报告因大象广告事项被出具保留意见[94] 管理层讨论和指引：承诺和担保 - 公司为大象广告提供不超过5600万元银行借款担保[93] - 实际担保总额占公司净资产比例为39.63%[160] - 公司为大象广告提供担保余额5600万元人民币存在履行担保责任风险[161] - 报告期末实际对外担保余额为5600万元人民币[160] - 公司对外担保额度中为大象广告有限责任公司提供15000万元连带责任担保[159] - 公司对外担保额度中为生物资产购买客户提供1000万元一般保证担保[159] - 呼图壁县天山农业发展有限公司承诺对天山生物因6眼未取得取水许可证机井导致的损失进行现金补偿[101] - 天山农业持有48眼临近有效期的机井《取水许可证》将于2015年11月到期后续期[101] - 天山农牧业及天山农业承诺关联交易按市场化原则和公允价格操作[101] - 天山农牧业及天山农业承诺避免与天山生物产生同业竞争[101] - 大象广告有限责任公司承诺与上市公司不存在未披露的交易协议或安排[103] - 陈德宏承诺以自有财产承担大象股份四条高速公路广告位经营权相关全部责任[103] - 陈德宏承诺以自有财产承担大象股份因对外担保及或有责任导致的所有损失，确保公司不受影响[105] - 陈德宏承诺承担广告媒体经营权合同相关诉讼的全部经济赔偿责任，包括经营权费、违约金、利息等[105] - 大象股份及其子公司存在10套房产未取得房产证，陈德宏承诺承担未能过户造成的全部损失[107] - 10名交易对方（包括华融天泽等）承诺其认购股份自上市日起36个月内不得以任何方式转让[107] - 陈德宏因发行取得的上市公司股份自上市日起12个月内不得转让[107] - 陈德宏通过发行取得的股份分期解除锁定比例分别为30%、30%和40%[109] - 天山农牧业承诺增资完成后36个月内优先将禾牧阳光股权出售给天山生物[109] - 天山农牧业若36个月后禾牧阳光不符合注入条件需将股权转让给无关联第三方[109] - 李刚承诺交易完成后60个月内维持上市公司实际控制地位[111] - 李刚承诺协调办理股份质押延期手续并确保按期归还借款[111] - 天山农牧业与呼图壁农业所持股份质押融资期限届满正在办理延期[111] - 李刚及天山农牧业确保上市公司资产独立于控股股东及其他企业[111] - 陈德宏股份锁定解除需满足业绩承诺年度审核报告披露或上市满12个月[109] - 业绩承诺未实现时陈德宏需履行补偿义务后方可申请解除股份锁定[109] - 股份锁定期满后转让需按证监会及深交所相关规定执行[109] - 公司承诺确保资产完整权属，不以任何方式侵占上市公司资产[113] - 公司保证董事、监事及高级管理人员选举符合《公司法》和《公司章程》规定[113] - 公司高级管理人员不在控股股东控制的其他企业担任除董事外的职务或领薪[113] - 公司财务人员不在控股股东控制的其他企业中兼职[113] - 公司建立独立财务部门及会计核算体系，拥有独立银行账户[113] - 公司资金使用不受控股股东干预，财务人员独立聘用[113] - 公司机构独立，法人治理结构健全，确保股东大会、董事会、监事会独立行使职权[113] - 公司劳动用工、薪酬分配及人事制度与控股股东控制的其他企业无交叉关系[113] - 公司业务独立，具备完整业务流程及自主经营能力[115] - 控股股东承诺减少关联交易，避免显失公平的关联交易损害公司利益[115] - 公司承诺提供文件真实准确完整不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏[117] - 公司若因信息披露违规被立案调查期间相关股份将被锁定[117] - 公司最近36个月内未因违反法律法规受到行政处罚或刑事处罚[119] - 公司实际控制人李刚承诺不干预公司经营管理活动不侵占公司利益[119] - 公司实际控制人李刚最近12个月内未因违反证券法规受到行政处罚[119] - 公司与实际控制人控制的企业保持人员资产财务分开机构业务独立[119] - 公司不存在违规对外担保或资金被关联方占用的情形[119] - 公司实际控制人控制的企业与公司不存在同业竞争[119] - 公司具有健全的组织机构最近三年三会运作合规有效[119] - 陈德宏等36名交易对方承诺在调查期间不转让上市公司股份[121] - 交易对方承诺提供真实准确完整信息否则承担赔偿责任[121] - 交易对方承诺锁定股份用于投资者赔偿安排若存在违法违规[121] - 交易对方与大象股份其他股东不存在未披露协议或安排[123] - 交易对方与大象股份之间不存在未披露与交易相关协议[123] - 交易对方与上市公司及其关联方不存在未披露协议或安排[123] - 交易对方与上市公司董监高不存在未披露董事会运作相关安排[123] - 陈德宏等30名股份对价交易方承诺重组完成后60个月内不谋求公司控股股东或实际控制人地位[125] - 陈德宏个人承诺重组完成后60个月内不通过增持股份等方式扩大表决权[127] - 陈德宏承诺不进行损害公司利益的关联交易及资金占用行为[127] - 陈德宏承诺本人及控制企业不与公司构成同业竞争关系[127] - 陈德宏关联方包括芜湖华融渝稳等30家机构均作出非一致行动承诺[125] - 相关承诺自2017年9月8日起生效至2023年4月26日届满[125][127] - 承诺约定违反承诺需赔偿公司及实际控制人损失[125][127] - 陈德宏承诺离职后12个月内仍遵守同业竞争限制[127] - 所有承诺方声明未与第三方达成任何一致行动协议[125] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%[129] - 公司实际控制人及关联方承诺避免同业竞争并赔偿潜在损失[129] - 控股股东天山农牧业承诺承担公司及子公司社保和公积金补缴义务及罚款[131] - 股份限售承诺方自承诺至今不存在违反承诺的情形[107] 其他重要内容：非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为178.18万元[30] - 计入当期损益的政府补助为123.54万元[30] 其他重要内容：诉讼和仲裁 - 公司诉宁夏伊源牧业有限公司涉案金额559.04万元已收回170.01万元[144] - 其他未达披露标准诉讼事项总涉案金额720.29万元[144] - 芜湖华融诉讼请求被二审法院撤销一审判决并确认公司董事会决议无效[144] - 公司2019年第三次临时股东大会关于补选董事的决议有效性获法院维持[144] - 广东宏业诉讼请求公司支付股权转让款99,224,252.31元及利息[142] - 盛世轩金诉讼请求公司支付股权转让款34,144,615.38元及利息[142] - 芜湖华融等33个被告股权转让纠纷案涉案金额12.24亿元人民币[142] - 公司起诉33个交易对方的股权转让撤销诉讼已获法院受理[136] - 截至承诺出具日，大象股份与杭港地铁的诉讼法院尚未作出判决[105] - 截至承诺出具日，大象股份与盛世德璐的诉讼法院尚未作出判决[105] - 除已披露诉讼外，大象股份及其子公司声称不存在其他未结案件[105] 其他重要内容：关联交易和合同 - 与麦盖提恒大扶贫有限公司签订重大合同总金额5550万元人民币已全部确认收入并回款[162] - 公司租赁奶牛厂场地及设备给昌吉市吉缘牧业有限公司年租金25万元租赁期5年[157] 其他重要内容：子公司表现 - 北京天山凯风畜牧科技净资产为负686.05万元，净利润亏损94.10万元[89] - 中澳德润牧业净资产为负1522.07万元，净利润亏损135.52万元[89] - 天山生物（澳大利亚）投资控股总资产1.33亿元，净利润亏损349.35万元[89] - 呼图壁县天山农牧科技净资产1.18亿元，净利润77.25万元[89] 其他重要内容：股份和股东 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[12] - 报告期内公司未进行利润分配及资本公积金转增股本[99] - 公司半年度财务报告未经审计[133] - 公司半年度财务报告未经审计[198] - 公司持有大象广告96.21%股份但无法实施控制未将其纳入合并报表范围[165] - 第一大股东天山农牧业质押其持有的全部5742.68万股占公司总股本18.35%[167] - 股东呼图壁天山农业质押其持有的全部1178.45万股占公司总股本3.77%[167] - 股东陈德宏质押其持有股份的97.94%共计3650.98万股占公司总股本11.67%[167] - 天山农牧业持有公司股份累计被冻结3,638,691股，