财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入为2.29亿元，较上年同期1.05亿元增长117.63%[23] - 营业总收入2.29亿元同比增加117.63%[64] - 归属于上市公司股东的净利润为-6079.09万元，较上年同期-19.46亿元亏损收窄96.87%[23] - 归属于母公司所有者的净利润-0.61亿元同比减亏96.87%[64] - 营业利润-0.92亿元同比减亏94.99%[64] - 经营活动产生的现金流量净额为-3493.72万元，较上年同期-1205.36万元下降189.85%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-34,937,173.07元，同比减少189.85%[83][84] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,056,807.71元，同比减少127.14%[83][84] - 筹资活动产生的现金流量净额为-73,592,845.37元，同比减少201.84%[83][84] - 资产总额为11.43亿元，较上年末14.03亿元减少18.51%[23] - 总资产11.43亿元同比减少18.51%[64] - 归属于上市公司股东的净资产为1.49亿元，较上年末2.09亿元下降28.61%[23] - 加权平均净资产收益率为-34.03%，较上年-332.85%提升298.82个百分点[23] - 基本每股收益为-0.19元/股，较上年-7.09元改善97.32%[23] - 公司2019年所得税影响额为27,693.76元，同比增长51.7%[30] - 少数股东权益影响额（税后）为131,277.74元，同比下降76.4%[30] - 公司非经常性损益项目合计为39,296,049.68元[30] - 非经常性损益项目中政府补助为1236.97万元[29] - 第四季度营业收入达1.49亿元，占全年总额的65.18%[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3314.87万元，为单季度最大亏损[25] - 公司2019年归属于普通股股东净利润为-6079.1万元[131] - 公司2018年归属于普通股股东净利润为-19.46亿元[131] - 公司2017年归属于普通股股东净利润为744.4万元[131] - 公司2019年归属于母公司净利润为-194,574.40万元[165] - 经营活动现金流量净额为-1,205.36万元[165] 成本和费用 - 畜牧业营业成本1.88亿元同比增长191.47%[71] - 活畜营业成本1.55亿元同比增长478.30%[76] - 研发费用同比增加63.17%至2,101,774.57元[80] - 研发投入金额为2,102,144.81元，占营业收入比例0.92%[81] - 资产减值损失达-55,391,733.49元，占利润总额比例92.93%[87] 业务线表现 - 活畜产品收入1.63亿元同比大幅增长447.07%[69] - 冻精产品收入2356.86万元同比增长60.97%[69] - 全国肉用采精种公牛存栏2,298头，涵盖30个品种[38] - 全国冻精产量约2,600万剂，产值达3.5亿元[38] - 公司为国家级牛冷冻精液生产单位和国家级良种牛基地[39] - 公司发起成立国内首个肉牛联合育种联盟——金博肉用牛后裔测定联合会[39] - 公司拥有新疆唯一国家级冻精生产许可证[49] - 新疆牛存栏量占全国20%[49] - 从澳大利亚引进活体青年安格斯母畜近1万头[65] - 完成重大安格斯母牛采购合同金额1.89亿元[73] - 与麦盖提恒大扶贫有限公司签订三笔安格斯育成母牛销售合同，交易价格分别为7,640万元、5,700万元和5,550万元[197] 资产和负债状况 - 2019年公司货币资金较期初减少90.58%[45] - 货币资金从年初24.19亿元（占总资产17.24%）降至年末2.21亿元（占总资产1.94%），减少15.30个百分点，主要因公司归还到期借款及偿还前期应付款项所致[89] - 预付账款较期初增长2393.23%[45] - 预付账款从年初111.21万元（占总资产0.08%）增至年末3292.68万元（占总资产2.88%），上升2.80个百分点，主要因活畜业务预付境外购牛款所致[89] - 固定资产较期初减少18.04%[45] - 固定资产较期初减少18.04%，从32.90亿元（占总资产23.45%）降至26.96亿元（占总资产23.58%），因处置资产及计提减值准备所致[89] - 短期借款从年初35.42亿元（占总资产25.24%）降至年末20.02亿元（占总资产17.51%），减少7.73个百分点，因2019年度归还银行贷款所致[89] - 其他权益工具投资年末金额57.70亿元（占总资产50.46%），较年初占比41.12%上升9.34个百分点，因资产规模下降致占比提高[89] - 境外牧场资产规模达人民币1.236亿元占公司净资产比重82.85%[47] - 受限货币资金共779.01万元，因股权转让纠纷被法院财产保全[91] - 受限固定资产1.28亿元及无形资产1.12亿元，合计2.49亿元，用于银行借款抵押担保[92] - 截至2018年底流动负债高于流动资产73,873.05万元[165] - 一年内到期银行借款金额为36,193.99万元[165] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为153,749,158.06元，占年度销售总额73.79%[78] - 最大客户麦盖提恒大扶贫有限公司销售额为121,095,148.84元，占年度销售总额58.12%[78] - 前五名供应商合计采购额为139,543,522.18元，占年度采购总额63.69%[78] - 最大供应商Landmark Operations Ltd采购额为79,860,504.00元，占年度采购总额36.45%[78] 管理层讨论和指引 - 公司2019年经营面临冻精市场价格战及资产利用效率低风险[5] - 公司采取资产出租处置方式提高资产效率[6] - 公司计划通过资产出租和处置提高资产效率以降低经营风险[119] - 公司计划出售部分亏损产业和闲置资产提高资产利用率[116] - 公司计划加强成本费用控制降低经营风险[119] - 公司通过刑事侦查和民事诉讼等方式主张权益减少损失[10] - 公司未计划派发现金红利送红股或以公积金转增股本[11] - 2019年度公司不进行利润分配且不进行资本公积转增股本[128] - 2018年度公司不进行利润分配且不进行资本公积转增股本[127] - 2017年度公司不进行利润分配且不进行资本公积转增股本[129] - 公司连续三年现金分红金额均为0元[131] - 公司连续三年现金分红占净利润比例均为0%[131] - 公司可供分配利润为负导致无法实施利润分配[128] 风险因素 - 公司牛群面临肢蹄病口蹄疫流感等疫病风险[7] - 公司面临牛疫病风险包括肢蹄病口蹄疫流感乳房炎子宫炎等影响生产和繁殖能力[119] - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2019年1月23日被中国证监会立案调查[10] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查[171][199] - 公司收购大象广告股权事项涉嫌合同诈骗案已于2018年12月被公安机关立案[8] - 公安机关就公司收购大象广告股权事项以合同诈骗案立案侦查[120] - 昌吉州公安局就公司收购大象广告股权事项立案侦查符合合同诈骗案立案条件[158] - 公司被合同诈骗案已进入检察院审查起诉阶段[168] - 公司持有大象广告96.21%股份但无法实施控制，未纳入合并报表范围[198] - 公司未将大象广告纳入合并财务报表范围[167] - 公司为大象广告提供担保余额6,496.6万元，存在担保责任风险[193] - 公司为大象广告担保余额从报告期末的6496.6万元降至披露日的5600万元[122] - 对外担保实际余额6,496.6万元全部为关联方担保[192] - 报告期末实际担保余额合计为6,496.6万元，占公司净资产比例43.54%[193] 法律和诉讼事项 - 公司暂停支付重组交易现金对价 交易对方已提起上诉[9] - 广东宏业和盛世轩金因公司未支付现金对价提起诉讼案件处于二审受理阶段[121] - 公司暂停支付现金对价576,964,100元人民币[167] - 法院撤销广东宏业广电产业投资有限公司现金对价款99,224,300元人民币[168] - 法院撤销深圳前海盛世轩金投资企业现金对价款34,144,600元人民币[169] - 公司应付重组标的原股东现金对价总额576,964,100元人民币[170] - 公司起诉33个交易对方的股权转让撤销之诉已获法院受理[170] - 重大诉讼涉案总金额约135,541.06万元，其中广东宏业案9,940.41万元[177][178] - 深圳前海盛世轩金案涉案金额3,414.46万元，涉及大象广告1.3846%股权回购[178] - 广东宏业案涉及撤销大象广告4.023%股权收购协议[177][178] - 其他33个交易对象诉讼涉案金额122,355.41万元，占诉讼总金额的90.25%[178] - 宁夏伊源牧业诉讼已收回70.01万元，占原涉案金额559.04万元的12.53%[178] 行业和市场环境 - 2019年活牛及牛肉市场价格创历史新高，商品牛源趋紧[40] - 肉牛业成为传统养牛地区重点扶贫扶持项目[40] - 2019年全国牛肉净进口量165.93万吨同比增长62.03万吨[41] - 2019年牛肉平均价格73.2元/kg同比增长12.26%[41] - 2019年下半年牛肉价格涨幅达19%[41] - 2020年全国育肥牛出栏总量预计下降10%-20%[42] 资产和土地资源 - 公司生产场站位于昌吉阿什里乡 周边数十公里无其他养殖场[7] - 公司各生产场站位于昌吉阿什里乡和榆树沟镇周围数十公里内无其他养殖场降低疾病传播风险[120] - 公司拥有草场使用权面积总计16,568亩，有效期至2025年11月9日[54] - 公司拥有草场使用权面积5,327亩，有效期至2025年11月9日[54] - 公司拥有农业开发用地面积7,914.3亩，有效期至2046年2月[54] - 公司拥有农业开发用地面积8,495.85亩，有效期至2046年2月[54] - 公司拥有农业开发用地面积6,177亩，有效期至2046年2月[54] - 公司拥有农业开发用地面积8,873.25亩，有效期至2046年2月[54] - 公司拥有农业开发用地面积8,951.65亩，有效期至2046年2月[54] - 公司拥有农业开发用地面积8,500亩，有效期至2046年2月[54] - 公司设施农用地租赁面积425.7亩，有效期至2041年11月10日[54] - 公司设施农用地租赁面积150亩，有效期至2041年11月10日[54] - 公司拥有农业开发用地总面积19,600平方米，分别位于呼图壁县西戈壁，每块面积9,800平方米[55] - 公司持有工业用地总面积549.18平方米，分布于塔城裕民县，其中吉也克乡地块面积493.4平方米[55] - 公司饲草饲料地面积3,826.68平方米位于塔城裕民县吉也克乡[55] - 昌吉市大西渠镇工业用地及配套设施总面积101.7平方米，包含车间（98.92平方米）、办公（0.54平方米）等[55] - 公司不动产中建筑面积最大的为采精厅（1,218.63平方米）和产牛舍（1,056.26平方米）[56] - 昌吉市牛舍类建筑总面积达9,843.85平方米，包含育成牛舍、青年牛舍等类型[55][56] - 配套设施包含锅炉房（403.79平方米）、办公用房（438.18平方米）及宿舍（430.99平方米）[56] - 土地面积最大的单体建筑为采精厅（18,511.30平方米）和产牛舍（16,044.83平方米）[56] - 建筑结构以钢结构为主（约6,746平方米），混合结构为辅（约2,476平方米）[56] - 所有不动产建筑年代均为2002年，土地权属以出让方式获取[55][56] - 公司拥有位于昌吉市的牛舍等房产21,517.25平方米，总价值未直接披露但包含多项资产如乳牛舍41,439.56平方米[57] - 公司子公司明加哈农业在澳大利亚拥有36块土地，总面积40,781.69亩，用于畜牧养殖业务[58][59] - 公司原470亩设施农用地和30亩工业用地已过户至全资子公司昌吉安格斯[57] 知识产权和资质认证 - 公司持有发明专利2项，包括牛冻精生产工艺和绵羊冻精稀释液工艺，有效期均为20年[60] - 公司持有实用新型专利8项，涵盖畜牧设备如恒温箱、除铁装置、采精架等，有效期10年[60] - 公司持有质量管理体系认证证书，有效期至2020年11月17日[61] - 公司持有高新技术企业证书，有效期至2020年8月27日[61] - 子公司中澳德润持有食品经营许可证，有效期至2020年8月8日[61] - 子公司巴尔鲁克持有食品安全管理体系认证，有效期至2020年7月21日[61] - 子公司盛源公司持有食品生产许可证，有效期至2022年9月26日[61] 募集资金使用 - 2012年IPO募集资金净额2.61亿元，累计使用2.79亿元，变更用途金额1.26亿元（占48.24%）[96] - 2016年配套募集资金净额3228.65万元，累计使用3383.41万元，超出募集资金净额103.19%[96] - 截至报告期末募集资金账户资金已支取完毕并完成销户[97] - 牛性控冷冻精液生产与开发项目投资金额为4,152.15万元，实际投入2,260.17万元[101] - 良种繁育信息技术中心建设项目投资金额为5,666.05万元，实际投入217.2万元[101] - 收购中澳德润37.65%股权实际投入1,403.57万元，完成进度100%[101] - 增资天山控股实际投入5,884.05万元，完成进度100%[101] - 农业开发用地规划改造投资金额3,228.65万元，实际投入51.84万元[101] - 天山生物种羊良种工程建设项目投资金额2,561.15万元，实际投入1,493.7万元[101] - 澳洲牧场收购项目投资金额5,294.33万元，实际投入5,294.33万元，完成进度100%[101] - 向呼图壁农牧科技增资实际投入833万元，完成进度100%[101] - 归还银行贷款金额2,200万元[101] - 补充流动资金金额11,639.74万元，实际投入11,639.74万元[101] - 公司以266.59万澳元收购中澳德润牧业37.65%股权[102] - 公司以1,193.41万澳元增资澳大利亚子公司用于收购明加哈农业30%股权及偿债[102] - 种羊项目二期原计划投资2,561.15万元 其中建筑工程768.88万元[102] - 种羊引进预算782万元 实际截至2018年8月23日已投入1,493.70万元[102] - 牛性控冷冻精液项目总投资额由7,838.65万元调整为2,260.17万元[102] - 良种繁育信息技术中心项目投资总额由3,604.54万元调整[102] - 2019年1月25日完成募集资金专户注销手续[102] - 2019年1月16日完成种羊项目募集资金专户注销[102] - 2019年1月17日完成农业用地改造项目募集资金专户注销[102] - 种羊项目计算期20年 含3年建设期(2012年7月-2014年8月)[102] - 公司终止信息中心项目，累计使用募集资金217.20万元[103] - 公司使用募集资金1460万澳元收购中澳德润牧业37.65%股权及增资澳洲子公司，其中支付股权收购款266.59万澳元，支付澳洲项目1380.92万澳元[103] - 公司首次公开发行A股募集资金净额26099.82万元，超募资金16281.62万元，超募资金累计使用21460.77万元，使用率131.81%[103] - 公司使用超募