财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入为2.29亿元，同比增长117.63%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-6079.1万元，同比改善96.87%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-3493.7万元，同比恶化189.85%[23] - 加权平均净资产收益率为-34.03%，较上年提升298.82个百分点[23] - 资产总额为11.43亿元，同比下降18.51%[23] - 基本每股收益为-0.19元/股，同比改善97.32%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为1.49亿元，同比下降28.61%[23] - 营业总收入2.29亿元，同比增长117.63%[64] - 营业利润-0.92亿元，同比减亏94.99%[64] - 归属于母公司所有者的净利润-0.61亿元，同比减亏96.87%[64] - 总资产11.43亿元，同比减少18.51%[64] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为亏损[118] 成本和费用 - 畜牧业营业成本1.88亿元，同比增长191.47%[71] - 活畜营业成本1.55亿元，同比增长478.30%[76] - 冻精营业成本1107.46万元，同比增长81.98%[76] - 研发费用同比增加63.17%至2,101,774.57元，主要由于研发材料消耗及人员增加[80] - 研发投入金额为2,102,144.81元，占营业收入比例0.92%[81] - 资产减值损失达-55,391,733.49元，占利润总额比例92.93%[87] - 营业外收入为35,164,342.72元，占利润总额比例59.00%[87] 各条业务线表现 - 活畜产品收入1.63亿元，同比增长447.07%[69] - 冻精产品收入2356.86万元，同比增长60.97%[69] - 重大销售合同进口安格斯母牛采购确认收入1.21亿元[73] - 前五名客户合计销售额为148,793,404.59元，占年度销售总额比例68.08%[78] - 最大客户销售额为116,050,895.37元，占年度销售总额比例53.10%[78] - 前五名供应商合计采购额为137,617,383.10元，占年度采购总额比例49.03%[78] - 第四季度营业收入达1.49亿元，占全年收入的65.18%[25] 管理层讨论和指引 - 公司计划2019年度不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[11] - 公司通过资产出租和处置等方式提高资产效率[6] - 公司计划通过资产出租和处置提高资产效率以降低经营风险[119] - 公司计划通过加强生产管理和成本费用控制改善业绩[119] - 公司计划整合肉牛产业链资源并与优质企业合作提升盈利能力[116] - 公司2019年年度报告由中兴华会计师事务所出具保留意见审计报告[4] - 公司聘任中兴华会计师事务所为新审计机构[174] 法律和监管事项 - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2019年1月23日被中国证监会立案调查[10] - 公司收购大象广告股权事项涉嫌合同诈骗案已于2018年12月被公安机关立案[8] - 公司就未支付现金对价事项被交易对方起诉 法院于2019年12月23日驳回原告诉讼请求[9] - 交易对方广东宏业和盛世轩金已于2020年3月11日就未支付现金对价事项提起上诉[9] - 公司于2019年10月诉请撤销与33个交易对象的股权交易 法院已于2019年10月28日立案[9] - 公司于2019年1月23日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[121] - 公司2018年12月收到昌吉公安局合同诈骗案立案告知书涉及收购大象广告股权事项[120] - 法院于2019年12月23日判决驳回广东宏业和盛世轩金的诉讼请求[121] - 广东宏业和盛世轩金于2020年3月11日就股权转让纠纷提起上诉[121] - 昌吉州公安局就公司收购大象广告股权事项立案侦查涉嫌合同诈骗[158] - 公司涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查[171] - 公司因涉嫌信息披露违规于2017年8月15日被证监会立案调查，相关承诺存在不确定性[147] 资产和负债状况 - 公司货币资金较期初减少90.58%，主要因归还到期借款及偿还应付账款和应付票据[45] - 公司预付账款较期初增长2393.23%，系从澳大利亚引进种牛支付预付款[45] - 公司固定资产较期初减少18.04%，因处置资产及计提减值准备[45] - 公司境外牧场资产规模123,627,425.39元，占公司净资产的比重82.85%[47] - 货币资金从年初的2.419亿元（占总资产17.24%）降至年末的0.221亿元（占1.94%），减少15.30个百分点，主要因归还借款及偿还应付款项[89] - 短期借款从年初的3.542亿元（占总资产25.24%）降至年末的2.002亿元（占17.51%），减少7.73个百分点，因归还银行贷款[89] - 其他权益工具投资占比从年初41.12%升至年末50.46%，增加9.34个百分点，因资产规模下降[89] - 预付账款从年初的111.21万元（占0.08%）增至年末的3292.68万元（占2.88%），增加2.80个百分点，主要因活畜业务预付境外购牛款[89] - 固定资产较期初减少18.04%，从3.290亿元（占23.45%）降至2.696亿元（占23.58%），因处置资产及计提减值准备[89] - 受限货币资金共779.01万元，因股权转让纠纷被法院财产保全[91] - 受限固定资产1.280亿元及无形资产1.116亿元，合计2.492亿元，为银行借款提供抵押担保[92] - 截至2018年12月31日，公司流动负债高于流动资产7.39亿元[165] - 一年内到期银行借款金额为3.62亿元[165] 募集资金使用 - 2012年IPO募集资金净额2.610亿元，累计使用2.789亿元，变更用途比例48.24%[96] - 2016年配套募集资金净额3228.65万元，累计使用3383.41万元，超募103.19%[96] - 截至报告期末所有募集资金账户已支取完毕并完成销户[97] - 牛性控冷冻精液生产与开发项目承诺投资金额为4,152.15万元，实际投资2,260.17万元，投资进度因市场需求下降而控制[101] - 良种繁育信息技术中心建设项目承诺投资5,666.05万元，实际仅投资217.2万元，因部分满足需求后控制投资进度[101] - 收购中澳德润37.65%股权实际投资1,403.57万元，完成进度100%[101] - 增资天山控股实际投资5,884.05万元，完成进度100%[101] - 农业开发用地规划改造承诺投资3,228.65万元，实际投资51.84万元[101] - 天山生物种羊良种工程建设项目超募资金投资1,493.7万元，原承诺投资2,561.15万元[101] - 澳洲牧场收购项目超募资金投资5,294.33万元，完成进度100%[101] - 归还银行贷款使用超募资金2,200万元[101] - 补充流动资金使用超募资金11,639.74万元，其中3,641.21万元已实际使用[101] - 良种繁育信息技术中心建设项目终止后收到退款3,825万元及利息[101] - 公司以266.59万澳元收购中澳德润牧业37.65%股权[102] - 公司以1193.41万澳元增资澳大利亚子公司用于收购明加哈农业30%股权及偿还债务[102] - 种羊项目二期原计划总投资2561.15万元 其中建筑工程768.88万元 种羊引进782万元[102] - 种羊项目实际投入1493.70万元 主要用于种羊引进和基础设施建设[102] - 牛性控冷冻精液项目总投资额由7838.65万元调整为2260.17万元[102] - 良种繁育信息中心项目投资总额由3604.54万元调整[102] - 公司终止部分募投项目并将剩余资金永久补充流动资金[102] - 2019年1月完成多个募集资金专户注销手续[102] - 农业开发用地规划改造项目因无法带来稳定业绩而终止[102] - 截至2018年6月30日基本完成澳大利亚资产收购计划[102] - 公司终止信息中心项目累计使用募集资金217.2万元[103] - 公司以266.59万澳元收购中澳德润牧业37.65%股权[103] - 公司向澳洲子公司增资1193.41万澳元用于收购及偿债[103] - 澳洲项目累计支付1380.92万澳元尚余79.08万澳元未支付[103] - 公司首次公开发行A股募集资金净额26099.82万元[103] - 超募资金累计使用21460.77万元使用率达131.81%[103] - 公司使用超募资金2200万元偿还银行贷款[103] - 公司使用超募资金1300万元永久补充流动资金[103] - 公司使用超募资金2561.15万元投资种羊项目[104] - 种羊项目累计投入1493.7万元用于引进种羊及基建[104] - 公司使用超募资金暂时补充流动资金累计达10,650万元，包括2012年1,500万元、2013年2,300万元、2014年两次共4,400万元、2015年750万元及2016年800万元[105] - 2018年终止农业开发用地改造项目并将剩余募集资金及利息共3,331.57万元永久补充流动资金[105] - 截至2019年12月31日公司募集资金已全部使用完毕[105] - 募集资金变更项目总投入11,258.69万元，其中收购中澳德润37.65%股权项目投入1,403.57万元且投资进度达100%[107] - 增资天山控股项目投入5,884.05万元且投资进度达100%[107] 子公司表现 - 子公司北京天山凯风畜牧科技2019年净亏损1,031.88万元，净资产为-626.12万元[111] - 子公司中澳德润牧业2019年净亏损928.74万元，净资产为-1,386.54万元[111] - 子公司天山生物（澳大利亚）投资控股2019年净亏损1,234.72万元，净资产为6,039.22万元[111] - 子公司呼图壁县天山农牧科技2019年净利润8.71万元，净资产为11,680.78万元[111] - 子公司宁夏美加农生物科技2019年净利润82.31万元，净资产为2,791.44万元[113] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1236.97万元[29] - 其他营业外收支项目带来3266.89万元收益，主要因担保预计负债调整[29] - 公司2019年所得税影响额为27,693.76元，同比增长51.7%[30] - 少数股东权益影响额（税后）为131,277.74元，同比下降76.4%[30] - 公司合计非经常性损益净额为39,296,049.68元，同比改善139.8%[30] 行业和市场环境 - 冻精销售市场竞争日趋激烈 价格战趋于白热化[5] - 全国肉用采精种公牛存栏2298头，涵盖30个品种[38] - 全国冻精年产量约2600万剂，产值达3.5亿元[38] - 公司为国家级牛冷冻精液生产单位和国家级良种牛基地[39] - 公司持有牛冻精生产工艺等十项国家专利[39] - 2019年肉牛市场价格创历史新高，商品牛源趋紧[40] - 非洲猪瘟导致市场肉源趋紧，利好肉牛养殖行业[40] - 政府通过补贴政策扩大能繁母牛养殖规模[40] - 2019年全年屠宰肉牛头数约3000万头，胴体总产量约770万吨，净肉产量约660万吨[41] - 2019年牛肉净进口量165.93万吨，同比增长62.03万吨，是2018年同期的1.6倍[41] - 2019年牛肉平均价格73.2元/kg，同比增长12.26%，下半年月度价格涨幅高达19%[41] - 2020年全国育肥牛出栏总量预计下降10%至20%[42] - 新疆牛存栏量占全国20%，为公司提供广阔市场空间和优质牧草资源[49] 资产和产权 - 公司拥有种畜禽生产经营许可证，许可范围涵盖多个牛品种冷冻精液[51] - 公司拥有种畜禽生产经营许可证涵盖荷斯坦牛、西门塔尔牛等10种牛冷冻精液和陶塞特羊、萨福克羊等6种羊冷冻精液及冷冻胚胎[52] - 公司拥有安格斯牛（纯种）种畜禽生产经营许可证有效期至2021年2月11日[52] - 公司拥有16,568亩草场使用权有效期至2025年11月9日[54] - 公司拥有5,327亩草场承包使用权有效期至2025年11月9日[54] - 公司通过天山农业受让呼图壁县7,914.3亩农业开发用地使用权有效期至2046年2月[54] - 公司通过天山农业受让呼图壁县8,495.85亩农业开发用地使用权有效期至2046年2月[54] - 公司通过天山农业受让呼图壁县6,177亩农业开发用地使用权有效期至2046年2月[54] - 公司通过天山农业受让呼图壁县8,873.25亩农业开发用地使用权有效期至2046年2月[54] - 公司通过天山农业受让呼图壁县8,951.65亩农业开发用地使用权有效期至2046年2月[54] - 公司通过天山农业受让呼图壁县8,500亩农业开发用地使用权有效期至2046年2月[54] - 公司拥有农业开发用地总计19,600平方米，分别位于呼图壁县西戈壁，产权至2046年2月[55] - 公司持有工业用地总计549.18平方米，位于塔城裕民县，产权分别至2055年11月及2040年8月[55] - 公司拥有饲草饲料地3,826.68平方米，位于塔城裕民县吉也克乡，产权至2040年8月[55] - 公司持有昌吉市工业/交通/仓储用地总计101.7平方米，产权至2066年2月[55] - 公司不动产建筑面积合计11,187.12平方米，主要为牛舍及配套设施，土地面积合计142,280.05平方米[55][56] - 公司钢结构建筑占比约60.2%，包括育成牛舍、青年牛舍、产牛舍等主要生产设施[55][56] - 公司混合结构建筑占比约39.8%，包括办公用房、宿舍、餐厅等辅助设施[55][56] - 最大单体建筑为采精厅，面积1,218.63平方米，土地面积18,511.30平方米[56] - 建筑集中建于2002年，土地产权均登记于2017年[55][56] - 土地用途以畜牧业生产为主，包含育成牛舍、犊牛舍、干乳牛舍等专业设施[55][56] - 公司拥有位于昌吉市的牛舍、宿舍等不动产，总建筑面积达21,517.25平方米[57] - 公司子公司明加哈农业在澳大利亚拥有36块土地，总面积40,781.69亩，用于畜牧养殖业务[58][59] - 公司持有发明专利"一种牛冻精生产工艺"（ZL201210471564.4），有效期20年至2034年[60] - 公司持有实用新型专利"犊牛单独饲养装置"（ZL201520478878.6），有效期10年至2025年[60] - 公司持有"高新技术企业证书"（GR201765000066），有效期至2020年8月27日[61] - 公司子公司中澳德润持有食品经营许可证（JY16523010026363），有效期至2020年8月8日[61] - 公司子公司巴尔鲁克持有食品安全管理体系认证（001FSMS1300346），有效期至2020年7月21日[61] - 公司子公司盛源公司持有食品生产许可证（SC11165230100887），有效期至2022年9月26日[61] - 公司拥有乳牛舍两栋，单栋建筑面积2,728.04平方米，价值41,439.56元[57] - 公司拥有青年牛舍一栋，建筑面积955.26平方米，价值14,510.62元[57] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额同比减少189.85%至-34,937,173.07元[83] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少127.14%至-12,056,807.71元[83][84] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少201.84%至-73,592,845.37元[84] 担保和承诺事项 - 公司为大象广告担保余额从报告期末的6496.6万元降至披露日的5600万元，减少896.6万元（降幅13.