收入和利润（同比环比） - 营业总收入为6197.64万元，较上年同期调整后增长34.26%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-1861.31万元，较上年同期调整后改善99.00%[24] - 基本每股收益为-0.0595元/股，较上年同期调整后改善99.25%[24] - 加权平均净资产收益率为-9.32%，较上年同期调整后改善99.83%[24] - 公司2019年上半年营业总收入6,197.64万元同比增长34.26%[60] - 营业利润-1,745.54万元同比改善99.04%[60] - 归属于母公司净利润-1,861.31万元同比改善99.00%[60] - 营业收入同比增长34.26%至6197.64万元人民币[64] - 公司预计2019年1-9月累计净利润亏损区间为-3100万元至-2600万元，较上年同期-192,335.35万元增长98.39%至98.65%[100] - 公司预计2019年7-9月单季度净利润亏损区间为-1300万元至-800万元，较上年同期-6,114.54万元增长78.74%至86.92%[100] - 公司归属于母公司净利润为-194,574.40万元[149] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长41.66%至4838.78万元人民币[64] 各条业务线表现 - 公司主营业务为种牛/奶牛养殖销售及冻精胚胎生产[32] - 主要产品包括荷斯坦、安格斯等品种的冻精和胚胎[32] - 冻精业务收入同比增长153.77%[60] - 自产冻精零售业务额较去年同期翻倍增长[60] - 活畜业务收入同比增长291.76%至2685.70万元人民币[66] - 冻精业务收入同比增长153.77%至1252.75万元人民币[67] - 子公司宁夏美加农生物科技发展股份有限公司营业收入1270.00万元，净利润104.91万元[99] 各地区表现 - 境外牧场资产规模为人民币123,472,596.62元[43] - 境外资产占公司净资产的比重为64.95%[43] - 新疆牛存栏量占全国的20%[46] - 公司组织5次技术培训覆盖新疆西藏等多地区[60] - 子公司天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司总资产1.362亿元，净利润亏损433.11万元[99] 管理层讨论和指引 - 公司面临冻精销售市场竞争激烈及资产利用效率低的经营业绩风险[5] - 公司需防范畜禽疫病风险（如口蹄疫、疯牛病等）对生产经营的潜在重大影响[7] - 公司通过出租、处置等方式提高资产效率并强化成本费用控制以降低经营风险[5] - 公司采取隔离、消毒、疫苗注射等措施预防疫病发生[7] - 公司生产场站位于昌吉阿什里乡和榆树沟镇，周围数十公里内无其他养殖场以降低疾病传播风险[7] - 种公牛产能未完全释放，冻精及种畜销售规模有限[100] - 疫病风险可能影响种牛生产能力和冻精质量，公司采取隔离消毒及分散饲养等措施防控[102] - 公司资产利用效率低且对外融资费用较高，加剧亏损风险[100][101] - 冻精市场竞争激烈导致价格战白热化，直接影响公司利润[100][101] - 公司正在协商获取新授信额度以保证12个月内营运资金[150] 重大诉讼和调查 - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2019年1月23日被中国证监会立案调查（新证调查字2019001号）[10] - 公司就收购大象广告股权事项收到昌吉回族自治州公安局《立案告知书》，已按合同诈骗案立案侦查[8] - 重组交易对方因公司未支付现金对价已向新疆昌吉回族自治州中级人民法院提起诉讼[9] - 公司因立案调查不符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的发行股份购买资产条件[10] - 公司因未支付收购大象广告现金对价被交易对方提起诉讼[104] - 公司收购大象广告股权事项被公安机关以合同诈骗案立案侦查[104] - 公司为大象广告银行借款提供担保余额为7500万元[105] - 公司涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[105] - 杭州杭港地铁有限公司就杭州地铁1号线广告资源经营权合同起诉大象股份并提起反诉 法院尚未判决[115] - 湖北盛世德璐传媒有限公司与大象股份就武汉地铁6号线广告媒体经营权存在争议 双方互诉且法院尚未判决[115] - 陈德宏涉嫌合同诈骗罪于2018年4月26日被批准逮捕 导致相关承诺履行存在不确定性[115] - 大象股份及其子公司存在10套房产未取得房产证 若未按期过户陈德宏将承担全部赔偿责任[115] - 昌吉回族自治州公安局对合同诈骗案立案侦查[143][146] - 大象广告原实际控制人陈德宏涉嫌合同诈骗被批准逮捕[143][144] - 公司对大象广告有限责任公司提供担保总额为40,000万元人民币[168][169] - 重大诉讼涉案金额总计14,274.35万元人民币（广东宏业股权转让纠纷9,922.43万元 + 盛世轩金股权纠纷3,414.46万元 + 其他诉讼937.46万元）[154] - 报告期内实际对外担保发生额为7,500万元人民币[169] - 公司诉宁夏伊源牧业有限公司涉案金额559.04万元人民币[154] - 与广东宏业股权转让纠纷涉案金额9,922.43万元人民币[154] - 与盛世轩金股权纠纷涉案金额3,414.46万元人民币[154] - 其他未达披露标准诉讼涉案金额937.46万元人民币[154] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查[179] - 广东宏业请求公司支付股权转让款99,224,252.31元及逾期利息179,843.96元[183] - 盛世轩金请求公司支付股权转让款34,144,615.38元及逾期利息[184] 资产和负债状况 - 总资产为13.31亿元，较上年度末调整后减少5.15%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为1.90亿元，较上年度末调整后减少9.04%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-2885.62万元，较上年同期调整后恶化129.73%[24] - 非经常性损益项目中政府补助为116.95万元[29] - 在建工程较期初增长100%系西门塔尔牛场维修改造[42] - 货币资金较期初减少52.68%系归还到期流动资金贷款[42] - 预付账款较期初增长1239.69%系预付牛采购款增加[42] - 存货较期初增长60.81%系境外采购待销售种畜到货[42] - 总资产133,082.04万元同比减少5.15%[60] - 流动资产同比减少18.68%非流动资产减少0.84%[60] - 经营活动现金流量净额同比下降129.73%至-2885.62万元人民币[64] - 货币资金占总资产比例上升2.16个百分点至8.60%[71] - 存货占总资产比例上升3.82个百分点至8.01%[71] - 短期借款占总资产比例上升1.57个百分点至20.36%[71] - 资产受限总额达2.91亿元人民币[73] - 经营活动现金流量净额为-1,205.36万元[149] - 流动负债高于流动资产73,873.05万元[149] - 一年内到期银行借款金额36,193.99万元[149] - 尚未支付现金对价57,696.41万元[145] - 长期股权投资计提资产减值准备1,795,650,146.71元[145] - 报告期末公司实际担保余额为7500万元，占公司净资产的比例为39.45%[170] - 公司为大象广告银行借款提供担保余额为7500万元，存在履行担保责任的风险[170] - 公司持有大象广告公司96.21%股权，但无法对其实际控制，未将其纳入合并财务报表范围[175][178] - 公司银行账户被冻结4个，累计冻结金额为778.41万元[187] 募集资金使用 - 募集资金累计变更用途比例达54.29%[76] - 牛性控冷冻精液生产与开发项目投资额由原计划7838.65万元调整至2260.17万元，累计投入2260.17万元（100%）[79][86] - 良种繁育信息技术中心建设项目投资额由3604.54万元调整至217.2万元，累计投入217.2万元（100%）[79][86] - 农业开发用地规划改造项目累计投入51.84万元（100%）[79] - 收购中澳德润37.65%股权项目投入1403.57万元（100%）[79] - 增资天山控股项目投入5884.05万元（100%）[79] - 种羊良种工程建设项目累计投入1493.7万元（100%）[80] - 澳洲牧场收购项目投入5294.33万元（100%）[80] - 归还银行贷款2200万元（100%）[80] - 补充流动资金投入11638.95万元（100%），其中本报告期投入3640.42万元[80] - 募集资金总额35574.28万元，实际投入31276.81万元，本报告期投入3640.42万元[80] - 公司终止增资天山控股项目并使用剩余募集资金1460万澳元中已完成支付1380.92万澳元[87] - 公司收购中澳德润牧业37.65%股权支付对价266.59万澳元[87] - 公司首次公开发行A股募集资金净额26099.82万元人民币超募资金净额16281.62万元[89] - 超募资金累计使用21459.98万元人民币使用率达131.8%[89] - 公司使用超募资金2525万澳元收购澳大利亚克拉克家族牧场资产其中支付1025万澳元[89] - 公司使用超募资金2561.15万元投资种羊项目截至报告期末累计投入1493.7万元[89] - 公司分三次使用超募资金共计5900万元永久补充流动资金[89] - 公司使用超募资金2200万元提前偿还银行贷款[89] - 公司终止种羊良种工程项目并将剩余募集资金用于补充流动资金[88] - 公司终止农业开发用地规划改造项目并将剩余募集资金用于补充流动资金[89] - 公司使用超募资金1500万元暂时补充流动资金，已于2013年4月19日归还850万元[90] - 公司使用超募资金2300万元暂时补充流动资金，已于2014年1月2日全额归还[90] - 公司使用超募资金2600万元暂时补充流动资金，已于2014年7月2日全额归还[90] - 公司使用超募资金1800万元暂时补充流动资金，已于2014年11月18日前全额归还[90] - 公司使用超募资金750万元暂时补充流动资金，已于2016年3月11日提前归还[90] - 公司使用超募资金800万元暂时补充流动资金，已于2016年7月8日提前归还[90] - 公司终止农业开发用地改造项目，将剩余募集资金及利息共计3329.83万元永久补充流动资金[90] - 募集资金变更项目中收购中澳德润37.65%股权项目投入1403.57万元，投资进度100%[93] - 募集资金变更项目中增资天山控股项目投入5884.05万元，投资进度100%[93] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[94][95][96] 公司治理和股东结构 - 公司2019年半年度报告期内未计划派发现金红利、送红股或以公积金转增股本[11] - 公司2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.39%[109] - 公司2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为32.70%[109] - 公司2019年第三次临时股东大会投资者参与比例为70.33%[109] - 公司2018年度股东大会投资者参与比例为44.31%[109] - 公司2019年第四次临时股东大会投资者参与比例为35.60%[109] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[110] - 天山农牧业发展有限公司及呼图壁县天山农业发展有限公司承诺避免同业竞争和关联交易损害公司利益[113] - 大象广告有限责任公司声明与交易相关方无未披露协议或安排[113] - 陈德宏承诺以自有财产承担大象股份因高速公路广告经营权可能产生的全部责任[113] - 陈德宏承诺承担大象股份及其子公司截至2018年4月26日前未披露对外担保及或有责任[113] - 大象广告有限责任公司因陈德宏涉嫌合同诈骗导致承诺履行存在不确定性[113] - 陈德宏相关承诺因涉嫌合同诈骗被捕存在履行不确定性[113] - 同业竞争规避承诺自2015年1月28日起持续有效[113] - 关联交易承诺要求按市场化原则和公允价格进行操作[113] - 承诺方保证不通过关联交易损害天山生物及其他股东合法权益[113] - 天山生物2019年半年度报告包含重大承诺事项披露[114] - 天山农牧业与天山农业承诺自2017年9月6日重组复牌起至重组实施完毕期间不减持所持上市公司股份[117] - 10名交易对方（包括苏召廷持有36,662股）承诺若持有标的资产不足12个月则认购股份自上市起36个月内不得转让[118] - 陈德宏认购股份分三期解锁：业绩达标后分别解锁30%、30%和40%，首期解锁需满足12个月锁定期及首年业绩承诺[118] - 私募基金类交易对方需确保投资者在锁定期内不转让财产份额[118] - 刘柏权等17方承诺认购股份自上市起12个月内不得转让[118] - 陈德宏股份被多处法院冻结导致解锁承诺履行存在不确定性[118] - 股份锁定期承诺起始日期为2018年5月23日[118] - 董事/监事/高管减持承诺已于2018年4月26日履行完毕[117] - 36个月锁定期承诺截至2021年5月24日[118] - 12个月锁定期承诺截至2019年5月23日[118] - 天山农牧业承诺在增资完成后36个月内优先将符合条件且具有投资价值的禾牧阳光股权出售给天山生物[120] - 天山农牧业承诺若禾牧阳光不符合注入条件或无投资价值，将在36个月后将其股权转让给无关联第三方[120] - 李刚承诺交易完成后60个月内不主动放弃董事会提名权和股东大会表决权[120] - 李刚承诺采取积极措施保证天山农牧业按期归还质押借款[120] - 天山农牧业与呼图壁县天山农业正与厦门国际信托办理股份质押延期手续[120][122] - 质押延期手续完成后相关承诺有效期将顺延至2020年8月3日[122] - 李刚承诺将协调办理质押延期手续并确保实际控制人地位稳定[122] - 公司承诺确保资产完整独立且不存在资产混同使用情形[122] - 公司承诺保持人员独立性包括高管不在关联方兼任除董事外职务[122] - 所有承诺人自承诺至今均未出现违反承诺的情形[120][122] - 陈德宏承诺承担大象股份成为子公司前应缴未缴税款、滞纳金及罚款，但履行因涉嫌合同诈骗被捕存不确定性[123][125] - 陈德宏承诺承担大象股份成为子公司前违反劳动社保及住房公积金法规的补缴费用及赔偿金，履行存不确定性[125] - 李刚及关联企业承诺与大象股份股东无未披露交易协议，且无违反承诺情形[125] - 天山农牧业及上市公司承诺交易披露信息真实准确，若涉虚假披露将锁定股份用于投资者赔偿[125] - 上市公司财务独立，拥有独立核算体系、银行账户及财务人员[123] - 上市公司机构独立，拥有完整法人治理结构及独立办公场所[123] - 上市公司业务独立，全资及控股子公司具备独立决策和经营能力[123] - 控股股东承诺减少关联交易，确保上市公司业务独立性[123] - 控股股东承诺不利用实际控制人地位损害上市公司及其他股东权益[123] - 上市公司人员独立，劳动人事管理与控股股东完全分离[123] - 天山生物及董监高近36个月未因违反法律法规受行政处罚或刑事处罚[126] - 公司实际控制人李刚近12个月未因违反证券法规受行政处罚或刑事处罚[126] - 天山生物与李刚控制企业实现人员、资产、财务、机构、业务五独立[126] - 公司近12个月无违规对外担保或资金被关联方占用情形[126] - 李刚及其控股企业承诺不与天山生物存在同业竞争[126] - 陈德宏等36名交易方因涉嫌合同诈骗罪导致承诺履行存在不确定性[128] - 公司因涉嫌信息披露违规于2017年8月15日被证监会立案调查[126] - 董监高承诺职务消费约束及不与填补回报措施相冲突的薪酬安排[126] - 实际控制人李刚承诺不越权干预公司经营管理活动[128] - 交易对方承诺提供真实准确完整的交易信息并承担法律责任[128] - 陈德宏持有标的公司股份5344.416万股，占标的公司总股本41.19%[131] - 陈德宏等36名交易对方因涉嫌合同诈骗导致承诺履行存在不确定性[129] - 陈德宏等30名股份交易对方承诺60个月内不谋求上市公司控制权[131] - 陈德宏承诺其持有的标的公司股份出资真实且足额到位[131] - 公司股东陈德宏持有标的公司股份53,544,160股，其中25,205,