财务数据关键指标变化 - 营业总收入为11.76亿元人民币，同比下降3.94%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2703.46万元人民币，同比大幅增长105.77%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.02亿元人民币，同比改善51.50%[22] - 基本每股收益为0.03元/股，同比上升105.77%[22] - 加权平均净资产收益率为1.71%，同比增加15.80个百分点[22] - 营业收入117,620.35万元，同比下降3.94%[54] - 毛利额16,501.07万元，同比下降26.51%[54] - 毛利率14.03%，同比下降4.31个百分点[54] - 归属于上市公司股东净利润2,703.46万元，较上年同期增加49,519.80万元[55] - 销售费用2,362.07万元，同比下降20.76%[64] - 经营活动产生的现金流量净额-10,231.39万元，同比改善51.50%[65] - 投资活动产生的现金流量净额-292.41万元，同比下降104.01%[65] - 现金及现金等价物净增加额-8,481.01万元，同比改善64.10%[65] - 信用减值损失为-4,114,060.01元，占利润总额-14.33%，因执行新金融准则计提应收款项坏账准备[79] - 公允价值变动损益为12,858,072.39元，占利润总额44.79%，主要来自倍泰健康业绩补偿股份公允价值变动[79] - 营业外支出为7,776,592.95元，占利润总额27.09%，因倍泰健康原负责人涉嫌犯罪计提或有负债[79] - 投资收益为4,678,276.94元，占利润总额16.29%，含参股公司损益、理财收益及联通混改分红[79] - 非经常性损益项目中金融资产投资收益达1813.41万元人民币[26] 各条业务线表现 - 通信网络技术服务营业收入为9.1亿元，同比下降3.33%，毛利率为12.95%，同比下降3.68个百分点[67] - 网络工程服务营业收入为2.77亿元，同比增长24.28%，毛利率为21.06%，同比下降0.2个百分点[67] - 网络维护服务营业收入为5.33亿元，同比下降9.98%，毛利率为8.04%，同比下降1.12个百分点[67] - 网络优化服务营业收入为9994.24万元，同比下降20.92%，毛利率为16.63%，同比上升2.98个百分点[67] - 系统解决方案营业收入为5176.1万元，同比增长26.39%，毛利率为13.48%，同比下降9.03个百分点[67] - 物联网营业收入为4928.26万元，同比增长14.41%，毛利率为22.68%，同比下降6.42个百分点[67] - 健康测量分析营业收入为1.47亿元，同比增长150.67%，毛利率为12.95%，同比下降18.73个百分点[67] - 医疗器械销售收入为333.92万元，同比下降94.15%，毛利率为42.1%，同比上升7.19个百分点[67] - 通信服务及设备营业收入9.75亿元，同比下降8.41%[74] - 物联网业务营业收入4927.88万元，同比增长14.41%[74] - 医疗设备及服务营业收入1.50亿元，同比增长29.86%[74] - 通信网络技术服务毛利率12.95%，同比增加0.32个百分点[74] - 健康测量分析业务收入1.47亿元，同比增长150.67%[75] - 物联网业务收入规模持续增长，处于早期发展阶段[37] - 物联网连接管理平台注册发卡数达1.3亿户，计费连接数3,654.2万户[58] - 物联网应用使能平台已服务60多家客户[34] - 控股子公司基本立子研发的智慧燃气抄表系统连接30多万只智慧燃气表[46] - 公司NB-IoT测试软件入围中国移动集团集采目录，并获得18个省级集采合同份额第一[46] - 公司业务涵盖3G4G5G移动通信技术及网络维护优化和系统解决方案[12] - 公司物联网业务涉及Jasper和Cumulocity等全球领先的物联网平台提供商[14] - 公司从2018年开始开展5G网络信令、天线设备、边缘计算等研发工作[39] - 随着5G牌照发放，运营商将进入新一轮大规模网络投资建设[39] - 公司在中国移动一体化维护项目运营着13个省份的综合代维项目[39] - 公司业务覆盖中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔等运营商及华为、中兴等设备商[49] 成本和费用 - 公司研发投入共计4303.40万元，占主营业务收入比例为3.66%[42] - 医疗器械研发投入203.74万元，占子公司倍泰健康收入的1.35%[69] - 主营业务成本中劳务外协费占比55.94%，金额4.71亿元[75] - 医疗设备及服务成本1.30亿元，同比增长68.24%[77] - 物联网平台运营成本3810.38万元，同比增长24.78%[77] - 租赁成本142.53万元，同比增长85.66%[77] 管理层讨论和指引 - 公司存在客户降价收购整合业绩补偿承诺等风险[7] - 电信运营商一季度收入利润下降，存在服务外包降价导致毛利率下降风险[125] - 公司通过区域运营支撑和本地化服务体系控制成本，降低降价对毛利率影响[125] - 收购天河鸿城和倍泰健康后存在企业文化、管理制度等整合风险[126] - 公司主要客户中国移动成立专业工程和网优公司导致市场竞争加剧[123] - 预计2019年1-9月累计净利润3000至3500万元同比增长105.27%至106.15%[121] - 2018年前三季度因商誉减值等事项导致亏损5.7亿元[121] - 2019年三季度净利润预计区间为296.54万元至796.54万元，较上年同期亏损10134.02万元实现扭亏，同比增长102.93%至107.86%[122] - 2018年三季度因终止限制性股票激励计划加速计提股票摊销成本1280.56万元[122] - 2018年三季度对倍泰健康客户远程视界计提单项坏账准备8100万元[122] - 2018年半年报计提商誉减值准备5.1亿元[55] 资产和债务 - 总资产为25.40亿元人民币，较上年度末增长1.16%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为15.96亿元人民币，较上年度末增长3.39%[22] - 货币资金较上年同期减少343,452,751.15元至262,469,624.26元，占总资产比例下降5.48%至10.33%[81] - 应收账款较上年同期减少73,256,336.19元至950,123,253.23元，但占总资产比例上升10.71%至37.41%[82] - 商誉减值导致余额减少1,060,135,694.21元至86,074,439.91元，占总资产比例下降26.52%至3.39%[83] - 其他权益工具投资新增185,380,674.08元，占总资产7.30%，因执行新金融准则调整核算科目[82] - 资本公积减少54,249,824.74元至2,077,582,611.50元，但占总资产比例上升26.17%至81.80%[83] - 应付账款增加70,034,316.46元至553,419,518.82元，占总资产比例上升9.18%至21.79%[83] - 交易性金融资产公允价值变动收益为人民币56,769,819.29元，其他综合收益变动为人民币12,858,072.39元，期末余额为人民币69,627,891.68元[87] - 其他权益工具投资公允价值变动损失为人民币-19,619,325.92元，期末余额为人民币180,380,674.08元[87] 子公司和参股公司表现 - 子公司北京天河鸿城电子净利润为913.18万元[116] - 子公司北京宜通华瑞科技净利润为1031.55万元[117] - 子公司倍泰健康净资产为负1.57亿元净利润亏损1955.54万元[117] - 公司全资子公司包括北京宜通华瑞科技有限公司上海瑞禾通讯技术有限公司等[13] - 公司控股子公司包括广西宜通新联信息技术有限公司湖南宜通新联信息技术有限公司等[13] - 公司参股公司为湖南宜通华盛科技有限公司[13] 募集资金使用 - 报告期内募集资金投入总额为0元[92] - 已累计投入募集资金总额为人民币144,521.38万元（约14.45亿元）[92] - 2016年非公开发行募集资金总额为人民币999,999,957.15元，实际到位净额为人民币969,999,957.15元[93] - 截至报告期末2016年非公开发行募集资金已全部使用完毕，专户余额为0元[94] - 2017年非公开发行募集资金总额为人民币481,999,990.80元，实际净额为人民币455,106,619.06元[96] - 公司使用闲置募集资金人民币22,000,000元购买结构性存款产品，将于2019年8月13日到期[97][98] - 截至报告期末剩余尚未使用的2017年募集资金及利息总额为人民币40,631,884.65元[98] - 收购天河鸿城现金对价支付完成，投入金额5000万元，进度100%[101] - 补充上市公司流动资金投入4667.237万元，超额完成原计划的100.37%[101] - 收购倍泰健康现金对价投入4107.367万元，进度93.35%，剩余2926.331万元将用于业绩补偿[101] - 收购倍泰健康中介费用投入327.534万元，进度77.98%，结余924.662万元[102] - 募集资金总投资额1.482亿元，实际投入1.445亿元[101] - 天河鸿城中介费用项目结余457.134万元已永久补充流动资金[102] - 尚未使用募集资金及利息总额4063.188万元将用于业绩补偿[102] - 报告期内实际投资额为人民币8,000,000元，较上年同期人民币59,800,000元下降86.62%[89] 委托理财和贷款 - 闲置自有资金委托理财发生额2.94亿元，未到期余额2.18亿元[105] - 闲置募集资金委托理财发生额6100万元，未到期余额2200万元[105] - 总委托理财发生额3.55亿元，未到期余额2.4亿元[105] - 公司使用闲置自有资金进行保本型结构性存款，年化收益率在3.6%至4.05%之间，投资金额从800万到1亿不等[106][107] - 北京天河鸿城电子有限公司通过浦发银行北京分行进行两笔1亿元的结构性存款，年化收益率均为4.05%，分别实现投资收益94.46万元和191.04万元[106] - 宜通世纪科技股份有限公司使用募集资金进行结构性存款，年化收益率在3.7%至4.1%之间，最大单笔投资金额为3900万元[107] - 宜通世纪通过广发银行广州东华路支行进行2000万元结构性存款，年化收益率3.65%，获得投资收益2.28万元[107] - 公司通过平安银行上海分行进行800万元结构性存款，年化收益率3.8%，获得投资收益0.94万元[107] - 北京天河鸿城电子有限公司通过兴业银行广州分行进行4600万元结构性存款，年化收益率3.87%，获得投资收益41.41万元[106] - 宜通世纪通过浦发银行广州分行进行两笔结构性存款，金额分别为3000万元和1000万元，年化收益率分别为4.0%和3.6%[106][107] - 公司对深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司提供多笔委托贷款，总额达1.86亿元，利率在4.35%至5.65%之间[111] - 倍泰健康逾期未归还两笔委托贷款，分别为5000万元和2000万元，公司已通过法律途径追讨并胜诉[111][112] - 公司委托贷款业务中出现多笔展期或逾期情况，主要涉及倍泰健康的1.86亿元贷款[111] - 倍泰健康逾期未归还委托贷款本金5000万元及利息按年利率4.45%计付[113] - 倍泰健康偿还委托贷款本金200万元及利息90236.11元[113] - 累计向倍泰健康发放委托贷款1.65亿元其中逾期未收回1.18亿元已全额计提减值[113] - 向广西新联发放委托贷款800万元全部未到期但已全额计提减值准备[114] - 向广东曼拓发放委托贷款1300万元全部未到期但已计提减值准备1000万元[114] 法律诉讼和风险 - 倍泰健康涉及12件法律诉讼案，总金额约1.88亿元[127] - 全资子公司倍泰健康涉及诉讼金额1.88亿元[152] - 其中1.40亿元诉讼或有赔偿金额尚未估计入账[152] - 吴金良借款合同纠纷起诉倍泰健康涉案金额47.6万元[155] - 姚章琦借款合同纠纷起诉涉案金额1078.92万元[155] - 林洁萍借款合同纠纷一审判决金额约109万元[157] - 金诺商业保理公司保理合同纠纷涉案金额818.82万元[157] - 谢媛借款合同纠纷起诉涉案金额325.05万元[157] - 倍泰健康原董事长方炎林及原总经理李询涉嫌犯罪已被立案侦查[152] - 方炎林涉嫌占用倍泰健康资金已被立案调查，违反承诺[133] - 方炎林涉嫌未按期偿还大额债务，已被相关方发起诉讼，违反承诺[135] - 方炎林涉嫌犯罪，持有标的资产股权存在潜在纠纷，违反承诺[135] - 方炎林涉嫌对上市公司隐瞒债务、合同诈骗，非法占用倍泰健康资金，已被广州市公安局天河区分局立案侦查，违反承诺[135] - 方炎林已被批准逮捕，公司无法与其取得联系，无法判断其承诺履行情况[137][138] - 公司无法与李培勇取得联系，无法判断其承诺履行情况[138] - 倍泰健康及其下属子公司租赁房产均未办理备案手续，存在潜在纠纷[137] - 2017年10月至2018年2月期间存在违规质押行为[144] - 2018年5月1日至2018年9月30日期间质押到期未解除[144] - 方炎林涉嫌隐瞒债务、合同诈骗及非法占用倍泰健康资金被立案侦查[140] - 提供虚假经营信息或侵占公司财产将视为重大违约[142][144] - 股东违规质押股份21,280,000股予江海证券[146] - 股东另违规质押股份3,070,000股予第三方机构[146] - 2018年度财务报告被出具保留意见审计报告[152] - 公司半年度报告未经审计[151] - 公司2019年半年度财务报告未经会计师事务所审计[5] 对外担保 - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为850万元[162] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为850万元[162] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为0元[162] - 报告期末子公司对子公司实际担保余额合计为5228.92万元[163] - 报告期末公司实际担保余额总计6078.92万元，占净资产比例3.81%[163] - 公司为倍泰健康提供担保额度1亿元，实际发生担保1亿元[162] - 倍泰健康子公司对外担保余额包括3500万元、3000万元和600万元等多笔[162] - 公司存在违反规定程序对外提供担保情况，涉及金额100万元[163] - 报告期内审批对子公司担保额度合计3000万元[162] - 公司未为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保[163] - 倍泰健康尚欠姚章琦本金及利息人民币1078.92万元[164] - 倍泰健康及方炎林向洪孟秋借款本金合计4900万元[164] - 违规对外担保总金额8500万元占最近一期经审计净资产比例5.57%[167] - 截至报告期末违规担保余额6078.92万元占最近一期经审计净资产比例3.99%[167] - 方炎林及李询违规担保金额100万元占比0.07%[165] - 倍泰健康对姚章琦担保金额3500万元占比2.29%[165] - 倍泰健康对洪孟秋单笔担保金额3000万元占比1.97%[165] - 倍泰健康对洪孟秋多笔担保合计2000万元（600万+350万+200万+500万+250万）[167] - 违规担保涉及主体包括倍泰健康东莞分公司、东莞森普及倍康佳泰等关联方[164][165][167] 业绩承诺和补偿 - 倍泰健康2016年业绩承诺净利润不低于4,600万元[148] - 倍泰健康2016-2017年累计业绩承诺净利润不低于11,100万元[148] - 倍泰健康2016-2018年累计业绩承诺净利润不低于19,800万元[148] - 倍泰健康2016-2019年累计业绩承诺净利润不低于31,100万元[148] - 业绩补偿允许技术补贴及出口补贴免减净利润上限为累计承诺净利润20%[148] - 倍泰健康未能完成2016至2018年度累计盈利承诺触发业绩补偿[174] - 12名业绩补偿承诺方需履行补偿义务包括方炎林李培勇等[174] - 使用募集资金支付部分业绩承诺补偿金2926.33万元[175] -